收入和利润（同比环比） - 第四季度摊薄后每股收益为1.04美元，环比增长14%，同比增长22%[1][5] - 第四季度净利息收入（FTE）为15.33亿美元，环比增长1%，同比增长6%；全年净利息收入创纪录达60亿美元，同比增长6%[1][2][5][7][8] - 第四季度非利息收入为8.11亿美元，环比增长4%，同比增长11%[1][5][9] - 2025年全年实现正向经营杠杆230个基点[1][2] - 2025年向股东返还资本16亿美元[2] - 净利息收入为15.29亿美元，环比增长1%，同比增长6%[42] - 非利息收入为8.11亿美元，环比增长4%，同比增长11%[42] - 总营收（FTE）为23.44亿美元，环比增长2%，同比增长8%[42] - 净利润为7.31亿美元，环比增长13%，同比增长18%[42] - 摊薄后每股收益为1.04美元，环比增长14%，同比增长22%[42] - 2025年第四季度净利息收入为15.29亿美元，较前一季度的15.20亿美元增长0.6%[46] - 2025年第四季度非利息收入为8.11亿美元，占总收入（全税等值基础）的35%[46] - 2025年第四季度净利润为7.31亿美元，摊薄后每股收益为1.04美元[46] - 2025年第四季度净利息收入为15.29亿美元，环比增长1%，同比增长6%[48] - 2025年第四季度总利息收入为24.68亿美元，环比下降2%，同比下降2%[48] - 2025年第四季度总利息支出为9.39亿美元，环比下降6%，同比下降14%[48] - 2025年第四季度非利息收入为8.11亿美元，环比增长4%，同比增长11%[48] - 2025年第四季度归属于普通股股东的净利润为6.99亿美元，环比增长15%，同比增长20%[48] - 2025年全年净利息收入为59.82亿美元，较上年增长6%[48] - 2025年全年归属于普通股股东的净利润为23.76亿美元，较上年增长10%[48] - 2025年第四季度净利润为7.31亿美元，同比增长17.9%[54] - 2025年全年净利润为25.22亿美元，同比增长9.0%[54] - 2025年第四季度其他综合收益（税后）净额为1.59亿美元，主要得益于可供出售债务证券未实现收益[54] - 2025年第四季度宣布的普通股现金股息为2.68亿美元，同比增长6.3%[54] - 净利息收入（FTE）在2025年第四季度为15.33亿美元，环比增长0.5%（从15.25亿美元），同比增长6.2%（从14.43亿美元）[74] - 归属于普通股股东的净利润在2025年第四季度为6.99亿美元，环比增长15.0%（从6.08亿美元），同比增长20.1%（从5.82亿美元）[74] - 调整后归属于普通股股东的净利润在2025年第四季度为7.55亿美元，环比增长13.5%（从6.65亿美元），同比增长15.8%（从6.52亿美元）[75] - 调整后拨备前净收入在2025年第四季度为10.72亿美元，环比增长1.0%（从10.61亿美元），同比增长6.2%（从10.09亿美元）[75] - 2025年第四季度公司税前利润（FTE）为9.16亿美元，环比增长8.8%（从8.42亿美元），同比增长18.7%（从7.70亿美元）[77] - 2025年第四季度净利息收入（FTE）为15.33亿美元，环比微增0.5%（从15.25亿美元），同比增长6.2%（从14.43亿美元）[77] - 2025年第四季度非利息收入为8.11亿美元，环比增长3.8%（从7.81亿美元），同比增长10.8%（从7.32亿美元）[77] 成本和费用（同比环比） - 非利息支出（剔除特定项目及非限定递延薪酬）为12.73亿美元，环比增长2%，同比增长4%[14][15] - 2025年第四季度非利息支出为13.09亿美元，环比增长3%，同比增长7%[48] - 2025年第四季度非利息支出为13.09亿美元，环比增长3.3%（从12.67亿美元），同比增长6.8%（从12.26亿美元）[77] 信贷质量与拨备 - 第四季度净冲销率为0.40%，较上一季度的1.09%显著改善[1] - 信贷损失拨备总额为1.19亿美元[27] - 净核销总额为1.25亿美元，较上一季度下降2.14亿美元，净核销率下降69个基点至0.40%[28] - 当前季度不良贷款总额为7.67亿美元，不良贷款率为0.62%[30] - 当前季度不良资产总额为7.97亿美元，不良资产率为0.65%[30] - 信贷损失总拨备覆盖不良贷款的比率为314%，覆盖不良资产的比率为302%[27] - 期末贷款和租赁损失拨备为22.53亿美元，信贷损失总拨备为24.1亿美元[27] - 商业净核销率为0.27%，较上一季度下降119个基点[28] - 消费净核销率为0.59%，较上一季度上升7个基点[29] - 信贷损失拨备为1.19亿美元，环比下降40%，同比下降34%[42] - 2025年第四季度信贷损失拨备为1.19亿美元，较前一季度的1.97亿美元大幅下降39.6%[46] - 2025年第四季度净核销额为1.25亿美元，占平均贷款组合的年化比例为0.40%，显著低于前一季度的1.09%[46] - 2025年第四季度信贷损失拨备为1.19亿美元，环比大幅下降40%，同比下降34%[48] - 2025年全年信贷损失拨备为6.62亿美元，较上年大幅增加25%[48] - 贷款损失拨备环比下降1%至22.53亿美元，同比下降4%[50] - 2025年第四季度净核销总额为1.25亿美元，较上一季度的3.39亿美元大幅改善[63] - 2025年第四季度商业和工业贷款净核销为4400万美元，较上一季度的2.74亿美元显著减少[63] - 2025年第四季度消费者贷款净核销为7400万美元，较上一季度的6400万美元有所增加[63] - 2025年第四季度净损失核销率（年化）为0.40%，较前一季度的1.09%显著改善[64][65] - 信贷损失准备金总额为24.1亿美元，占投资组合贷款和租赁的1.96%[65] - 2025年第四季度总净损失核销额为1.25亿美元，远低于前一季度的3.39亿美元[65] - 商业和工业贷款净损失核销率（年化）从第三季度的2.01%大幅下降至第四季度的0.32%[64] - 信用卡贷款净损失核销率（年化）为3.62%，在所有消费贷款类别中最高[64] - 非应计投资组合贷款和租赁总额为7.67亿美元，与前一季度（7.68亿美元）基本持平[65] - 不良资产占总贷款和租赁、ORE0及收回财产的比例为0.70%，略高于前一季度的0.65%[65] - 信贷损失准备金对不良投资组合贷款和租赁的覆盖率为314%，与前一季度持平[65] - 消费贷款净损失核销率（年化）为0.59%，略高于前一季期的0.52%[64] - 2025年第四季度信贷损失拨备为1.19亿美元，环比减少39.6%（从1.97亿美元），同比减少33.5%（从1.79亿美元）[77] 资产与负债规模 - 截至第四季度末，管理资产规模达800亿美元，同比增长16%[1][3] - 贷款总额较2024年第四季度增长5%，其中中型市场贷款增长7%[1] - 平均生息资产总额为1941.44亿美元，环比与同比均基本持平[16] - 平均贷款和租赁组合总额为1234.3亿美元，环比基本持平，同比增长5%[16][17] - 期末商业贷款和租赁组合为735.62亿美元，环比下降1%，同比基本持平[19] - 期末消费贷款组合为490.89亿美元，环比增长1%，同比增长6%[19][20] - 平均存款总额为1683.84亿美元，环比增长2%，同比增长1%[22][23] - 期末存款总额为1720亿美元，环比增长3%，同比增长3%[22][23] - 期末贷款与核心存款比率为72%，低于前一季度的75%和去年同期的73%[25] - 平均批发融资为188.53亿美元，环比下降14%，同比下降7%[26] - 平均证券（应税及免税）为525.12亿美元，环比下降4%，同比下降7%[16][18] - 平均贷款和租赁余额为1241.47亿美元，同比增长5%[42] - 管理资产规模为6900亿美元，环比增长1%，同比增长9%[42][43] - 截至2025年第四季度末，平均贷款和租赁总额为1241.47亿美元，平均总资产为2130.21亿美元[46] - 截至2025年第四季度末，公司管理资产规模为800亿美元，托管资产规模为6900亿美元[46] - 总资产环比增长1%至2143.76亿美元，同比增长1%[50] - 存款总额环比增长3%至1718.19亿美元，同比增长3%[50] - 投资组合贷款和租赁环比持平为1226.51亿美元，同比增长2%[50] - 短期借款环比大幅下降82%至9.26亿美元，同比下降80%[50] - 权益证券环比大幅增长58%至4.53亿美元，同比增长33%[50] - 其他短期投资环比增长10%至188.76亿美元，同比增长10%[50] - 2025年第四季度末总贷款和租赁组合为1226.51亿美元，较上季度末的1231.30亿美元略有下降[60] - 2025年第四季度平均总贷款和租赁组合为1234.30亿美元，环比基本持平[60] - 2025年第四季度消费者贷款总额为490.89亿美元，环比增长0.8%[60] - 2025年第四季度商业贷款和租赁总额为735.62亿美元，环比下降1.2%[60] - 平均生息资产在2025年第四季度为1941.44亿美元，环比增长0.3%（从1935亿美元）[74] 资本状况与比率 - 普通股一级资本比率（CET1）为10.77%，环比增长20个基点[1] - 有形账面价值每股为22.60美元，同比增长21%[1][2] - 普通股一级资本充足率为10.77%，较上一季度上升20个基点[31] - 净息差（FTE）为3.13%，与上季度持平，同比上升16个基点[42] - 普通股权一级资本比率（CET1）为10.77%，环比上升20个基点[42] - 截至2025年第四季度末，普通股每股账面价值为30.18美元，市场价值为46.81美元[46] - 2025年第四季度全税等值净息差为3.13%，效率比率为55.8%[46] - 截至2025年第四季度末，普通股一级资本充足率为10.77%，一级风险资本比率为11.82%[46] - 2025年第四季度净息差（FTE）为3.13%，与上季度持平，同比上升16个基点[55] - 2025年第四季度计息负债平均成本为2.60%，环比下降17个基点，同比下降40个基点[55] - 2025年全年净息差（FTE）为3.11%，同比下降21个基点[58] - 2025年第四季度末总权益为217.24亿美元，较年初增长10.6%[54] - 2025年全年计息核心存款平均余额为1221.18亿美元，平均成本2.34%[58] - 2025年第四季度末普通股一级资本（CET1）比率为10.77%，环比上升20个基点[61] - 2025年第四季度末风险加权资产为1681.21亿美元，环比增加11.22亿美元[61] - 2025年第四季度平均总股东权益占总资产比例为10.11%，环比上升9个基点[61] - 净息差（FTE）在2025年第四季度为3.13%，与前一季度持平，同比提升16个基点（从2.97%）[74] - 有形普通股权益回报率（不包括AOCI）在2025年第四季度为16.2%，环比提升200个基点（从14.2%），同比提升170个基点（从14.5%）[75] - 调整后平均资产回报率在2025年第四季度为1.41%，环比提升16个基点（从1.25%），同比提升18个基点（从1.23%）[75] - 调整后效率比率在2025年第四季度为54.3%，环比改善20个基点（从54.1%），同比改善50个基点（从54.8%）[75] - 有形普通股每股账面价值（不包括AOCI）在2025年第四季度为27.30美元，环比增长2.6%（从26.61美元），同比增长6.6%（从25.61美元）[74] 各业务线表现 - 消费者与小企业银行业务是最大利润贡献部门，2025年第四季度税前利润（FTE）为6.08亿美元，占公司总额的66.4%[77] - 公司与通用部门2025年第四季度税前亏损（FTE）为2.03亿美元，亏损额环比扩大40.0%（从1.45亿美元）[77] - 商业银行业务2025年第四季度税前利润（FTE）为4.45亿美元，环比大幅增长77.3%（从2.51亿美元）[77] - 财富与资产管理业务2025年第四季度税前利润（FTE）为6600万美元，环比下降7.0%（从7100万美元）[77] 其他重要事项 - 当季有效税率为19.8%[32] - 留存收益环比增长2%至254.88亿美元，同比增长6%[50] - 累计其他综合亏损环比收窄5%至31.1亿美元，同比收窄33%[50] - 总股本环比增长3%至217.24亿美元，同比增长11%[50] - 公司强调使用包括净利息收入（FTE）、有形普通股权益回报率在内的多项非GAAP指标评估业绩[67][68][69] - 2025年第一季度公司进行了报告结构调整，将部分商业银行业务关系及人员划入消费者与小企业银行业务部门[78]

