公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为29.47585亿美元，较2024年12月31日的28.65697亿美元增长2.86%[31] - 2025年第一季度，公司总营收为1.97034亿美元，较2024年同期的2.83229亿美元下降30.43%[33] - 2025年第一季度，公司净亏损46.4万美元，而2024年同期净利润为5203.5万美元[33] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为534.2万美元，较2024年12月31日的147.3万美元增长262.66%[31] - 截至2025年3月31日，公司应付账款及应计负债为3343.53万美元，较2024年12月31日的2980.81万美元增长12.17%[31] - 2025年第一季度，公司运营费用为1850.2万美元，较2024年同期的2014.63万美元下降8.16%[33] - 截至2025年3月31日，公司长期债务为7.00354亿美元，较2024年12月31日的7.02857亿美元下降0.36%[31] - 2025年第一季度，公司基本每股净亏损为0.07美元，而2024年同期基本每股净利润为2.39美元[33] - 2025年第一季度，公司加权平均普通股基本流通股数为1788.1万股，较2024年同期的1819.3万股下降1.71%[33] - 2025年第一季度经营活动提供净现金17728万美元，2024年同期为18802.2万美元[37] - 2025年第一季度投资活动使用净现金10877.7万美元，2024年同期为11895.2万美元[37] - 2025年第一季度融资活动使用净现金6463.4万美元，2024年同期为6279万美元[37] - 2025年第一季度总营收19703.4万美元，2024年同期为28322.9万美元[52] - 2025年第一季度资本支出17002.5万美元，2024年同期为13307.5万美元[52] - 2025年3月31日财产和设备净值为212144.6万美元，2024年12月31日为201827.1万美元[54] - 2025年第一季度资本化的一般和行政成本约为620万美元，2024年同期为570万美元[56] - 2025年3月31日长期债务净额为70035.4万美元，2024年12月31日为70285.7万美元[61] - 2025年和2024年第一季度，公司分别资本化利息费用140万美元和110万美元[78] - 2025年和2024年第一季度，公司分别向优先股股东支付现金股息90万美元和110万美元[86] - 2025年和2024年第一季度，公司股份支付费用分别为450万美元和360万美元，其中分别资本化150万美元和120万美元[93] - 2025年第一季度归属的股份奖励总公允价值约为700万美元，2024年同期约为110万美元[95] - 2025年第一季度基本每股亏损0.07美元，摊薄后每股亏损0.07美元；2024年第一季度基本每股收益2.39美元，摊薄后每股收益2.34美元[101] - 2025年第一季度，公司运营活动资本支出1.598亿美元，其中1.486亿美元用于钻井和完井活动，1120万美元用于维护租赁和土地投资；2025年运营钻井和完井资本支出预计在3.35 - 3.55亿美元，维护租赁和土地投资预计在3500 - 4000万美元，预计2025年日产量达1040 - 1065 MMcfe[198][199] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为1.773亿美元，2024年同期为1.88亿美元[200] - 2025年第一季度现金及现金等价物净变动为386.9万美元，2024年同期为628万美元；期末现金及现金等价物分别为534.2万美元和820.9万美元[200] 天然气业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度，天然气销售收入为2815.06万美元，较2024年同期的1882.86万美元增长49.51%[33] - 截至2025年3月31日，未来固定销售合同的天然气日产量承诺总量为16.7万MMBtu[106] - 截至2025年3月31日，天然气剩余2025年固定价格互换合约日交易量270,000 MMBtu/d，加权平均价格3.82美元/MMBtu；2026年日交易量200,000 MMBtu/d，加权平均价格3.64美元/MMBtu[120] - 截至2025年3月31日，2025年天然气无成本领口期权日交易量220,000 MMBtu/d，加权平均底价3.37美元/MMBtu，加权平均顶价4.23美元/MMBtu；2026年日交易量150,000 MMBtu/d，加权平均底价3.58美元/MMBtu，加权平均顶价4.48美元/MMBtu[121] - 截至2025年3月31日，2025年天然气卖出看涨期权日交易量191,127 MMBtu/d，加权平均价格5.81美元/MMBtu[121] - 2025年4月30日，公司签订天然气衍生合约，2025年每日交易量17818 MMBtu/d，加权平均价格4.00 - 4.66美元/MMBtu；2026年每日交易量20000 MMBtu/d，加权平均价格4.00 - 4.52美元/MMBtu[154] 公司债务相关情况 - 2021年5月，公司发行5.5亿美元2026年到期、利率8.0%的优先票据[65] - 2024年9月，公司以2029年优先票据发行所得净收益回购并赎回5.243亿美元2026年优先票据，赎回价格为面值的102.3%，产生债务清偿损失1.34亿美元[67] - 2023年5月1日，公司修订信贷安排，将总承贷额度从7亿美元增至9亿美元，借款基数从10亿美元增至11亿美元，超额现金门槛从4500万美元增至7500万美元，到期日延长至2027年5月1日或2026年优先票据到期日前91天[68] - 