财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司营收为7732.5万美元，较2024年同期的8072万美元下降4.20%[10] - 2025年第一季度，公司净亏损为816.8万美元，较2024年同期的536.5万美元扩大52.25%[10] - 2025年第一季度，公司经营活动产生的净现金为250.3万美元，较2024年同期的2480.1万美元下降89.90%[16] - 2025年第一季度，公司投资活动使用的净现金为1053.7万美元，较2024年同期的1112.9万美元下降5.32%[16] - 2025年第一季度，公司融资活动使用的净现金为1948.4万美元，较2024年同期的298.7万美元增加552.29%[16] - 2025年第一季度，公司利息收入为135.6万美元，较2024年同期的129.2万美元增长4.95%[10] - 2025年第一季度，公司利息费用为310.7万美元，较2024年同期的91.2万美元增加240.68%[10] - 2025年第一季度总营收7.7325亿美元，2024年同期为8.072亿美元，同比下降4.2%[32] - 2025年第一季度净亏损794.7万美元，2024年同期净亏损521.2万美元[37] - 2025年第一季度和2024年第一季度，A类普通股基本和摊薄加权平均股数分别为8900.5725万股和9121.8208万股[37] - 2025年第一季度和2024年第一季度，A类普通股每股亏损分别为0.09美元和0.06美元[37] - 2025年第一季度总营收7.7325亿美元，2024年同期为8.072亿美元，同比下降4.2%[32] - 2025年第一季度净亏损794.7万美元，2024年同期净亏损521.2万美元[37] - 2025年第一季度和2024年第一季度，A类普通股基本和摊薄加权平均股数分别为8900.5725万股和9121.8208万股[37] - 2025年第一季度和2024年第一季度，A类普通股每股亏损分别为0.09美元和0.06美元[37] - 2025年第一季度公司有效税率为5.2%，记录所得税收益50万美元；2024年同期有效税率为 - 6%，记录所得税费用30万美元[79] - 2025年第一季度公司确认递延所得税资产调整50万美元，2024年同期为30万美元[80][82] - 2025年第一季度公司总收入为7732.5万美元，2024年同期为8072万美元，减少340万美元，降幅4.2%[109][110] - 2025年第一季度公司服务成本为1866.4万美元，2024年同期为1917.5万美元，减少51.1万美元，降幅2.6%[109][111] - 2025年第一季度公司总运营费用为8094.5万美元，2024年同期为8322.4万美元，运营亏损分别为362万美元和250.4万美元[109] - 2025年第一季度公司净亏损为816.8万美元，2024年同期为536.5万美元[109] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为3700万美元，与2024年同期持平，降幅为0.0%[112] - 2025年第一季度折旧和摊销费用为2530万美元，较2024年同期减少170万美元，降幅为6.3%[113] - 2025年第一季度利息收入为140万美元，高于2024年同期的130万美元[114] - 2025年第一季度利息费用为310万美元，高于2024年同期的90万美元[115] - 2025年第一季度消费者支付业务收入为7190万美元，较2024年同期减少420万美元，降幅为5.5%[122] - 2025年第一季度消费者支付业务毛利润为5670万美元，较2024年同期减少290万美元，降幅为4.9%[123] - 2025年第一季度企业支付业务收入为1100万美元，较2024年同期增加130万美元，增幅为13.4%[124] - 2025年第一季度企业支付业务毛利润为760万美元，较2024年同期增加60万美元，增幅为8.6%[125] - 2025年第一季度调整后EBITDA为3317.5万美元，低于2024年同期的3551.3万美元[134] - 2025年第一季度净亏损为816.8万美元，高于2024年同期的536.5万美元[134] - 2025年第一季度营收7732.5万美元，2024年同期为8072万美元，同比有所下降[137] - 2025年第一季度调整后净利润2031.4万美元，2024年同期为2237.8万美元，同比下降9.2%[137][139] - 2025年第一季度净亏损816.8万美元，2024年同期为536.5万美元，同比增加51.8%[137][139] - 2025年第一季度经营活动净现金流入250.3万美元，2024年同期为2480.1万美元[146][147] - 2025年第一季度投资活动净现金流出1053.7万美元，2024年同期为1112.9万美元[146][148] - 2025年第一季度融资活动净现金流出1948.4万美元，2024年同期为298.7万美元[146][149] 各条业务线表现 - 消费者支付和商业支付是公司的两个可报告业务板块，2025年第一季度收入占比分别约为86%和14%，2024年同期分别约为88%和12%[90][91] - 2025年第一季度消费者支付业务收入为7190万美元，较2024年同期减少420万美元，降幅为5.5%[122] - 2025年第一季度消费者支付业务毛利润为5670万美元，较2024年同期减少290万美元，降幅为4.9%[123] - 2025年第一季度企业支付业务收入为1100万美元，较2024年同期增加130万美元，增幅为13.4%[124] - 2025年第一季度企业支付业务毛利润为760万美元，较2024年同期增加60万美元，增幅为8.6%[125] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为15.35392亿美元，较2024年12月31日的15.71908亿美元下降2.32%[8] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为1.65466亿美元，较2024年12月31日的1.8953亿美元下降12.70%[8] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，合同资产余额分别为200万美元和170万美元[34] - 