收入和利润（同比环比） - 第三季度净利息收入（FTE）为15.25亿美元，同比增长7%；前九个月为44.68亿美元，同比增长6%[34][37] - 第三季度非利息收入为7.81亿美元，同比增长10%；前九个月为22.24亿美元，同比增长5%[34][40] - 第三季度归属于普通股股东的净利润为6.08亿美元，同比增长14%；摊薄后每股收益为0.91美元，同比增长17%[34][36] - 2025年第三季度及前九个月净利息收入（FTE）分别为15亿美元和45亿美元，同比增加9800万美元和2.58亿美元[55] - 净利息收入（FTE）在截至2025年9月30日的九个月中为44.68亿美元，较去年同期的42.1亿美元增加2.58亿美元[66] - 非利息收入在截至2025年9月30日的九个月中为22.24亿美元，较去年同期的21.17亿美元增长5%[74] - 2025年第三季度公司税前利润（FTE）为8.42亿美元，上年同期为7.34亿美元[147] 成本和费用（同比环比） - 第三季度信贷损失拨备为1.97亿美元，同比增长23%；前九个月为5.44亿美元，同比增长55%[34][38] - 第三季度非利息支出为12.67亿美元，同比增长2%；前九个月为38.35亿美元，同比增长1%[34][41] - 信贷损失拨备在截至2025年9月30日的九个月中为5.44亿美元，去年同期为3.51亿美元，增加主要受一笔1.78亿美元的商业贷款核销和2000万美元专项拨备驱动[70] - 非利息支出在2025年第三季度和前三季度分别增加2300万美元和2800万美元，其中营销费用因客户获取活动支出增加，在第三季度和前三季度分别增加800万美元和1300万美元[89][90][93] - 其他非利息支出在2025年第三季度和前三季度分别减少600万美元和7700万美元，主要受联邦存款保险公司（FDIC）保险费及其他税费减少驱动，后者在第三季度和前三季度分别减少700万美元和4900万美元[90][93][94][95] - 有效税率在2025年第三季度和前三季度分别上升至22.6%和22.1%，上年同期均为21.3%，原因包括税收抵免减少及州税支出增加[97][98] 净息差与利差表现 - 第三季度净息差（FTE）为3.13%，同比提升23个基点；前九个月为3.10%，同比提升22个基点[37][46] - 2025年第三季度及前九个月净息差（FTE）分别为3.13%和3.10%，高于去年同期的2.90%和2.88%[57] - 2025年第三季度及前九个月净利差（FTE）分别为2.41%和2.38%，高于去年同期的2.05%[56] - 平均计息负债成本下降，计息核心存款成本从去年同期的297个基点和295个基点降至238个基点[59] - 净息差（FTE）在截至2025年9月30日的九个月中为3.10%，较去年同期的2.88%上升22个基点[66] - 总贷款和租赁平均收益率为6.09%，较去年同期的6.43%下降34个基点[66] - 总生息资产平均收益率为5.16%，较去年同期的5.42%下降26个基点[66] - 计息负债平均成本为2.78%，较去年同期的3.37%下降59个基点[66] 贷款组合表现与构成 - 截至2025年9月30日，总贷款和租赁（包括持有待售）为1237.06亿美元，较2024年底增加33亿美元（增幅3%），受消费贷款和商业贷款及租赁共同增长驱动[100] - 商业贷款和租赁总额较2024年12月31日增加11亿美元，增幅1%，其中工商业贷款增加17亿美元（增幅3%），商业房地产贷款减少3.36亿美元（降幅3%），商业建设贷款减少2.91亿美元（降幅5%）[101] - 消费贷款总额较2024年12月31日增加22亿美元，增幅5%，其中间接担保消费贷款增加16亿美元（增幅10%），房屋净值贷款增加4.9亿美元（增幅12%）[102] - 截至2025年9月30日的三个月，平均贷款和租赁总额为1239.93亿美元，较上年同期增加66亿美元，增幅6%[103][105] - 平均商业贷款和租赁较上年同期增加32亿美元，增幅4%，其中工商业贷款增加26亿美元（增幅5%），商业房地产贷款增加5.55亿美元（增幅5%），商业租赁增加4.91亿美元（增幅18%），商业建设贷款减少4.41亿美元（降幅7%）[106] - 平均消费贷款较上年同期增加34亿美元，增幅7%，其中间接担保消费贷款增加20亿美元（增幅13%），住宅抵押贷款增加6.75亿美元（增幅4%），房屋净值贷款增加5.62亿美元（增幅14%），太阳能安装贷款增加3.65亿美元（增幅9%），其他消费贷款减少2.14亿美元（降幅8%）[107] - 贷款和租赁损失拨备金（ALLL）在2025年9月30日为23亿美元，占贷款和租赁组合的1.84%，较2024年12月31日的1.96%下降[71] 存款表现与构成 - 截至2025年9月30日，公司总存款为1665.69亿美元，较2024年末减少6.83亿美元[128] - 核心存款为1645.94亿美元，较2024年末减少3亿美元，主要因交易存款减少1.69亿美元及小额存单减少1.31亿美元[128][130] - 有息支票存款为572.39亿美元，较2024年末减少21亿美元或3%[128][130] - 货币市场存款为387.48亿美元，较2024年末增加21亿美元或6%[128][130] - 大额存单（超过25万美元）为19.75亿美元，较2024年末减少3.83亿美元或16%[128][131] - 截至2025年9月30日，估计有987.6亿美元（占59%）的国内存款受FDIC保险覆盖[137] - 存单的合同到期日集中，未来12个月内到期的存单总额为123.8亿美元[136] 投资证券表现 - 投资证券账面价值从2024年12月31日的524亿美元下降至2025年9月30日的495亿美元[108] - 可供出售债务和其他证券组合的未实现净损失从2024年12月31日的43亿美元收窄至2025年9月30日的32亿美元[121] - 2024年1月，公司将126亿美元（摊销成本基础）的投资证券从可供出售重分类为持有至到期，转移时存在9.94亿美元的税前未实现损失[115][117] - 持有至到期证券组合的加权平均收益率从2024年12月31日的3.41%上升至2025年9月30日的3.52%[119] - 截至2025年9月30日，与重分类至持有至到期证券相关的未摊销未实现损失为7.74亿美元，预计加权平均剩余寿命为6.6年[119] - 可供出售债务与其他证券总额为396.17亿美元，公允价值为364.61亿美元，加权平均收益率3.07%，加权平均期限5.1年[122] - 持有至到期证券总额为114.98亿美元，公允价值为115.06亿美元，加权平均收益率3.52%，加权平均期限6.5年[124] - 其他短期投资为172亿美元，较2024年12月31日增加9500万美元[126] 借款与债务 - 总借款从2024年12月31日的189.91亿美元微降至2025年9月30日的189.37亿美元，减少5400万美元[140] - 长期债务减少6.6亿美元，主要因15亿美元票据赎回/到期及3.11亿美元贷款证券化还款，部分被2025年1月发行的10亿美元高级票据所抵消[140] - 其他短期借款增加6.27亿美元，主要因短期FHLB预付款增加以支持表内流动性水平[140] - 2025年第三季度平均借款总额为195.77亿美元，较上年同期199.16亿美元下降3.39亿美元（2%）[141] - 2025年第三季度平均长期债务减少27亿美元，主要因25亿美元票据赎回/到期、15亿美元长期FHLB预付款减少及4.25亿美元贷款证券化还款[141] - 2025年第三季度平均其他短期借款增加24亿美元，主要因短期FHLB预付款增加[141] - 2025年1月28日，银行发行了7亿美元固定/浮动利率高级票据，初始年利率为4.967%[25] - 2025年1月28日，银行发行了3亿美元浮动利率高级票据，利率为复合SOFR加0.81%[26] 各业务线表现 - 商业银行部门2025年第三季度税前利润（FTE）为2.51亿美元，同比大幅下降（上年同期为4.66亿美元），主要因信贷损失拨备增加及净利息收入下降[147][151] - 商业银行部门2025年第三季度信贷损失拨备为2.46亿美元，同比增加1.7亿美元，主要受商业贷款净冲销增加驱动，其中包括一笔1.78亿美元的资产支持融资商业贷款减值[153] - 商业银行部门年化净冲销率占平均贷款组合比例在2025年第三季度升至156个基点，上年同期为40个基点[153] - 消费者与小企业银行业务税前利润在2025年第三季度为6.65亿美元，同比增长2.8%，但在前九个月为18.36亿美元，同比下降7.3%[161] - 净利息收入在2025年第三季度为10.82亿美元，同比增长2600万美元，但在前九个月为31.41亿美元，同比下降1.46亿美元[161][162] - 信贷损失拨备在2025年第三季度为7300万美元，同比下降500万美元，但在前九个月为2.41亿美元，同比增加900万美元[161][163] - 年化净核销率占平均贷款组合比例在2025年第三季度为56个基点，前九个月为63个基点，均低于2024年同期的65个基点[164] - 非利息收入在2025年第三季度增长2600万美元，前九个月增长5700万美元，主要由财富与资产管理、抵押贷款银行等收入增长驱动[165] - 非利息支出在2025年第三季度增长3900万美元，前九个月增长4600万美元，主要由薪酬福利和营销费用增加驱动[166] - 财富与资产管理业务税前利润在2025年第三季度为7100万美元，同比增长31.5%，前九个月为1.87亿美元，同比增长8.7%[170] - 公司及其他业务净利息收入（FTE基础）在2025年第三季度增长1.21亿美元，前九个月增长6.09亿美元，主要受存款FTP抵免减少等因素驱动[177] 非利息收入细分表现 - 财富和资产管理收入在截至2025年9月30日的九个月中为5.19亿美元，较去年同期的4.83亿美元增长7%，公司截至2025年9月30日的托管总资产约为6810亿美元[74] - 抵押贷款银行业务净收入在截至2025年9月30日的九个月中为1.71亿美元，较去年同期的1.54亿美元增长11%[74] - 商业银行收入在2025年第三季度和前三季度分别下降600万美元和2000万美元，主要受经营租赁收入减少驱动[79] - 抵押银行业务净收入在2025年第三季度和前三季度分别增加800万美元和1700万美元，其中贷款发起费及销售利得分别增加400万美元和600万美元[79][80] - 净抵押贷款服务收入在2025年第三季度和前三季度分别增加400万美元和1100万美元，因抵押贷款服务权（MSR）及其对冲工具的负面估值调整分别减少800万美元和2500万美元，部分被总服务费减少400万美元和1400万美元所抵消[83] 资产质量与信贷风险 - 第三季度净核销率（年化）为1.09%，同比上升61个基点；前九个月为0.67%，同比上升22个基点[39] - 截至2025年9月30日，商业贷款和租赁总额为744.23亿美元，风险敞口为1394.38亿美元，非应计贷款为4.35亿美元[194] - 截至2024年12月31日，商业贷款和租赁总额为732.93亿美元，风险敞口为1368.98亿美元，非应计贷款为4.56亿美元[194] - 按行业划分，房地产行业贷款余额最大，2025年9月30日为144.36亿美元，风险敞口为230.03亿美元[194] - 按贷款规模划分，超过5000万美元的贷款占未偿还总额的47%，占风险敞口的54%[194] - 截至2025年9月30日，商业抵押贷款中，贷款价值比超过100%的贷款总额为3.79亿美元[197] - 截至2024年12月31日，商业抵押贷款中，贷款价值比超过100%的贷款总额为5300万美元[198] - 公司认为非业主自用商业房地产相比其他商业贷款组合具有更高的信用风险[198] - 