公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为26.53451亿美元，较2024年12月31日的25.44411亿美元增长4.28%[17] - 2025年第一季度，公司实现收入4.83649亿美元，较2024年同期的6.39653亿美元下降24.39%[21] - 2025年第一季度，公司总运营费用为4.85271亿美元，较2024年同期的6.53062亿美元下降25.69%[21] - 2025年第一季度，公司运营亏损为162.2万美元，较2024年同期的1340.9万美元有所收窄[21] - 2025年第一季度，公司净亏损为7225万美元，较2024年同期的2522.5万美元扩大186.42%[21] - 截至2025年3月31日，公司流动负债为7.39097亿美元，较2024年12月31日的7.15501亿美元增长3.29%[17] - 截至2025年3月31日，公司长期债务净额为6.47532亿美元，较2024年12月31日的4.9052亿美元增长32.01%[17] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.63美元，较2024年同期的0.22美元有所扩大[21] - 2025年第一季度，公司综合亏损为7222.6万美元，较2024年同期的2527.6万美元扩大185.75%[21] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为9.35521亿美元，较2024年12月31日的10.01259亿美元下降6.57%[17] - 2025年第一季度净亏损（优先股股息和A类优先股增值前）为64,618美元，2024年同期为17,280美元[28] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金和受限现金为4,565美元，2024年同期为4,909美元[28] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金和受限现金为13,093美元，2024年同期为9,732美元[28] - 2025年第一季度融资活动提供的净现金和受限现金为107,854美元，2024年同期为14,882美元[28] - 2025年第一季度现金及现金等价物和受限现金净增加99,349美元，2024年同期为10,021美元[28] - 截至2025年3月31日，公司期初现金及现金等价物和受限现金为178,496美元，期末为277,845美元；2024年同期期初为223,457美元，期末为233,478美元[29] - 截至2025年3月31日，公司拥有无限制现金及现金等价物2.465亿美元，公司认为有足够流动性满足未来至少12个月的营运资金和资本支出需求[32] - 截至2025年3月31日，受限现金为31,298,000美元，2024年12月31日为74,293,000美元[41] - 2025年第一季度，公司收入为4.83649亿美元，较2024年同期的6.39653亿美元减少24.39%；净亏损为722.5万美元，2024年同期净亏损为252.25万美元[187] - 2025年第一季度，公司医疗费用和设备成本为2.92676亿美元，较2024年同期的4.31336亿美元减少32.15%[187] - 2025年第一季度，公司销售、一般和行政费用为662.68万美元，较2024年同期的510.14万美元增加29.9%[187] - 2025年第一季度，公司折旧和摊销费用为240.58万美元，较2024年同期的295.03万美元减少18.46%[187] - 2025年第一季度，公司利息费用为103.85万美元，较2024年同期的59.97万美元增加73.17%[187] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2025年第一季度，医疗补助收入18812.4万美元，医疗保险收入11531.8万美元，商业及其他收入18020.7万美元，总计48364.9万美元[76] - 2025年第一季度，绩效套件收入30302.1万美元，专业技术和服务套件收入8282.1万美元，行政服务收入5719.1万美元，案例收入4061.6万美元，总计48364.9万美元[76] - 2025年第一季度，Centene、库克县、佛罗里达蓝医保、莫利纳医疗保健和北卡罗来纳蓝十字蓝盾分别占公司合并收入的10.6%、15.7%、14.9%、21.3%和13.2%[133] - 2025年3月31日止三个月，Centene Corporation占公司合并收入的10.6%，Cook County Health and Hospitals System占15.7%，Florida Blue Medicare, Inc.占14.9%，Molina Healthcare, Inc.占21.3%，Blue Cross and Blue Shield of North Carolina占13.2%；2024年同期，Cook County Health and Hospitals System占11.4%，Florida Blue Medicare, Inc.占12.7%，Humana Insurance Company占21.6%，Molina Healthcare, Inc.占11.2%[209] 资产相关数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，分别约70%和67%的应收账款总额与应付索赔款相抵[55] - 截至2025年3月31日，约64%的应收账款净额在满足抵销标准后最终可按净额结算[55] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，短期应收款分别为429,161千美元和413,346千美元，短期递延收入分别为5,017千美元和2,507千美元[80] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，合同取得成本资产分别为300万美元和290万美元，2025年和2024年第一季度摊销费用分别为20万美元和30万美元[81] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，合同履约成本资产均为1040万美元，2025年和2024年第一季度摊销费用分别为100万美元和90万美元[82] - 2025年3月31日，当前、逾期1 - 60天、逾期61 + 