收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度总营收为6.12056亿美元，较2024年同期的5.84211亿美元增长4.77%[20] - 2025年第一季度净亏损为1032.8万美元，较2024年同期的2849.4万美元有所收窄[20] - 2025年第一季度订阅收入为5.90112亿美元，较2024年同期的5.57487亿美元增长5.85%[20] - 2025年第一季度公司确认年初递延收入余额中的1.623亿美元收入[37] - 2025年和2024年第一季度，预配置电话产品销售收入分别为1090万美元和1310万美元[39] - 2025年第一季度公司实现收入6.12056亿美元，较2024年同期的5.84211亿美元增长4.76%；运营利润率为1.7%，而2024年同期为 - 1.9%[117] - 2025年第一季度净亏损1032.8万美元，较2024年同期的2849.4万美元有所收窄[117] - 2025年和2024年前三个月，订阅收入均占公司总收入的90%以上[125] - 截至2025年3月31日，公司的年度化退出月经常性订阅收入（ARR）为25.3亿美元，高于2024年3月31日的23.7亿美元[132] - 2025年第一季度总营收6.12056亿美元，较2024年同期增长2784.5万美元，增幅5%，其中订阅收入增长3262.5万美元，增幅6%，其他收入减少478万美元，降幅18%[140] - 2025年第一季度净亏损1032.8万美元，较2024年同期减少1820万美元，主要因运营亏损减少2120万美元[156] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为1.497亿美元，较上年同期增加5360万美元[163][165][166] - 2025年第一季度非GAAP自由现金流为1.30176亿美元，2024年同期为7668.5万美元[173] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度销售和营销费用为2.74898亿美元，较2024年同期的2.7273亿美元增长0.79%[20] - 2025年第一季度研发费用为8198.3万美元，较2024年同期的8052.8万美元增长1.81%[20] - 2025年和2024年第一季度，物业和设备折旧及摊销费用均为2170万美元[43] - 2025年和2024年第一季度，无形资产摊销费用分别为3340万美元和3490万美元[45] - 2025年第一季度长期债务利息费用为1546.9万美元，较2024年同期的1596.1万美元有所下降[73] - 2025年和2024年第一季度，经营租赁现金付款分别为617万美元和413.7万美元，新使用权资产分别为6.1万美元和195.8万美元[82] - 2025年和2024年第一季度，股份支付费用分别为7788.1万美元和8816.8万美元[91] - 2025年和2024年第一季度，所得税费用分别为600万美元和330万美元[103] - 2025年第一季度公司产生重组成本710万美元，预计2025年基本完成相关行动[113] - 2025年第一季度重组成本709万美元，较2024年同期的458.2万美元有所增加[114] - 2025年第一季度总成本1.8045亿美元，较2024年同期增长997.1万美元，增幅6%，其中订阅成本增长944.5万美元，增幅7%，其他成本增长52.6万美元，增幅2%[143] - 2025年第一季度研发费用8198.3万美元，较2024年同期增长145.5万美元，增幅2%，主要因间接成本增加[145] - 2025年第一季度销售和营销费用2.74898亿美元，较2024年同期增长216.8万美元，增幅1%，主要因第三方佣金增加[147] - 2025年第一季度管理费用6438.5万美元，较2024年同期减少698.8万美元，降幅10%，主要因股份支付减少[150] - 2025年第一季度利息支出减少13.9万美元，降幅1%，主要因定期贷款余额减少；其他收入减少54.2万美元，降幅28%，主要因货币市场基金利息收入减少[152] 各地区表现 - 2025年和2024年第一季度，北美市场收入占比均为90%，美国收入占北美总收入的94%[40] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，约89%和90%的公司合并长期资产位于美国[122] - 2025年和2024年前三个月，公司绝大多数总收入来自美国和加拿大[127] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为16.31592亿美元，较2024年12月31日的17.79873亿美元下降8.33%[18] - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为1.54436亿美元，较2024年12月31日的2.42811亿美元减少36.4%[18] - 截至2025年3月31日，未确认的合同收入约为26亿美元，预计未来12个月确认其中53%，之后确认47%[38] - 2025年第一季度，商誉因外币折算调整增加77万美元，余额达8375.6万美元[44] - 截至2025年3月31日，2026年到期的0%可转换优先票据公允价值约为5.804亿美元[52] - 截至2025年3月31日，4亿美元定期贷款账面价值为3.65亿美元，2030年到期的8.50%优先票据公允价值约为4.216亿美元[53] - 截至2025年3月31日，长期债务净账面价值为7.3625亿美元，较2024年12月31日的13.47881亿美元有所下降[59] - 2030年高级票据本金4亿美元，年利率8.5%，有效利率8.9%，截至2025年3月31日账面价值3.934亿美元[65] - 信贷协议下，循环信贷额度为2.25亿美元，定期贷款额度为7.5亿美元，截至2025年3月31日分别有2.25亿和3.5亿美元可用[66] - 2025年3月，公司以现金偿还2025年可转换票据剩余本金1.613亿美元[60] - 