非业主商业房地产贷款总额从2024年底的112.3亿美元降至2025年9月30日的106.12亿美元，下降5.1%[199][200] - 非业主商业房地产贷款风险敞口从2024年底的162.26亿美元降至2025年9月30日的155.11亿美元，下降4.4%[199][200] - 非业主商业房地产贷款的非应计贷款从2024年底的500万美元微增至2025年9月30日的600万美元[199][200] - 住宅抵押贷款组合总额从2024年底的175.43亿美元微增至2025年9月30日的176.44亿美元[209] - 住宅抵押贷款组合中，贷款价值比大于80%且无抵押保险的贷款从2024年底的25.42亿美元增至2025年9月30日的29.32亿美元，增长15.3%[209] - 在29.32亿美元LTV>80%且无抵押保险的贷款中，有2400万美元处于非应计状态[210] - 约4.57亿美元的ARM贷款将在未来12个月内重置利率，其中约30%的贷款利率预计将平均上升约2.6%[206] - 对于利率重置的ARM贷款，借款人的月供预计平均增加约34%[206] - 在LTV>80%且无抵押保险的住宅贷款中，伊利诺伊州（6.02亿美元）、俄亥俄州（5.71亿美元）和佛罗里达州（5.29亿美元）的敞口最大[210] - 非业主商业房地产贷款的净冲销在2025年和2024年的三季度及九个月期间均不重大[201] 资本与回报指标 - 截至2025年9月30日，公司普通股一级资本充足率为10.57%，一级资本充足率为11.63%，总资本充足率为13.54%，杠杆率为9.24%[43] - 第三季度平均有形普通股权益回报率（年化）为17.3%，同比提升100个基点；前九个月为16.8%，同比下降80个基点[34][48] - 第三季度效率比率（FTE）为54.9%，同比改善330个基点；前九个月为57.3%，同比改善290个基点[46] - 有形普通股本（扣除AOCI）从2024年12月31日的171.57亿美元增至2025年9月30日的175.90亿美元[50] - 有形资产（扣除AOCI）从2024年12月31日的2137.87亿美元微降至2025年9月30日的2121.91亿美元[50] - 有形普通股本与有形资产比率从2024年12月31日的8.03%提升至2025年9月30日的8.29%[50] 管理层讨论和指引 - 2025年前九个月贷款和租赁利息收入（FTE）同比减少3900万美元，主要受商业贷款收益率下降影响[58] - 2025年前九个月其他短期投资利息收入（FTE）同比减少4.06亿美元，因平均余额和收益率均下降[58] - 2025年前九个月平均批发融资占平均计息负债比例为15%，低于去年同期的16%[61] - 住宅抵押贷款发放额在2025年前三季度从46亿美元增至53亿美元，但第三季度发放额均为19亿美元[80] - 抵押贷款服务权（MSR）组合的公允价值在2025年第三季度和前三季度分别下降4000万美元和1.15亿美元，主要由于合同本金偿还和实际提前还款活动[83][84] - 截至2025年9月30日，公司服务的住宅抵押贷款总额为1065亿美元，较上年同期的1124亿美元下降，其中为他人服务的贷款为896亿美元[86] - 平均消费者贷款在2025年第三季度为461.47亿美元，同比增长32亿美元；平均商业贷款为52.20亿美元，同比增长9.69亿美元[167] - 平均存款在2025年第三季度增长14亿美元，主要由货币市场存款（增长4.09亿美元）和活期存款（增长8.81亿美元）驱动[168] 其他重要事项 - 公司宣布以全股票交易方式收购Comerica Incorporated，交易价值为109亿美元[19] - 2025年前九个月，公司完成并结算了5.25亿美元的加速股份回购交易[23] - 公司董事会于2025年6月13日授权管理层回购最多10亿股普通股[23] - 公司于2025年9月30日赎回了所有14,000股未偿还的4

每股收益 - 第五三银行2025年第三季度稀释后每股收益为0.91美元，较第二季度的0.88美元增长3%，较上年同期的0.78美元增长17%[1][6] - 2025年第三季度净利润为6.49亿美元，环比增长3%，同比增长13%[49] - 2025年第三季度净利润为6.49亿美元，较2024年同期的5.73亿美元增长13.3%[53] - 2025年前九个月净利润为17.91亿美元，较2024年同期的16.94亿美元增长5.7%[53] - 2025年第三季度净收入为6.49亿美元，环比增长3.3%[50] - 调整后净收入为6.65亿美元，环比增长3.9%（从6.40亿美元）[74] 收入表现 - 2025年第三季度净利息收入（完全纳税等价基础）为15.25亿美元，环比增长2%，同比增长7%[1][6][7] - 2025年第三季度非利息收入为7.81亿美元，环比增长4%，同比增长10%[1][6][9] - 2025年第三季度总营收（FTE）为23.06亿美元[47] - 2025年第三季度净利息收入为15.2亿美元，环比增长2%，同比增长7%[43] - 2025年第三季度非利息收入为7.81亿美元，环比增长4%，同比增长10%[43] - 2025年第三季度净利息收入为15.20亿美元，环比增长2%，同比增长7%[49] - 2025年第三季度非利息收入为7.81亿美元，环比增长4%，同比增长10%[49] - 2025年第三季度净利息收入为15.2亿美元，环比增长1.7%[50] - 非利息收入为7.81亿美元，环比增长4.1%[50] - 净利息收入为15.25亿美元（FTE口径），环比增长1.7%（从15.00亿美元）[73] - 非利息收入为7.81亿美元，环比增长4.1%（从7.50亿美元）[74] - 2025年第三季度净利息收入（FTE）为15.25亿美元，较2024年同期的14.27亿美元增长6.9%[76] - 2025年第三季度非利息收入为7.81亿美元，较2024年同期的7.11亿美元增长9.8%[76] - 2025年第二季度净利息收入（FTE）为15亿美元，环比第一季度14.42亿美元增长4.0%[76] 净息差与生息资产 - 净息差连续第七个季度扩大，2025年第三季度为3.13%，环比上升1个基点，同比上升23个基点[1][7][8] - 平均生息资产总额为1935亿美元，环比基本持平，同比下降1%[17] - 2025年第三季度净息差（FTE）为3.13%，环比上升1个基点[47] - 2025年第三季度净息差（FTE）为3.13%，较2024年同期的2.90%上升23个基点[54] - 2025年前九个月净息差（FTE）为3.10%，较2024年同期的2.88%上升22个基点[57] - 净息差（FTE口径）为3.13%，环比上升1个基点（从3.12%）[73] - 平均生息资产为1935亿美元，环比增长0.4%（从1926.82亿美元）[73] 贷款与租赁组合 - 平均投资组合贷款和租赁为1233.26亿美元，较上年同期的1168.26亿美元增长约6%[1] - 平均投资组合贷款和租赁总额为1233.26亿美元，环比基本持平，同比增长6%[17] - 截至2025年9月30日，贷款和租赁总额为1239.93亿美元，环比基本持平，同比增长6%[43] - 总贷款和租赁组合为1231.3亿美元，环比增长1%，同比增长6%[51] - 总贷款和租赁组合从2024年9月的1166.68亿美元增长至2025年9月的1231.30亿美元，增幅为5.5%[52] - 2025年第三季度末总贷款和租赁组合为1231.3亿美元，较2024年第三季度的1166.68亿美元增长5.5%[59] - 2025年第三季度平均总贷款和租赁组合为1233.26亿美元，较2024年第三季度的1168.26亿美元增长5.6%[59] 存款与融资 - 平均存款总额为1647.54亿美元，环比增长1%，同比下降1%[23][24] - 期末投资组合贷款与核心存款比率为75%，低于前一季度的76%和去年同期的71%[24] - 平均批发融资为218.21亿美元，环比下降3%，同比下降7%[25] - 总存款为1665.69亿美元，环比增长1%，同比略降1%[51] - 总存款从2024年9月的1683.40亿美元下降至2025年9月的1665.69亿美元，降幅为1.1%[52] 资产与投资 - 平均证券投资为545.92亿美元，环比下降3%，同比下降4%[17][19] - 平均其他短期投资为149.15亿美元，环比增长17%，同比下降31%[17][19] - 期末证券投资为526.8亿美元，环比下降4%，同比下降7%[20][22] - 期末其他短期投资为172.15亿美元，环比大幅增长32%，同比下降21%[20][22] - 总资产为2129.03亿美元，环比增长1%，同比略降1%[51] - 总资产从2024年9月的2143.18亿美元下降至2025年9月的2129.03亿美元，降幅为0.7%[52] - 总资产为2129.03亿美元，环比增长1.4%（从2099.91亿美元）[73] 信贷损失拨备 - 2025年第三季度信贷损失拨备为1.97亿美元，环比增长14%，同比增长23%[6] - 当前季度信贷损失拨备总额为1.97亿美元，信贷损失准备金（ACL）比率为总贷款和租赁的1.96%，较上一季度和去年同期下降13个基点[26] - 2025年第三季度信贷损失拨备为1.97亿美元，环比增长14%，同比增长23%[43] - 2025年第三季度拨备信贷损失为1.97亿美元，环比增长14%，同比增长23%[49] - 信贷损失拨备为1.97亿美元，环比增长13.9%[50] - 2025年第三季度信贷损失拨备收益为1.97亿美元，而2024年同期为拨备1.6亿美元[76] 资产质量 - 净冲销 - 当前季度净冲销总额为3.39亿美元，净冲销比率（NCO ratio）上升64个基点至1.09%[27] - 2025年第三季度年化净销账率为1.09%，环比上升64个基点，同比上升61个基点[43] - 2025年第三季度净冲销总额为3.39亿美元，显著高于2025年第二季度的1.39亿美元和2024年第三季度的1.42亿美元[62] - 2025年第三季度净损失冲销率年化上升至1.09%，显著高于前几个季度（0.45%-0.48%）[64] - 2025年第三季度总净损失冲销额为3.39亿美元，远高于前几个季度（1.36亿-1.42亿美元）[64] 资产质量 - 商业贷款冲销 - 商业贷款净冲销额为2.75亿美元，商业净冲销比率（Commercial NCO ratio）为1.46%，较上一季度上升108个基点[27] - 2025年第三季度商业和工业贷款净冲销为2.74亿美元，远高于2025年第二季度的0.69亿美元和2024年第三季度的0.72亿美元[62] - 商业和工业贷款净损失冲销率年化大幅上升至2.01%，而前一季度为0.51%[63] 资产质量 - 消费者贷款冲销 - 消费者贷款净冲销额为6400万美元，消费者净冲销比率（Consumer NCO ratio）为0.52%，较上一季度下降4个基点[29] - 信用卡贷款净损失冲销率保持高位，2025年第三季度为3.70%，与前几个季度（3.74%-4.19%）水平相当[63] 资产质量 - 不良资产与拨备覆盖 - 当前季度不良贷款（NPLs）总额为7.68亿美元，不良贷款比率（NPL ratio）为0.62%[30] - 当前季度不良资产（NPAs）总额为8.01亿美元，不良资产比率（NPA ratio）为0.65%[30] - 信贷损失准备金（ACL）对不良贷款的覆盖比率上升至314%，对不良资产的覆盖比率为302%[26] - 信贷损失拨备总额在2025年第三季度末降至24.16亿美元，而2025年第二季度末为25.58亿美元[64] - 不良资产总额在2025年第三季度增至8.05亿美元，高于2024年第三季度的7.33亿美元[64] - 信贷损失拨备占投资组合贷款和租赁的比率在2025年第三季度为1.96%，低于前几个季度（2.07%-2.09%）[64] - 商业和工业贷款的非应计贷款在2025年第三季度为3.93亿美元，高于2024年第三季度的2.55亿美元[64] - 太阳能安装贷款的非应计贷款在2025年第三季度降至2200万美元，而2024年第三季度为6400万美元[64] 效率与盈利能力指标 - 效率比率改善至54.9%，经调整后的效率比为54.1%，同比改善180个基点[1] - 有形普通股权益回报率为17.3%，普通股权益回报率为12.6%[1] - 