收入和利润（同比/环比） - 2025年第三季度净收入为7.0891万美元，而2024年同期净亏损为365美元[8] - 2025年前九个月净收入为131.2339万美元，而自2024年5月31日成立至2024年9月30日期间净亏损为7687美元[8] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司净收入为131.2339万美元，而去年同期净亏损为0.7687万美元[13] - 2025年第三季度公司净收入为70,891美元，主要由信托账户证券利息收入914,894美元等构成，扣除形成与运营成本859,045美元[120] - 2025年前九个月公司净收入为1,312,339美元，主要由信托账户证券利息收入2,235,688美元等构成，扣除形成与运营成本946,410美元[121] 成本和费用（同比/环比） - 2025年第三季度运营成本（形成及运营成本）为85.9045万美元，较2024年同期的365美元显著增加[8] 主要收入来源 - 信托账户中可销售证券产生的利息收入是主要收入来源，2025年第三季度为91.4894万美元，前九个月为223.5688万美元[8] 首次公开募股（IPO）与融资活动 - 公司于2025年2月14日完成首次公开募股，总募集资金达8625万美元，其中公开发行750万个单位募集7500万美元，承销商全额行使超额配售权额外募集1125万美元[17] - 公司同期完成私募配售，以每单位10美元的价格向发起人等出售265,625个单位，募集资金265.625万美元[17] - 公司IPO相关交易成本总计601.0829万美元，包括215.625万美元的承销费（扣除承销商购买私募单位款项140.625万美元）、345万美元的递延承销佣金和40.4579万美元的其他发行成本[19] - 公司净收益8625万美元及部分私募和贷款收益被存入信托账户，投资于美国政府证券等[22] - 首次公开募股(IPO)发行7,500,000个单位，每股价格10.00美元，总募集资金75,000,000美元[62] - 承销商完全行使超额配售权，额外购买1,125,000个单位，增加募集资金11,250,000美元[63] - 私募配售发行262,500个私募单位，每股价格10.00美元，总购买价格2,625,000美元[64] - 公司于2025年2月14日完成首次公开募股，发行8,625,000个单位，每单位价格10.00美元，募集资金总额86,250,000美元[114] - 同期完成私募配售265,625个单位，每单位价格10.00美元，募集资金总额2,656,250美元[115] - 公司于2025年2月14日完成首次公开募股，发行8,625,000个单位，每单位发行价10.00美元，总募集资金8,625万美元[139] - 首次公开募股同时完成私募配售265,625个私募单位，每单位价格10.00美元，总募集资金2,656,250美元[141] - 首次公开募股总计8,625万美元已存入信托账户[142] - 首次公开募股交易成本总计5,974,093美元，包括2,156,250美元现金承销费、345万美元递延承销佣金和367,789美元其他发行成本[142] 股权结构与变动 - 2025年第三季度，2028.75万股B类普通股转换为A类普通股，导致B类流通股减少至99万股[10] - 截至2025年9月30日，有862.5万股A类普通股可能被赎回，每股赎回价格为10.26美元[5] - 创始人股份初始购买8,050,000股B类普通股，总价25,000美元，约每股0.003美元[67] - 创始人股份注销5,031,250股，剩余3,018,750股，因超额配售权被完全行使，无进一步注销[67] - 部分B类普通股转换为A类普通股，转换后公司拥有8,625,000股A类可赎回普通股，2,294,375股A类不可赎回普通股及990,000股B类普通股[68][93] - 截至2025年9月30日，公司已发行在外10,919,375股A类普通股[88] - 截至2025年9月30日，已发行8,625,000份公开认股权及265,625份私募认股权，每五份认股权可在业务合并后兑换一股A类普通股[94] - 公司于2024年6月1日向原发起人发行8,050,000股B类普通股，每股价格约0.003美元，总对价25,000美元[138] - 原发起人于2024年12月19日无偿放弃总计5,031,250股B类普通股，剩余流通B类普通股总计3,018,750股[138] 发起人贷款与转让 - 公司从发起人处获得一笔50万美元的无息贷款，该贷款已存入信托账户[18] - 2025年9月9日，原发起人将99万股B类普通股及50万美元发起人贷款转让给新发起人，总对价180万美元[27] - 发起人贷款本金为500,000美元，该贷款已被转让给新发起人，且新发起人放弃在未完成业务合并时从信托账户获得还款的权利[72][73][83] - 2025年9月9日，前发起人以1,800,000美元的总价向新发起人出售990,000股B类普通股并转让了发起人贷款[107] - 