信托与银行投资资产情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，信托部门管理资产分别为1.78亿美元和1.807亿美元[106] - 银行投资代表客户拥有和投资的资产从2024年12月31日的3.959亿美元增至2025年3月31日的3.972亿美元[107] 公司整体财务指标变化 - 2025年前三个月公司净收入为762.1万美元，较去年同期的702.4万美元增加59.7万美元，增幅8.50%[108] - 2025年前三个月基本每股收益为1.60美元，较去年同期的1.48美元增长8.11%[108] - 2025年前三个月的年化资产回报率和年化股权回报率分别为1.00%和10.00%，去年同期分别为0.94%和9.95%[108] 净利息相关数据变化 - 2025年前三个月净利息收入为2300.2万美元，较2024年同期增加204.4万美元，增幅9.75%[110] - 2025年前三个月信贷损失拨备为62.5万美元，2024年前三个月为78.5万美元[110] - 2025年前三个月信贷损失拨备后的净利息收入为2237.7万美元，2024年前三个月为2017.3万美元[110] - 截至2025年3月31日的三个月，税等效净利息收入从2.1208亿美元增至2.325亿美元，增加204.2万美元[116] - 2025年第一季度税等效净利息收益率从3.05%增至3.30%，主要因2025年市场利率降低使计息负债成本下降[116] 公司运营设施情况 - 公司目前运营48个银行设施，其中38个为银行分行[98] - 2023年第四季度，公司在宾夕法尼亚州威廉斯波特开设一家分行，2024年关闭宾夕法尼亚州蒙哥马利维尔的抵押贷款办公室并开设乔治敦办公室[98] 投资收入相关变化 - 截至2025年3月31日的三个月，税等效投资收入较去年同期增加76.2万美元，主要因投资证券收益率提高56个基点至2.85%[117] - 应税证券平均余额增加1970万美元，投资收入增加11.5万美元；收益率从2.29%增至2.85%，投资收入增加62.8万美元[119] - 免税证券平均余额减少450万美元，投资收入减少2.6万美元；收益率从2.51%增至2.69%，投资收入增加4.5万美元[119] 贷款利息收入相关变化 - 截至2025年3月31日的三个月，贷款利息总收入较去年同期增加41.7万美元，源于贷款量和收益率提高[118] - 住宅抵押贷款利息收入增加4万美元，收益率从5.66%增至5.87%使利息收入增加18.2万美元，平均余额减少750万美元使利息收入减少14.2万美元[119] - 建筑贷款平均余额减少2650万美元，利息收入减少50.3万美元；收益率从7.39%降至7.25%，利息收入减少6.6万美元[119] - 商业贷款平均余额增加1880万美元，利息收入增加11.9万美元；收益率降至6.28%，贷款利息收入减少21.2万美元[119] 利息支出相关变化 - 截至2025年3月31日的三个月，总利息支出较去年同期减少96.3万美元，因计息负债利率下降；因计息负债增加4120万美元，利息支出因量增加20.9万美元[120] - 2025年3月31日，计息存款平均余额较2024年增加7080万美元，利息支出增加59.3万美元；平均利率从2.60%降至2.52%，利息支出减少62万美元[124] 信用损失拨备情况 - 2025年第一季度信用损失拨备为62.5万美元，较2024年减少16万美元[121] 非利息收入与支出情况 - 2025年第一季度非利息收入总计342.7万美元，较2024年同期减少154.4万美元，降幅31.1%[122] - 2025年第一季度非利息支出为1642.8万美元，较2024年同期减少21.5万美元，降幅1.3%；全职等效员工减少14.3人，降幅3.6%[125] 所得税拨备与税率情况 - 2025年第一季度所得税拨备为175.5万美元，较2024年同期增加27.8万美元；有效税率从17.4%升至18.7%[127] 税收抵免情况 - 公司预计未来11年可获得总计760万美元的税收抵免[128] 公司资产负债相关变化 - 2025年3月31日，总资产为30.2亿美元，较2024年末减少940万美元；现金及现金等价物减少540万美元至3680万美元；存款减少1720万美元至23.6亿美元；借款增加430万美元至3.02亿美元[129] - 投资组合从2024年12月31日至2025年3月31日增加480万美元，增幅1.1%；2025年第一季度收益率为2.85%，高于2024年同期的2.29%[131] - 2025年3月31日，待售贷款较2024年末减少360万美元至610万美元[135] - 截至2025年3月31日，总贷款为2315663千美元，较2024年12月31日的2313242千美元增加2421千美元，增幅0.1%[136] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司建设投资组合总额分别为168,896,000美元和164,326,000美元，住宅建设金额分别为60,036,000美元（占比35.55%）和59,334,000美元（占比36.11%）[141] - 2025年3月31日，公司商业房地产贷款的贷款价值比（LTV）在0%-25%的贷款数量为828笔，金额为152,051,000美元，占比13.61% [141] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司贷款信用损失准备金分别为22,081,000美元（占总贷款0.95%）和21,699,000美元（占总贷款0.94%），增加了382,000美元[143] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司非应计贷款分别为23,545,000美元和25,701,000美元[151] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司90天以上逾期应计贷款分别为1,393,000美元和276,000美元[151] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司非 