2025年第三季度年化平均资产回报率为1.21%，环比上升1个基点，同比上升15个基点[43] - 2025年第三季度年化平均资产回报率为1.21%[47] - 2025年第三季度年化平均普通股回报率为12.6%[47] - 调整后效率比为54.1%，环比改善1.1个百分点（从55.2%）[74] - 有形普通股权益回报率（不包括AOCI）为14.2%，环比上升0.3个百分点（从13.9%）[74] 资本状况与回报股东 - 普通股一级资本（CET1）比率为10.54%，较上一季度下降4个基点[31] - 第五三银行在2025年第三季度回购了3亿美元普通股，并将季度现金股息提高0.03美元至每股0.40美元，增幅为8%[31] - 截至2025年9月30日，普通股每股账面价值为29.26美元，环比增长3%，同比增长6%[43] - 截至2025年9月30日，CET1资本比率为10.54%，环比下降4个基点，同比下降21个基点[43] - 公司普通股一级资本（CET1）比率为10.54%，略低于2024年第三季度的10.75%[60] - 公司总风险基础资本比率为13.51%，低于2024年第三季度的14.13%[60] - 公司平均股东权益占总资产比例为10.02%，高于2024年第三季度的9.47%[60] - 普通股有形账面价值（不包括AOCI）为每股26.61美元，环比增长1.2%（从26.29美元）[73] - 2025年第三季度宣布的普通股现金股息为2.69亿美元，较2024年同期的2.54亿美元增长5.9%[53] 费用与税项 - 非利息开支（剔除特定项目及非合格递延薪酬）为12.53亿美元，环比增长2000万美元或2%，同比增加3800万美元或3%[15][16] - 当前季度有效税率为22.6%，高于上一季度的22.2%和去年同期的21.3%[32] - 非利息支出为12.67亿美元，环比基本持平[50] - 2025年第三季度非利息支出为12.67亿美元，较2024年同期的12.44亿美元增长1.8%[76] 资产管理规模 - 资产管理规模达770亿美元，较上年同期增长12%[1] - 截至2025年9月30日，管理的资产规模达6810亿美元，环比增长4%，同比增长7%[43] - 截至2025年9月30日，管理的资产规模达770亿美元，环比增长5%，同比增长12%[44] - 截至2025年9月30日，管理资产规模为770亿美元[47] - 截至2025年9月30日，受托管资产规模为6810亿美元[47] 业务线表现 - 资本市场费用环比大幅增长28%，财富和资产管理收入环比增长9%[1][11] - 消费者与小企业银行业务是主要利润来源，2025年第三季度税前利润为6.65亿美元[76] - 财富与资产管理业务2025年第三季度税前利润为7100万美元，较2024年同期的5400万美元增长31.5%[76] - 公司与其他部门持续亏损，2025年第三季度税前亏损为1.45亿美元[76] 贷款细分 - 消费者贷款总额为487.07亿美元，环比增长1%，同比增长7%[51] - 商业贷款和租赁总额为744.23亿美元，环比基本持平，同比增长5%[51] - 商业贷款和租赁总额从2024年9月的711.30亿美元增长至2025年9月的744.23亿美元，增幅为4.6%[52] - 消费者贷款总额从2024年9月的455.38亿美元增长至2025年9月的487.07亿美元，增幅为7.0%[52] - 消费者贷款总额在2025年第三季度末达到487.07亿美元，较2024年第三季度的455.38亿美元增长7.0%[59] - 商业贷款和租赁总额在2025年第三季度末为744.23亿美元，较2024年第三季度的711.3亿美元增长4.6%[59] - 间接担保消费贷款在2025年第三季度末为178.85亿美元，较2024年第三季度的159.42亿美元增长12.2%[59] 收益率与成本分析 - 2025年第三季度总贷款和租赁平均余额为1239.93亿美元，收益率为6.12%，低于2024年同期的6.48%[54] - 2025年第三季度总生息资产平均余额为1935亿美元，收益率为5.18%，低于2024年同期的5.43%[54] - 2025年第三季度计息负债平均余额为1430.96亿美元，成本率为2.77%，低于2024年同期的3.38%[54] - 2025年前九个月工商业贷款平均余额为539.16亿美元，收益率为6.23%，低于2024年同期的7.12%[57] - 2025年第三季度信用卡贷款平均收益率为14.26%，高于2024年同期的14.00%[54] - 2025年第三季度总计息核心存款平均余额为1212.75亿美元，成本率为2.38%，低于2024年同期的2.97%[54] - 2025年前九个月总生息资产平均余额为1930亿美元，收益率为5.16%，低于2024年同期的5.42%[57] - 2025年前九个月总计息存款平均余额为1235.23亿美元，成本率为2.41%，低于2024年同期的3.03%[57] 其他财务数据 - 贷款和租赁损失拨备从2024年9月的23.05亿美元微降至2025年9月的22.65亿美元，降幅为1.7%[52] - 2025年第三季度其他综合收益（税后）为2.7亿美元，主要包括可供出售债务证券未实现收益2.3亿美元[53] - 调整后税前拨备前净收入（PPNR）为10.61亿美元，环比增长5.9%（从10.02亿美元）[74] - 2025年第三季度税前利润（FTE）为8.42亿美元，较2024年同期的7.34亿美元增长14.7%[76] 管理层讨论与指引 - 公司使用包括有形普通股回报率在内的非GAAP指标来评估业绩和资本充足率[66][68][71] - 2025年第一季度公司调整了报告结构，将部分业务银行客户关系从商业银行部门移至消费者与小企业银行业务部门[77]

收入和利润（同比环比） - 净利息收入（FTE）在2025年第二季度为15亿美元，同比增长8%[28] - 非利息收入在2025年第二季度为7.5亿美元，同比增长8%[28] - 2025年第二季度净利润为6.28亿美元，同比增长4%[28] - 2025年第二季度摊薄后每股收益为0.88美元，同比增长9%[28] - 2025年上半年净利息收入（FTE）为29.42亿美元，同比增长6%[28] - 净利息收入（FTE基础，非GAAP）在2025年第二季度为15亿美元，上半年为29亿美元，分别较去年同期增加1.07亿美元和1.59亿美元[31][49] - 非利息收入在2025年第二季度增加0.55亿美元，上半年增加0.38亿美元[33] - 净利息收入（FTE）同比增长1.59亿美元至29.42亿美元，净息差（FTE）从2.87%扩大至3.08%[60] - 非利息收入上半年增长3800万美元至14.44亿美元，同比增长2.7%[67][68] - 公司税前收入（FTE）在2025年第二季度为8.13亿美元，上年同期为7.7亿美元[140] - 消费者与小企业银行业务税前利润在2025年第二季度为6.48亿美元，与去年同期持平；2025年上半年为12亿美元，同比下降1.65亿美元[154] - 净利息收入在2025年上半年为20.6亿美元，同比下降1.72亿美元，主要受存款FTP收益减少及贷款FTP费用增加影响[155] - 非利息收入在2025年第二季度和上半年分别增加1800万美元和2700万美元，主要由财富与资产管理、抵押贷款银行及消费者银行收入增长驱动[157][158] - 财富与资产管理业务税前利润在2025年第二季度为6500万美元，同比增加600万美元；上半年为1.16亿美元，同比减少100万美元[163] - 公司及其他业务净利息收入（FTE基础）在2025年第二季度和上半年分别增加1.39亿美元和4.88亿美元，主要因分配给业务部门的存款FTP收益减少[171] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度信贷损失拨备为1.73亿美元，同比大幅增长78%[28] - 2025年上半年信贷损失拨备为3.47亿美元，同比大幅增长82%[28] - 信贷损失拨备在2025年第二季度为1.73亿美元，上半年为3.47亿美元，分别高于去年同期的0.97亿美元和1.91亿美元[32] - 非利息支出在2025年第二季度增加0.43亿美元，上半年增加0.06亿美元[35] - 信贷损失拨备显著增加，上半年拨备为3.47亿美元，较去年同期的1.91亿美元增长81.7%[64] - 非利息支出总额在2025年第二季度为12.64亿美元，上半年为25.68亿美元，第二季度同比增长4%，上半年基本持平[85] - 薪酬福利支出在2025年第二季度为6.98亿美元，上半年为14.47亿美元，分别较去年同期增长4200万美元和3800万美元[85][86] - 营销费用在2025年第二季度为4300万美元，同比增长26%，主要由于客户获取活动支出增加[85][88] - 其他非利息支出在2025年第二季度为2.15亿美元，上半年为4.38亿美元，分别较去年同期下降11%和14%[85][89] - FDIC保险及其他税费在2025年第二季度为3500万美元，上半年为7700万美元，分别较去年同期下降1200万美元和4300万美元[89][90] - 有效税率在2025年第二季度为22.2%，上半年为21.8%，分别较去年同期上升0.9和0.6个百分点[91][92] - 信贷损失拨备在2025年第二季度和上半年分别为8400万美元和1.68亿美元，同比各增加1400万美元，年化净销账率分别升至64个基点和67个基点[156] - 非利息支出在2025年第二季度和上半年分别增加800万美元和600万美元，主要因营销费用增加，营销费用同期分别增加1200万美元和800万美元[159] - 公司及其他业务信贷损失拨备在2025年第二季度和上半年分别为1200万美元和2200万美元，而去年同期为信贷损失收益1.1亿美元和1.71亿美元[172] 各条业务线表现 - 财富与资产管理收入上半年增长1800万美元至3.38亿美元，受托及咨询业务总管理资产达6570亿美元[68] - 消费银行收入上半年增长900万美元至2.84亿美元，主要受存款费和借记卡交换费增长驱动[70] - 商业银行业务收入上半年下降1400万美元至1.60亿美元，主要因租赁收入和贷款费用下降[73] - 抵押银行业务净收入上半年增长900万美元至1.13亿美元[74] - 抵押银行净收入总额在2025年第二季度为5600万美元，上半年为1.13亿美元，分别较去年同期增长600万美元和900万美元[75] - 住宅抵押贷款发放额在2025年第二季度为20亿美元，上半年为34亿美元，分别较去年同期的16亿美元和27亿美元增长25%和26%[75] - 商业银行板块2025年第二季度净利息收入（FTE）为5.95亿美元，较上年同期6.34亿美元减少3900万美元[143] - 商业银行板块2025年第二季度信贷损失拨备为7900万美元，较上年同期1.37亿美元减少5800万美元[143][146] - 商业银行年化净核销率在2025年第二季度为35个基点，上年同期为45个基点[146] - 公司在2025年1月调整了报告结构，将部分商业银行业务客户关系重新分类至消费者和小企业银行业务板块[139] 各地区表现 - 按州划分，加利福尼亚州贷款占比最高，为10%；纽约州非应计贷款占比最高，为10%[188] - 佛罗里达州非业主占用商业房地产贷款余额最高，为15.87亿美元[193] - 房屋净值贷款组合中，73%的贷款位于中西部五州，非拖欠借款人中有76%在截至2025年6月30日的三个月内支付了超过最低还款额的款项[209] 管理层讨论和指引 - 净息差（FTE基础，非GAAP）在2025年第二季度为3.12%，上半年为3.08%，分别高于去年同期的2.88%和2.87%[31] - 净核销率（占平均贷款和租赁组合的百分比）在2025年第二季度为0.45%，与2024年同期持平；上半年为0.45%，略高于去年同期的0.44%[32] - 净利差（FTE基础，非GAAP）在2025年第二季度为2.40%，上半年为2.36%，均高于去年同期的2.04%[50] - 有形普通股平均回报率在2025年第二季度为17.6%，上半年为16.5%，分别低于去年同期的19.8%和18.3%[42] - 有形普通股权益/有形资产比率在2025年6月30日为8.38%，较2024年12月31日的8.03%有所提升[44] - 净息差（FTE）在2025年第二季度为3.12%，较去年同期的2.88%上升24个基点，上半年为3.08%，较去年同期的2.87%上升21个基点[51] - 