前发起人提供的500,000美元无息发起人贷款预计在完成初始业务合并时偿还[124] 现金、营运资金与资产状况 - 截至2025年9月30日，公司总资产为8883.5774万美元，较2024年底的13.1602万美元大幅增长，主要因信托账户持有8848.5688万美元的可销售证券[5] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为28.958万美元，而2024年底为0美元[5] - 截至2025年9月30日，公司运营银行账户现金余额为28.958万美元，营运资金赤字为31.0639万美元[33] - 截至2025年9月30日，现金为28.958万美元，而2024年12月31日现金为零[41] - 截至2025年9月30日，信托账户中持有的有价证券价值为8848.5688万美元[42] - 截至2025年9月30日，公司信托账户外现金为289,580美元，营运资金赤字为310,639美元[118] 负债与权益 - 截至2025年9月30日，总负债为461.0725万美元，其中包括345万美元的递延承销费和50万美元的保荐人贷款[5] - 股东权益赤字从2024年底的1.7288万美元扩大至2025年9月30日的426.0639万美元[5] - 截至2025年9月30日，可能被赎回的普通股（临时权益）价值为8848.5688万美元，较2024年12月31日的8625万美元有所增加[44] 业务合并进展与风险 - 公司必须在2026年8月14日（即IPO完成后18个月）前完成首次业务合并，已与GOWell Technology Limited签订最终协议[21] - 公司必须在2026年8月14日前完成业务合并，否则将面临强制清算和解散，这对其持续经营能力构成重大疑虑[34] - 公司必须在2026年8月14日前完成业务合并，否则将面临强制清算，管理层对此持续经营能力表示重大疑虑[119] - 2025年10月13日，公司与GOWell等实体签署业务合并协议，计划与PubCo合并[101] 会计政策与披露 - 公司所有资产（包括现金和有价证券）均按公允价值计量，且全部归类为第一层级（Level 1）[55] - 公司是一家“新兴成长公司”，可利用JOBS法案的豁免和过渡期，这可能使其财务报表与其他公司难以比较[37][38] - 公司未确认任何未确认的税收优惠，也未计提利息和罚款，截至2025年9月30日和2024年12月31日均是如此[47] - 截至2025年9月30日，公司没有需要披露的关键会计估计[127] - 截至2025年9月30日，公司披露控制和程序经评估为有效[134] - 在最近完成的财季中，公司财务报告内部控制未发生重大变化[135] 每股收益 - 2025年第三季度，A类可赎回、A类不可赎回及B类普通股的基本和稀释后每股净收益均为0.01美元[50] - 2025年前九个月，A类可赎回、A类不可赎回及B类普通股的基本和稀释后每股净收益均为0.13美元[50] 现金流 - 同期，公司经营活动所用现金净额为43.7444万美元，投资活动所用现金净额为8625万美元，融资活动提供现金净额为8697.7024万美元[13] 其他融资安排 - 公司可获得的营运资金贷款最高1,500,000美元，并可选择按每股10.00美元的价格转换为业务合并后的私募单位[75] - 承销商有权获得345万美元的递延费用，该费用仅在成功完成业务合并后支付[126] 承销费用 - 承销商获得现金承销折扣每股0.25美元，总计2,156,250美元，以及递延承销佣金每股0.40美元，总计3,450,000美元[81][82] 外部风险因素 - 公司面临地缘政治冲突（如俄乌、巴以）可能带来的财务风险，但具体影响尚无法确定[35]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2025年上半年净收入为124.14万美元，而去年同期净亏损为7322美元[13] - 2025年上半年信托账户投资利息收入为132.08万美元[13] - 2025年第二季度净收入为86.15万美元，第一季度净收入为37.99万美元[13][17] - 2025年第二季度公司净收入为861,511美元，主要来自信托账户投资利息收入903,585美元及账户外现金利息收入4,868美元，抵消了46,942美元的形成和运营成本[111] - 2025年上半年公司净收入为1,241,448美元，主要来自信托账户投资利息收入1,320,794美元及账户外现金利息收入8,019美元，抵消了87,365美元的形成和运营成本[112] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司与发起人签订行政服务协议，每月支付1,667美元，2025年第二季度因此产生费用7,502美元[113] - 交易成本总额为6,010,829美元，包括2,156,250美元承销费（扣除承销商购买单位收益1,406,250美元）、3,450,000美元递延承销佣金和404,579美元其他发行成本[28] - 