财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净亏损1亿美元，2024年第四季度净亏损1.88亿美元，2024年第一季度净亏损3.35亿美元[23] - 2025年第一季度归属于普通股股东的净亏损为1.08亿美元，摊薄后每股亏损0.26美元；2024年第四季度为1.96亿美元，摊薄后每股亏损0.47美元；2024年第一季度为3.35亿美元，摊薄后每股亏损1.36美元[23] - 2025年第一季度净利息收入4.1亿美元，利率差0.88%，净息差1.74%；2024年第四季度净利息收入4.61亿美元，利率差0.84%，净息差1.73%；2024年第一季度净利息收入6.24亿美元，利率差1.32%，净息差2.28%[27] - 与2024年第四季度相比，2025年第一季度净利息收入减少5100万美元，主要因平均抵押贷款和其他贷款减少、市场利率降低等[30] - 与2024年第一季度相比，2025年第一季度净息差下降54个基点，净利息收入减少2.14亿美元，主要因平均抵押贷款和其他贷款减少、利率降低等[31] - 2025年第一季度信贷损失拨备7900万美元，2024年第四季度为1.45亿美元，2024年第一季度为3.15亿美元[32] - 与2024年第四季度相比，2025年第一季度信贷损失拨备减少6600万美元，主要因净冲销减少、持续关注信贷审查等[33] - 与2024年第一季度相比，2025年第一季度信贷损失拨备减少2.36亿美元，主要因净冲销减少、持续关注信贷审查等[34] - 2025年第一季度非利息收入8000万美元，2024年第四季度为1.64亿美元，2024年第一季度为900万美元[35] - 2025年第一季度非利息收入较2024年第四季度减少8400万美元，较2024年第一季度增加7100万美元[36][37] - 2025年第一季度非利息费用较2024年第四季度减少1.86亿美元，较2024年第一季度减少1.67亿美元[39][40] - 2025年第一季度所得税收益较2024年第四季度减少2900万美元，较2024年第一季度减少3300万美元[43][44] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日，持有待投资的贷款和租赁总额较2024年12月31日减少17亿美元[46] - 截至2025年3月31日，多户家庭贷款组合较2024年12月31日减少6.56亿美元[49] - 截至2025年3月31日，公司多户家庭贷款总额的56%（186亿美元）由纽约州的房产作抵押[50] - 截至2025年3月31日，多户家庭贷款组合中有115亿美元的贷款为只付利息贷款，加权平均剩余只付利息期为19.3个月，约73%的此类贷款将在2025年底前进入摊销期[52] - 截至2025年3月31日，商业房地产贷款较2024年12月31日减少3.26亿美元[55] - 截至2025年3月31日，商业房地产贷款中，非业主占用的办公室贷款占比20%（22.45亿美元），零售贷款占比16%（18.99亿美元），工业贷款占比40%（46.55亿美元），其他贷款占比24%（27.11亿美元）[57] - 公司为降低对租金管制房产的风险敞口，采取减少此类贷款发放、不再使用抵押贷款经纪人、专注与有更广泛客户关系的借款人开展业务以及多元化贷款组合等措施[51] - 截至2025年3月31日，商业和工业（C&I）贷款组合较2024年12月31日减少6.34亿美元，主要因战略决策减少非核心C&I贷款14亿美元，部分被新发放的7.69亿美元贷款抵消[59] - 2025年3月31日，C&I投资组合中专业金融贷款和租赁总计37亿美元，占投资贷款总额的5.5%，较2024年12月31日减少1.8亿美元，降幅5%[61] - 截至2025年3月31日，一至四户家庭贷款较2024年12月31日减少1400万美元，主要因按面值还款[64] - 2025年3月31日，其他贷款较2024年12月31日减少5000万美元，主要因按面值还款[67] - 2025年3月31日，待售贷款较2024年12月31日减少3.68亿美元，主要因出售抵押贷款业务和商业贷款后待售贷款持续减少，部分被2025年第一季度的抵押贷款发放抵消[68] - 2025年3月31日，34亿美元多户家庭贷款达到重新定价日期，超过75%的重新定价贷款按时还款 [100] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产976亿美元，贷款671亿美元，存款739亿美元，股东权益总额82亿美元[19] - 2025年3月31日，非应计贷款与投资贷款总额的比率为4.93%，高于2024年12月31日的3.83%；非performing资产与总资产的比率为3.37%，高于2024年12月31日的2.62%[70] - 2025年3月31日，总非应计贷款较2024年12月31日增加6.65亿美元，主要因一户借款人关系在2025年第一季度被归类为非应计[72] - 