公司重大交易与合作 - 公司计划出售约20亿美元的商业房地产（CRE）贷款，2025年第二季度启动出售流程，预计6月30日完成交易[177][194] - 2025年4月1日公司完成与Sandy Spring的合并，Sandy Spring每股普通股转换为0.900股公司普通股，公司收购其在弗吉尼亚州、马里兰州和华盛顿特区的超50家分行[192] - 截至2025年3月31日，Sandy Spring总资产约138亿美元，总贷款约114亿美元，总存款约112亿美元[193] - 2024年10月21日，公司与摩根士丹利就9859155股普通股签订初始远期销售协议，公开发行价格为每股35.50美元[195] - 2024年10月21日，承销商全额行使购买1478873股普通股的期权，公司与摩根士丹利就这些股份签订额外远期销售协议[196] - 2025年4月1日公司交付11338028股普通股完成远期销售协议实物结算，获净收益约3.85亿美元[197] 会计准则变化 - 2023年12月，FASB发布ASU No. 2023 - 09，要求增强所得税披露，2024年12月15日之后的年度期间生效，预计不影响公司财务状况和经营成果[187] - 2024年11月，FASB发布ASU No. 2024 - 03，要求增强利润表费用披露，2026年12月15日之后的财年及2027年12月15日之后财年的中期期间生效，公司正在评估其影响[188] 公司基本信息 - 公司总部位于弗吉尼亚州里士满，是大西洋联盟银行的控股公司，旗下有提供设备融资、经纪服务和保险产品的非银行金融服务附属公司[189] - 公司普通股在纽约证券交易所交易，代码为“AUB”[190] 宏观经济环境 - 截至2025年3月31日，通胀率估计为2.4%，高于FOMC 2.0%的目标，联邦基金目标利率范围为4.25% - 4.50%[201] 财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日，公司总存款较2024年12月31日增加1.053亿美元，非利息存款占比从21.0%升至21.8%，经纪存款减少1.094亿美元至11亿美元[203] - 2025年第一季度，归属于普通股股东的净利润为4690万美元，基本和摊薄每股收益分别为0.53美元和0.52美元[207] - 2025年3月31日，公司总资产为246亿美元，较2024年12月31日增加4730万美元，年化约0.8%[207] - 2025年3月31日，持有待售贷款为184亿美元，较2024年12月31日减少4290万美元，年化0.9%[207] - 2025年3月31日，现金及现金等价物为4.341亿美元，较2024年12月31日增加8010万美元，年化91.7%[207] - 2025年第一季度，公司净利息收入为1.842亿美元，较2024年第一季度增加3630万美元，净利息收益率从3.11%升至3.38%[209][210] - 2025年第一季度，与收购会计相关的净增值收入为1260万美元，较2024年第一季度增加1200万美元[211] - 截至2025年3月31日，可供出售证券组合的总净未实现损失为3.82亿美元，较2024年12月31日减少2060万美元[207] - 2025年第一季度末，公司总利息收入为3.09593亿美元，平均收益率为5.68%；总利息支出为1.21672亿美元，平均利率为2.97%；净利息收入为1.87921亿美元，净息差为3.45%[212] - 与2024年同期相比，2025年第一季度净利息收入增加3637.4万美元，其中因平均余额变动增加2672.1万美元，因平均利率变动增加965.3万美元[216] - 2025年第一季度非利息收入为2916.3万美元，较2024年同期增加361.1万美元，增幅为14.1%[219] - 2025年第一季度非利息支出为1.34184亿美元，较2024年同期增加2891.1万美元，增幅为27.5%[221] - 2025年第一季度调整后运营非利息支出为1.238亿美元，较2024年同期增加2310万美元，增幅为22.9%[222] - 2025年第一季度，应税证券平均余额为2.131859亿美元，利息收入为2364.8万美元，收益率为4.50%；免税证券平均余额为1.255768亿美元，利息收入为1032.9万美元，收益率为3.34%[212] - 2025年第一季度，计息存款平均余额为1.6062478亿美元，利息支出为1155.87万美元，平均利率为2.92%；其他借款平均余额为525.889万美元，利息支出为608.5万美元，平均利率为4.69%[212] - 2025年第一季度，服务手续费收入为968.3万美元，较2024年同期增加111.4万美元，增幅为13.0%；信托和资产管理费收入为669.7万美元，较2024年同期增加185.9万美元，增幅为38.4%[219] - 2025年第一季度，薪资和福利支出为7541.5万美元，较2024年同期增加1353.3万美元，增幅为21.9%；无形资产摊销支出为539.8万美元，较2024年同期增加350.3万美元，增幅为184.9%[221] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司的估值备抵均为440万美元，两个季度的实际税率均为19.0%[231][232] - 截至2025年3月31日，公司总资产为246亿美元，较2024年12月31日增加4730万美元，约0.8%（年化）[234] - 截至2025年3月31日，LHFI为184亿美元，较2024年12月31日减少4290万美元，即0.9%（年化）；季度平均LHFI较上年同期增加27亿美元，即17.1%[235] - 截至2025年3月31日，公司总投资为34亿美元，较2024年12月31日增加5620万美元，即6.8%（年化）[236] - 截至2025年3月31日，公司总负债为214亿美元，较2024年12月31日增加500万美元，约0.1%（年化）；总存款为205亿美元，增加1.053亿美元，约2.1%（年化）[237][238] - 