交易成本总计597.4093万美元，包括215.625万美元现金承销费、345万美元递延承销佣金及36.7789万美元其他发行成本[135] 财务数据关键指标变化：资产与现金状况 - 截至2025年6月30日，公司总资产为8812.77万美元，较2024年12月31日的13.16万美元大幅增长[9][10] - 现金及现金等价物为49.61万美元，而2024年底为0美元[9] - 信托账户持有的有价证券为8757.08万美元，2024年底为0美元[10] - 截至2025年6月30日，信托账户持有现金87,570,794美元[47] - 截至2025年6月30日，信托账户现金公允价值为87,570,794美元，现金及现金等价物为496,072美元，均归类为公允价值层级第1级[61] - 截至2025年6月30日，公司运营银行账户有496,072美元，营运资金为533,363美元[37] - 截至2025年6月30日，公司信托账户外持有现金496,072美元，营运资本为509,852美元，过去六个月经营活动所用现金为230,951美元[108] 首次公开募股（IPO）与融资活动 - 公司于2025年2月14日完成首次公开募股，发行7,500,000个单位，募集资金总额为75,000,000美元[25] - 承销商全额行使超额配售权，额外购买1,125,000个单位，带来额外总收益11,250,000美元，使IPO及超额配售总收益达到86,250,000美元[26] - 首次公开募股以每单位10.00美元的价格出售7,500,000个单位，募集资金总额为75,000,000美元[68] - 承销商超额配售选择权被完全行使，额外购买1,125,000个单位，带来额外总收益11,250,000美元[69] - 保荐人及承销商以私募方式购买262,500个私募配售单位，总购买价格为2,625,000美元[70] - 首次公开募股共发行8,625,000个单位，包括承销商完全行使超额配售权发行的1,125,000个单位，每股价格10.00美元，总募集资金86,250,000美元[105] - 同时进行的私募配售发行265,625个单位，每股价格10.00美元，募集资金2,656,250美元[106] - 公司于2025年2月14日完成首次公开募股，发行8,625,000个单位，每单位价格10.00美元，总募集资金8625万美元[131] - 同时完成私募配售，发行265,625个私募单位，每单位价格10.00美元，募集资金265.625万美元[133] - 首次公开募股总募集资金8625万美元已存入信托账户[134] - 2025年上半年融资活动提供现金净额为8697.70万美元，主要来自首次公开发行[20] 股权结构与股东信息 - 截至2025年6月30日，A类可赎回普通股加权平均流通股数为862.5万股[13] - 截至2025年6月30日，公司拥有8,890,625股已发行流通的A类普通股，其中8,625,000股来自首次公开募股，265,625股来自私募配售[88] - 截至2025年6月30日，公司拥有3,018,750股已发行流通的B类普通股（创始人股份）[91][92] - 保荐人于2024年6月1日以25,000美元总价收购8,050,000股B类普通股，并于2024年12月19日无偿没收5,031,250股，目前创始人股份为3,018,750股[74] - 2024年6月1日，发起人支付2.5万美元（约每股0.003美元）获得8,050,000股B类普通股[130] - 2024年12月19日，发起人无偿放弃总计5,031,250股B类普通股，剩余3,018,750股B类普通股流通在外[130] - 承销商获得每单位0.25美元的现金承销折扣，总计2,156,250美元，以及每单位0.40美元的递延承销佣金，总计3,450,000美元，后者仅在成功完成业务合并后支付[84][85][115] 业务合并相关条款与风险 - 公司有15个月（或最长达18个月）的时间完成业务合并，否则将清算并赎回全部公众股份[29] - 纳斯达克上市规则要求初始业务合并目标的公允价值至少需达到信托账户资产的80%（扣除递延承销佣金和应付税款）[32] - 管理层评估认为，持续经营存在重大疑问，主要源于业务合并相关重大成本及能否在合并期内完成交易的不确定性[38] - 发起人向公司提供了500,000美元的无息贷款，预计在完成业务合并时偿还[106][114] 公司治理与内部控制 - 公司被认定为“新兴成长公司”，可利用简化报告要求和延长的会计准则过渡期[42][43] - 公司作为新兴成长公司，目前无需遵守萨班斯-奥克斯利法案第404条关于内控认证的要求[126] - 截至2025年6月30日，公司披露控制与程序经评估为有效[125] - 截至2025年6月30日，公司尚未完成对财务报告内部控制的评估，审计师也未进行测试[127] - 在最近财季，公司财务报告内部控制未发生重大变更[129] 其他财务与运营数据 - 截至2025年6月30日，累计赤字为341.70万美元，较2024年底的7712美元显著扩大[10][17] - 2025年上半年运营活动所用现金净额为23.10万美元[20] - 2025年第二季度，A类可赎回股净收益分配为623,923美元，非可赎回A类及B类股为237,588美元[56] - 2025年第二季度，A类可赎回股基本和稀释后每股收益为0.07美元，非可赎回A类及B类股为0.07美元[57] - 截至2025年6月30日，公司未确认的税收优惠以及应计利息和罚款均为0美元[53] - 从2024年5月31日（成立）至2025年6月30日期间，所得税拨备被视为微不足道[54] - 截至2025年3月31日，公司无任何稀释性证券，稀释后每股亏损与基本每股亏损相同[55] 外部风险因素 - 公司面临全球地缘政治冲突（如俄乌、以巴冲突）可能带来的财务及运营风险，但具体影响尚无法确定[39]

