收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净利润为5850万美元，摊薄后每股收益0.78美元，而2024年同期净利润为4800万美元，摊薄后每股收益0.64美元；2025年第一季度年化平均股东权益回报率为8.2%，年化平均资产回报率为0.68%[123] - 2025年3月31日止三个月净利息收入为2.366亿美元，较2024年12月31日止三个月的2.429亿美元减少630万美元[132] - 2025年3月31日止三个月净利息收入较2024年3月31日止三个月的2.189亿美元增加1770万美元[134] - 2025年第一季度非利息收入为2.227亿美元，低于2024年同期的2.6877亿美元，其中租赁融资收入下降主要因经营租赁设备组合规模持续下降和剩余收入减少[143] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度总存款平均成本从2024年第四季度的2.72%降至2.58%，降幅0.14%，总存款即期年化收益率（APY）从2024年末的2.63%降至2.52%[129] - 2025年3月31日止三个月计息存款平均利率从2024年12月31日止三个月的3.75%降至3.54%[139] - 2025年3月31日止三个月FHLB预付款平均利率从2024年12月31日止三个月的3.82%降至3.69%[139] - 2025年3月31日止三个月贷款的税等效收益率从2024年12月31日止三个月的5.60%降至5.48%[139] - 2025年3月31日止三个月投资证券的税等效收益率从2024年12月31日止三个月的5.31%降至5.07%[139] - 2025年3月31日止三个月信贷损失拨备为1511.1万美元，较2024年同期的1528.5万美元略有减少[140] - 2025年第一季度非利息支出为1.60226亿美元，略高于2024年同期的1.5924亿美元，员工薪酬增加主要因员工人数增加、常规加薪和可变薪酬增加[144] - 2025年第一季度存款保险费用减少主要归因于2024年同期产生的520万美元联邦存款保险公司特别评估费用[145] 各条业务线表现 - 2025年3月31日，商业房地产贷款总额620609.6万美元，其中办公室类占比28%，仓库/工业类占比21%，多户住宅类占比13%等[164] - 与2024年12月31日相比，2025年3月31日商业房地产贷款加权平均DSCR从1.76升至1.78，加权平均LTV从55.0%降至54.9%[164][165] - 2025年3月31日，14%的商业房地产总投资组合为固定利率贷款，将在未来12个月到期，加权平均票面利率为4.41%[166] - 2025年3月31日，办公室类商业房地产贷款未来12个月到期金额66718.7万美元，其中39%为固定利率或掉期贷款[167] - 2025年3月31日，办公室类商业房地产贷款按计划到期情况为2025年46890万美元，2026年48623.9万美元等[168] - 2025年3月31日，办公室业务板块总额17亿美元，其中医疗办公室约3.47亿美元，占比20%[168] - 2025年3月31日，C&I投资组合中金融与保险行业摊余成本为14.57928亿美元，占比16.4%，总摊余成本为88.8498亿美元[174] - 2025年3月31日和2024年12月31日，1 - 4单户住宅贷款分别为64.05196亿美元和65.08922亿美元，政府担保住宅贷款分别为10.59298亿美元和10.71892亿美元[177] - 截至2025年3月31日，1 - 4单户住宅贷款组合中，自住占比80%，二套房占比5%，投资性房产占比15%[178] - 2025年3月31日，买断贷款余额总计10亿美元[179] - 2025年3月31日和2024年12月31日，经营性租赁设备净值分别为2.19亿美元和2.24亿美元[183] - 2025年3月31日和2024年12月31日，商业贷款中通过内部风险评级为“通过”的占比分别为91.6%和91.7%[186] - 2025年3月31日，特殊提及类贷款中，商业地产占比1.1%，业主自用商业地产占比1.2%，商业与工业占比1.4%[188] - 2025年3月31日，次级应计贷款中，酒店类占比4.5%，零售类占比8.0%，多户住宅类占比19.1%[188] 各地区表现 - 2025年3月31日，纽约三州市场占办公室业务板块约23%，曼哈顿风险敞口1.68亿美元，曼哈顿办公室投资组合入住率约95%，未来12个月预计租金滚动率9%[170] - 2025年3月31日，公司估计洛杉矶地区山火影响的邮政编码区域内住宅贷款为1.09亿美元，其中超30天逾期贷款约1300万美元[201] 管理层讨论和指引 - 公司宣布2025年第一季度普通股股息每股增加0.02美元，至0.31美元，较上一水平增长7%[129] - 公司对非机构证券实施了强大的信用压力测试框架，部分非机构投资组合的加权平均压力情景损失率在2.9% - 15.8%之间[155] - 公司使用第三方提供的加权经济情景组合计算ACL的定量部分[222] - 公司通过模拟不同利率环境下的净利息收入和经济价值评估利率风险，以最大化净利息收入并控制风险[260][261] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年第一季度无息直接存款账户（NIDDA）增长4.53亿美元，增幅5.9%，占总存款的比例从2024年末的27%升至29%，较2024年同期增长8.3亿美元；非经纪存款增长7.19亿美元，增幅3.2%，总存款增长1.92亿美元[126] - 2025年第一季度批发资金（包括联邦住房贷款银行预付款和经纪存款）减少11亿美元；总贷款减少3.08亿美元，核心商业与工业（C&I）和商业房地产（CRE）类别减少1.06亿美元，住宅、特许经营、设备和市政金融投资组合合计减少1.96亿美元[129] - 贷款与存款比率从2024年末的87.2%降至2025年3月31日的85.5%[129] - 2025年第一季度年化净撇账率为0.33%，过去12个月净撇账率为0.24%；非 performing 