财务数据关键指标变化 - 第一季度净收入910万美元，摊薄后每股0.05美元，调整后净收入1070万美元，摊薄后每股0.05美元[4] - 第一季度调整后EBITDA为4640万美元，租赁运营费用为每桶油当量11.89美元（低于指引中点）[4] - 第一季度资本支出3250万美元（在指引范围内，不包括收购），较2024年第四季度降低14%[4] - 第一季度调整后运营现金流为3820万美元，调整后自由现金流为580万美元[4] - 2025年全年资本支出指引调整为8500万至1.13亿美元，之前为1.38亿至1.7亿美元，降幅达36%，销量仅降低5%，总销售额同比增长2%[3] - 2025年第二季度资本支出战略削减超50%，同时维持销量指引[3] - 截至2025年3月31日的三个月，油气及天然气液收入为79,091,207美元，净收入为9,110,738美元[30] - 2025年第一季度，公司净收入为911.0738万美元，高于2024年同期的551.5377万美元和2024年第四季度的565.7519万美元[36] - 2025年第一季度，公司经营活动提供的净现金为2837.1008万美元，低于2024年同期的4518.9169万美元和2024年第四季度的4727.9681万美元[36] - 2025年第一季度，公司投资活动使用的净现金为1.02607297亿美元，高于2024年同期的3950.5603万美元和2024年第四季度的3768.8306万美元[36] - 2025年第一季度，公司融资活动提供的净现金为7347.0745万美元，而2024年同期使用净现金460.3875万美元，2024年第四季度使用净现金772.498万美元[36] - 2025年第一季度调整后净利润为10,678,022美元，摊薄后每股收益为0.05美元[44] - 2025年第一季度调整后EBITDA为46,437,553美元，调整后EBITDA利润率为59%[47] - 2024年第四季度净利润为5,657,519美元，摊薄后每股收益为0.03美元[44] - 2024年第四季度调整后EBITDA为50,932,732美元，调整后EBITDA利润率为61%[47] - 2024年第一季度净利润为5,515,377美元，摊薄后每股收益为0.03美元[44] - 2024年第一季度调整后EBITDA为62,024,257美元，调整后EBITDA利润率为66%[47] - 2025年3月31日，经营活动提供的净现金为28,371,008美元，2024年12月31日为47,279,681美元，2024年3月31日为45,189,169美元[49] - 2025年3月31日，调整后自由现金流为5,815,786美元，2024年12月31日为4,732,143美元，2024年3月31日为15,564,456美元[49] - 2025年3月31日，调整后EBITDA为46,437,553美元，2024年12月31日为50,932,732美元，2024年3月31日为62,024,257美元[49] - 2025年3月31日，调整后运营现金流为38,156,007美元，2024年12月31日为42,206,005美元，2024年3月31日为51,947,173美元[51] - 2025年3月31日，一般及行政费用（G&A）为8,619,976美元，2024年12月31日为8,035,977美元，2024年3月31日为7,469,222美元[53] - 2025年3月31日，不包括股份支付和交易成本的G&A为6,927,242美元，2024年12月31日为6,342,640美元，2024年3月31日为5,741,851美元[53] - 截至2025年3月31日的四个季度，合并EBITDAX为217,977,104美元，调整后为247,797,658美元[59] - 截至2024年3月31日的四个季度，合并EBITDAX为239,177,754美元，调整后为252,475,182美元[61] - 2025年3月31日，杠杆比率为1.90，2024年3月31日为1.67，最大允许杠杆比率为3.00[60][62] - 2025年3月31日All - In Cash Operating Costs为40272071美元，2024年12月31日为41962588美元，2024年3月31日为41219696美元[65] - 2025年3月31日Boe为1655259，2024年12月31日为1808493，2024年3月31日为1732057[65] - 2025年3月31日All - in cash operating costs per Boe为24.33美元，2024年12月31日为23.20美元，2024年3月31日为23.80美元[65] - 2025年3月31日Realized revenues per Boe为47.78美元，2024年12月31日为46.14美元，2024年3月31日为54.56美元[68] - 2025年3月31日Cash Operating Margin per Boe为23.45美元，2024年12月31日为22.94美元，2024年3月31日为30.76美元[68] 各条业务线表现 - 2025年第一季度日均销售12,074桶石油（超指引上限）和18,392桶油当量（超指引中点）[4] - 2025年Q2总油销售体积中值为14,200桶/日，2H为13,250桶/日；总油气当量销售体积中值Q2为21,500桶油当量/日，2H为20,000桶油当量/日[22] - 2025年Q2和2H的油品占比均为66%，天然气液占比均为18%，天然气占比均为16%[22] - 截至2025年3月31日的三个月，净销售体积中油为1,086,694桶，天然气为1,615,196千立方英尺，天然气液为299,366桶[32] - 截至2025年3月31日的三个月，平均实现销售价格中油为70.40美元/桶，天然气为 - 0.19美元/千立方英尺，天然气液为9.65美元/桶[32] - 截至2025年3月31日的三个月，平均每桶油当量成本和费用中租赁经营费用为11.89美元/桶油当量[32] - 2025年Q2资本支出中值为1800万美元，2H为4800万美元[22] - 2025年Q2新水平井和垂直井为2 - 3口，2H为11 - 13口；Q2重新完井和CTR为6 - 8口，2H为17 - 22口[22] - 2025年Q2和2H的租赁经营费用中值均为12美元/桶油当量[22] 管理层讨论和指引 - 资本支出展望中，61%用于钻井、完井及相关基础设施，33%用于重新完井和资本修井，4%用于设施改进，2%用于土地、非运营资本及其他[23] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年3月31日完成对Lime Rock的CBP资产收购，投入约7090万美元[13] - 截至2025年3月31日，公司有170万桶石油（约占石油销售指引中点的47%）以平均64.44美元的下行保护价格进行套期保值，20亿立方英尺天然气（约占天然气销售指引中点的37%）以平均3.43美元的下行保护价格进行套期保值[11] - 2025年3月31日，石油互换交易中Q2 2025套期保值量为151,763桶，加权平均互换价格为68.53美元[38] - 2025年3月31日，天然气互换交易中Q2 2025套期保值量为513,900百万英热单位，加权平均互换价格为3.60美元[38] - 调整后净利润是净利润减去股份支付、上限测试减值等项目的税后影响[43] - 调整后EBITDA是净利润加上净利息费用、衍生品公允价值变动等项目[46] - 公司将“调整后运营现金流”（ACFFO）定义为经营活动提供的净现金减去经营资产和负债的变化[50] - 公司将All - In Cash Operating Costs定义为包括租赁运营费用、不含股份薪酬的G&A成本等在内的“全现金”成本[64] - 公司将Cash Operating Margin定义为每Boe实现收入减去每Boe全现金运营成本[67] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为15.05610274亿美元，较2024年12月31日的14.08099474亿美元增长7%[34] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为110.0851万美元，较2024年12月31日的186.6395万美元减少41%[34] - 截至2025年3月31日，公司应收账款为3568.0686万美元，较2024年12月31日的3617.2316万美元略有下降[34] - 截至2025年3月31日，公司存货为330.0755万美元，较2024年12月31日的404.7819万美元减少18%[34] - 截至2025年3月31日，公司应付账款为8641.7436万美元，较2024年12月31日的9572.9261万美元减少10%[34] - 2025年第一季度，公司从循环信贷额度获得的收益为1.14亿美元，高于2024年同期的5150万美元和2024年第四季度的2200万美元[36]