财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司实现营收29,129,000美元，较2024年同期的11,594,000美元增长151.24%[17] - 2025年第一季度，公司净利润为129,932,000美元，而2024年同期净亏损33,009,000美元[17] - 2025年第一季度，公司基本每股收益为0.33美元，2024年同期为 - 0.12美元[17] - 2025年第一季度，公司经营活动产生的收入（损失）为128,097,000美元，2024年同期为亏损28,529,000美元[17] - 2025年第一季度，公司加权平均基本普通股股数为393,893,313股，2024年同期为286,596,559股[17] - 2025年第一季度，公司所得税费用为819,000美元，2024年同期为295,000美元[17] - 2025年第一季度净利润为1.29932亿美元，2024年同期净亏损为0.33009亿美元[23] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为0.19185亿美元，2024年同期为0.21948亿美元[23] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为0.0162亿美元，2024年同期为0.3788亿美元[23] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为0.6701亿美元，2024年同期为1.42698亿美元[23] - 2025年第一季度，无客户占公司收入超过10%；2024年第一季度，客户C和D分别占公司收入的26%和22%[40] - 2025年第一季度，专业服务收入中310万美元随时间确认，20万美元在项目完成时确认；2024年第一季度，专业服务收入150万美元随时间确认[86] - 2025年第一季度总营收为2912.9万美元，2024年同期为1159.4万美元，增长151.24%[94][95][96] - 2025年第一季度美国地区营收为1861.8万美元，2024年同期为373.4万美元，增长398.61%[94] - 2025年第一季度从递延收入余额中确认的收入为1030万美元，2024年同期为190万美元[99] - 2025年第一季度无形资产摊销费用为750万美元，2024年同期为110万美元[103] - 2025年第一季度，公司因行使认股权证发行1110股A类普通股，筹集现金1.28万美元，2024年同期无行使情况[125] - 2025年和2024年第一季度，B类普通股分别有0股和475万股转换为A类普通股[139] - 2025年第一季度，公司依据第二次股权分配协议出售424.89万股普通股，平均价格为每股15.94美元，总收益6770万美元，佣金和费用约140万美元，剩余发售额度1.823亿美元[146] - 2025年和2024年第一季度，公司股票薪酬费用分别为1744万美元和697.9万美元[166] - 2025年第一季度基本每股净收益为0.33美元，摊薄后每股净收益为0.31美元；2024年第一季度基本每股净亏损为0.12美元，摊薄后每股净亏损为0.12美元[168] - 2025年第一季度净收入为129,932美元，2024年第一季度净亏损为33,009美元[168] - 2025年第一季度加权平均基本流通股为393,893,313股，摊薄后为414,156,455股；2024年第一季度加权平均基本流通股为286,596,559股，摊薄后为286,596,559股[168] - 2025年第一季度所得税费用为819,000美元，有效税率为0.63%；2024年第一季度所得税收益为295,000美元，有效税率为 - 0.90%[171] - 2025年第一季度衍生工具公允价值变动收益为1,289,000美元，期末余额为1,399,000美元[174] - 2025年第一季度或有保留对价公允价值变动收益为2,349,000美元，期末余额为1,727,000美元；2024年第一季度损失为1,600,000美元[177] - 2025年第一季度或有盈利对价公允价值变动收益为173,751,000美元，期末余额为113,147,000美元；2024年第一季度损失为2,600,000美元[179][180] - 2025年第一季度人员相关成本为4500万美元，占总运营费用的64.6%；2024年第一季度为2270万美元，占总运营费用的65.0%[185] 各条业务线表现 - 托管服务收入包括SYNQ3和Amelia收购带来的大量收入[84] - 公司授权语音和软件解决方案，非定制解决方案在控制权转移时确认收入，定制解决方案随进度确认收入[89] - 当合同有多个履约义务时，交易价格按相对估计的单独售价分配给各履约义务[90] - Amelia软件平台的收入包含在服务订阅中，根据安排在某一时点或一段时间内确认[214] 各地区表现 - 2025年第一季度美国地区营收为1861.8万美元，2024年同期为373.4万美元，增长398.61%[94] 管理层讨论和指引 - 公司预计约三分之一的收入在上半年实现，其余三分之二在下半年实现[213] - 公司收购SYNQ3和Amelia等公司以增强业务协同效应[213] - 公司可能会收购其他行业公司以发展与现有业务的协同效应[213] - 公司将解决方案全球化，涵盖25种语言[213] - 公司的商业成功取决于市场机会规模、与OEM的集成、竞争和市场需求等因素[213] - 公司需投资销售和营销以促进收入增长[213] - 公司专注企业客户，需适应企业销售周期[213] - 公司需有效管理数据中心投资和劳动力成本以提高利润率[213] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司总资产为587,536,000美元，较2024年12月31日的553,953,000美元增长6.06%[16] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为245,809,000美元，较2024年12月31日的198,240,000美元增长24.00%[16] - 