首次公开募股及私募配售详情 - 公司于2025年2月14日完成首次公开募股及超额配售，总募集资金达8625万美元[29][30] - 首次公开募股(IPO)共发行8,625,000个单位，总募集资金86,250,000美元，其中基础发行7,500,000个单位募集75,000,000美元，超额配售权完全行使额外发行1,125,000个单位募集11,250,000美元[67][68][82] - 私募配售向发起人和承销商发行265,625个单位，募集资金2,656,250美元[69] - 公司于2025年2月14日完成首次公开募股，发行8,625,000个单位，每股价格10.00美元，总募集资金86,250,000美元[102] - 同期完成私募配售265,625个单位，每股价格10.00美元，募集资金2,656,250美元[103] 信托账户状况 - 截至2025年3月31日，信托账户中的有价证券及现金等价物为8666.7209万美元[9][10] - 信托账户持有现金8666.7209万美元，全部为一级公允价值资产[61][48] - 首次公开募股及私募配售后，8625万美元净收益存入信托账户[34] - 信托账户存入总额86,250,000美元，用于未来业务合并或清算时的赎回[104] - 可赎回普通股后续计量增加41.7209万美元，总额达8666.7209万美元[49] 收入与利润表现 - 2025年第一季度净收入为37.9937万美元，主要来自信托账户投资的利息收入41.7209万美元[13] - 公司A类普通股每股基本和稀释后净收益为0.05美元[56] - 2025年第一季度净收入为379,937美元，主要由信托账户投资利息收入417,209美元和信托账户外现金利息收入3,151美元构成，扣除形成及运营成本40,423美元[108] 资产与负债变化 - 公司总资产从2024年底的13.1602万美元大幅增至8725.7528万美元[10] - 公司当前股东权益赤字为337.8718万美元，而2024年底为股东权益1.7288万美元[10][18] - 公司有395万美元的非流动负债，包括345万美元的递延承销费和50万美元的保荐人贷款[10] 现金及营运资本状况 - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为50.4566万美元[9][24] - 2025年第一季度经营活动所用现金净额为21.8301万美元[22][24] - 截至2025年3月31日，公司运营银行账户现金为50.4566万美元，营运资本为57.1281万美元[39] - 截至2025年3月31日，公司信托账户外现金为504,566美元，营运资本为571,281美元[105] - 2025年第一季度经营活动所用现金为218,301美元[105] 成本与费用 - 交易成本总额为601.4985万美元，包括215.625万美元的承销费和345万美元的递延承销佣金[32] - 承销商获得现金承销折扣每单位0.25美元，总计2,156,250美元，以及递延承销佣金每单位0.40美元，总计3,450,000美元[82][83] - 公司与发起人签订行政服务协议，自2025年2月15日起每月支付1,667美元，截至2025年3月31日已产生2,501美元费用[73] - 公司与发起人签订行政服务协议，每月支付1,667美元，2025年第一季度产生费用2,501美元[110] - 交易成本总计5,974,093美元，包括2,156,250美元现金承销费、3,450,000美元递延承销佣金和367,789美元其他发行成本[130] 股权结构与股份详情 - 公司加权平均流通股数：A类非赎回股436.0955万股，A类赎回股及B类股301.8764万股[56] - 发起人以25,000美元总价购入8,050,000股创始人股(每股约0.003美元)，后无偿放弃5,031,250股，截至2025年3月31日，创始人股流通数量为3,018,750股[72][90] - 截至2025年3月31日，公司已发行流通的A类普通股为8,890,625股，其中IPO发行8,625,000股，私募配售发行265,625股[87] - 每个IPO及私募配售单位包含一份权利，可在业务合并完成后获得五分之一(1/5)股A类普通股，截至2025年3月31日，共有8,625,000份公开权利和265,625份私募权利[87][92] - 