截至2025年3月31日，2026年可转换票据账面价值6.075亿美元，每1000美元本金初始可转换为2.3583股A类普通股，初始转换价格约为每股424.03美元[71][72] - 利率互换协议名义金额3.65亿美元，固定利率3.79%加2% - 3%的利差，预计未来12个月约0.5百万美元将重新分类至收益[74][77] - 2024年6月21日，公司以2630万美元现金收购Mitel的相关业务，确认商誉1680万美元[78] - 截至2025年3月31日，不可撤销经营租赁将于2025 - 2029年到期，使用权资产为3991.8万美元，租赁负债为4525.6万美元[79][81] - 2025年第一季度，公司对一处租赁经营设施确认130万美元非现金减值损失[81] - 截至2025年3月31日，公司股票回购计划剩余授权金额约为2.181亿美元[90] - 截至2025年3月31日，2013年股权计划剩余可授予股份为1812.0893万股[92] - 截至2025年3月31日，员工股票购买计划未确认股份支付费用为100万美元，剩余加权平均归属期约为0.1年，剩余可发行股份为747.1897万股[94] - 2025年和2024年第一季度，公司分别根据员工股权奖励计划发行36.1217万股和36.9797万股[100] - 2025年和2024年第一季度，基本和摊薄净亏损每股分别为0.11美元和0.31美元[109] - 2025年和2024年第一季度，因具有反摊薄效应而被排除在摊薄加权平均流通股之外的潜在稀释普通股分别为882.8万股和1068.7万股[109] - 截至2025年3月31日，重组负债余额为200.3万美元[114] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.544亿美元和2.428亿美元，均含受限现金740万美元[158] - 2025年第一季度公司回购约180万股A类普通股，支付约5000万美元，2025年2月董事会授权额外1亿美元回购计划，截至3月31日，约2.181亿美元授权额度可用[159] - 截至2025年3月31日，公司长期债务未来最低本金还款总额为13.74065亿美元[160] - 2025年3月公司用现金及现金等价物偿还2025年可转换债券剩余的1.613亿美元[161] - 公司有额外流动性，延迟提取定期贷款有3.5亿美元可用，循环信贷安排有2.25亿美元可用[161] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为1948.6万美元，与2024年同期的1940.9万美元基本持平[24] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为2.19881亿美元，较2024年同期的9466.5万美元大幅增加[24] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为1950万美元，较上年同期增加10万美元[163][167][168] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为2.199亿美元，较上年同期增加1.252亿美元[163][170][171] - 截至2025年3月31日，未确认的合同收入约为26亿美元[174] - 截至2025年3月31日，2026年可转换债券未偿还金额为6.091亿美元[183] - 截至2025年3月31日，定期贷款本金未偿还金额为3.65亿美元，2030年高级票据未偿还金额为4亿美元[184][185] 其他没有覆盖的重要内容 - 假设2025年第一季度外币汇率变动10%，对合并财务报表无重大影响；假设整体利率变动10%，对利息收入无重大影响[181][182] - 截至2025年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[187] - 本季度公司财务报告内部控制无重大影响的变化[188] - 投资公司A类普通股风险高，过去有重大亏损和负现金流，未来可能无法盈利[195][197] - 公司季度和年度经营业绩过去有波动，未来可能继续波动，或致股价波动[195][200] - 若不能及时且经济高效地开发、授权或收购新服务或应用，公司业务、财务状况和经营业绩可能受重大不利影响[195][204] - 若无法以经济高效的方式吸引新订阅客户或向上销售，公司业务将受重大不利影响[195] - 公司严重依赖渠道合作伙伴和全球服务提供商销售订阅服务，管理不善可能影响收入[195] - 客户流失率增加或维护和向上销售客户成本上升，可能影响公司财务表现[195] - 公司面临激烈市场竞争，可能缺乏足够资源成功竞争[195] - 公司依赖高级管理层和高技能员工，若无法有效管理，业务和财务状况可能受不利影响[195] - 公司业务增长需在成本效益基础上吸引新客户、留住现有客户并扩大用户数量和服务，广告渠道定价大幅上涨会增加成本或影响运营结果[206] - 搜索引擎算法修改、竞争对手优化效果更好或搜索引擎限制使用，会减少网站流量，增加搜索成本，影响客户获取和运营结果[208] - 公司依赖渠道合作伙伴和全球服务提供商营销和销售订阅服务，未能有效管理间接销售渠道会对收入产生重大不利影响[209] - 公司与战略合作伙伴和全球服务提供商的合作不能保证成功，部分合作伙伴可能无法履行最低合同席位和收入承诺[210] - 公司调整渠道合作伙伴市场策略，系统和流程变更可能导致策略实施时间延长，影响收入[211] - 客户流失率增加或保留和追加销售客户的成本上升，会对公司财务业绩产生重大不利影响[213] - 公司无法准确预测客户终止、取消订阅或不续约的比率，大量大合同每年需续约，客户续约情况不确定[213] - 客户对服务不满意、经济条件不佳等因素可能导致客户流失率上升和订阅用户数量减少[215] - 公司需持续获取新客户或现有客户中的新用户以维持现有客户和收入水平，大量客户流失可能导致营销和销售支出大幅增加[215] - 公司未来成功部分取决于多产品战略的执行，升级、拓展和保留现有客户的成本增加会对财务业绩产生不利影响[216]