2024年9月12日，公司再次修订信贷安排，将总承贷额度增至10亿美元，重申借款基数为11亿美元，到期日延长至2028年9月12日，定价网格降低50个基点[71] - 截至2025年3月31日，公司信贷安排下有3500万美元未偿还借款，6390万美元未使用信用证，且遵守信贷协议所有契约[76] - 截至2025年3月31日，2026年和2029年优先票据账面价值分别为2570万美元和6.397亿美元，公允价值分别为2590万美元和6.606亿美元[79] - 2025年第一季度，公司信贷安排的借款和还款分别为1.25亿美元和1.28亿美元，截至2025年4月30日，信贷安排的未偿还借款为500万美元[202] 公司股份相关情况 - 截至2025年3月31日，公司自回购计划开始以来已回购590万股，花费6.441亿美元，加权平均价格为每股108.99美元[91] - 2025年第一季度，公司根据回购计划以每股176.13美元的加权平均价格回购340664股，花费约6000万美元；2024年同期以每股140.39美元的加权平均价格回购210075股，花费2950万美元。截至2025年4月30日，已回购5954014股，花费约6.516亿美元，加权平均价格为每股109.44美元[203] - 2025年3月31日未归属受限股为187,065股，加权平均授予日公允价值为133.93美元；未归属绩效受限股为219,155股，加权平均授予日公允价值为105.78美元[95] - 截至2025年3月31日，受限股未确认薪酬费用为1980万美元，预计在2.26年的加权平均期间内确认[96] - 截至2025年3月31日，绩效受限股未确认薪酬费用为1290万美元，预计在2.13年的加权平均期间内确认[98] - 2025年第一季度，0.2百万股受限股为反稀释股；2024年第一季度，0.4百万股受限股为稀释股[100] - 2024年3月19日，公司以约1500万美元从Silver Point Capital, L.P.回购97219股普通股[153] 公司衍生品相关情况 - 公司一般在每个财年第一季度末为约30% - 70%的当年预测年产量签订商品衍生品合约，通常签订未来12 - 36个月的合约[117] - 截至2025年3月31日，公司商品衍生品合约分散在12个交易对手方[118] - 截至2025年3月31日，石油剩余2025年固定价格互换合约日交易量3,000 Bbl/d，加权平均价格73.29美元/Bbl[120] - 截至2025年3月31日，NGL剩余2025年固定价格互换合约日交易量2,669 Bbl/d，加权平均价格29.94美元/Bbl；2026年日交易量1,496 Bbl/d，加权平均价格30.33美元/Bbl[120] - 截至2025年3月31日，2025年公司总商品衍生品头寸为 - 149,541千美元，2024年12月31日为 - 12,882千美元[123] - 2025年第一季度，公司天然气、石油和NGL衍生品净损益为 - 146,548千美元，2024年同期为45,136千美元[125] - 截至2025年3月31日，衍生资产总额41,447千美元，可抵消41,447千美元，净额为0；衍生负债总额 - 190,988千美元，可抵消41,447千美元，净额为 - 149,541千美元[126] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，二级资产中衍生工具分别为41447千美元和64088千美元，三级资产或有对价安排分别为2500千美元和2700千美元；二级负债中衍生工具分别为190988千美元和76970千美元[131] 公司其他财务相关情况 - 截至2025年3月31日，或有对价公允价值为250万美元，其中30万美元计入预付费用和其他资产，220万美元计入其他资产；2025年第一季度确认损失10万美元，2024年同期无损益确认[132] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，客户合同应收账款分别为1.581亿美元和1.559亿美元[139] - 2025年第一季度和2024年第一季度，租赁成本分别为1033.6万美元和1335.4万美元，其中经营租赁成本分别为142.6万美元和340.3万美元，短期租赁成本分别为891万美元和995.1万美元[146] - 截至2025年3月31日，经营租赁负债未来应付款总额为119.8万美元，扣除利息后为115万美元；加权平均剩余租赁期限为1.45年，加权平均折现率为6.10%[146][147] - 2025年和2024年第一季度，公司实际所得税税率分别为27.5%和22.4%，2025年与法定税率差异主要因当期离散记录的超额税收优惠[149] - 公司有8370万美元与联邦和州递延所得税资产相关的估值备抵[151] - 2025年第一季度，公司用于股票换税预扣的支出为300万美元，2024年同期为110万美元[204] - 截至2025年3月31日，公司重要的资产负债表外安排和交易包括6390万美元的未偿还信用证和4490万美元的已发行担保债券，公司购买库存和其他材料的承诺将持续到2025年，剩余约410万美元[206] - 截至2025年3月31日，公司关键会计政策与2024年年报相比无重大变化[207] 公司油气资产及作业情况 - 2025年第一季度，公司在Utica地层开钻8口（净7.98口）作业井，7口（净6.99口）作业井开始销售，总成本约1.298亿美元；在SCOOP未开钻或开始销售作业井，有1台作业钻机，总成本约1880万美元[201] - 2025年第一季度油气资产现金支出中，钻井和完井成本为9085.9万美元，租赁收购成本为1120.7万美元，其他成本为616.5万美元，总计1.08231亿美元；2024年同期分别为9368.5万美元、1836万美元、610.1万美元，总计1.18146亿美元[202]