公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为808,657,000美元，较2024年12月31日的1,089,389,000美元下降25.77%[15] - 2025年第一季度，公司实现营收59,191,000美元，较2024年同期的63,480,000美元下降6.75%[17] - 2025年第一季度，公司净亏损155,093,000美元，较2024年同期的12,718,000美元大幅增加[17] - 截至2025年3月31日，公司总负债为372,752,000美元，较2024年12月31日的482,195,000美元下降22.69%[15] - 2025年第一季度，公司综合亏损为155,973,000美元，较2024年同期的13,303,000美元大幅增加[20] - 截至2025年3月31日，公司总股本为435,905,000美元，较2024年12月31日的607,194,000美元下降28.21%[15] - 2025年第一季度，公司A类普通股基本和摊薄每股净亏损为0.95美元，2024年同期为0.08美元[17] - 截至2025年3月31日，公司A类普通股发行和流通股数为109,646,157股，较2024年12月31日的113,953,554股减少3.78%[15] - 2025年第一季度净亏损155,093美元，2024年同期为12,718美元[25] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为26,066美元，2024年同期为16,589美元[25] - 2025年第一季度投资活动提供的净现金为83,545美元，2024年同期使用24,034美元[25] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为109,706美元，2024年同期为17,194美元[25] - 2025年第一季度末现金及现金等价物为106,099美元，2024年同期为105,994美元[25] - 2025年第一季度其他综合（亏损）收入期末余额为 - 1264000美元，2024年同期为1658000美元[98] - 2025年第一季度股权薪酬总费用为7319000美元，2024年同期为15582000美元[103] - 2025年第一季度和2024年第一季度，与含市场条件的绩效股票单位相关的股票薪酬费用分别约为70万美元和20万美元[108] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司净递延所得税负债分别为1340万美元和2450万美元，有效税率分别为6.6%和5.8%，法定税率为21%[111] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司税收应收协议（TRA）负债分别为2850万美元和6320万美元，2025年第一季度减少3470万美元，其中2070万美元基于税收属性未来可实现性重新计量，1380万美元为支付给TRA方款项[114] - 2025年和2024年第一季度，A类普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.95美元和0.08美元，净亏损分别为1.55093亿美元和1271.8万美元[117][118] - 2025年和2024年第一季度，公司收入分别为5919.1万美元和6348万美元，净亏损分别为1.55093亿美元和1271.8万美元[121] - 2025年和2024年第一季度，公司来自关联方的收入分别为20万美元和40万美元，关联方收入应收账款分别少于10万美元和20万美元[123] - 2025年第一季度营收为5919.1万美元，较2024年同期减少430万美元，降幅7%，主要因订阅收入减少450万美元，部分被专业服务收入增加20万美元抵消[174][175] - 2025年第一季度收入成本为1543.1万美元，较2024年同期增加230万美元，增幅18%，主要因新数据资产购买使摊销费用增加190万美元和客户使用平台增加使托管费等增加80万美元，部分被人员成本减少40万美元抵消[174][176] - 2025年第一季度运营费用为2.28546亿美元，较2024年同期增加1.619亿美元，增幅243%，主要因商誉减值费用，部分被销售和营销等多项费用减少抵消[174][177] - 2025年第一季度总其他收入净额为1880.7万美元，较2024年同期的275.1万美元增加，主要因TRA负债重估收益增加1840万美元，部分被外汇交易损失和债务部分清偿损失抵消[174][178] - 2025年第一季度所得税收益为1088.6万美元，较2024年同期的78万美元增加，主要因当期1.765亿美元的商誉减值导致无限期递延所得税负债减少[174][179] - 2025年第一季度调整后毛利润为4707.3万美元，占收入的80%；2024年同期为5309.6万美元，占收入的84%[185] - 2025年第一季度净亏损1.55093亿美元，亏损率262%；2024年同期净亏损1271.8万美元，亏损率20%[187] - 2025年第一季度调整后EBITDA为1470.6万美元，利润率25%；2024年同期为2002.3万美元，利润率32%[187] - 2025年第一季度经营活动提供现金2606.6万美元，投资活动提供现金8354.5万美元，融资活动使用现金1.09706亿美元[198] - 2025年第一季度经营活动现金主要因1.551亿美元净亏损被1.699亿美元非现金费用抵消，净运营资产和负债增加1120万美元[199] - 2025年第一季度投资活动现金主要源于1.033亿美元短期投资到期，部分被1200万美元短期投资购买和770万美元物业等购买抵消[200] - 2025年第一季度融资活动现金主要用于7130万美元2021年定期贷款净还款、2120万美元A类普通股回购等[201] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度订阅服务收入为57,311,000美元，2024年同期为61,752,000美元[43] - 2025年第一季度专业服务收入为1,880,000美元，2024年同期为1,728,000美元[43] - 2025年第一季度约97%的收入来自订阅服务，其余来自专业服务[156] 