与权利相关的7,848,750美元于2025年2月14日计入股东权益[92] - 公司被授权发行最多5,000,000股优先股和500,000,000股A类普通股，截至2025年3月31日，无优先股发行流通[85][86] 业务合并相关条款与要求 - 公司有15个月（或最长18个月）的期限来完成业务合并，否则将清算并赎回公众股份[33] - 纳斯达克上市规则要求初始业务合并目标公允价值至少为信托账户资产的80%（扣除递延承销佣金和税款）[35] - 公司完成初始业务合并后，必须收购目标公司50%或以上已发行有表决权证券[35] 关联方交易与融资安排 - 发起人提供500,000美元无息贷款，用于支持信托账户及业务合并[75] - 发起人向公司提供500,000美元无息贷款，预计在业务合并完成后偿还[111] - 承销商有权获得3,450,000美元的递延承销费，仅在业务合并成功完成后支付[112] 风险与会计政策披露 - 管理层认为地缘政治冲突可能对公司财务状况产生负面影响，但具体影响尚无法确定[41] - 公司作为新兴成长公司，采用延长过渡期采纳新会计准则，可能影响财务报告可比性[44] 报告与公司治理信息 - 公司于2025年5月13日提交了截至该日期的报告[139] - 公司首席执行官兼首席财务及会计官为Zikang Wu[139] - 报告包含内联XBRL文档及相关扩展分类标准文件[135] - 报告根据1934年证券交易法要求提交[138] - 报告包含根据萨班斯-奥克斯利法案第906条提供的认证[136] - 公司名称为MAYWOOD ACQUISITION CORP.[139]

首次公开募股与私募配售 - 公司于2025年2月14日完成首次公开募股，发行8,625,000个单位，每股价格10.00美元，总募集资金86,250,000美元[49] - 同时完成私募配售265,625个单位，每股价格10.00美元，募集资金2,656,250美元[50] 保荐人支持与融资安排 - 保荐人提供500,000美元无息贷款存入信托账户，以确保每股公众股份有10.00美元置于信托[51][63] - 保荐人支付了总额为131,602美元的公司组建和运营费用，该款项不计息且需按要求偿还[73] - 截至2024年12月31日，公司无现金，流动性需求通过保荐人25,000美元的资本出资满足[62] 成本与费用 - 截至2024年12月31日，公司净亏损为7,712美元，主要源于组建和审计相关费用[61] - 公司与保荐人签订行政服务协议，每月支付1,667美元以获得办公空间和行政支持[68][71] - 承销商有权获得3,450,000美元的递延承销佣金，该款项仅在完成首次业务合并后从信托账户支付[67] 现金与流动性状况 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物余额为0美元[80] - 首次公开募股后，公司信托账户外持有约305,000美元资金用于营运资本需求[64] 业务合并时间线与条件 - 公司有15个月（或可延长至18个月）的时间完成业务合并，否则将清算并赎回公众股份[57] 股权与证券结构 - 公司有393,750股B类普通股可能因承销商未行使超额配售权而被没收[88] - 公司没有可能被行使或转换为普通股并参与收益分配的稀释性证券[88] - 公司A类普通股具有某些赎回权，将按赎回价值作为临时权益列示于资产负债表股东权益部分之外[82] - 拟议公开发行完成后，与普通股和权利相关的发行成本将计入股东权益[81] 会计政策与税务状况 - 公司作为新兴成长公司，计划利用延长过渡期来采用新的或修订的会计准则[77] - 截至2024年12月31日，公司没有未确认的税收优惠，也未计提利息和罚款[85] - 公司自2024年5月31日成立至2024年12月31日期间的所得税拨备被认为是微不足道的[86] 金融工具与风险敞口 - 公司金融工具的公允价值近似于资产负债表中的账面价值，主要因其短期性质[91] - 公司信用风险集中于金融机构的现金账户，其金额可能超过25万美元的联邦存款保险覆盖限额[87]

发行相关 - 公司拟公开发行7500000个单位证券，每个单位发行价10美元，总发行额7500万美元[6][22] - 承销商有45天选择权可额外购买最多1125000个单位[6] - 承销折扣和佣金为每股0.65美元，总计487.5万美元[22] - 扣除费用前公司所得款项为每股9.35美元，总计7012.5万美元[22] - 赞助商和承销商承诺购买237500个单位（若承销商超额配售选择权全部行使则为265625个单位），总价237.5万美元（若全部行使则为265.625万美元）[10] 业务合并 - 公司需在发售结束后15个月内（若15个月内签订初始业务合并协议但未完成，可延长至18个月）完成初始业务合并，否则将以信托账户存款赎回100%公众股[13] - 目标企业初始企业价值在2亿美元至20亿美元之间，营收在5000万美元至5亿美元之间[68] - 公司预计构建初始业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，最低不少于50%[78] - 