财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为356,834美元，总负债为436,121美元，股东赤字为79,287美元[10] - 截至2024年9月30日，公司现金为11,593美元，营运资金赤字为424,528美元[42] - 从2024年6月19日成立至9月30日，公司净亏损为104,287美元，每股B类普通股基本和稀释后净亏损为0.02美元[14] - 截至2024年9月30日的三个月及自成立以来，公司净亏损为10.4287万美元[91] - 截至2024年9月30日，已发行在外的B类普通股为6,708,333股[79] 首次公开募股（IPO）与私募配售详情 - 公司于2024年11月27日完成首次公开募股，发行17,500,000个单位，每单位10.00美元，总收益为1.75亿美元[26] - 同时完成663,125个私募配售单位的销售，每单位10.00美元，总收益为6,631,250美元[27] - 公司完成首次公开募股，以每单位10.00美元的价格出售了17,500,000个单位[59] - 公司完成663,125份私募配售单位发行，价格为每单位10.00美元，总收益为6,631,250美元[60] - 公司于2024年11月27日完成首次公开募股，发行17,500,000个单位，每股10.00美元，总收益为1.75亿美元[83][93][110] - 同期完成663,125个私募配售单位的销售，每股10.00美元，总收益为663.125万美元[83][93][110] 交易成本与费用 - 交易成本总额为11,028,226美元，包括350万美元现金承销费、700万美元递延承销费和其他发行成本528,226美元[29] - 首次公开募股及私募配售的净收益中，有175,875,000美元（每单位10.05美元）被存入信托账户[31] - 首次公开募股后，总计1.75875亿美元被存入信托账户[94][111] - 公司产生总计1102.8226万美元的交易成本，包括350万美元现金承销费、700万美元递延承销费及52.8226万美元其他发行成本[94][112] - 承销商获得每单位0.20美元的现金承销折扣，总计3,500,000美元，以及可能支付的每单位0.40美元递延费用，总计7,000,000美元[68] - 承销商获得每股0.20美元（总计350万美元）的现金承销折扣，并在完成业务合并时有权获得每股0.40美元（总计700万美元）的递延费用[84][101] 业务合并条款与条件 - 公司必须在首次公开募股后18个月内（若在18个月内签署最终合并协议则可延长至24个月）完成初始业务合并[31] - 业务合并的目标企业总公平市场价值必须至少达到信托账户净资产（不包括递延承销佣金）的80%[30] - 若寻求股东批准业务合并，与公司关联的股东群体赎回股份可能受限于不超过公开发行股份总数的15%[34] - 公司必须在首次公开募股结束后的18个月内（或若在18个月内签署了最终业务合并协议，则为24个月内）完成业务合并[36] - 若未在合并期内完成业务合并，公司将赎回100%的流通公众股份，赎回价格等于信托账户总存款除以流通公众股数[36] - 信托账户中初始每股金额为10.05美元，但清算时每股可分配资产价值可能低于此金额[38] - 保荐人控股公司同意，若公司未在合并期内完成业务合并，将放弃其创始人股份的清算权利[38] - 承销商同意，若公司未在合并期内完成业务合并，将放弃其在信托账户中的递延承销佣金[38] 认股权证条款 - 公开认股权证可在业务完成后30天或首次公开募股后12个月（以较晚者为准）行使，并于业务完成后五年到期[69] - 公司可赎回公开认股权证，条件是A类普通股收盘价在30个交易日内有20天达到或超过每股18.00美元，赎回价格为每份认股权证0.01美元[73] - 若在初始业务合并时以低于每股9.20美元的价格发行新股，且总收益超过可用权益资金的60%，同时A类普通股市值低于9.20美元，则公开认股权证行权价可能调整为市价或新发行价中较高者的115%[75] 关联方交易与资本结构 - Sponsor HoldCo以25,000美元资本投入获得6,708,333股B类普通股（创始人股份），其中最多875,000股可能被没收，以确保创始人股份在首次公开募股后占已发行普通股的25%[62] - 截至2024年9月30日，关联方垫款总额为124,980美元，需按要求偿还[64] - 公司于2024年11月27日偿还了所有关联方的未偿垫款[85] - 私募配售单位（包括基础证券）在完成初始业务合并前180天内受转让限制[61] 其他财务与运营状况 - 公司现金为11,593美元，递延发行成本为345,241美元，应付发行成本为277,645美元[10][19] - 公司认为其现有资金足以满足至少未来一年的营运资金需求，无需额外融资[42] - 公司是一家“新兴成长公司”，选择不退出延长过渡期，因此采用新会计准则的时间可能与其它上市公司不同[45] - 公司是开曼群岛豁免公司，目前无需缴纳所得税，因此所呈报期间的所得税拨备为零[54] - 承销商获得自首次公开募股之日起45天的超额配售选择权，可额外购买最多2,625,000个单位[67] - 承销商拥有自首次公开募股之日起45天的超额配售选择权，可额外购买最多2,625,000个单位[100] - 公司无任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[100] - 公司无任何表外安排或重大会计估计需披露[99][102] - 未提供具体财务数据或运营指标，内容主要为法律文件索引和签名[113][115][116][117][118][119][120]