天的应收账款占比分别为85%、9%、6%；2024年12月31日分别为54%、15%、31%[87] - 2025年和2024年第一季度，应收账款信用损失准备分别为177.4万美元和 - 239.7万美元[87] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，固定资产净值分别为74,440千美元和73,151千美元[88] - 2025年和2024年第一季度，内部使用软件开发成本资本化金额分别为790万美元和450万美元[88] - 截至2024年10月31日，商誉的收入法公允价值超过合并总资产账面价值约3.36亿美元，即13.6%，商誉未减值[92] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，无形资产净值分别为667,881千美元和680,156千美元[95] 负债相关数据关键指标变化 - 公司发行了本金总额为1.171亿美元的2024年可转换优先票据、1.725亿美元的2025年可转换优先票据和4.025亿美元的2029年可转换优先票据[98] - 2025年和2029年可转换优先票据初始可转换为2030万股A类普通股[100] - 截至2025年3月31日，2025年票据本金总额1.725亿美元，年利率1.5%；2029年票据本金总额4.025亿美元，年利率3.5%[101] - 2023年，2024年票据持有人将2330万美元本金转换为130万股A类普通股，公司以现金偿还剩余100万美元[106] - 2023年12月，公司发行4.025亿美元2029年票据，净收益约3.909亿美元，产生1160万美元债务发行成本[107] - 2022年8月1日，公司签订信贷协议，初始定期贷款1.75亿美元，资产循环信贷承诺5000万美元[108] - 2023年1月20日，信贷协议修订，增加资产循环信贷承诺2500万美元，新增定期贷款2.4亿美元[109] - 2024年12月6日，信贷协议修订，增加资产循环信贷承诺5000万美元，新增延迟提取定期贷款2亿美元[111] - 所有贷款将于2029年12月6日或其他更早日期到期[112] - 循环信贷利率为调整后定期SOFR利率加4%或基准利率加3%；定期贷款利率为调整后定期SOFR利率加5.5%或基准利率加4.5%[113] - 截至2025年3月31日，公司定期贷款和循环信贷分别有2亿美元和6250万美元未偿还[118] - 2025年第一季度，2029票据利息费用为400.4万美元，2022信贷协议利息费用为540.9万美元，2025票据利息费用为97.2万美元[119] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司不可撤销备用信用证分别为1700万美元和1770万美元，受限现金分别为1700万美元和1850万美元[120] - 截至2025年3月31日，公司维持的各种担保债券总计1670万美元[121] - 公司与投资者签订税收应收协议，需支付85%的税收优惠金额，截至2025年3月31日和2024年12月31日，TRA负债估计为1.081亿美元[125][126] - 2025年3月31日，公司按公允价值计量的负债总额为110.2万美元，较2024年12月31日的500万美元减少77.96%[169] - 2025年3月31日，公司与关联方的应收账款净额为403.1万美元，较2024年12月31日的794.7万美元减少49.28%；应付账款为38.8万美元，较2024年12月31日的49.8万美元减少22.09%[181] 权益相关数据关键指标变化 - 2023年1月20日，公司出售17.5万股A系列优先股，每股960美元，总收益1.68亿美元[141] - A系列优先股初始清算优先权为每股1000美元，定期股息按季度以现金支付，年利率为调整后定期SOFR加6%，特定触发事件发生时，股息率每年增加2%[142][143] - 2025年1月20日前，公司不得自行赎回A系列优先股；之后，可按当时清算优先权的165%加应计未付股息赎回[145] - 2025年和2024年第一季度，A系列优先股现金股息分别为457.7万美元和507.8万美元，递延融资成本和赎回价值增值分别为305.5万美元和286.7万美元[151] - 2025年和2024年第一季度，归属于普通股股东的净亏损分别为7225万美元和2522.5万美元，每股亏损分别为0.63美元和0.22美元[152] 其他财务数据关键指标变化 - 2025年和2024年第一季度，股票薪酬总费用分别为1108.1万美元和1878.6万美元[154] - 2025年和2024年第一季度，所得税拨备分别为150万美元和60万美元，有效税率分别为-2.3%和-3.4%[158] - 截至2025年3月31日，公司在权益法投资中的经济权益为4% - 34%，投票权益为25% - 34%，2025年和2024年第一季度投资损益分别约为-1.9万美元和30万美元[162] - 2025年和2024年第一季度，与权益法投资实体服务协议相关的收入分别为340万美元和380万美元[163] - 2025年第一季度，公司以5150万美元购买权益法投资部分股权，产生损失5230万美元[164] - 2025年第一季度，公司向Evolent Care Partners提供商支付年度激励款项330万美元[169] - 2025年第一季度，公司与关联方的收入为304.3万美元，较2024年同期的3078.4万美元减少90.11%；成本为63.6万美元，较2024年同期的2691.4万美元减少97.64%；销售、一般和行政费用为18.7万美元，2024年同期无此项费用[182] - 2024年第一季度，公司重新定位计划的总成本为992.9万美元，其中遣散和终止福利为180.4万美元，专用员工成本为118.5万美元，专业服务为348.8万美元，办公空间整合为345.2万美元[185] - 2025年3月31日止三个月，专业护理管理服务解决方案索赔和绩效安排准备金期初余额为318,705千美元，期末余额为333,842千美元；2024年同期期初余额为404,048千美元，期末余额为368,639千美元[196] - 2025年3月31日止三个月，补充现金流量信息中应计财产和设备采购为20千美元，2024年同期为 - 34千美元；应计与企业合并的净营运资金调整2025年为0，2024年为2,712千美元[197] - 2025年4月，公司支付5150万美元以结算一项权益法投资的看跌期权行使[198] 公司业务及准则相关信息 - 客户关系类无形资产估计使用寿命为11 - 25年，技术类为5年，供应商网络合同类为2 - 5年