初始业务合并需至少多数投票通过，还需2318751股（约30.9%）公开发行股份投票支持[109] 信托账户 - 此次发行、私募单位出售和发起人贷款所得款项，7500万美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为8625万美元）将存入美国信托账户[24] - 赞助商同意在发售结束时向公司贷款50万美元，无利息，用于确保信托账户每公开股为10美元，在初始业务合并结束时偿还；若未完成合并，贷款收益将分配给公众股东[11] - 信托账户利息扣除应付税款、用于营运资金的利息和最高10万美元用于支付解散费用的利息后，用于计算每股赎回价格[166] 股权相关 - 赞助商目前持有3018750股B类普通股，最多393750股将在发售结束后无偿交回，B类股在初始业务合并完成时或之前按1:1转换为A类股[12] - 创始人股份预计占本次发行后已发行和流通普通股的约26%[106] - 创始人股份在初始业务合并完成后一年或完成特定交易（使所有股东有权将A类普通股兑换为现金、证券或其他财产）之前不得转让，除非满足特定价格条件[107] 财务数据 - 假设赎回率为25%、50%、75%和最大值时，行使超额配售选择权后净有形账面价值（NTBV）与发行价格的差异分别为4.7美元、2.48美元、7.52美元、10.72美元；不行使时差异分别为4.75美元、2.42美元、7.58美元、10.80美元[26] - 截至2024年9月30日，实际营运资金赤字为97,289美元，调整后为322,313美元[140] - 截至2024年9月30日，实际总资产为114,602美元，调整后为75,322,313美元[140] - 截至2024年9月30日，实际总负债为97,289美元，调整后为3,860,000美元[140] 其他 - 公司计划在招股说明书日期或之后尽快申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码“MAYAU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[16] - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，受联邦证券法规定的减少的上市公司报告要求约束[19] - 公司获得开曼群岛政府30年的税收豁免承诺[91] - 公司初始营运资金约为30.5万美元，此次发行相关费用约为69.5万美元[115]

发售信息 - 公司拟发售7500000个单位，总金额75000000美元，每个单位售价10美元[6] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买1125000个单位[8] - 公开发行价格为每股10美元，总计7500万美元[22] - 承销折扣和佣金为每股0.65美元，总计487.5万美元[22] - 扣除费用前公司所得款项为每股9.35美元，总计7012.5万美元[22] - 若承销商超额配售选择权全部行使，公司所得款项将达8625万美元，否则为7500万美元，将存入美国信托账户[23] 股权相关 - 发起人目前持有3018750股B类普通股，发售结束后最多将无偿交出393750股，B类普通股将在首次业务合并完成时或之前按1:1比例自动转换为A类普通股[13] - 创始人股份预计占发行后流通股份的约26%，最高393750股创始人股份将视承销商超额配售选择权行使情况无偿交出[101] - 初始股东将持有发行在外普通股约26.5%[155] 业务合并 - 公司有15个月（若在15个月内签订业务合并协议但未完成，可延长至18个月）的时间完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[14] - 目标企业初始企业价值在2亿美元至20亿美元之间，营收在5000万美元至5亿美元之间[68] 上市计划 - 公司计划在招股说明书日期或之后尽快申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“MAYAU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司实际营运资金赤字为97289美元，调整后为322313美元[137] - 截至2024年9月30日，公司实际总资产为114602美元，调整后为75322313美元[137] - 截至2024年9月30日，公司实际总负债为97289美元，调整后为3860000美元[137] - 截至2024年9月30日，公司调整后可能赎回的普通股价值为75000000美元[137] - 截至2024年9月30日，公司实际股东权益为17313美元，调整后为 - 3537687美元[137] 其他要点 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[19] - 公司每月将向发起人报销1667美元的办公空间和行政服务费用[16] - 公司是开曼群岛豁免公司，获30年税务豁免承诺[86]