财务数据和关键指标变化 - 净收入为5850万美元，每股收益0.78美元，略高于市场预期的0.76美元 [7] - 净息差为2.81%，较上季度下降3个基点，主要因部分对冲到期 [7] - 存款成本下降14个基点至2.58%，计息存款成本下降21个基点至3.54% [8] - 非利息活期存款账户（NIDDA）增加4.53亿美元，平均NIDDA略有下降 [10] - 总贷款减少3000万美元，贷款与存款比率从87.2%降至85.5% [11][13] - 资产一级资本充足率为12.2%，有形账面价值每股升至37.48美元 [13] - 其他综合收益（AOCI）较2024年12月31日改善17% [39] - 信贷拨备为1500万美元，贷款损失准备率维持在92个基点 [40] - 净冲销总额为1940万美元，年化净冲销率为33个基点，过去12个月净冲销率为24个基点 [42] - 总批评和分类资产基本持平，不良资产率为67个基点，不良贷款略有上升 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心商业贷款组合本季度下降，CRE业务持平，公司银行业务尤其是上层商业业务下降1亿美元 [11][24] - 住宅贷款业务下降1160万美元，特许经营和设备融资以及市政金融业务合计下降800万美元 [28] - CRE业务占贷款总额的26%，占总风险资本的173%，加权平均贷款价值比（LTV）为55%，债务偿付覆盖率为1.78 [31] - 截至3月31日，办公物业组合为17亿美元，其中57%在佛罗里达州，23%在纽约三州地区，20%为医疗办公物业 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 证券市场信用利差在过去几周尤其是过去4 - 5周扩大 [48] - CRE市场竞争加剧，第一季度利差收紧，未来利差有望回升20 - 25个基点 [48][49] - C&I市场利差在第一季度和管道中基本稳定 [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司维持贷款增长、存款增长、利差、费用等方面的指导不变，但不确定性增加 [17] - 重点关注利率风险和信贷及管道风险，努力在各种情景下保持中性 [19][20] - 继续优化资产负债表，通过增加高收益核心商业贷款和核心存款，替换高成本资金来扩大利差 [75] - 行业内CRE业务竞争加剧，债务基金在企业贷款和中端市场贷款领域变得更加主导 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境存在不确定性，利率环境波动大，经济环境不明朗，关税情况不确定 [17] - 客户对不确定性有一定关注，但仍积极参与业务，对业务增长持开放态度 [15] - 公司对第二季度和未来业务增长持乐观态度，预计NIDDA和贷款业务将在后续季度改善 [11][27] - 尽管不确定性增加，但公司资本和流动性充足，有能力应对各种情况 [23] 其他重要信息 - 公司完成了总账（GL）转换，进展顺利 [5] - 公司将继续稳定增加股息 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：资产收益率或贷款收益率方面，利差压缩对新贷款的影响以及新贷款竞争环境如何 - 证券市场信用利差在过去几周扩大，CRE市场第一季度利差收紧，未来有望回升，C&I市场利差基本稳定 [48][50] 问题：非绩效贷款增长情况，是否有特定行业突出 - 非绩效贷款增长主要在C&I业务，增长约900万美元，无特定行业趋势 [52] 问题：期末DDAs增长中，受ECR影响的余额比例 - 若指真正的ECR，几乎所有商业存款账户都受影响；若指回扣和佣金成本，影响不大 [54][56] 问题：从特殊提及降级到次级应计贷款增加的原因 - 季度内有升级和降级情况，属正常迁移，无特定原因 [60] 问题：考虑4月穆迪情景后，未来准备金水平如何 - 本季度增加了定性准备金，足以覆盖4月预测带来的准备金增加；若情况恶化，将增加拨备；若情况不变，则不会 [61][65] 问题：第一季度核心CRE和C&I业务的生产情况及与以往季度的比较，以及下半年增长机会 - 不披露生产数据，但第一季度生产略超预算，管道业务强劲 [69] 问题：第二季度利差和净利息收入（NII）的走势 - 预计全年利差将扩大，由资产负债表两侧的增长和结构转变驱动，但难以精确预测每个季度的基点变化 [74][75] 问题：公司对佛罗里达公寓市场的敞口及实际情况 - 公司未涉足该市场，无相关敞口 [80] 问题：不确定性是否会推迟股票回购计划 - 鉴于不确定性，目前保留一定超额资本是合理的，将每季度重新评估 [82] 问题：能否缩小净利息收入（NII）增长范围，以及达到低端和高端的因素 - NIM预测受资产负债表两侧情况、利差和收益率曲线斜率等多种因素影响，公司维持指导不变 [87][89] 问题：是否有加快住宅贷款业务调整的措施 - 经分析，让其有机调整更合适，因为收益回收期长，交易不具吸引力 [91][92] 问题：公司是否达到资产负债表增长的拐点 - 今年仍将继续优化资产负债表，明年将重新评估 [95] 问题：纽约市办公室和商业房地产是否已度过降级和负面惊喜阶段 - 认为已度过最糟糕阶段，预计会有升级情况，非绩效CRE目前有三笔办公贷款和几笔多户住宅贷款，预计今年会有再融资 [103][105] 问题：C&I业务流失是否因银团国家信贷业务流失 - 部分流失来自广义银团信贷业务，每次交易重新评估时，多数情况下认为不再合理 [107][108] 问题：本季度经纪存款流失情况及敞口 - 经纪存款从52亿美元降至47亿美元，减少5280万美元 [122] 问题：未来费用是按平均资产百分比考虑，还是效率比率更重要 - 公司更关注运营杠杆，若能投入资金产生更大收入，愿意增加费用；今年费用指导为个位数增长 [117][118] 问题：新GL系统的作用 - 应使公司更精简高效，但不会在财务报表中体现 [120] 问题：住宅贷款业务是否会延续去年的下降趋势 - 除非收益率曲线长端出现显著变化，预计会有类似的流失水平 [126] 问题：利差年底是否能超过3% - 这是公司目标，但不确定性较大 [127][128] 问题：准备金年底是否能超过1% - 准备金受会计准则约束，这是预期但非目标 [130] 问题：与顶级客户会议的情况 - 客户比预期更乐观，许多运营良好、资本雄厚的企业将不确定性视为投资机会 [131][136]