2025年第二季度净利息收入（FTE）为15亿美元，较去年同期的13.93亿美元增加1.07亿美元，增长主要源于收益率变化（+8700万美元）[57] - 2025年第二季度贷款和租赁利息收入（FTE）同比增加900万美元，但上半年同比减少3600万美元，主要受商业贷款收益率下降影响[52] - 2025年第二季度其他短期投资利息收入（FTE）同比减少1.46亿美元，上半年同比减少2.73亿美元，主要因平均余额和收益率下降[52][53] - 2025年第二季度计息核心存款平均成本为236个基点，较去年同期的295个基点下降59个基点，相关利息支出减少1.87亿美元[54] - 2025年第二季度批发融资利息支出同比减少5700万美元，上半年同比减少1.21亿美元，主要因融资成本下降及大额CD平均余额减少[55] - 2025年第二季度平均计息负债占总计息资产的比例为74.17%，低于去年同期的75.25%[57] - 2025年第二季度商业贷款和租赁平均余额为754.6亿美元，利息收入为11.79亿美元，平均收益率为6.26%，低于去年同期的6.90%[57] - 2025年第二季度消费贷款平均余额为481.97亿美元，利息收入为7.05亿美元，平均收益率为5.87%，高于去年同期的5.69%[57] - 2025年第二季度其他短期投资平均余额为127.82亿美元，较去年同期的206.09亿美元大幅减少，平均收益率为4.56%，低于去年同期的5.67%[57] - 总贷款和租赁平均余额同比增长4.4%至1227.16亿美元，但利息收入下降3600万美元，平均收益率从6.40%降至6.08%[60] - 贷款损失准备金（ALLL）从2024年底增加6000万美元至24亿美元，占贷款总额比例微升至1.97%[65] - 生息资产平均收益率从5.41%下降至5.15%，付息负债平均成本从3.37%下降至2.79%[60] - 公司服务的住宅抵押贷款总额截至2025年6月30日为1080亿美元，较去年同期的1137亿美元下降5%[81] - 总贷款和租赁（含持有待售）截至2025年6月30日为1230.42亿美元，较2024年底增长26亿美元或2%[94] - 截至2025年6月30日的三个月，平均贷款和租赁总额为1236.57亿美元，较上年同期的1172.83亿美元增长64亿美元，增幅5%[97][99] - 平均商业贷款和租赁总额为754.6亿美元，较上年同期的722.35亿美元增长32亿美元，增幅4%[97][100] - 平均商业和工业贷款为541.09亿美元，较上年同期增长17亿美元，增幅3%[97][100] - 平均商业抵押贷款为124.2亿美元，较上年同期增长11亿美元，增幅9%[97][100] - 平均商业租赁为31.21亿美元，较上年同期增长5.45亿美元，增幅21%[97][100] - 平均消费贷款总额为481.97亿美元，较上年同期的450.48亿美元增长31亿美元，增幅7%[97][101] - 平均间接担保消费贷款为172.48亿美元，较上年同期增长19亿美元，增幅12%[97][101] - 截至2025年6月30日，投资证券总额为516亿美元，较2024年12月31日的524亿美元有所下降[103] - 截至2025年6月30日，可供出售债务和其他证券组合的未实现净损失为35亿美元，较2024年12月31日的43亿美元有所收窄[117] - 2024年1月，公司将126亿美元（摊销成本基础）的投资证券从可供出售重分类为持有至到期，以降低资本波动[110] - 可供出售债务和其他证券总额为417.31亿美元，公允价值为382.70亿美元，加权平均收益率3.09%，加权平均期限5.1年[118] - 持有至到期证券总额为116.30亿美元，公允价值为115.47亿美元，加权平均收益率3.51%，加权平均期限6.8年[120] - 其他短期投资为130亿美元，较2024年12月31日减少41亿美元[122] - 截至2025年6月30日，核心存款总额为1617.81亿美元，较2024年12月31日减少31亿美元，降幅2%[124][125] - 截至2025年6月30日，存款总额为1642.07亿美元，其中活期存款421.74亿美元，计息支票存款555.24亿美元[124] - 2025年第二季度平均存款总额为1635.75亿美元，核心存款平均余额为1613.75亿美元，同比下降11亿美元，降幅1%[126][128] - 2025年第二季度，超过25万美元的大额存单平均余额为22亿美元，同比下降25亿美元，降幅54%[126][129] - 截至2025年6月30日，存单总额为133.09亿美元，其中126.82亿美元（约95%）在未来12个月内到期[130] - 截至2025年6月30日，公司国内存款中约有1003亿美元（61%）被估计已投保，约有638亿美元估计未投保[131] - 借款总额为180.63亿美元，较2024年12月31日减少9.28亿美元，降幅5%[133] - 总平均借款在2025年第二季度末为202.23亿美元，较上年同期19.433亿美元增加7.9亿美元，增幅4%[134] - 平均其他短期借款增加18.2亿美元，主要由于贷款增长和核心存款减少带来的融资需求增加[134] - 平均长期债务减少10.0亿美元，主要受票据赎回/到期（18亿美元）、长期FHLB预付款减少（15亿美元）及贷款证券化还款（4.5亿美元）驱动，部分被新票据发行（17.5亿美元）所抵消[134] - 商业银行平均商业贷款和租赁在2025年第二季度为687.77亿美元，较上年同期667.9亿美元增加20亿美元[143][150] - 商业银行平均存款在2025年第二季度减少3.9亿美元，主要由于平均活期存款减少4.22亿美元，部分被平均计息支票存款增加1.22亿美元所抵消[151] - 平均消费者贷款在2025年第二季度和上半年分别为4530.4亿美元和4476.8亿美元，同比分别增加29亿美元和25亿美元[160] - 平均存款在2025年第二季度和上半年分别增加4.77亿美元和7.98亿美元，主要由货币市场存款（分别增加8.29亿和13亿美元）和活期存款增长驱动[161] - 截至2025年6月30日，商业贷款和租赁总额为741.52亿美元，风险敞口为1387.64亿美元，非应计贷款为5.08亿美元[188] - 按行业划分，房地产贷款余额最大，为147.54亿美元，非应计贷款为900万美元；零售贸易贷款非应计贷款最高，为1.5亿美元[188] - 按贷款规模划分，超过5000万美元的贷款占未偿还总额的47%，占非应计贷款的35%[188] - 截至2025年6月30日，超过100万美元的商业抵押贷款中，贷款价值比超过100%的贷款总额为3.14亿美元[191] - 截至2024年12月31日，超过100万美元的商业抵押贷款中，贷款价值比超过100%的贷款总额为5300万美元[192] - 截至2025年6月30日，非业主占用商业房地产贷款总额为111.34亿美元，风险敞口为161.09亿美元，逾期90天以上贷款为300万美元，非应计贷款为800万美元[193] - 公司采用双风险评级系统，包含13个违约概率评级类别和11个违约损失评级类别[179] - 公司对超过100万美元关系的非应计资产进行季度审查，并对所有被批评资产至少每年审查一次抵押品价值[189] - 非业主自用商业房地产贷款总额为112.3亿美元，风险敞口为162.26亿美元，其中5百万美元为非应计贷款[194] - 非业主自用商业房地产贷款在截至2025年6月30日的三个月和六个月内净冲销额均不重大[195] - 约4.41亿美元的可调利率抵押贷款将在未来12个月内重置利率，其中28%的贷款预计利率将上升，平均升幅约2.6%，导致月供平均增加约34%[200] - 住宅抵押贷款组合总额为176.81亿美元，加权平均贷款价值比为74.1%[202] - 贷款价值比大于80%且无抵押贷款保险的住宅抵押贷款总额为26.75亿美元，其中23百万美元为非应计贷款[203] - 房屋净值贷款组合总额为44.85亿美元，其中71%为次级留置权贷款[207] - 房屋净值贷款组合中，贷款价值比大于80%的贷款总额为9.72亿美元，风险敞口为24.29亿美元，其中22百万美元为非应计贷款[210] - 房屋净值贷款组合中，约4.9亿美元的具有气球型结构的贷款将在2028年12月31日前到期[205] - 房屋净值贷款组合的加权平均更新后FICO评分为749分[209] 其他财务数据 - 公司总资产为2100亿美元[13] - 截至2025年6月30日，公司监管资本比率为：CET1资本比率10.58%，一级风险资本比率11.85%，总风险资本比率13.77%，杠杆比率9.42%[37] - 公司于2025年第一季度完成2.25亿美元的加速股份回购[19] - 银行于2025年1月发行了总计10亿美元的优先票据（7亿美元固定/浮动利率和3亿美元浮动利率）[21][22]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第二季度摊薄后每股收益为0.88美元，环比增长24%，同比增长9%[1][6] - 净利息收入（FTE）为15亿美元，环比增长4%，同比增长8%；净息差为3.12%，环比扩大9个基点，同比扩大24个基点[1][6][7][8] - 非利息收入为7.5亿美元，环比增长8%，同比增长8%；剔除特定项目后为7.35亿美元，环比增长2%，同比增长3%[1][6][9][10] - 净收入为6.28亿美元，环比增长22%，同比增长4%[42] - 摊薄后每股收益为0.88美元，环比增长24%，同比增长9%[42] - 每股摊薄收益为0.88美元，环比增长24%，同比增长10%[46][48] - 净利息收入为14.95亿美元，环比增长4%，同比增长8%[42][48] - 非利息收入为7.5亿美元，环比增长8%，同比增长8%[42][48] - 净收入为6.28亿美元，环比增长22%，同比增长4%[48] - 净利息收入环比增长4.0%至14.95亿美元，主要得益于总利息收入增长2.1%至24.84亿美元，而总利息支出下降0.6%至9.89亿美元[49] - 净收入环比增长22.0%至6.28亿美元，普通股股东可用净收入环比增长23.6%至5.91亿美元[49] - 非利息收入环比增长8.1%至7.50亿美元，其中证券净收益由负转正，从上季度的亏损900万美元转为盈利1600万美元[49] - 2025年第二季度净收入为6.28亿美元，去年同期为6.01亿美元，同比增长4.5%[52] - 2025年上半年净收入为11.42亿美元，去年同期为11.22亿美元，同比增长1.8%[52] - 2025年第二季度税前利润（FTE）为8.13亿美元，环比增长23.6%（从6.58亿美元增至8.13亿美元）[74] - 2025年第二季度公司净利息收入（FTE）总计15亿美元，环比增长4.0%（从14.42亿美元增至15亿美元）[74] - 2025年第二季度非利息收入为7.5亿美元，环比增长8.1%（从6.94亿美元增至7.5亿美元）[74] - 净利息收入（FTE）环比增长4.0%，从2025年第一季度的14.42亿美元增至第二季度的15.00亿美元[71] - 调整后税前拨备前净收入环比增长17.9%，从2025年第一季度的8.50亿美元增至第二季度的10.02亿美元[72] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 非利息支出为12.64亿美元，环比下降3%，同比增长4%；效率比率为56.2%，调整后效率比率为55.5%，同比改善130个基点[1][6][13] - 非利息支出（剔除特定项目）为12.49亿美元，环比下降4%（5500万美元），同比上升4%（4500万美元）[14][15] - 非利息支出环比下降3.1%至12.64亿美元，主要因薪酬福利支出下降6.9%至6.98亿美元[49] - 2025年第二季度非利息支出为12.64亿美元，环比下降3.1%（从13.04亿美元降至12.64亿美元）[74] - 调整后效率比率环比改善5.0个百分点，从2025年第一季度的60.5%降至第二季度的55.5%[72] - 效率比率（FTE）为56.2%，环比改善480个基点[46] - 公司第二季度计提了1500万美元的遣散费[72] 财务数据关键指标变化：信贷损失与资产质量 - 信贷损失拨备为1.73亿美元，同比大幅增长78%[6] - 