资产相关数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日递延收入期初余额为9337.6万美元，本期确认收入5919.1万美元，新增递延金额7832.9万美元，期末余额为1.12514亿美元；2024年全年期初余额为9738.6万美元，确认收入2.52202亿美元，新增递延金额2.48192亿美元，期末余额为9337.6万美元[45] - 2025年3月31日剩余履约义务总计2.81574亿美元，其中当前部分为1.81772亿美元，非当前部分为9980.2万美元；2024年12月31日总计2.93723亿美元，当前部分为1.8805亿美元，非当前部分为1.05673亿美元[47] - 2025年3月31日短期投资摊余成本为9444.8万美元，未实现收益13.1万美元，未实现损失5000美元，公允价值为9457.4万美元；2024年12月31日摊余成本为1.84717亿美元，未实现收益9.9万美元，未实现损失3万美元，公允价值为1.84786亿美元[48] - 2025年3月31日应收账款净额为4292.3万美元，其中应收账款为4455.6万美元，未开票应收账款为34.9万美元，坏账准备为198.2万美元；2024年12月31日净额为5323.2万美元，应收账款为5461.8万美元，未开票应收账款为72.8万美元，坏账准备为211.4万美元[50] - 2025年3月31日财产和设备净额为948.3万美元，其中计算机和软件为1333.6万美元，家具和设备为97.2万美元，租赁改良为183.1万美元，在建工程和软件开发为143.3万美元，累计折旧和摊销为808.9万美元；2024年12月31日净额为379.1万美元[51] - 2025年3月31日商誉和无形资产总计5.0146亿美元，其中有限寿命无形资产为2.84708亿美元，商誉2.16752亿美元；2024年12月31日总计6.91216亿美元，有限寿命无形资产为2.97933亿美元，商誉3.93283亿美元[53] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司当前剩余履约义务分别为181772千美元和188050千美元，非当前剩余履约义务分别为99802千美元和105673千美元，总计分别为281574千美元和293723千美元[154] 负债相关数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，应计费用和其他负债总计2696.3万美元，其中工资及相关费用为903.9万美元，税收应收协议当前部分为533.1万美元等；2024年12月31日总计4089.6万美元[60] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，长期债务分别为1.62385亿美元和2.29368亿美元[63] - 截至2025年3月31日，或有对价公允价值估计为630万美元，其中300万美元计入应计费用和其他负债，330万美元计入其他负债[87] 公司业务收购情况 - 2024年1月16日公司以1370万美元现金收购Carevoyance业务线[37] - 2024年1月16日，公司以1370万美元完成收购H1 Insights, Inc.的Carevoyance业务线资产[132] - 2024年公司完成了对H1 Insights, Inc.的Carevoyance业务线资产的收购[155] 公司重组计划情况 - 2024年公司实施重组计划，削减约150名员工，2024年第一季度产生720万美元重组及相关费用[60] - 截至2025年3月31日，2024年重组计划相关负债余额为8.9万美元，预计2025年剩余时间不会产生重大重组及相关费用[62] - 2024年第一季度，公司实施重组计划，削减约150人，产生720万美元重组及相关费用，截至2025年3月31日，应计费用和其他负债中包含10万美元遣散和离职福利[135] 公司信贷协议及债务情况 - 2025年1月16日，公司修订信贷协议，包括1.75亿美元定期贷款和5000万美元循环信贷额度[65] - 定期贷款本金按季度分期偿还，初始五年每年偿还本金的5%[67] - 定期贷款和循环信贷利率为ABR或Term SOFR加1.00% - 1.50%（ABR借款）或2.00% - 2.50%（Term SOFR借款），利率可能上调0.25%两次[68] - 2025年第一季度，公司偿还定期贷款本金6910万美元，循环信贷额度减少2500万美元，产生债务部分清偿损失50万美元[70] - 公司签订两份利率互换协议，名义价值各6190万美元，固定利率分别为1.90650%和1.90900%，于2025年3月31日到期[72] - 2025年第一季度，公司签订两份利率上限协议，名义价值各6910万美元，利率上限为4.50%[73] - 2025年1月16日，公司修订信贷协议，包括1.75亿美元定期贷款和5000万美元循环信贷额度[203][204] - 定期贷款和循环信贷额度于2030年1月16日到期，截至2025年3月31日，附属公司质押资产约7.1亿美元，净资产约3.831亿美元[205] - 截至2025年3月31日，循环信贷额度无未偿还余额，备用信用证减少可用额度至4970万美元[207] - 公司偿还定期贷款未偿还本金6910万美元，减少循环信贷额度2500万美元，在2025年第一季度产生债务部分清偿损失50万美元[209] - 公司资本化融资成本共计170万美元，其中120万美元与定期贷款有关，50万美元与循环信贷额度有关[209] - 2025年3月31日和2024年12月31日，未摊销融资成本分别为60万美元和30万美元[209] - 除DH Holdings信贷协议修订外，2025年第一季度公司融资义务无重大变化[210] 公司股票回购情况 - 2024年董事会授权最高2000万美元的股票回购计划，2025年授权最高1亿美元的股票回购计划[99] - 2025年第一季度，公司根据2025年回购计划回购560万股A类普通股，总价2120万美元，累计回购1040万股，总价4360万美元[101] - 2024年5月，董事会授权最高2000万美元A类普通股回购计划，该计划于2024年12月31日到期[211] - 2024年11月1日，董事会宣布新的A类普通股回购计划，授权最高1亿美元股份回购，该计划于2025年12月31日到期[211] - 截至2025年3月31日，公司在回购计划下共回购1040万股A类普通股[212] 公司客户情况 - 截至2025年3月31日，公司约有2475个客户，估计当前总潜在市场超过10亿美元，已确定