截至2025年3月31日，公司总借款为4.757亿美元，较2024年12月31日减少5890万美元，即44.7%（年化）[239] - 2025年第一季度，公司宣布并支付A类优先股季度股息为每股171.88美元，普通股现金股息为每股0.34美元，较2024年第一季度增加0.02美元，即6.0%[242] - 截至2025年3月31日，持有至到期（HTM）证券加权平均收益率为3.56%，其中1 - 5年为4.06%，5 - 10年为3.31%，超过10年为3.60%[246] - 截至2025年3月31日，市政债券投资组合约65%为一般责任债券，德州发行占比18%，无其他州占比超10%[248] - 截至2025年3月31日，总存款为205亿美元，较2024年12月31日增加1.053亿美元，年化增幅约2.1%[249] - 截至2025年3月31日，流动资产总计92亿美元，占总资产37.2%；流动盈利资产总计90亿美元，占总盈利资产40.6%[252] - 截至2025年3月31日，预计一年内贷款还款约84亿美元，占贷款持有待售（LHFI）总额45.4%；一年内投资还款约3.541亿美元，占总投资10.4%[252] - 截至2025年3月31日，总合同义务为6.04001亿美元，其中一年内到期6795.3万美元，超过一年到期5.36048亿美元[256] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，销售型和直接融资租赁未来承诺分别为6.361亿美元和6.213亿美元[260] - 截至2025年3月31日，贷款持有待售（LHFI）净额为184亿美元，2024年12月31日为185亿美元[262] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，非应计贷款分别为6900万美元和5800万美元，不良资产占贷款总额的比例分别为0.38%和0.32%[273] - 2025年第一季度净冲销为230万美元，上年同期为490万美元[273] - 截至2025年3月31日，贷款损失准备金较2024年12月31日增加1530万美元至2.09亿美元[273] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，不良资产总额分别为6940万美元和5840万美元，增加了1100万美元[275] - 截至2025年3月31日，逾期仍计利息的贷款总额为5000万美元，占贷款总额的0.27%，其中逾期90天以上的贷款为680万美元，占比0.04%[278] - 截至2025年3月31日，问题贷款修改的摊余成本基础为220万美元，2024年3月31日约为3.6万美元[279] - 2025年第一季度非应计贷款增加1100万美元，主要是由于商业和工业投资组合中新增一笔940万美元的非应计贷款关系[275] - 2025年第一季度净撇账额为230万美元，占年化总平均持有待售贷款（LHFI）的0.05%，去年同期为490万美元，占比0.13%[280] - 2025年第一季度信贷损失拨备为1760万美元，较2024年同期的820万美元增加940万美元[281] - 截至2025年3月31日，信贷损失准备金（ACL）为2.09亿美元，较2024年12月31日增加1530万美元[282] - 截至2025年3月31日，总存款为205亿美元，较2024年12月31日增加1.053亿美元，增幅0.5%[286] - 截至2025年3月31日，定期存款余额为40亿美元，占总计息客户存款的26.5%，2024年12月31日为41亿美元，占比27.5%[286] - 截至2025年3月31日，经纪存款为11亿美元，较2024年12月31日减少1.094亿美元[286] - 2025年3月31日，普通股一级资本比率为10.07%，一级资本比率为10.87%，总资本比率为13.88%，杠杆率为9.45%[292] - 2025年3月31日，资本保护缓冲比率为4.87%，普通股与总资产比率为12.26%，有形普通股与有形资产比率为7.39%[292] - 2025年第一季度贷款撇账额为288.5万美元，回收额为60.7万美元，净撇账额为227.8万美元[283] - 2024年第一季度贷款撇账额为589.4万美元，回收额为97.7万美元，净撇账额为491.7万美元[283] - 2025年第一季度归属于普通股股东的净利润为4690万美元，基本和摊薄每股收益分别为0.53美元和0.52美元，2024年同期分别为4680万美元和0.62美元[207] - 2025年第一季度调整后归属于普通股股东的经营收益为5160万美元，摊薄调整后经营每股收益为0.57美元，2024年同期分别为4900万美元和0.65美元[207] - 2025年3月31日总资产为246亿美元，较2024年12月31日增加4730万美元，年化增长率约0.8%[207] - 2025年3月31日持有待售金融资产（LHFI）为184亿美元，较2024年12月31日减少4290万美元，年化降幅0.9%[207] - 2025年3月31日现金及现金等价物为4.341亿美元，较2024年12月31日增加8010万美元，年化增长率91.7%[207] - 2025年3月31日总投资为34亿美元，较2024年12月31日增加5620万美元，年化增长率6.8%[207] - 2025年3月31日可供出售证券（AFS）为25亿美元，较2024年12月31日增加4170万美元，AFS证券组合净未实现损失为3.82亿美元，较2024年12月31日减少2060万美元[207] - 2025年3月31日持有至到期证券（HTM）为8211万美元，较2024年12月31日增加172万美元，HTM证券净未实现损失为4860万美元，较2024年12月31日增加410万美元[207] - 2025年3月31日总存款为205亿美元，较2024年12月31日增加1.053亿美元，年化增长率2.1%，平均存款较2024年12月31日减少2.914亿美元，年化降幅5.7%[207] - 2025年3月31日总借款为4757