2025年3月31日，30 - 89天逾期贷款总额为10.2亿美元，较2024年12月31日的9.65亿美元增加5500万美元[76] - 贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）从2024年12月31日的12.01亿美元降至2025年3月31日的11.68亿美元，减少3300万美元，主要因净冲销减少、持续关注信用审查和收到近期评估报告[77][79] - 2025年3月31日，可供出售债务证券增至128亿美元，占总资产的13%，较2024年12月31日的104亿美元增加24亿美元；可供出售证券的税后净未实现损失为5.6亿美元，较2024年12月31日的6.53亿美元减少9300万美元[83][84] - 2025年3月31日，可供出售债务证券估计加权平均期限为5年，低于2024年12月31日的6年；其中与抵押贷款相关证券为100亿美元，高于2024年12月31日的86亿美元[85] - 2025年3月31日，总存款为739.06亿美元，较2024年12月31日减少20亿美元，加权平均利率为3.09% [87] - 2025年3月31日，经纪存款总额为83.16亿美元，较2024年12月31日的102.24亿美元减少 [88] - 2025年3月31日，每位储户超过25万美元的定期存款总额为110.89亿美元，较2024年12月31日的125.95亿美元减少 [89] - 2025年3月31日，托管存款总额为47.54亿美元，较2024年12月31日的45.98亿美元增加 [90] - 2025年3月31日，公司存款基础中有130亿美元未保险存款，占总存款的18%；银行总流动性是未保险存款的231% [90][91] - 2025年3月31日，总借款资金为141.78亿美元，较2024年12月31日减少2.48亿美元 [92] - 2025年3月31日，联邦住房贷款银行和联邦储备银行股票总额为10.61亿美元，较2024年12月31日减少8500万美元 [94] - 2025年3月31日，银行拥有的人寿保险为16.15亿美元，较2024年12月31日增加1000万美元 [95] - 截至2025年3月31日，公司现金储备为120亿美元，优质流动资产为106亿美元，资产负债表内总流动性为226亿美元，FHLB可用额度为58亿美元，贴现窗口可用额度为16亿美元，总流动性为300亿美元[111] - 截至2025年3月31日，母公司持有现金及现金等价物5.35亿美元[114] - 截至2025年3月31日，公司定期存款为259亿美元，长期债务为117亿美元[118] - 截至2025年3月31日，公司不可撤销经营租赁负债为4.65亿美元，较2024年12月31日的4.63亿美元略有增加[119] - 利率变动200个基点时，公司经济价值权益预计变动5.9%或 -5.1%，未来12个月净利息收入预计变动0.5%或 -2.9%[126][129] - 短期利率变动100个基点时，预计未来12个月净利息收入变动1.4%或 -2.4%[132] - 截至2025年3月31日，公司资本指标继续超过银行控股公司和银行的最低联邦要求[135] - 截至2025年3月31日，公司综合层面的普通股一级资本为79.04亿美元，一级风险资本为84.08亿美元，总风险资本为101.32亿美元，杠杆资本为84.08亿美元[135] - 截至2025年3月31日，银行独立层面的资本指标也超过最低监管要求[135] - 公司资本比率从2024年12月31日上升，主要因投资贷款和租赁减少致风险加权资产降低[137] - 2025年3月31日，总资本88.57亿美元，风险加权资本比率13.36%；最低资本充足要求29.84亿美元，比率4.50%；超额资本58.73亿美元，比率8.86%[138] - 2024年12月31日，总资本89.12亿美元，风险加权资本比率13.21%；最低资本充足要求30.36亿美元，比率4.50%；超额资本58.76亿美元，比率8.71%[138] - 2025年3月31日，总风险加权资本比率超最低资本充足要求725个基点，超资本保护缓冲475个基点[138] - 2025年3月31日，银行超过“资本充足”最低资本要求[139] 管理层讨论和指引 - 公司2024年资本计划已提交美联储并收到反馈，将在2025年及后续处理[136] - 公司监管压力测试将于2026年首次适用[136] - 公司将在2025年年中提交首份最终规则下的决议计划[136] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，穆迪将公司长期发行人评级从B2上调至B1，惠誉评级为BB，晨星DBRS评级为BBB（低）[112] - 公司在2024年年报中发现财务报告内部控制重大缺陷，预计整改运营成本对财务报表无重大影响[140] - 公司重大风险包括利率风险和市场风险，市场风险与2024年年报披露相比无变化[339]