首次公开募股（IPO）与私募配售详情 - 公司于2024年11月12日完成首次公开募股，发行5,500,000个单位，每单位10.00美元，募集资金总额55,000,000美元[25] - 承销商部分行使超额配售权，于2024年11月19日额外发行500,000个单位，募集资金5,000,000美元[27] - 与IPO同时，公司完成向发起人的私募配售，发行280,000个私募单位，募集资金2,800,000美元[26] - 与超额配售单位发行同时，公司向发起人额外私募配售5,000个私募单位，募集资金50,000美元[27] - 公司IPO出售了6,000,000个单位，每个单位10.00美元，总收益为60,000,000美元[61] - 与IPO同时，发起人以每单位10.00美元的价格购买了总计280,000个私募配售单位，总购买价为2,800,000美元[62] - 2024年11月19日，公司完成了额外5,000个私募单位的出售，产生总收益50,000美元[62] - 公司首次公开募股（IPO）于2024年11月12日完成，发行5,500,000个单位，每单位价格10.00美元，募集总收益55,000,000美元[86] - 与IPO同时，公司完成280,000个单位的私募配售，每单位价格10.00美元，募集总收益2,800,000美元[86] - 承销商于2024年11月19日部分行使超额配售权，购买500,000个单位，为公司带来额外总收益5,000,000美元[72] - 公司于2024年11月12日完成首次公开募股，发行550万个单位，每单位10.00美元，总收益为5500万美元[94] - 同时，公司完成28万个私募单位的配售[95] - 2024年11月19日，公司完成超额配售期权的发行与销售，发行50万个单位，每单位10.00美元，总收益为500万美元[96] - 同日，公司向发起人额外私募销售5000个单位，收益为5万美元[96] - 首次公开发行(IPO)共发行550万个单位，每个单位价格10.00美元，募集资金总额为5500万美元[133] - 承销商部分行使超额配售权，额外发行50万个单位，募集资金总额为500万美元[135] - 公司与保荐人同时完成私募配售，发行28万个私募配售单位，每个单位价格10.00美元，募集资金总额为280万美元[134] 信托账户与募集资金使用 - 来自IPO和私募配售的净收益总计60,000,000美元（每单位10.00美元）被存入信托账户[30] - 截至2024年11月19日，信托账户存入总计6000万美元[98] - 截至2024年11月19日，信托账户总金额为6000万美元[136] - 在IPO和超额配售结束时，有1,888,753美元现金存放于信托账户之外，用于支付应计发行成本和营运资金[28] - 公司持有188.8753万美元现金在信托账户外，用于支付应计发行成本和营运资金[98] - 若公司需延长完成初始业务合并的时间，每延长三个月，发起人或其关联方需向信托账户存入550,000美元（若承销商全额行使超额配售权则为632,500美元），相当于每股0.10美元[69][85] - 若公司选择延长全部六个月，存入信托账户的总金额最高可达1,100,000美元（若超额配售权被全额行使则为1,265,000美元），相当于每股0.20美元[69][85] 发行相关成本与费用 - 总交易成本为1,600,217美元，包括600,000美元现金承销佣金和325,217美元其他发行成本[28] - 总交易成本为160.0217万美元，包括60万美元现金承销佣金、67.5万美元的代表股份公允价值及32.5217万美元的其他发行成本[99] - 总交易成本为160.0217万美元，包括60万美元现金承销佣金[138] - 交易成本中包含代表股份的公允价值67.5万美元[138] - 交易成本中包含其他发行成本32.5217万美元[138] - 承销商获得600,000美元承销折扣，并收到247,500股代表股份（无对价），因部分行使超额配售权又获得额外22,500股代表股份[73] - 承销商获得60万美元的承销佣金[116] - 现金承销佣金60万美元已于IPO及超额配售单位发售的截止日（2024年11月12日及19日）支付[138] - 截至2024年9月30日，公司记录的递延发行成本为82,250美元，而2023年12月31日为0美元[49] 代表股份与股权结构 - 公司向承销商代表Maxim