各地区表现 - 截至2025年3月31日，银行在德州和俄克拉荷马州运营284个全方位服务银行网点，其中休斯顿地区65个、南德州地区30个、达拉斯/沃斯堡地区62个等[150] 财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日，公司总资产387.6亿美元，较2024年12月31日的395.7亿美元减少8.021亿美元，降幅2.0%[155] - 2025年3月31日，公司总贷款219.8亿美元，较2024年12月31日的221.5亿美元减少1.716亿美元，降幅0.8%[155] - 2025年3月31日，公司总存款280.3亿美元，较2024年12月31日的283.8亿美元减少3.545亿美元，降幅1.2%[155] - 2025年3月31日，公司股东权益总额75.2亿美元，较2024年12月31日的74.4亿美元增加7860万美元，增幅1.1%[155] - 2025年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.302亿美元，摊薄后每股收益为1.37美元，而2024年同期分别为1.104亿美元和1.18美元[164] - 2025年和2024年第一季度的年化平均普通股权益回报率分别为6.94%和6.20%，年化平均资产回报率分别为1.34%和1.13%，效率比率分别为45.71%和49.07%[164] - 2025年第一季度信贷损失准备前的净利息收入为2.654亿美元，较2024年同期增加2710万美元，增幅11.4%[166] - 2025年第一季度贷款利息收入为3.19亿美元，较2024年同期增加1280万美元，增幅4.2%[167] - 2025年第一季度证券利息收入为5790万美元，较2024年同期减少850万美元，降幅12.8%[168] - 2025年第一季度平均生息负债为216.5亿美元，较2024年同期减少4.428亿美元，降幅2.0%；平均利率为2.39%，较2024年同期下降23个基点[169] - 2025年第一季度税等效净利息收益率为3.14%，较2024年同期增加35个基点[170] - 2025年和2024年第一季度均无信贷损失准备；2025年第一季度净冲销额为270万美元，2024年同期为210万美元[179] - 2025年第一季度非利息收入总计4130万美元，较2024年同期增加240万美元，增幅6.3%[181] - 2025年第一季度非利息收入为4.13亿美元，2024年同期为3.89亿美元[182] - 2025年第一季度非利息支出为1.403亿美元，较2024年同期的1.358亿美元增加450万美元，增幅3.3%[183] - 2025年第一季度所得税费用为3620万美元，较2024年同期的3080万美元增加530万美元，增幅17.2%[186] - 2025年和2024年第一季度公司有效税率分别为21.7%和21.8%[186] - 截至2025年3月31日，总贷款为219.8亿美元，较2024年12月31日的221.5亿美元减少1.716亿美元，降幅0.8%[190] - 2025年3月31日贷款占总资产的56.7%，2024年12月31日为56.0%[190] - 2025年3月31日贷款中持有待售贷款为980万美元，仓库采购计划贷款为10.6亿美元；2024年12月31日分别为1070万美元和10.8亿美元[190] - 非执行资产在2025年3月31日为8140万美元，2024年12月31日为8150万美元[204] - 2025年3月31日和2024年12月31日，非执行资产占总贷款和其他房地产的比例均为0.37%[206] - 2025年3月31日，贷款信用损失拨备占总非执行贷款的比例为475.8%；2024年12月31日为463.9%[206] - 2025年3月31日，非应计贷款总计7328.7万美元，应计逾期90天以上贷款为9.1万美元[205] - 2024年12月31日，非应计贷款总计7364.7万美元，应计逾期90天以上贷款为218.9万美元[205] - 截至2025年3月31日的三个月，平均贷款余额为218.43亿美元，其中发起贷款177.68亿美元，收购贷款40.75亿美元[221] - 截至2025年3月31日的三个月，期末贷款总额为219.78亿美元，其中发起贷款181.86亿美元，收购贷款37.92亿美元[221] - 截至2025年3月31日的三个月，贷款信用损失准备期初余额为3.52亿美元，其中发起贷款2.27亿美元，收购贷款1.25亿美元[221] - 截至2025年3月31日的三个月，信用损失拨备为0，发起贷款953.9万美元，收购贷款 - 953.9万美元[221] - 截至2025年3月31日的三个月，总冲销额为390万美元，部分被120万美元的总回收额抵消[223] - 截至2025年3月31日的三个月，净冲销（回收）与平均贷款的比率（年化）为0.05%，发起贷款为0.06%，收购贷款为0.01%[221] - 截至2025年3月31日，贷款信用损失准备与期末贷款的比率为1.59%，发起贷款为1.29%，收购贷款为3.03%[221] - 截至2024年3月31日的三个月，平均贷款余额为211.41亿美元，其中发起贷款175.87亿美元，收购贷款35.54亿美元[221] - 截至2024年3月31日的三个月，期末贷款总额为212.65亿美元，其中发起贷款178.05亿美元，收购贷款34.60亿美元[221] - 截至2024年3月31日的三个月，净冲销（回收）与平均贷款的比率（年化）为0.04%，发起贷款为0.04%，收购贷款为0.07%[221] - 贷款信用损失拨备在2025年3月31日为3.491亿美元，较2024年12月31日的3.518亿美元减少270万美元，降幅0.8%，两个时间点均占贷款总额的1.59%[226] - 2025年3月31日，贷款信用损失拨备中2.342亿美元归因于新增贷款，较2024年12月31日的2.272亿美元增加690万美元，增幅3.1%[227] - 