首次公开募股及私募配售详情 - 公司于2025年2月14日完成首次公开募股及超额配售，总募集资金达8625万美元[29][30] - 首次公开募股(IPO)共发行8,625,000个单位，总募集资金86,250,000美元，其中基础发行7,500,000个单位募集75,000,000美元，超额配售权完全行使额外发行1,125,000个单位募集11,250,000美元[67][68][82] - 私募配售向发起人和承销商发行265,625个单位，募集资金2,656,250美元[69] - 公司于2025年2月14日完成首次公开募股，发行8,625,000个单位，每股价格10.00美元，总募集资金86,250,000美元[102] - 同期完成私募配售265,625个单位，每股价格10.00美元，募集资金2,656,250美元[103] 信托账户状况 - 截至2025年3月31日，信托账户中的有价证券及现金等价物为8666.7209万美元[9][10] - 信托账户持有现金8666.7209万美元，全部为一级公允价值资产[61][48] - 首次公开募股及私募配售后，8625万美元净收益存入信托账户[34] - 信托账户存入总额86,250,000美元，用于未来业务合并或清算时的赎回[104] - 可赎回普通股后续计量增加41.7209万美元，总额达8666.7209万美元[49] 收入与利润表现 - 2025年第一季度净收入为37.9937万美元，主要来自信托账户投资的利息收入41.7209万美元[13] - 公司A类普通股每股基本和稀释后净收益为0.05美元[56] - 2025年第一季度净收入为379,937美元，主要由信托账户投资利息收入417,209美元和信托账户外现金利息收入3,151美元构成，扣除形成及运营成本40,423美元[108] 资产与负债变化 - 公司总资产从2024年底的13.1602万美元大幅增至8725.7528万美元[10] - 公司当前股东权益赤字为337.8718万美元，而2024年底为股东权益1.7288万美元[10][18] - 公司有395万美元的非流动负债，包括345万美元的递延承销费和50万美元的保荐人贷款[10] 现金及营运资本状况 - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为50.4566万美元[9][24] - 2025年第一季度经营活动所用现金净额为21.8301万美元[22][24] - 截至2025年3月31日，公司运营银行账户现金为50.4566万美元，营运资本为57.1281万美元[39] - 截至2025年3月31日，公司信托账户外现金为504,566美元，营运资本为571,281美元[105] - 2025年第一季度经营活动所用现金为218,301美元[105] 成本与费用 - 交易成本总额为601.4985万美元，包括215.625万美元的承销费和345万美元的递延承销佣金[32] - 承销商获得现金承销折扣每单位0.25美元，总计2,156,250美元，以及递延承销佣金每单位0.40美元，总计3,450,000美元[82][83] - 公司与发起人签订行政服务协议，自2025年2月15日起每月支付1,667美元，截至2025年3月31日已产生2,501美元费用[73] - 公司与发起人签订行政服务协议，每月支付1,667美元，2025年第一季度产生费用2,501美元[110] - 交易成本总计5,974,093美元，包括2,156,250美元现金承销费、3,450,000美元递延承销佣金和367,789美元其他发行成本[130] 股权结构与股份详情 - 公司加权平均流通股数：A类非赎回股436.0955万股，A类赎回股及B类股301.8764万股[56] - 发起人以25,000美元总价购入8,050,000股创始人股(每股约0.003美元)，后无偿放弃5,031,250股，截至2025年3月31日，创始人股流通数量为3,018,750股[72][90] - 截至2025年3月31日，公司已发行流通的A类普通股为8,890,625股，其中IPO发行8,625,000股，私募配售发行265,625股[87] - 每个IPO及私募配售单位包含一份权利，可在业务合并完成后获得五分之一(1/5)股A类普通股，截至2025年3月31日，共有8,625,000份公开权利和265,625份私募权利[87][92] - 与权利相关的7,848,750美元于2025年2月14日计入股东权益[92] - 公司被授权发行最多5,000,000股优先股和500,000,000股A类普通股，截至2025年3月31日，无优先股发行流通[85][86] 业务合并相关条款与要求 - 公司有15个月（或最长18个月）的期限来完成业务合并，否则将清算并赎回公众股份[33] - 纳斯达克上市规则要求初始业务合并目标公允价值至少为信托账户资产的80%（扣除递延承销佣金和税款）[35] - 公司完成初始业务合并后，必须收购目标公司50%或以上已发行有表决权证券[35] 关联方交易与融资安排 - 发起人提供500,000美元无息贷款，用于支持信托账户及业务合并[75] - 发起人向公司提供500,000美元无息贷款，预计在业务合并完成后偿还[111] - 承销商有权获得3,450,000美元的递延承销费，仅在业务合并成功完成后支付[112] 风险与会计政策披露 - 管理层认为地缘政治冲突可能对公司财务状况产生负面影响，但具体影响尚无法确定[41] - 公司作为新兴成长公司，采用延长过渡期采纳新会计准则，可能影响财务报告可比性[44] 报告与公司治理信息 - 公司于2025年5月13日提交了截至该日期的报告[139] - 公司首席执行官兼首席财务及会计官为Zikang Wu[139] - 报告包含内联XBRL文档及相关扩展分类标准文件[135] - 报告根据1934年证券交易法要求提交[138] - 报告包含根据萨班斯-奥克斯利法案第906条提供的认证[136] - 公司名称为MAYWOOD ACQUISITION CORP.[139]