Group LLC无偿发行了270,000股A类普通股作为代表股，其于IPO日的估计公允价值总计为675,000美元[29] - 公司向承销商发行了总计27万股A类普通股作为代表股份，其中2.25万股源于超额配售权的部分行使[116] - 作为IPO单位的一部分，公司发行了6,000,000股A类普通股（包含承销商超额配售权的部分行使），这些股份被分类为临时权益[33] - 公司A类普通股发行量为600万股，被归类为临时权益[119] - 截至2024年9月30日，公司已发行并流通1,581,250股B类普通股（创始人股份），其中最多206,250股可能因承销商未全额行使超额配售权而被没收[76] - 因承销商于2024年11月19日部分行使超额配售权，81,250股B类普通股被无偿没收[76] - 由于承销商部分行使超额配售权，2024年11月19日有81,250股B类普通股被无偿没收[57][65] - 公司授权发行总计100,000,000股A类普通股，但截至2024年9月30日，无A类普通股已发行或流通[75] - 公司授权发行总计1,000,000股优先股，但截至2024年9月30日，无优先股已发行或流通[75] - 公司加权平均股数因206,250股可能被没收的普通股而减少，截至2024年9月30日无稀释性证券[57] 初始业务合并条款与条件 - 公司必须在IPO结束后12个月（或若延长则最多18个月）的组合期内完成初始业务合并，否则将赎回公众股并清算[34] - 公司最初必须在2025年11月12日之前完成初始业务合并（假设未延期），若未完成将进行自愿清算，这对其持续经营能力构成重大疑问[39] - 公司必须在12个月的初始期限内完成业务合并[119] - 初始业务合并的目标业务或资产总公平市场价值必须至少达到信托账户价值的80%[31] - 公众股东在完成初始业务合并时有权以每股现金价格赎回股份，该价格等于业务合并完成前两个工作日信托账户总存款除以当时流通公众股数，初始预计为每股10.00美元[32] - 承销商、发起人、高管和董事已同意放弃其私募股、创始人股、代表股以及与初始业务合并相关的任何公众股的赎回权，并在公司未能在组合期内完成合并时放弃对这些股份的清算分配权[35] - 私募配售单位在完成初始业务合并前不得转让、分配或出售[134] - 代表股份根据FINRA规则被锁定，自IPO生效日起180天内不得进行对冲、卖空等导致经济处置的交易[117] 财务状况与亏损 - 截至2024年9月30日，公司总资产为82,250美元，总负债为269,603美元，股东赤字为(187,354)美元[10] - 2024年前九个月净亏损为46,778美元，基本和摊薄后每股净亏损为0.03美元[13] - 截至2024年9月30日止三个月及九个月，公司净亏损分别为3.8778万美元和4.6778万美元[102] - 截至2024年9月30日，公司累计赤字为(212,354)美元，较2023年底的(165,576)美元有所增加[10][15] 现金流与借款 - 2024年前九个月经营活动所用现金净额为(118,953)美元，融资活动提供现金净额为118,953美元[20] - 截至2024年9月30日，公司现金为零，营运资金赤字为269,603美元，并已根据本票借款244,603美元[38] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物余额均为0美元[48] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司根据本票分别借款244,603美元和125,651美元[67] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司在营运资金贷款项下均无借款[68] - 公司从发起人获得2.5万美元用于支付发行成本，并有一笔24.4603万美元的无担保本票贷款[104][106] 持续经营风险与责任 - 公司认为持续经营存在重大疑问，若在IPO后12个月（或可延长至18个月）内未完成业务合并，将启动自愿清算[111] - 公司发起人同意，如果第三方索赔导致信托账户资金低于每股10.00美元或清算时的更低金额，其将对公司承担责任，但已签署弃权书的第三方或公司对承销商的赔偿义务除外[36] 税务与公司结构 - 公司作为英属维尔京群岛商业公司，在所述期间所得税拨备为0美元[55][56]