2025年3月31日，非PCD贷款和PCD贷款的未实现净增值折扣总额为3200万美元[228] - 2025年3月31日和2024年12月31日，表外信贷风险敞口的信用损失拨备均为3760万美元[229] - 证券账面价值在2025年3月31日为107.9亿美元，较2024年12月31日的110.9亿美元减少3.017亿美元，降幅2.7%，占总资产比例从28.0%降至27.8%[230] - 2025年3月31日，可供出售证券的摊销成本为33.7219亿美元，公允价值为33.5845亿美元；持有至到期证券的摊销成本为104.56886亿美元，公允价值为93.02604亿美元[231] - 2025年3月31日，总存款为280.3亿美元，较2024年12月31日的283.8亿美元减少3.545亿美元，降幅1.2%[236] - 2025年3月31日，非利息存款为96.8亿美元，较2024年12月31日的98.0亿美元减少1.225亿美元，降幅1.3%[236] - 2025年3月31日，有息存款为183.5亿美元，较2024年12月31日的185.8亿美元减少2.32亿美元，降幅1.2%[236] - 截至2025年3月31日的三个月，平均存款为281.6亿美元，较2024年同期增加10亿美元，增幅3.7%，付息存款占比从65.2%升至66.3%[237] - 截至2025年3月31日，公司借款总额为29.16亿美元，较2024年12月31日的34.22亿美元有所减少，FHLB借款利率为4.38%，借款能力为79.2亿美元[238] - 截至2025年3月31日，证券回购协议金额为2.161亿美元，较2024年12月31日减少580万美元，降幅2.6%[239] - 截至2025年3月31日，公司有37.4亿美元的信贷承诺、7540万美元的备用信用证承诺和9.3亿美元的仓库购买计划贷款未使用额度承诺[241] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为16.9亿美元，较2024年12月31日减少2.776亿美元，降幅14.1%[243] - 截至2025年3月31日，FHLB借款需在一年内偿还2.7亿美元[247] - 截至2025年3月31日，公司经营租赁使用权资产和租赁负债约为3120万美元，加权平均剩余租赁期限为5.8年，加权平均折现率为3.0%[248][249] - 截至2025年3月31日，公司表外信用风险敞口的信用损失准备为3760万美元[254] - 截至2025年3月31日，股东权益总额为75.2亿美元，较2024年12月31日增加7860万美元，增幅1.1%[255] 收购相关情况 - 2024年4月1日，公司完成对Lone Star State Bancshares, Inc.的合并，Lone Star在合并前报告总资产13.8亿美元、总贷款10.8亿美元、总存款12.4亿美元[156] - 公司为收购Lone Star发行2376182股普通股并支付约6410万美元现金，截至2025年3月31日产生商誉1.067亿美元，确认核心存款无形资产1770万美元[157] 管理层讨论和指引 - 公司信用损失准备由基于预期损失的特定估值准备和基于历史、经济等因素的一般估值准备两部分组成[161] - 公司净利息收入是最大收入来源，受利率水平、生息资产和付息负债的规模及组合影响[153] - 公司增长战略的三个主要组成部分是内部增长、高效运营和收购，包括战略合并交易[154] - 公司商业贷款通常基于借款人收入偿债能力进行承销，比住宅和商业抵押贷款风险更高、回报更高[191] - 公司商业房地产贷款以房地产第一留置权作抵押，还款可能受房地产市场或经济不利条件影响[193] - 公司1 - 4户家庭住宅抵押贷款通常按不超过评估价值89%的金额发放，公司倾向自留此类贷款[194] - 仓库购买计划中，公司收购客户发起的抵押贷款的参与权益为100%，贷款在公司投资组合中平均存放时间少于30天[198] - 消费贷款期限通常为12至180个月，且一般比房地产担保贷款风险更大[200] - 公司贷款信用损失拨备由特定估值拨备和一般估值拨备两部分组成[208] - 确定特定估值拨备时，公司对确定为受损的贷款每季度审查一次以确定是否需要特定准备金[209] - 确定一般估值拨备时，管理层会考虑历史终身贷款损失经验、当前经济状况等因素[210] - 管理层认为2025年3月31日可供出售证券无潜在信用损失，持有至到期证券无重大潜在信用损失[234][235] - 公司通过资产负债委员会管理市场风险，主要是利率风险[260] 其他重要内容 - 公司主要的经常性非利息收入来源包括信用卡、借记卡和ATM卡收入、存款账户的资金不足费用和服务收费等[180] - 2025年1月21日，公司宣布股票回购计划，可在一年内回购不超过5%（约480万股）的流通普通股[244] - 截至2025年3月31日，银行资本比率高于“资本状况良好”的要求水平[258] - 公司CET1资本（风险加权资产）实际比率为16.92%，最低要求为4.50%，加资本保护缓冲后为7.00%[258] - 公司一级资本（风险加权资产）实际比率为16.92%，最低要求为6.00%，加资本保护缓冲后为8.50%[258] - 公司总资本（风险加权资产）实际比率为18.17%，最低要求为8.00%，加资本保护缓冲后为10.50%[258] - 公司一级资本（平均资产，杠杆率）实际比率为11.20%，最低要求为4.00%[258] - 银行CET1资本（风险加权资产）实际比率为15.92%，最低要求为4.50%，加资本保护缓冲后为7.00%，快速纠正行动规定为6.50%[258] - 银行一级资本（风险加权资产）实际比率为15.92%，最低要求为6.00%，加资本保护缓冲后为8.50%，快速纠正行动规定为8.00%[258] - 银行总资本（风险加权资产）实际比率为17.17%，最低要求为8.00%，加资本保护缓冲后为10.50%，快速纠正行动规定为10.00%[258] - 银行一级资本（平均资产，杠杆率）实际比率为10.53%，最低要求为4.00%，快速纠正行动规定为5.00%[258]