performing 资产分别为27,482,000美元和28,612,000美元[151] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，银行拥有人寿保险现金退保价值分别为5060万美元和5030万美元[157] - 截至2025年3月31日，房产和设备增至2160万美元，较2024年12月31日增加23.2万美元[159] - 其他资产降至4850万美元，较2024年12月31日减少610万美元[160] - 截至2025年3月31日，存款降至2.364854亿美元，较2024年12月31日减少1720万美元[161] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，借入资金分别为3.02亿美元和2.977亿美元[163] - 2025年3月31日，利率互换公允价值为345.2万美元[164] - 截至2025年3月31日，股东权益增至3.083亿美元，较2024年12月31日增加856.2万美元，增幅2.9%[167] 贷款业务相关情况 - 2025年3月31日，房地产贷款中商业贷款占比48.3%，金额为1117240千美元；住宅贷款占比15.1%，金额为350221千美元[136] - 与2024年12月31日相比，2025年3月31日建设贷款增加4570千美元，增幅2.8%；其他商业贷款增加6219千美元，增幅4.7%[136] - 截至2025年3月31日，非业主占用商业房地产贷款占合并风险资本的306.5%，建设、土地和土地开发贷款占比57.8%[139] - 2025年第一季度贷款活动保持稳定，多数市场实现增长，尽管在特拉华州和宾夕法尼亚州东南部市场有一些大额还款[138] - 截至2025年3月31日，商业房地产贷款中，非业主占用贷款金额为925402千美元，占比82.83%；业主占用贷款金额为191838千美元，占比17.17%[140] - 与2024年12月31日相比，2025年3月31日商业房地产贷款中，酒店/汽车旅馆非业主占用贷款从62941千美元增至97263千美元，增幅较大[140] - 公司贷款主要通过向现有客户直接贷款发放，新客户来自贷款团队与客户的关系、贷款人专业知识及各方推荐[136] 贷款风险管理情况 - 公司有商业房地产贷款集中情况，管理层实施了强化风险管理程序和严格承销标准[139] - 公司对商业投资组合至少每半年进行一次外部独立贷款审查，每年审查商业贷款组合金额的至少50% [146] - 每月通过内部逾期报告识别和更新问题贷款，列入观察名单的贷款持续监控直至满足条件移除[148] 不良贷款与冲销率情况 - 2025年不良贷款减少100万美元，3月31日特定准备金为60.6万美元，学生贷款准备金为97.8万美元[154] - 2025年和2024年冲销率分别为年化平均贷款的0.03%和0.11%[156] 公司资本与杠杆率情况 - 公司有完善的资本政策和计划，董事会设定了高于资本充足率的内部最低监管资本比率目标[139] - 2025年3月31日，银行在社区银行杠杆率（CBLR）框架下的杠杆率为9.06%，满足“资本充足”的9.0%要求；2024年12月31日为8.99%，未满足要求[170] - 2024年12月31日，公司总资本与风险加权资产实际金额为284,931千美元，比率为11.88%；银行实际金额为287,020千美元，比率为11.99%[170] 表外风险相关情况 - 2025年3月31日，有表外风险的金融工具合约金额为433,736千美元，2024年12月31日为441,922千美元；表外信贷敞口的信贷损失拨备2025年3月31日为763千美元，2024年12月31日为676千美元[171] - 2025年3月31日和2024年12月31日，有表外风险的非合约金融工具金额分别为12,940,000美元和13,006,000美元[171] 资本支出情况 - 2025年前三个月资本支出（包括软件采购）为585,000美元，2024年同期为99,000美元[174] 银行借款与信贷额度情况 - 2025年3月31日，银行在联邦住房贷款银行（FHLB）的最大借款能力约为10.6亿美元，其中4.4307亿美元未偿还[175] - 2025年3月31日，公司与纽约一家社区银行的1500万美元信贷额度中，已使用660万美元[175] 公司流动资产与股权证券情况 - 2025年3月31日，公民金融服务公司（非合并基础）的流动资产约为400万美元[177] - 2025年3月31日，公司的股权证券仅占其总资产的0.06%，股权风险不显著[179] 利率冲击对净利息收入影响情况 - 2025年3月31日，利率 -400基点冲击时，预期一年净利息收入为107,845千美元，变化11,366千美元，变化率11.78%；利率 +400基点冲击时，预期一年净利息收入为82,337千美元，变化 -14,142千美元，变化率 -14.66%[183] 公司股息情况 - 2025年前三个月，公司净收入760万美元，宣布现金股息240万美元，派息率30.9%[167] 信用损失费用与净冲销情况 - 2025年第一季度信用损失费用为538,000美元，净冲销为156,000美元，平均贷款为2,346,136,000美元，净冲销回收率与平均贷款比率为 - 0.01% [144] - 2024年信用损失费用为3,176,000美元，净冲销为2,630,000美元，平均贷款为2,295,351,000美元，净冲销回收率与平均贷款比率为 - 0.11% [144]