资产（NPA）比率从2024年末的0.73%升至0.76%[129] - 2025年3月31日，贷款损失准备（ACL）与总贷款的比率为0.92%，与上一季度末持平；ACL与非 performing 贷款的比率为84.58%；商业投资组合子细分的ACL与贷款比率为1.34%，CRE办公贷款的ACL与贷款比率为1.99%；2025年第一季度信贷损失拨备为1510万美元，上一季度为1100万美元[129] - 2025年3月31日，商业房地产风险敞口占贷款的26%，占银行总风险资本的173%；而2024年末资产在100 - 1000亿美元之间的银行，CRE占总贷款的中位数为34%，占总风险资本的中位数为218%[129] - 2025年3月31日，一级普通股资本充足率（CET1）为12.2%，包括累计其他综合收益的预估CET1为11.2%；有形普通股权益/有形资产比率升至8.11%[129] - 截至2025年3月31日，投资证券的摊销成本为94.28845亿美元，账面价值为90.90864亿美元，投资组合的估计有效期限为1.79年，估计加权平均寿命为5.3年，约70%为浮动利率[148] - 2025年3月31日，可供出售投资证券组合净未实现亏损为3.38亿美元，较2024年12月31日的4.056亿美元有所改善[149] - 2025年3月31日，处于未实现亏损状态的可供出售投资证券的总公允价值为55亿美元，未实现亏损主要因利率持续上升[149] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，总贷款分别为2.399亿美元和2.4298亿美元，不良贷款拨备分别为2197.47万美元和2231.53万美元[158] - 截至2025年3月31日，纽约三州多户住宅贷款中有约1.13亿美元的租金管制风险敞口[166] - 非 performing资产包括非应计贷款、逾期超90天的应计贷款（不包括PCD贷款和政府担保住宅贷款）、OREO和其他非 performing资产[203] - 2025年3月31日和2024年12月31日，逾期90天以上的政府担保违约住房贷款账面价值分别为2.49亿美元和2.26亿美元[205] - 2025年3月31日和2024年12月31日，不良贷款总额分别为2.59811亿美元和2.50707亿美元，占总贷款比例分别为1.08%和1.03%[204] - 2025年3月31日和2024年12月31日，不良资产总额分别为2.64757亿美元和2.56189亿美元，占总资产比例分别为0.76%和0.73%[204] - 截至2025年3月31日的过去十二个月，净冲销率为0.24%[210] - 2025年3月31日和2024年12月31日，信贷损失准备金（ACL）分别为2.19747亿美元和2.23153亿美元[224] - 2025年第一季度和2024年第一季度，信贷损失拨备分别为1.5963亿美元和1.5805亿美元[224] - 2025年第一季度和2024年第一季度，净冲销分别为0.5386亿美元和0.5386亿美元，年化净冲销与平均贷款比率分别为0.33%和0.02%[224] - 2025年3月31日和2024年12月31日，ACL占贷款的比例均为0.92%；商业投资组合子板块的ACL与贷款比率分别为1.34%和1.37%；CRE办公贷款的ACL与贷款比率分别为1.99%和2.30%[204][227][230] - 2025年第一季度，ACL减少的主要驱动因素是净冲销，风险评级迁移、特定准备金增加和定性叠加增加起到部分抵消作用[230] - 2025年3月31日，公司最大的行业垂直领域是产权保险，总存款约44亿美元，HOA垂直领域存款总计19亿美元，约67%的总存款为商业或市政存款[236] - 2025年3月31日和2024年12月31日，经纪存款分别为47亿美元和52亿美元，公司正战略聚焦降低经纪存款水平[237] - 2025年第一季度，CRE投资组合子细分领域的ACL减少490万美元，占贷款的比例从1.13%降至1.06%；住宅和MWL细分领域的ACL增加360万美元，占贷款的比例从0.15%升至0.20%[238] - 劳动力市场假设反映全国失业率峰值为4.4%，全国GDP年化增长率低谷为1.2%[239] - 截至2025年3月31日，FHLB预付款的合同余额为24.05亿美元，加权平均利率为4.42%（一个月或更短期限）和4.47%（超过一个月期限）[245] - 截至2025年3月31日，未偿还应付票据和其他借款总计7.09091亿美元，较2024年12月31日的7.08553亿美元略有增加[247] - 2025年3月31日，估计的保险和抵押存款占总存款的比例为61%，可用流动性与估计的无保险、无抵押存款的比例为142%[253] - 2025年3月31日，公司的多项流动性指标良好，如批发资金/总资产为23.0%（政策限制<37.5%），可用运营流动性/波动性负债为2.52倍（运营阈值≥1.30倍）等[256] - 截至2025年3月31日，BankUnited, Inc.和BankUnited的资本水平均超过监管规定的资本充足指南和内部资本比率目标[257] - 净利息收入模拟中，利率正负100、200基点平行移动情景下，2024年12月31日和2025年3月31日不同年份有不同增减百分比，如2025年3月31日第一年负200基点为(4.5)% [263] - EVE模拟中，政策限制下正负200、100基点有相应百分比，2024年12月31日和2025年3月31日模拟结果有增减，2025年3月31日结果均在ALM政策范围内 [264] - 2025年3月31日，公司指定为现金流量套期的衍生品中，如固定利率互换名义金额2405000千美元，加权平均支付利率3.50% [268] - 公司估计利率变化影响时，2025年3月31日贷款提前还款率CPR为7.2% - 13.4%，投资证券为4.5% - 11.0% [269] - 2025年3月31日存款衰减率为16% - 20%，非到期计息存款整体贝塔值为78% [269] - 2025年3月31日，公司为对冲利率风险发行的可赎回CD未偿还金额为4.28亿美元 [270] - 2025年3月31日，公司AFS投资组合久期为1.78，对住宅抵押贷款组合久期有自然抵消作用 [270]