截至2025年3月31日，公司总负债为190,543,000美元，较2024年12月31日的371,300,000美元下降48.68%[16] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为396,993,000美元，较2024年12月31日的182,653,000美元增长117.35%[16] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损为8.131亿美元[29] - 截至2025年3月31日，公司手头无限制现金及现金等价物总额为2.458亿美元[30] - 截至2025年3月31日，客户A和B分别占公司应收账款余额的20%和13%；截至2024年12月31日，客户A占公司应收账款余额的23%[38] - 截至2025年3月31日，客户C、D和E的未开票应收账款分别占公司未开票应收账款余额的39%、29%和11%；截至2024年12月31日，客户C和D占公司未开票应收账款余额的50%和24%[39] - 公司确定以首席执行官为首席运营决策人，按单一报告分部运营[36] - 2024年1月3日公司以1580万美元收购SYNQ3，包括390万美元现金和5755910股A类普通股[50][51] - SYNQ3收购中暂扣0.5万美元现金和1179514股A类普通股，预计或有暂扣对价为60万美元[52][54] - SYNQ3或有盈利对价最高为0.8万美元现金和1434936股A类普通股，收购日估计为170万美元[55] - SYNQ3收购价格分配中商誉确认为600万美元，可辨认净资产公允价值为984.3万美元[58] - 2024年8月6日公司收购Amelia，初步收购对价为9860万美元，包括3809520股A类普通股和840万美元现金[60][61] - 公司承担Amelia 1.215亿美元债务，并于2024年12月3日全额偿还[62] - Amelia或有盈利对价最高为16822429股A类普通股，收购日估计公允价值为6630万美元[64] - 截至2025年3月31日，2024年SYNQ3收入目标未达成，2025和2026年目标可能达成；Amelia 2025和2026年目标可能达成[55][64] - 2025年第一季度，公司因Amelia或有盈利对价确认1.687亿美元收益[64] - 公司于2024年采用ASU 2023 - 07标准，正在评估ASU 2023 - 09标准影响[48][49] - 2024年8月6日初步收购价格分配中，收购价格为9.8608亿美元，收购资产1.91931亿美元，承担负债1.88533亿美元，可辨认净负债公允价值339.8万美元，商誉9521万美元[66] - 2025年第一季度，公司因收购后应计工资税和销售税调整，减少应计负债10万美元、其他流动负债40万美元，商誉减少50万美元[67] - 收购相关费用为630万美元，其中2025年第一季度发生60万美元，计入一般及行政费用[69] - SYNQ3在2024年第一季度贡献收入300万美元，净亏损160万美元[70] - 假设业务合并于2023年1月1日完成，2024年第一季度未经审计的预计收入为3601.8万美元，净亏损4249.4万美元[72] - 2024年6月14日，公司完成一项非重大收购，初步收购对价100万美元，收购净资产220万美元，确认廉价购买收益120万美元[75] - 截至2024年1月1日，应收账款净额为410万美元，合同资产为2830万美元，递延收入为920万美元[98] - 截至2025年3月31日，未开票应收账款和合同资产合计3368.9万美元，2024年12月31日为3952.4万美元[98] - 截至2025年3月31日，未履行或部分未履行的客户合同交易价格为7110万美元，其中4190万美元预计一年内确认，2710万美元预计2 - 5年确认，210万美元预计5年后确认[100] - 截至2025年3月31日，商誉账面价值为1.0121亿美元，2024年12月31日为1.01704亿美元[102] - 截至2025年3月31日，应计负债为1807.6万美元，2024年12月31日为2629.1万美元[106] - 2025年第一季度公司就SYNQ3诉讼向TEBO支付180万美元以解决纠纷[112] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司估计并记录的潜在销售税负债分别为280万美元和310万美元[116] - 公司发行的定期贷款认股权证可购买最多3301536股A类普通股，每股行权价格为2.59美元，初始确认为410万美元的额外实收资本[117] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，已发行且流通在外的公共认股权证和私人认股权证分别为3662845份和3663955份[125] - 2023年4月14日，公司签订定期贷款信贷协议，贷款额度最高1亿美元，可申请额外最高2500万美元[126] - 定期贷款初始18个月的贷款人费用率为3.50%，18个月后降至2.50%[126] - 公司使用定期贷款收益偿还约3000万美元现有贷款，并用于其他用途[127] - 2024年6月7日，公司提前还清定期贷款，支付1.056亿美元，产生债务清偿损失1560万美元[129] - 2023年1月，公司发行835011股A类优先股，筹集约2500万美元，截至2025年3月31日已全部转换为A类普通股[130] - 公司授权发行5亿股资本股票，包括4.55亿股A类普通股、4400万股B类普通股和100万股优先股[136] - 2023年7月28日，公司与销售代理签订销售协议，可发售最高1.5亿美元A类普通股，销售代理佣金率为2.5%，公司需报销费用7.5万美元[141] - 2024年第一季度，公司依据销售协议出售3790.7219万股A类普通股，加权平均价格为每股3.62美元，总收益1.373亿美元，扣除佣金和费用后净收益1.338亿美元[142] - 2022年激励计划预留1965.0371万股A类普通股用于发行奖励，占公司普通股总数的10%，截至2025年3月31日，剩余145.2924万股[148] - 2022年员工股票购买计划预留393.0074万股A类普通股，占公司普通股总数的2%，截至2025年3月31日，已发行93.6368万股[149] - 2024年就业激励奖励计划预留600万股A类普通股，截至2025年3月31日，剩余241.65万股[151] - 截至2025年3月31日，未归属股票期权的未确认股票薪酬费用约为90万美元