优先股发行情况 - 公司授权发行的优先股共4,464,011股，每股面值0.0001美元[2] - 公司将发行200股L系列永久优先股，每股面值0.0001美元[2][27] 优先股规定价值及股息情况 - L系列优先股的规定价值为25,000美元[22] - 持有人在L系列优先股上无权获得任何股息[28] 基本交易相关规定 - 基本交易中，若公司进行合并或整合等交易，股东在交易后需持有存续实体至少50%的投票权[16] 优先股投票权相关 - 最大百分比为当日已发行普通股数量的9.99%[17] - 最低价格为给定日期前一日纳斯达克官方收盘价或前五个交易日平均收盘价中的较低值[18] - 投票上限为公司在适用记录日期已发行普通股数量的9.99%[30] - L系列优先股投票权按转换后基础与普通股共同投票，每一股L系列优先股的投票数为规定价值除以普通股在最终协议日期的最低价格[29] 优先股优先受偿权及清算情况 - 系列L优先股持有人在公司清算等事件中有优先受偿权，受偿金额为规定价值加应计未付优先回报[32] - 系列L优先股在公司清算等事件中，若资产不足支付清算金额，持有人按比例分配[32] 优先股利率及支付情况 - 系列L优先股在发行后前2年利率为0%，第3 - 4年为10%，之后为15%，按季度支付，在每季度结束后5个交易日内支付[38][40] 优先股赎回及交换情况 - 公司有权在满足条件时赎回系列L优先股，赎回价格为清算金额，以普通股支付，赎回通知需提前15 - 30天发出[45][46] - 公司将使用15%的许可费赎回系列L优先股，若30天内未以普通股支付，按证书第9节支付[61] - 公司有权在满足条件时将系列L优先股交换为普通股[41] 股权证券发行限制 - 公司不得发行或出售股权证券使净收益超过1.5亿美元，除非获得必要持有人事先书面同意[51] - 公司不得发行超过1000万美元按规则424(b)(5)提交的424B表格注册出售的普通股，除非获得必要持有人事先书面同意[59] 普通股上市要求 - 公司需确保普通股在特定市场上市或报价，直至发生重大交易[50] 违约事件相关 - 若公司或子公司未遵守契约，已知悉且可补救的情况下，需在30个日历日内补救，否则可能被认定违约事件[64] - 若公司未支付到期款项，已知悉且可补救的情况下，需在5个交易日内补救，否则可能被认定违约事件[64] - 若相关诉讼在美国境内未被抗辩30天或持续60天未被驳回，或在美国境外持续90天未被驳回，可能被认定违约事件[64] - 违约事件发生时，强制赎回价格包括系列L优先股的规定价值、应计未付优先股回报及其他应付款项，均以普通股支付[65][66] 通知送达时间规定 - 通知送达时间：若在交易日下午5:30前传真，以传输时间为准；若在非交易日或交易日下午5:30后传真，以下一交易日为准；若通过美国全国认可的隔夜快递服务发送，为邮寄后第二个交易日；以实际收到时间为准[70] 法律管辖及程序规定 - 本证书的所有问题受特拉华州内部法律管辖，相关法律程序应在特拉华州的州和联邦法院启动[71] 优先股股票性质 - 系列L优先股为无证书股票[72] 弃权及条款有效性规定 - 公司或持有人的任何弃权必须以书面形式作出[73] - 若本证书任何条款无效、违法或不可执行，其余条款仍有效[75] 付款及义务履行日期规定 - 若付款或其他义务到期日不是交易日，应在下一个交易日履行[76] 有担保本票情况 - 公司于2021年1月19日向Streeterville Capital, LLC发行的有担保本票，原始本金为620万美元[9]