净核销率为0.45%，环比下降1个基点，同比下降4个基点；不良资产比率为0.72%，商业不良资产环比下降18%[1] - 信贷损失拨备为1.73亿美元，环比下降1%，同比大幅增长78%[42] - 信贷损失拨备为1.73亿美元，同比增长78%[48] - 信贷损失拨备环比微降0.6%至1.73亿美元，但较去年同期（0.97亿美元）大幅增长78.4%[49] - 信贷损失拨备总额为1.73亿美元，期末信贷损失拨备率（ACL ratio）为总贷款和租赁的2.09%[26] - 净核销总额为1.39亿美元，净核销率（NCO ratio）为0.45%，环比下降1个基点[26][27] - 不良贷款（NPLs）为8.53亿美元，不良贷款率（NPL ratio）为0.70%，低于前一季度的0.79%[26][28] - 不良投资组合资产总额为8.86亿美元，不良资产比率(NPA ratio)为0.72%，上一季度为0.81%，去年同期为0.55%[29] - 贷款损失拨备环比增长1.2%至24.12亿美元，贷款总额同比增长5.0%，拨备覆盖率保持稳定[50] - 贷款损失拨备从2024年6月的22.88亿美元增至2025年6月的24.12亿美元[51] - 2025年第二季度总净核销额为1.39亿美元，环比增长2.2%（从1.36亿美元）[60] - 2025年第二季度消费者贷款净核销额为6800万美元，环比下降5.6%（从7200万美元）[60] - 2025年第二季度总损失回收额为5500万美元，环比增长48.6%（从3700万美元）[60] - 净损失核销率（年化）为0.45%，较上一季度的0.46%略有改善[61][62] - 信贷损失拨备总额为25.58亿美元，环比增加3400万美元[62] - 商业及工业贷款净损失核销率（年化）为0.51%，高于上一季度的0.39%[61] - 信用卡贷款净损失核销率（年化）为3.74%，较上一季度的4.19%显著下降[61] - 太阳能安装贷款净损失核销率（年化）为1.86%，高于上一季度的1.73%[61] - 不良资产总额为9.13亿美元，较上一季度的10.17亿美元减少1.04亿美元[62] - 信贷损失拨备对不良贷款覆盖率为300%，较上一季度的261%大幅提升[62] - 不良贷款占贷款总额比率为0.70%，较上一季度的0.79%有所下降[62] - 本季度贷款和租赁净损失核销总额为1.39亿美元[62] - 本季度贷款和租赁损失拨备计提为1.67亿美元[62] - 2025年第二季度信贷损失拨备为1.73亿美元，与第一季度（1.74亿美元）基本持平[74] 业务线表现：贷款与租赁组合 - 平均贷款和租赁组合为1230.71亿美元，同比增长5%，达到两年多来最高年增长率[1][3] - 平均投资组合贷款和租赁总额为1230.71亿美元，环比增长1%，同比增长5%[16][17] - 平均贷款和租赁余额为1236.57亿美元，环比增长2%，同比增长5%[42] - 平均贷款和租赁余额为1236.57亿美元，环比增长1.6%[46] - 总平均投资组合贷款和租赁额在2025年第二季度达到1230.71亿美元，环比增长1.5%（从1212.72亿美元）[57] - 2025年第二季度总贷款和租赁平均余额为1236.57亿美元，同比增长5.4%，环比增长1.6%[53] - 2025年上半年总贷款和租赁平均余额为1227.16亿美元，同比增长4.4%[55] - 贷款总额环比基本持平，微增0.2%至1223.96亿美元，其中消费贷款环比增长2.5%至482.44亿美元，商业贷款环比下降1.3%至741.52亿美元[50] - 贷款和租赁组合总额从2024年6月的1165.79亿美元增长至2025年6月的1223.96亿美元，增加约58.17亿美元[51] - 商业贷款和租赁总额从2024年6月的717.83亿美元增长至2025年6月的741.52亿美元，增加约23.69亿美元[51] - 消费贷款总额从2024年6月的447.96亿美元增长至2025年6月的482.44亿美元，增加约34.48亿美元[51] - 消费者贷款总额在2025年第二季度末达到482.44亿美元，环比增长2.5%（从470.54亿美元）[57] - 商业和工业贷款平均余额在2025年第二季度为540.75亿美元，环比增长1.3%（从534.01亿美元）[57] - 间接担保消费贷款在2025年第二季度末达到175.91亿美元，环比增长4.7%（从168.04亿美元）[57] 业务线表现：各业务板块收入 - 商业银行业务2025年第二季度净利息收入（FTE）为5.95亿美元，环比增长7.8%（从5.52亿美元增至5.95亿美元）[74] - 消费及小企业银行业务2025年第二季度净利息收入（FTE）为10.85亿美元，环比增长11.3%（从9.75亿美元增至10.85亿美元）[74] - 财富及资产管理业务2025年第二季度净利息收入（FTE）为5700万美元，环比增长16.3%（从4900万美元增至5700万美元）[74] - 公司及企业与其他业务板块2025年第二季度净利息收入（FTE）为亏损2.37亿美元，亏损额环比扩大76.9%（从亏损1.34亿美元增至亏损2.37亿美元）[74] 业务线表现：财富与资产管理 - 管理资产规模达730亿美元，同比增长12%[1] - 管理资产规模为6570亿美元，环比增长3%，同比增长4%[42] 资产负债与资本状况 - 平均生息资产总额为1926.82亿美元，环比基本持平，同比下降1%[16] - 平均证券投资为562.43亿美元，环比和同比均下降1%[18] - 平均其他短期投资为127.82亿美元，环比下降12%，同比下降38%[18] - 平均存款总额为1635.75亿美元，环比基本持平，同比下降2%[22] - 期末投资组合贷款与核心存款比率为76%，高于前一季度的75%和去年同期的72%[23] - 总资产环比下降1.3%至2099.91亿美元，其中其他短期投资环比大幅下降12.8%至130.43亿美元[50] - 存款总额环比下降0.8%至1642.07亿美元，其中计息支票和储蓄存款分别下降5.0%和5.5%，而大额存单（超过25万美元）环比大幅增长28.1%[50] - 总资产从2024年6月的2132.62亿美元下降至2025年6月的2099.91亿美元，减少约32.71亿美元[51] - 存款总额从2024年6月的1667.68亿美元微降至2025年6月的1642.07亿美元，减少约25.61亿美元[51] - 平均生息资产环比微降0.1%，从2025年第一季度的1928.08亿美元降至第二季度的1926.82亿美元[71] - 总资产环比下降0.8%，从2025年第一季度的2126.69亿美元降至第二季度的2099.91亿美元[71] 资产负债与资本状况：资本比率与回报率 - 普通股一级资本比率（CET1）为10.56%，环比提升13个基点[1] - 有形账面价值每股为20.98美元，过去一年增长18%[1][3] - 平均股东权益占平均资产比例为9.82%，上一季度为9.50%，去年同期为8.80%[30] - 有形普通股本（不包括AOCI）比率为8.38%，上一季度为8.07%，去年同期为7.92%[30] - 普通股一级资本(CET1)比率为10.56%，较上一季度上升13个基点[30] - 一级风险资本比率为11.83%，总风险资本比率为13.75%，杠杆率为9.42%[30] - 普通股权一级资本比率（CET1）为10.56%，环比上升13个基点[42] - 期末一级普通股资本充足率为10.56%[46] - 普通股平均有形股本回报率为17.6%，环比增长240个基点[46] - 股东权益环比增长3.5%至211.24亿美元，主要得益于累计其他综合亏损减少9.0%（绝对值减少3.49亿美元）[50] - 公司CET1资本比率在2025年第二季度为10.56%，环比上升13个基点（从10.43%）[58] - 公司一级风险资本比率在2025年第二季度为11.83%，环比上升12个基点（从11.71%）[58] - 风险加权资产在2025年第二季度末为1668.10亿美元，环比增长0.9%（从1653.26亿美元）[58] - 有形普通股权益回报率（含AOCI）环比提升2.3个百分点，从2025年第一季度的15.7%增至第二季度的18.0%[72] - 有形普通股每股账面价值（不含AOCI）环比增长2.1%，从2025年第一季度的25.76美元增至第二季度的26.29美元[71] - 平均有形普通权益（不含AOCI）环比增长1.5%，从2025年第一季度的172.42亿美元增至第二季度的174.92亿美元[71] 净息差与利率分析 - 净息差（FTE）为3.12%，环比上升9个基点，同比上升24个基点[42] - 净息差（FTE）为3.12%，环比增长9个基点[46] - 净息差（FTE）环比提升9个基点，从2025年第一季度的3.03%增至第二季度的3.12%[71] - 2025年第二季度净息差（FTE）为3.12%，较上一季度的3.03%和去年同期的2.88%有所提升[53] - 2025年第二季度总生息资产平均收益率为5.18%，低于去年同期的5.43%，但高于上一季度的5.13%[53] - 2025年第二季度总付息负债平均成本为2.78%，显著低于去年同期的3.39%[53] - 2025年第二季度总付息核心存款平均余额为1204.9亿美元，成本为2.36%，低于去年同期的2.95%[53] - 2025年第二季度商业和工业贷款平均余额为541.09亿美元，收益率为6.28%，低于去年同期的7.13%[53] - 2025年上半年净息差（FTE）为3.08%，高于去年同期的2.87%[55] - 2025年上半年总生息资产平均收益率为5.15%，低于去年同期的5.41%[55] - 2025年上半年总付息负债平均成本为2.79%，低于去年同期的3.37%[55] 其他重要事项 - 当季有效税率为22.2%，上一季度为21.2%，去年同期为21.3%[32] - 董事会批准了新的股票回购授权，规模高达1亿股[31] - 2025年第二季度其他综合收益净额为3.49亿美元，去年同期为亏损1300万美元，主要得益于可供出售债务证券未实现收益1.79亿美元[52] - 2025年第二季度宣布普通股现金股息2.5亿美元，优先股股息3700万美元[52] - 2025年第一季度公司调整了报告结构，将部分商业银行业务客户关系及人员转移至消费及小企业银行业务板块[75]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净利息收入（FTE）为14.42亿美元，同比增长4%[26] - 2025年第一季度非利息收入为6.94亿美元，同比下降2%[26] - 2025年第一季度净收入为5.15亿美元，同比下降1%[26] - 2025年第一季度摊薄后每股收益为0.71美元，同比增长1%[26] - 2025年第一季度（截至3月31日）的净利息收入（FTE非GAAP）为14.42亿美元，较2024年同期的13.90亿美元增长5200万美元[37][44] - 公司2025年第一季度税前利润（FTE）为6.58亿美元，与上年同期的6.64亿美元基本持平，其中商业银行板块利润为2.62亿美元（上年同期为4.27亿美元），消费及小企业银行板块利润为5.22亿美元（上年同期为6.85亿美元）[130][133] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度信贷损失拨备为1.74亿美元，同比大幅增长85%[26] - 2025年第一季度非利息支出总额为13.04亿美元，较去年同期的13.42亿美元减少3800万美元，降幅3%[74][75] - 2025年第一季度的效率比率（FTE非GAAP）为61.0%，较2024年同期的63.9%改善290个基点[37] - 2025年第一季度效率比率（FTE基础）为61.0%，较去年同期的63.9%改善[75] - 信贷损失拨备为1.74亿美元，较上年同期的9400万美元大幅增加[56] - 公司整体及其他业务信贷损失拨备为1000万美元，去年同期为信贷损失收益6100万美元[155] 净息差与利差表现 - 2025年第一季度净息差（FTE）为3.03%，高于去年同期的2.86%[29] - 2025年第一季度的净息差（FTE非GAAP）为3.03%，较2024年同期的2.86%上升17个基点[37][46] - 2025年第一季度的净利差（FTE非GAAP）为2.33%，较2024年同期的2.02%上升31个基点[37][45] - 