客户情况 - 截至2025年3月31日，公司在151个国家拥有超11000个客户，其中包括39%的财富100强企业，且2025年和2024年第一季度均无单个客户收入占比超1%[103] - 截至2025年3月31日，客户数量11685个，同比增长1.9%；截至2024年3月31日，客户数量11462个，同比增长3.9%[109] 收入占比情况 - 2025年和2024年第一季度，经常性收入分别占总收入的96%[107] 总营收情况 - 2025年第一季度总营收2.10253亿美元，同比增长2.5%；2024年第一季度总营收2.05101亿美元，同比增长12.0%[109] - 2025年第一季度总营收为2.10253亿美元，较2024年同期增长2.5%，即515.2万美元，主要源于现有客户收入增加810万美元，部分被新客户收入减少290万美元抵消[142][144] 运营收入及利润率情况 - 2025年第一季度非GAAP运营收入3235.3万美元，非GAAP运营利润率15.4%；2024年第一季度非GAAP运营收入4028.5万美元，非GAAP运营利润率19.6%[109] - 2025年第一季度GAAP运营收入（亏损）为 - 101,000美元，非GAAP运营收入为32,353,000美元；2024年第一季度GAAP运营收入为9,716,000美元，非GAAP运营收入为40,285,000美元[122] 自由现金流情况 - 2025年第一季度自由现金流2467.7万美元，2024年第一季度自由现金流2753.4万美元[109] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为29,757,000美元，自由现金流为24,677,000美元；2024年第一季度经营活动提供的净现金为31,070,000美元，自由现金流为27,534,000美元[125] 年化经常性收入（ARR）情况 - 截至2025年3月31日，年化经常性收入（ARR）8.3722亿美元，同比增长3.7%；截至2024年3月31日，ARR为8.07196亿美元，同比增长10.9%[109] 每位客户ARR情况 - 截至2025年3月31日，每位客户ARR为7.16万美元，同比增长1.7%；截至2024年3月31日，每位客户ARR为7.04万美元，同比增长6.8%[109] 产品交付模式情况 - 公司产品通过云订阅、托管服务、本地软件许可及整合套餐等多种交付模式提供[104][106] 财务信息修订情况 - 2024年第四季度，公司发现与2023年和2024年授予的受限股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs）相关的股票薪酬费用存在非重大错误，并对以前报告的比较财务信息进行了修订[108] 毛利润情况 - 2025年第一季度GAAP总毛利润为150,773,000美元，非GAAP总毛利润为157,460,000美元；2024年第一季度GAAP总毛利润为144,107,000美元，非GAAP总毛利润为151,095,000美元[122] 净收入情况 - 2025年第一季度GAAP净收入为2,105,000美元，非GAAP净收入为35,578,000美元；2024年第一季度GAAP净收入为1,406,000美元，非GAAP净收入为39,388,000美元[123] 每股净收入情况 - 2025年第一季度非GAAP基本每股净收入为0.56美元，摊薄后每股净收入为0.49美元；2024年第一季度非GAAP基本每股净收入为0.64美元，摊薄后每股净收入为0.55美元[123] 调整后EBITDA情况 - 2025年第一季度GAAP净收入调整后EBITDA为38,898,000美元；2024年第一季度GAAP净收入调整后EBITDA为46,619,000美元[125] 收购相关费用情况 - 2025年第一季度收购相关费用包含与2024年7月收购Noetic相关的0.2百万美元或有对价增值费用[122] 收入与成本构成情况 - 公司收入主要来自产品订阅和专业服务销售，成本包括产品订阅和专业服务成本及相关间接费用[126][129] 毛利润率影响因素情况 - 公司毛利润率受产品和服务平均售价、交易量增长、收入结构和云计算成本等因素影响，预计会随时间波动[132] 运营费用情况 - 公司运营费用包括研发、销售和营销、一般及行政费用和重组费用，短期内预计运营费用占收入的百分比会增加[133] 总成本情况 - 2025年第一季度总成本为5948万美元，较2024年同期下降2.5%，即151.4万美元，主要因人员成本、第三方专业服务咨询支出和分配的间接费用减少，部分被云计算成本、摊销费用、特许权使用费和其他费用增加抵消[142][146] 总毛利率情况 - 2025年第一季度总毛利率为71.7%，较2024年同期的70.3%有所提高，主要因产品毛利率增加[143][146][147] 研发费用情况 - 2025年第一季度研发费用为4788.8万美元，较2024年同期增长15.8%，即652万美元，主要因人员成本、第三方云基础设施成本、内部开发软件减值和其他费用增加[142][148] 销售和营销费用情况 - 2025年第一季度销售和营销费用为7940万美元，较2024年同期增长8.6%，即630.5万美元，主要因人员成本、佣金费用、办公相关费用、营销和广告费用及其他费用增加[142][149][150] 一般及行政费用情况 - 2025年第一季度一般及行政费用为2358.6万美元，较2024年同期增长18.4%，即365.8万美元，主要因专业费用、运营费用、办公用品费用和增值费用增加[142][151] 利息收入情况 - 2025年第一季度利息收入为575.8万美元，较2024年同期增长22%，即103.8万美元，主要因现金及现金等价物和投资增加以及有利的市场条件[142][152] 利息支出情况 - 2025年第一季度利息支出为265.4万美元，与2024年同期基本持平[142][153] 其他收入净额情况 - 2025年第一季度其他收入净额为180.2万美元，较2024年同期增长225.6%，即323.7万美元，主要因有利的市场条件使未实现收益增加400万美元，部分被已实现损失的变化抵消80万美元[142][154] 净利润情况 - 2025年第一季度净利润为210.5万美元，较2024年同期的140.6万美元有所增长[142] 所得税拨备情况 - 2025年第一季度所得税拨备较2024年同期减少620万美元，占收入的比例从1.3%升至4.4%[155] 现金、投资及累计亏损情况 - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为2.915亿美元，投资为3.011亿美元，累计亏损为10亿美元[156] 云服务协议情况 - 2025年1月，公司与云服务提供商签订协议，未来五年总承诺金额为6.6亿美元[157] 票据赎回情况 - 2025年5月1日，公司支付4650万美元赎回2025年票据的未偿还部分[158] 现金流量情况 - 2025年第一季度经营活动提供现金2980万美元，投资活动使用现金7920万美元，融资活动提供现金470万美元[160] - 2024年第一季度经营活动提供现金3110万美元，投资活动使用现金4170万美元，融资活动提供现金440万美元[160] 外汇汇率影响情况 - 截至2025年3月31日，假设外汇汇率发生10%的不利变化，对公司财务状况或经营成果无重大影响[171] 利率影响情况 - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为2.915亿美元，投资为3.011亿美元，受利率变化影响[173] - 截至2025年3月31日，假设利率上升或下降10%，对公司财务报表无重大影响[176] 可转换优先票据公允价值情况 - 截至2025年3月31日，2025年、2027年和2029年可转换优先票据的公允价值分别为4570万美元、5.486亿美元和2.571亿美元[175]