收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度总营收为7.2142亿美元，较2024年同期的7.5975亿美元减少383.3万美元，降幅5%[99][100] - 2025年第一季度服务收入为5543.1万美元，较2024年同期的5964万美元减少420.9万美元，降幅7%[99] - 2025年第一季度产品收入为1671.1万美元，较2024年同期的1633.5万美元增加37.6万美元，增幅2%[99] - 2025年第一季度物联网连接收入为5391.7万美元，较2024年同期的5788.4万美元减少396.7万美元，降幅7%[100] - 2025年第一季度物联网解决方案收入为1822.5万美元，较2024年同期的1809.1万美元增加13.4万美元，增幅1%[100] - 2025年第一季度净亏损1490.8万美元，2024年同期为1758.7万美元；调整后EBITDA分别为1445.5万美元和1475.7万美元[115] - 2025年第一季度自由现金流为59.7万美元，2024年同期为 - 278.1万美元[117] - 2025年第一季度服务业务GAAP毛利率为36.8%，2024年同期为41.7%；非GAAP利润率分别为57.9%和59.8%[120] - 2025年第一季度产品业务GAAP毛利率为33.6%，2024年同期为31.2%；非GAAP利润率分别为41.1%和37.1%[120] - 2025年第一季度物联网连接业务GAAP毛利率为37.1%，2024年同期为42.2%；非GAAP利润率分别为58.8%和60.8%[122] - 2025年第一季度物联网解决方案业务GAAP毛利率为33.0%，2024年同期为30.9%；非GAAP利润率分别为39.9%和36.2%[122] - 2025年3月31日止十二个月的DBNER为99%，2024年同期为94%，增长主要因Twilio IoT收购的收入纳入计算[132] - 2025年3月31日和2024年3月31日止三个月的ARPU分别为0.91美元和1.05美元[138] - 2025年第一季度经营活动净现金流入287.4万美元，2024年同期为190.4万美元[158] - 2025年第一季度投资活动净现金流出227.7万美元，2024年同期为468.5万美元[158] - 2025年第一季度融资活动净现金流出51.2万美元，2024年同期为118万美元[158] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度总营收成本（不含折旧和摊销）为3302.2万美元，较2024年同期的3421.3万美元减少119.1万美元，降幅3.5%[103] - 2025年第一季度服务成本为2332.6万美元，较2024年同期的2394.6万美元减少62万美元，降幅2.6%[103] - 2025年第一季度产品成本为969.6万美元，较2024年同期的1026.7万美元减少57.1万美元，降幅5.6%[103] - 2025年第一季度物联网连接成本为2221.6万美元，较2024年同期的2267.6万美元减少46万美元，降幅2%[105] - 2025年第一季度物联网解决方案成本为1080.6万美元，较2024年同期的1153.7万美元减少73.1万美元，降幅6%[105] - 2025年第一季度SG&A费用较2024年同期减少约770万美元，主要因薪资、办公费用减少及2024年完成重组[108] - 2025年第一季度与关联方产生的SG&A费用为0，2024年同期为17万美元[109] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，长期债务分别为3.02688亿美元和3.0315亿美元，扣除相关项目后，长期债务净额分别为2.95528亿美元和2.95661亿美元[143] - 2023年11月9日，公司与WhiteHorse签订信贷协议，包括1.85亿美元定期贷款和2500万美元循环信贷安排，定期贷款和循环信贷安排的借款利率有两种选择，信贷协议于2023年11月15日生效[144] - 信贷安排的本金每季度末约支付50万美元，到期日为2028年11月15日[145] - 2021年9 - 10月，公司子公司分两期发行总计1.2亿美元的Backstop票据，年利率5.5%，每半年付息一次，可按62.5美元/股的基础汇率兑换公司普通股，约可兑换190万股，受限为流通普通股的9.9%[150][151] - 公司已授权3500万股优先股，向Searchlight发行152,857股A - 1系列优先股，清算优先权为每股1000美元，股息率为13%，按季度复利和支付[154][155] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，A - 1系列优先股的账面价值分别为1.43058亿美元和1.42776亿美元[155] - 截至2025年3月31日，公司欠A - 1优先股股息负债约2950万美元[162] - 截至2025年3月31日，公司有6080万美元采购承诺未在合并资产负债表中确认为负债，其中2210万美元预计在2025年剩余时间内采购[163] - 2025年4月1日，谷歌云平台（GCP）承诺金额从2200万美元减至1090万美元，约减少50.5%，公司将在5月1日前支付120万美元费用[163] - 截至2025年3月31日，公司手头现金约1970万美元，循环信贷额度可用2500万美元[164] 业务指标 - 截至2025年3月31日总连接数为1980万，2024年12月31日为1970万；2025年第一季度平均连接数为1970万，2024年同期为1810万[127] - 公司通过计算给定时期现有客户收入与一年前同期收入之比来计算DBNER，以跟踪交叉销售、客户留存和业务增长的综合影响[128] - 截至2025年3月31日，销售漏斗包含超587个机会，eARR超5200万美元[134] 管理层讨论和指引 - 公司无法仅通过经营活动现金满足短期流动性需求，可通过递延支付Searchlight优先股股息等非经营融资方式满足短期需求，但长期流动性需求不确定[142] - 2025年第一季度经营活动现金增加主要因递延支付Searchlight应计利息及应收账款和应付账款支付时间[159] - 2025年和2024年第一季度投资活动现金主要用于内部开发软件投资和购置物业及设备[160] - 2025年第一季度融资活动现金流出主要因定期贷款本金还款，2024年同期还包括资本租赁本金还款[161]