2025年第一季度平均计息资产收益率为5.12%（年化利息收入98.83亿美元 / 平均资产1928.08亿美元），较2024年同期的5.38%下降26个基点[37][45] - 2025年第一季度平均付息负债成本为2.80%（年化利息支出40.35亿美元 / 平均负债1442.85亿美元），较2024年同期的3.36%下降56个基点[37][45] - 净利息收入（FTE）为14.42亿美元，净息差（FTE）为3.03%[52] - 总贷款和租赁平均余额为1217.64亿美元，收益率为6.06%，较上年同期下降32个基点[52] - 总计息负债平均余额为1442.85亿美元，成本率为2.80%，较上年同期下降56个基点[52] - 2025年第一季度平均付息核心存款成本为239个基点，较2024年同期的291个基点下降52个基点[48] 贷款与租赁业务表现 - 2025年第一季度末总贷款和租赁额为1226.64亿美元，较2024年末的1204.31亿美元增加22亿美元，增幅2%[85] - 商业贷款和租赁额较2024年末增加18亿美元，增幅2%，其中商业和工业贷款增加14亿美元（3%），商业建筑贷款增加3.35亿美元（6%）[86] - 2025年第一季度平均贷款和租赁额为1217.64亿美元，较去年同期的1176.99亿美元增加41亿美元，增幅3%[88][89] - 2025年第一季度平均商业租赁额同比增加5.67亿美元，增幅22%，主要因2024年下半年业务策略转变导致租赁发起增加[90] - 平均商业贷款和租赁额环比增加9.17亿美元，主要由商业抵押贷款和商业租赁增加推动，部分被商业和工业贷款减少所抵消[139] - 消费者和小企业银行业务平均消费者贷款环比增加21亿美元，平均商业贷款环比增加8.58亿美元[143][146][147] - 财富和资产管理业务平均贷款和租赁额环比增加1.72亿美元[152] - 截至2025年3月31日，商业贷款和租赁总额为751.37亿美元，风险敞口为1380.99亿美元，非应计贷款为6.23亿美元[171] - 截至2024年12月31日，商业贷款和租赁总额为732.93亿美元，风险敞口为1368.98亿美元，非应计贷款为4.56亿美元[171] 存款与负债表现 - 截至2025年3月31日，核心存款总额为1636.11亿美元，较2024年12月31日减少13亿美元，降幅1%[111][113] - 截至2025年3月31日，交易存款总额为1533.63亿美元，其中计息支票存款减少8.86亿美元（降幅1%），储蓄存款增加4.36亿美元（增幅3%）[111][113] - 截至2025年3月31日，超过25万美元的大额存单为18.94亿美元，较2024年12月31日减少4.64亿美元，降幅20%，主要因零售经纪存单到期[111][114] - 截至2025年3月31日的三个月，平均总存款为1641.57亿美元，较上年同期的1681.22亿美元下降2%[115][117] - 平均核心存款为1618.11亿美元，较上年同期的1626.01亿美元减少7.9亿美元，主要因交易存款下降[115][117] - 平均交易存款为1514.31亿美元，较上年同期的1523.57亿美元减少9.26亿美元（1%），其中活期存款下降11亿美元（3%），储蓄存款下降8.81亿美元（5%），计息支票存款下降8.58亿美元（1%），但货币市场存款增加19亿美元（5%）[115][117] - 平均超过25万美元的大额存单为23.46亿美元，较上年同期的55.21亿美元大幅减少31.75亿美元（58%），主要因零售经纪存单到期[115][118] - 截至2025年3月31日，国内存款中估计有1013亿美元（61%）受FDIC保险，641亿美元未受保险[120] - 截至2025年3月31日，总借款为202.23亿美元，较2024年12月31日增加12.32亿美元（6%）[123] - 截至2025年3月31日的三个月，平均总借款为199.16亿美元，较上年同期的192.5亿美元增加6.66亿美元（3%）[124] - 平均存款环比减少13亿美元，主要因平均活期存款减少17亿美元，部分被平均计息支票存款增加3.38亿美元和平均货币市场存款增加1.86亿美元所抵消[140] - 消费者和小企业银行业务平均存款环比增加11亿美元，主要由货币市场存款增加17亿美元和活期存款增加6.98亿美元推动，部分被储蓄存款减少9.8亿美元所抵消[148] 投资证券表现 - 截至2025年3月31日，投资证券总额为526亿美元，与2024年末的524亿美元基本持平[92] - 截至2025年3月31日，可供出售债务及其他证券总额为434.45亿美元，较2024年12月31日的438.78亿美元略有下降[96] - 截至2025年3月31日，持有至到期证券总额为111.85亿美元，较2024年12月31日的112.78亿美元略有下降[96] - 2024年1月，公司为减少资本波动，将126亿美元（摊销成本基础）的投资证券从可供出售类别重分类至持有至到期类别，转移时包含9.94亿美元的税前未实现损失[98][100] - 截至2025年3月31日，与重分类证券相关的未实现损失未摊销部分为8.33亿美元，预计加权平均剩余期限为6.8年[102] - 截至2025年3月31日，可供出售债务证券组合的加权平均收益率为3.10%，加权平均期限为5.1年；持有至到期证券组合的加权平均收益率为3.39%，加权平均期限为6.8年[102] - 截至2025年3月31日，可供出售债务证券组合的未实现净损失为37亿美元，较2024年12月31日的43亿美元有所收窄[104] - 截至2025年3月31日，其他短期投资为150亿美元，较2024年12月31日减少22亿美元，主要用于支持贷款增长和主动负债管理[109] 各业务板块表现 - 商业银行板块2025年第一季度净利息收入（FTE）为5.52亿美元，较上年同期的6.63亿美元减少1.11亿美元[132][134] - 商业银行板块2025年第一季度年度化净销账率占平均贷款组合的31个基点，较上年同期的18个基点上升[135] - 消费者和小企业银行业务税前收入为5.22亿美元，去年同期为6.85亿美元，下降主要由净利息收入减少1.77亿美元导致[143] - 财富和资产管理业务税前收入为5200万美元，去年同期为5800万美元，下降主要由净利息收入减少1000万美元导致[150] - 财富和资产管理业务非利息收入环比增加700万美元，主要由财富和资产管理收入增加500万美元推动[151] - 公司整体及其他业务净利息收入（完全应税等值基础）环比增加3.5亿美元[154] 非利息收入细分表现 - 非利息收入为6.94亿美元，同比下降2%，其中财富与资产管理收入增长7%至1.72亿美元[60] - 抵押银行业务净收入为5700万美元，同比增长6%，主要受净抵押贷款服务收入增长300万美元推动[60][65] - 商业支付收入为1.53亿美元，同比增长6%，主要受新客户获取和现有客户平均收入增加推动[61] - 资本市场费用为9000万美元，同比下降7%，主要受银团贷款和并购费用减少影响[62] - 2025年第一季度非利息收入中，其他非利息收入减少900万美元，主要因私募股权投资估值调整减少[71] - 2025年第一季度证券净损失为900万美元，而去年同期为净收益1000万美元[72] 资产质量与信贷风险 - 2025年第一季度净核销率（平均贷款和租赁）为0.46%，高于去年同期的0.38%[30] - 截至2025年3月31日，不良资产占贷款、租赁及OREO的比率为0.81%，高于2024年底的0.71%[30] - 贷款和租赁损失拨备金（ALLL）增加3200万美元至24亿美元，占贷款和租赁总额的比例为1.95%[57] - 公司非应计资产从2024年12月31日的8.60亿美元增至2025年3月31日的10.0亿美元[208] - 投资组合非应计贷款及租赁占投资组合贷款、租赁及OREO的比例从0.71%（2024年12月）升至0.81%（2025年3月）[209] - 按行业划分，截至2025年3月31日，房地产行业贷款余额最高，为151.93亿美元，非应计贷款为1000万美元；制造业非应计贷款最高，为1.22亿美元[171] - 按贷款规模划分，截至2025年3月31日，超过5000万美元的贷款占未偿还余额的47%，占风险敞口的53%，占非应计贷款的27%[171] - 公司认为非业主自用商业房地产相比其他商业贷款组合具有更高的信用风险，因其行业波动性更高[175] 商业房地产贷款详情 - 截至2025年3月31日，商业抵押贷款（超过100万美元）的贷款价值比分布为：LTV>100%的贷款余额为9600万美元，LTV在80-100%之间的为5.18亿美元，LTV<80%的为93.13亿美元[174] - 截至2024年12月31日，商业抵押贷款（超过100万美元）的贷款价值比分布为：LTV>100%的贷款余额为5300万美元，LTV在80-100%之间的为4.25亿美元，LTV<80%的为93.68亿美元[175] - 截至2025年3月31日，非业主自用商业房地产贷款总额为114.62亿美元，风险敞口为161.11亿美元，90天以上逾期贷款为100万美元，非应计贷款为800万美元[176] - 截至2024年12月31日，非业主自用商业房地产贷款总额为112.30亿美元，风险敞口为162.26亿美元，非应计贷款为500万美元[177] - 公司对超过100万美元的非应计资产进行季度审查，并对所有被批评的资产至少每年审查一次抵押品价值[172] 消费贷款组合详情 - 住宅抵押贷款组合总额为175.81亿美元，加权平均初始LTV为73.7%[185] - 约4.45亿美元的可调利率抵押贷款将在未来12个月内重置利率，其中28%的贷款预计利率将平均上升约2.6%，导致月供平均增加约28%[183] - 初始LTV大于80%且无抵押保险的住宅抵押贷款余额为25.96亿美元，其中非应计贷款为2500万美元[186] - 房屋净值贷款组合总额为42.65亿美元，其中LTV大于80%的贷款余额为9.53亿美元，非应计贷款为2200万美元[191][193] - 约19%的房屋净值信贷额度具有气球型还款结构，其中5.39亿美元将在2028年12月31日前到期[188] - 房屋净值贷款组合的加权平均更新后FICO评分为749分[192] - 间接担保消费贷款组合总额为168.04亿美元，其中LTV大于100%的贷款余额为46.60亿美元，加权平均LTV为110.1%[198] - 间接担保消费贷款中，LTV大于100%的贷款在2025年第一季度净冲销额为900万美元[199] - 消费贷款组合中，FICO评分≥720的贷款占间接担保消费贷款总额的81%，余额为135.29亿美元[196] 信用卡与专项贷款 - 信用卡组合中，72%的未偿余额通过分行关系产生[200] - 信用卡贷款总额从2024年12月31日的17.34亿美元降至2025年3月31日的16.60亿美元[201] - 信用卡组合中，FICO评分≥720的贷款占最大比例，均为68%，金额分别为11.27亿美元（2025年3月）和11.86亿美元（2024年12月）[201] - 太阳能安装贷款总额从2024年12月31日的42.02亿美元增至2025年3月31日的42.62亿美元[203] - 太阳能安装贷款组合中，前三大安装商贷款余额占比均为约23%[202] - 太阳能安装贷款在佛罗里达州余额最高，为6.64亿美元（2025年3月），其非应计贷款为900万美元[203] - 太阳能安装贷款组合中，FICO评分≥720的贷款占85%，金额分别为36.31亿美元（2025年3月）和35.76亿美元（2024年12月）[204] - 其他消费贷款总额从2024年12月31日的25.18亿美元微降至2025年3月31日的24.82亿美元[206] - 其他消费贷款中，“其他有担保贷款”占比从36%增至39%，金额从9.12亿美元增至9.81亿美元[206] 抵押银行业务与住宅贷款 - 住宅抵押贷款发放额增至14亿美元，较上年同期的11亿美元增长，主要由于平均贷款规模增加[65] - 截至2025年3月31日，公司住宅抵押贷款服务总额为1094亿美元，较上年同期的1157亿美元下降，其中为他人服务的部分分别为928亿美元和996亿美元[70] 资本与股东回报 - 2025年第一季度完成2.25亿美元的加速股份回购交易[19] - 截至2025年3月31日，公司监管资本比率为：CET1资本比率10.43%，一级风险资本比率11.71%，总风险资本比率13.63%，杠杆比率9.23%[34] - 2025年第一季度平均有形普通股回报率为15.2%，较2024年同期的17.0%下降180个基点[38] - 截至2025年3月31日，有形普通股权益占有形资产的比率为8.07%，较2024年12月31日的8.03%略有上升[39]

