公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总资产分别为15.045亿美元和14.804亿美元[14] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总负债分别为14.485亿美元和14.028亿美元[14] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司股东权益分别为5600万美元和7760万美元[14] - 2025年和2024年第一季度，公司总营收分别为4.23亿美元和4.416亿美元[15] - 2025年和2024年第一季度，公司总成本分别为3.08亿美元和3.21亿美元[15] - 2025年和2024年第一季度，公司毛利润分别为1.15亿美元和1.206亿美元[15] - 2025年和2024年第一季度，公司运营收入（亏损）分别为80万美元和 - 90万美元[15] - 2025年和2024年第一季度，公司净亏损分别为2090万美元和1190万美元[15] - 2025年和2024年第一季度，公司归属于普通股股东的净亏损分别为2170万美元和1270万美元[15] - 2025年和2024年第一季度，公司综合亏损分别为2060万美元和1230万美元[17] - 2025年3月31日股东权益总额为5.6亿美元，2024年同期为13.69亿美元[20] - 2025年第一季度净亏损2.09亿美元，2024年同期为1.19亿美元[20][22] - 2025年第一季度末现金余额为1.11亿美元，2024年同期为0.56亿美元[22] - 2025年第一季度总营收4.23亿美元，2024年同期为4.416亿美元[36] - 2025年第一季度公司税前亏损2020万美元，2024年同期亏损1610万美元[97][98] - 2025年第一季度末公司总资产15.045亿美元，2024年同期为15.633亿美元[97][98] - 2025年第一季度基本和摊薄每股净亏损均为0.65美元，2024年同期为0.38美元[101] 公司现金流数据关键指标变化 - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为1.75亿美元，2024年同期为1.35亿美元[22] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为1.43亿美元，2024年同期为1.65亿美元[22] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为2.95亿美元，2024年同期为0.46亿美元[22] - 2025年第一季度非现金资产从库存转移到租赁车队的净额为2.84亿美元，2024年同期为3.88亿美元[22] - 2025年第一季度现金支付利息为0.99亿美元，2024年同期为1.06亿美元[22] - 2024年第一季度现金支付所得税为0.02亿美元，2025年同期无支付[22] - 公司发现2024年第一季度现金流量表中租金转租赁设备销售收益列报错误，调整后经营活动净现金使用量增加160万美元，投资活动净现金使用量减少160万美元[27][28] 公司各业务线营收数据关键指标变化 - 2025年第一季度和2024年第一季度，新和二手设备销售营收分别为2.217亿美元和2.286亿美元[36] - 2025年第一季度和2024年第一季度，项目型收入分别为1900万美元和1700万美元[40] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司分别从OneH2购买了10万美元和60万美元的氢燃料[48] 公司资产相关数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，合同资产分别为510万美元和420万美元[46] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，递延收入分别为1640万美元和1730万美元[47] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，存货净额分别为5.446亿美元和5.359亿美元[49] - 截至2025年3月31日，商誉总额为7.8亿美元，较2024年12月31日的7.75亿美元增加0.05亿美元[52] - 截至2025年3月31日，无形资产净账面价值为5.22亿美元，较2024年12月31日的5.47亿美元减少0.25亿美元；2025年和2024年第一季度无形资产摊销分别为250万美元和260万美元[53] 公司债务相关数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，第一留置权地板计划融资的未偿还余额分别为5310万美元和5470万美元，有效利率分别为7.2%和7.4%[54] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，OEM地板计划融资的未偿还余额分别为3.146亿美元和3.202亿美元，有效利率范围分别为6.9% - 10.0%和7.5% - 10.5%[56] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，地板计划融资的总未偿还余额分别为3.677亿美元和3.749亿美元；2025年和2024年第一季度地板计划融资利息费用分别为320万美元和280万美元，加权平均利率分别为7.6%和8.7%[57] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，资产抵押循环信贷额度（ABL Facility）的未偿还余额分别为2.2亿美元和1.829亿美元，有效利率分别为6.0%和6.2%[58] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，地板计划融资和ABL Facility的总未偿还余额分别为5.877亿美元和5.578亿美元，不包括债务发行和递延融资成本分别为330万美元和350万美元[59] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，高级有担保第二留置权票据的未偿还借款分别为4.808亿美元和4.8亿美元，有效利率为10.1%[62] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司长期债务和融资租赁净额分别为7.35亿美元和6.953亿美元[62] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司债务工具估计公允价值分别为6.983亿美元和7.064亿美元，账面价值分别为7.683亿美元和7.289亿美元[84] - 2025年3月31日和2024年12月31日，资产支持贷款（ABL）安排下的未偿还借款分别为2.2亿美元和1.829亿美元[172] - 2025年3月31日和2024年12月31日，库存信贷安排下的未偿还借款分别为3.677亿美元和3.749亿美元[172] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，融资租赁资产净额分别为4560万美元和4360万美元；2025年和2024年第一季度总租赁费用分别为1500万美元和1530万美元[67] - 截至2025年3月31日，不可撤销经营和融资租赁未来最低租赁付款总额分别为1.83亿美元和5760万美元，扣除利息后分别为1.182亿美元和4830万美元[68] - 2025年第一季度和2024年第一季度，物业和设备的折旧和摊销总额分别为500万美元和430万美元[50] - 2025年第一季度和2024年第一季度，租赁车队折旧分别为2210万美元和2400万美元[51] 公司其他财务数据关键指标变化 - 2025年和2024年第一季度，公司所得税费用分别为70万美元和收益420万美元，有效税率分别为 - 3.5%和26.1%[72][74] - 2025年和2024年第一季度，公司PSUs和RSUs的股票薪酬费用分别为90万美元和110万美元[76] - 截至2025年3月31日，公司RSUs和PSUs非归属部分未确认薪酬费用分别为290万美元和460万美元，预计分别在1.7年和2.2年内确认[77] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，ESPP员工工资预扣额分别为50万美元和90万美元[82] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司或有对价负债均为570万美元[86] - 截至2025年3月31日，利率上限名义价值为2亿美元，燃料互换名义价值为460万加仑[90] - 2025年第一季度资本支出1370万美元，2024年同期为1730万美元[97][98] - 2025年第一季度折旧和摊销费用3240万美元，2024年同期为3400万美元[97][98] - 2025年第一季度利息费用2190万美元，2024年同期为1610万美元[97][98] 公司会计政策与收购事项 - 2025年第一季度公司会计政策无重大变化[29] - 2025年3月14日，公司以290万美元收购CEQ资产，该收购在第一季度不重大[91] 公司业务出售与回购计划 - 2025年5月1日，公司建筑设备部门以1800万美元现金出售芝加哥地区高空舰队租赁业务[102] - 公司董事会将普通股回购计划授权从2000万美元提高到3000万美元，并立即分配1000万美元到10b5 - 1计划[103] 公司风险相关数据 - 截至2025年3月31日，最低Floor Plan利率为SOFR加2.75%初始保证金，最高为SOFR加5.1145%[171] - 截至2025年3月31日，浮动利率债务每上升1个百分点，在考虑利率上限的对冲影响后，公司年度税前收益将减少250万美元[172] - 公司有5亿美元的固定利率票据，将于2029年到期[173] - 对于未来12个月按市场价格购买的无铅和柴油燃料，每加仑价格上涨0.1美元，在考虑固定价格掉期合约后，不会对公司税前收入产生重大影响[174] - 基于2025年3月31日的余额和汇率，假设所有适用的外汇汇率上涨或下跌10%，在其他变量不变的情况下，不会对公司的经营业绩或现金流产生重大影响[175]