2025年第一季度，公司记录递延佣金250万美元[35] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司资产总计分别为2.11691亿美元和2.39209亿美元，负债总计分别为6.4663亿美元和6.86497亿美元[40] - 2025年3月31日现金及现金等价物为1.65466亿美元，2024年12月31日为1.8953亿美元[40] - 2025年3月31日受限现金为4372.5万美元，2024年12月31日为4717.9万美元[40] - 截至2025年3月31日，总借款本金为5.075亿美元，账面价值为4.97588亿美元，公允价值为4.56189亿美元；截至2024年12月31日，总借款本金为5.075亿美元，账面价值为4.96778亿美元，公允价值为4.82852亿美元[46] - 公司使用6.13%的折现率确定2025年3月31日税收应收协议（TRA）公允价值，2024年12月31日折现率为6.21%，2025年第一季度TRA余额调整1320万美元[48][50] - 2025年3月31日TRA余额为1.90441亿美元，2024年同期为1.91244亿美元[52] - 截至2025年3月31日，无形资产账面价值为3.74615亿美元；截至2024年12月31日，账面价值为3.89034亿美元；2025年和2024年第一季度无形资产摊销费用分别为2480万美元和2640万美元[53] - 未来五年及以后无形资产估计摊销费用分别为2025年7136.8万美元、2026年8167.2万美元、2027年6571.7万美元、2028年5543.3万美元、2029年4176万美元、以后3866.5万美元[54] - 截至2025年3月31日，业务支付部门累计减值损失为7570万美元[55] - 第二次修订信贷协议设立2.5亿美元高级有担保循环信贷安排，截至2025年3月31日未提取，2025年和2024年第一季度未使用承诺费用分别为20万美元和10万美元[59][60] - 2026年到期可转换优先票据本金2.2亿美元，2029年到期可转换优先票据本金2.875亿美元，2025年第一季度可转换优先票据利息费用为210万美元，2024年同期为0[61][63][64] - 2025年和2024年第一季度递延债务发行成本摊销利息费用分别为80万美元和70万美元[65] - 长期债务未来五年本金到期情况为2025年0、2026年2.2亿美元、2027年0、2028年0、2029年2.875亿美元，总计5.075亿美元[65] - 2025年和2024年第一季度，公司确认转租收入均为10万美元[68] - 2025年第一季度总租赁成本为61万美元，2024年同期为43.4万美元[68] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司持有的关联方TRA应付账款分别为2550万美元和2750万美元[70] - 2025年和2024年第一季度，公司股份支付费用分别为530万美元和630万美元，所得税收益均为220万美元[74] - 2025年第一季度，PSOs的薪酬费用为20万美元，2024年同期为50万美元[76] - 截至2025年3月31日，递延所得税资产净额为1.638亿美元[83] - 2024年7月8日发行2029年票据时，公司为上限看涨期权交易支出3920万美元[83] - 截至2025年3月31日，不存在不确定的税务状况[85] - 截至2025年3月31日，公司与税收应收协议（TRA）相关的预计负债为1.904亿美元，较上一报告期减少1320万美元[88] - 截至2025年3月31日，公司有1.655亿美元现金及现金等价物，可用借款额度2.5亿美元[143] - 截至2025年3月31日，公司有4.976亿美元可转换优先票据未偿还[156] - 截至2025年3月31日，公司有4.976亿美元可转换优先票据（扣除递延发行成本）；截至2024年12月31日，有4.968亿美元可转换优先票据（扣除递延发行成本）[162] - 第二次修订信贷协议下的借款按基准利率加0.75% - 1.75%的利差或调整后的SOFR利率加1.75% - 2.75%的利差计息[162] - 2025年1 - 3月，公司共回购465,103股A类普通股，平均价格为6.76美元[170] - 2025年1月未回购A类普通股，2月回购288,226股，均价7.30美元，3月回购176,877股，均价5.87美元[170] - 截至2025年3月31日，公司根据股份回购计划可能回购的A类普通股的近似美元价值为36,217,871美元[170] - 2022年5月16日，公司董事会批准股份回购计划，可回购至多5000万美元的A类普通股[170] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司总部位于佐治亚州亚特兰大[20] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司信用卡支付的拒付率均低于1%[103] - 公司于2019年7月11日签订TRA，需支付因特定情况产生的100%税收优惠金额[87] - 公司首席运营决策官（CODM）为首席执行官，使用各板块毛利润进行资源分配和绩效评估[89] - 公司业务受客户交易处理量、吸引新客户能力、收购整合能力、提供新支付技术解决方案能力以及宏观经济条件等因素影响[108] - 2025年第一季度，公司关键会计政策和估计无重大变化[159] - 截至2025年3月31日，公司披露控制和程序有效[166] - 2025年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[167]