整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度摊薄后每股收益为0.71美元，净收入为4.78亿美元，较上一季度的5.82亿美元下降18%，与去年同期的4.80亿美元基本持平[1][6] - 2025年第一季度净收入为5.15亿美元，2024年同期为5.2亿美元[49] - 2025年第一季度总利息收入为24.32亿美元，2024年同期为26.08亿美元[49] - 2025年第一季度总利息支出为9.95亿美元，2024年同期为12.24亿美元[49] - 2025年第一季度净利息收入为14.37亿美元，2024年同期为13.84亿美元[49] - 2025年第一季度，公司净收入为5.15亿美元，综合收入为12.56亿美元[52] - 2025年3月净利息收入为14.37亿美元，较2024年3月增长4%[42][46][48][69] - 2025年3月非利息收入为6.94亿美元，较2024年12月下降5%，较2024年3月下降2%[42][46][48] - 2025年3月净利润为5.15亿美元，较2024年12月下降17%，较2024年3月下降1%[42][46][48] - 2025年3月普通股股东可获得的净利润为4.78亿美元，较2024年3月下降18%[46][48] - 2025年3月基本每股收益为0.71美元，较2024年12月下降17%，较2024年3月增长1%[42] - 2025年3月基本每股收益为0.71美元，摊薄后每股收益为0.71美元[46] - 2025年3月现金股息为每股0.37美元[46] - 2025年3月平均总资产回报率为0.99%，平均普通股权益回报率为10.8%[46] - 2025年3月净损失冲销为1.36亿美元，占平均投资组合贷款和租赁的0.46%[46] - 2025年3月贷款和租赁平均余额为1217.64亿美元[46] - 2025年3月监管资本比率中CET1资本为10.45%[46] - 2025年3月现金及银行存款为30.09亿美元，较2024年3月增长8%[50] - 2025年3月其他短期投资为149.65亿美元，较2024年3月下降34%[50] - 2025年3月可出售债务及其他证券为397.47亿美元，较2024年3月增长2%[50] - 2025年3月总存款为165.505亿美元，较2024年3月下降2%[50] - 2025年3月其他短期借款为5.457亿美元，较2024年3月增长90%[50] - 2025年3月总股本为20.403亿美元，较2024年3月增长7%[50] - 截至2025年3月，公司总资产为2126.69亿美元，总负债为1922.66亿美元，总权益为204.03亿美元[51] - 2025年第一季度，普通股现金股息宣告为2.51亿美元，优先股为0.37亿美元[52] - 2025年第一季度，为库存股收购股份支出2.26亿美元[52] - 2025年3月净收入为5.15亿美元，年化净收入为20.89亿美元；2024年3月净收入为5.2亿美元，年化净收入为20.91亿美元[70] - 2025年3月调整后净收入为5.29亿美元，年化调整后净收入为21.45亿美元；2024年3月调整后净收入为5.62亿美元，年化调整后净收入为22.6亿美元[70] - 2025年3月有形普通股权益回报率（含AOCI）为15.2%，2024年3月为17.0%；2025年3月有形普通股权益回报率（不含AOCI）为11.4%，2024年3月为11.9%[70] - 2025年3月资产回报率为0.99%，2024年3月为0.98%；2025年3月调整后资产回报率为1.02%，2024年3月为1.06%[70] - 2025年3月效率比率（FTE）为61.0%，2024年3月为63.9%；2025年3月调整后效率比率为60.5%，2024年3月为61.6%[70] - 2025年第一季度净利息收入（FTE）为14.42亿美元，2024年第四季度为14.43亿美元[72] - 2025年第一季度信贷损失拨备为1.74亿美元，2024年第四季度为1.79亿美元[72] - 2025年第一季度扣除信贷损失拨备后的净利息收入为12.68亿美元，2024年第四季度为12.64亿美元[72] - 2025年第一季度非利息收入为6.94亿美元，2024年第四季度为7.32亿美元[72] - 2025年第一季度非利息支出为13.04亿美元，2024年第四季度为12.26亿美元[72] - 2025年第一季度所得税前收入（FTE）为6.58亿美元，2024年第四季度为7.70亿美元[72] - 2025年第一季度净利息收入（FTE）应税等价调整为500万美元，2024年各季度为600万美元[72] 各业务线数据关键指标变化 - 财富与资产管理收入同比增长7%，商业支付收入同比增长6%[1] - 2025年第一季度商业银行业务净利息收入（FTE）为5.52亿美元，2024年第四季度为5.98亿美元[72] - 2025年第一季度消费和小企业银行业务净利息收入（FTE）为9.75亿美元，2024年第四季度为9.84亿美元[72] 资产相关数据关键指标变化 - 平均贷款和租赁组合为1212.72亿美元，较上一季度增长3%，较去年同期也增长3%[1] - 平均生息资产方面，与上一季度相比，总平均投资组合贷款和租赁增加3%；与去年同期季度相比，增加3%；平均证券（应税和免税）为570亿美元，与上一季度和去年同期季度相比保持稳定；平均其他短期投资为140亿美元，与上一季度相比下降21%，与去年同期季度相比下降32%[16][18] - 期末商业投资组合贷款和租赁为750亿美元，与上一季度相比增加3%，与去年同期季度相比增加4%；期末消费者投资组合贷款为470亿美元，与上一季度相比增加1%，与去年同期季度相比增加6%[19][20] - 期末证券（应税和免税；摊余成本）为560亿美元，与上一季度相比下降1%，与去年同期季度相比保持稳定；期末其他短期投资约为150亿美元，与上一季度相比下降13%，与去年同期季度相比下降34%[21] - 平均存款方面，与上一季度相比，总平均存款下降2%；与去年同期季度相比，下降2%；期末总存款下降1%（与上一季度比）和2%（与去年同期季度比）；本季度末投资组合贷款与核心存款比率为75%，上一季度为73%，去年同期季度为71%[22][23] - 平均批发融资方面，与上一季度相比，平均批发融资增加10%；与去年同期季度相比，下降10%[24][25] - 2025年3月贷款和租赁平均余额为1217.64亿美元，较2024年12月和2024年3月均增长3%[42] - 2025年3月证券和其他短期投资平均余额为710.44亿美元，较2024年12月下降5%，较2024年3月下降9%[42] - 2025年3月平均组合贷款和租赁总额为1212.72亿美元，较2024年12月的1178.6亿美元有所增长[55][58] - 2025年3月期末组合贷款和租赁总额为1221.91亿美元，高于2024年12月的1197.91亿美元[55] - 2025年3月监管资本总额为225.26亿美元，低于2024年12月的227.46亿美元[56] - 2025年3月风险加权资产为1649.56亿美元，高于2024年12月的1641.02亿美元[56] - 2025年3月平均总股东权益占平均资产的比例为9.50%，高于2024年12月的9.40%[56] - 2025年3月CET1资本比率为10.45%，低于2024年12月的10.57%[56] - 2025年3月平均生息资产为1928.08亿美元，平均付息负债为1442.85亿美元[69] 信贷相关数据关键指标变化 - 净冲销率为0.46%，与上一季度持平，高于去年同期的0.38%；不良资产率为0.81%，高于上一季度的0.71%和去年同期的0.64%[1] - 本季度信贷损失拨备总计1.74亿美元；季度末ACL比率为总投资组合贷款和租赁的2.07%，上一季度末为2.08%，去年同期季度末为2.12%；本季度，ACL是非执行投资组合贷款和租赁的261%，是非执行投资组合资产的253%[26] - 本季度净冲销为1.36亿美元，NCO比率为0.46%，与上一季度持平；商业净冲销为6400万美元，商业NCO比率为0.35%，较上一季度增加3个基点；消费者净冲销为7200万美元，消费者NCO比率为0.63%，较上一季度下降5个基点[27] - 与去年同期季度相比，净冲销增加2600万美元，NCO比率增加8个基点；商业NCO比率较上一年增加16个基点，消费者NCO比率较上一年下降4个基点[28] - 本季度非执行投资组合贷款和租赁为9.66亿美元，NPL比率为0.79%；与上一季度相比，NPL增加1.43亿美元，NPL比率增加10个基点；与去年同期季度相比，NPL增加2.58亿美元，NPL比率增加18个基点；本季度非执行投资组合资产为9.96亿美元，NPA比率为0.81%；与上一季度相比，NPAs增加1.43亿美元，NPA比率增加10个基点；与去年同期季度相比，NPAs增加2.53亿美元，NPA比率增加17个基点[29][30] - 2025年3月总损失冲销为1.73亿美元，低于2024年12月的1.75亿美元[58] - 2025年3月损失回收为3700万美元，低于2024年12月的3900万美元[58] - 2025年3月净损失冲销为1.36亿美元，与2024年12月持平[58] - 2025年3月至2024年3月，总净损失冲销占平均投资组合贷款和租赁的年化百分比分别为0.46%、0.46%、0.48%、0.49%、0.38%[59][60] - 2025年3月至2024年3月，贷款和租赁损失准备金期初分别为23.52亿美元、23.05亿美元、22.88亿美元、23.18亿美元、23.22亿美元，期末分别为23.84亿美元、23.52亿美元、23.05亿美元、22.88亿美元、23.18亿美元[60] - 2025年3月至2024年3月，未使用承诺准备金期初分别为1.34亿美元、1.38亿美元、1.37亿美元、1.54亿美元、1.66亿美元，期末分别为1.40亿美元、1.34亿美元、1.38亿美元、1.37亿美元、1.54亿美元[60] - 2025年3月至2024年3月，非应计投资组合贷款和租赁总额分别为9.66亿美元、8.23亿美元、6.86亿美元、6.06亿美元、7.08亿美元[60] - 2025年3月至2024年3月，总不良资产分别为10.17亿美元、8.60亿美元、7.33亿美元、6.47亿美元、7.48亿美元[60] - 2025年3月至2024年3月，90天逾期贷款和租赁总额（应计）分别为3300万美元、3200万美元、4000万美元、3300万美元、3500万美元[60] - 2025年3月至2024年3月，信贷损失准备金占投资组合贷款和租赁的百分比分别为2.07%、2.08%、2.09%、2.08%、2.12%[60] - 2025年3月至2024年3月，非应计投资组合贷款和租赁占投资组合贷款和租赁的百分比分别为0.79%、0.69%、0.59%、0.52%、0.61%[60] - 2025年3月至2024年3月，非应计投资组合资产占投资组合贷款、租赁和其他不动产的百分比分别为0.81%、0.71%、0.62%、0.55%、0.64%[60] 其他信息 - 本季度进行了2.25亿美元的股票回购，有形账面价值每股（不包括AOCI）较去年增长5%[3] - 2025年第一季度，公司回购了2.25亿美元的普通股，季末流通股减少约520万股[31] - 本季度有效税率为21.2%，上一季度为18.8%，去年同期为21.1%[32] - 公司将于今天上午9点（东部时间）召开电话会议讨论财务结果，可通过官网观看直播或回放，回放有效期30天[33] - 公司自1858年成立，是美国少数连续多年被评为全球最具道德公司的银行之一[34] - 第五第三银行是联邦特许机构，第五第三银行集团是其间接母公司，普通股在纳斯达克全球精选市场交易，代码“FITB”[35] - 财报中包含前瞻性陈述，受多种因素影响，实际结果可能与陈述有重大差异[37] - 可能导致未来结果与历史表现和前瞻性陈述有差异的因素多达45项，如信用质量恶化、资金来源不足等[38] - 应参考公司向