收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净收入为390万美元（摊薄后每股0.88美元），较2024年第一季度的340万美元（摊薄后每股0.77美元）增长16.7%[119] - 2025年第一季度税等效净利息收入增至1590万美元，较2024年同期的1380万美元增加210万美元，其中46.7万美元来自资产负债表规模变化，160万美元来自利率变化[124] - 2025年第一季度非利息收入456.2万美元，较2024年同期增加37.4万美元，增幅8.9%，主要因财富管理费用、贷款销售收益等增加[129] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度信贷损失拨备为77.9万美元，2024年第一季度为45.2万美元，主要因自2024年末贷款增长5730万美元[119] - 2025年第一季度存款成本为2.02%，2024年第四季度为2.06%[119] - 2025年第一季度非利息支出1457.7万美元，较2024年同期增加129.3万美元，增幅9.7%，主要因薪资福利、数据处理成本等增加[131] - 2025年第一季度，公司记录联邦所得税费用91.7万美元，州税抵免2.7万美元；有效税率18.5%，高于2024年同期的15.7%[132] 各条业务线表现 - 2025年第一季度财富管理费用为220万美元，管理资产超13亿美元[119] - 2025年前三个月公司发放2300万美元抵押贷款，高于2024年同期的1170万美元，其中700万美元用于二级市场出售[139] - 商业房地产贷款从2024年末的8.03亿美元增至2025年3月31日的8.32亿美元，增幅3.5%[138] - 商业贷款从2024年末的2.31亿美元增至2025年3月31日的2.38亿美元，增幅3.2%[138] - 消费贷款从2024年末的885.3万美元降至2025年3月31日的809.3万美元，降幅8.6%[138] 管理层讨论和指引 - 公司资产和负债具金融属性，利率及其变化对财务结果影响比其他行业更显著，难以精确衡量通胀影响[176] - 公司需维持充足流动性，银行定期审查流动性状况，假设未实现的存款流出压力测试[177] - 历史上公司通过多种方式满足流动性需求，无抵押有价证券公允价值2.767亿美元是额外流动性来源[178] - 公司表外承诺主要是未偿贷款和信用证，一般无重大流动性风险[183] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司主要市场区域包括宾夕法尼亚州5个县和马里兰州华盛顿县，人口从富尔顿县约1.5万到多芬县超28.9万[175] - 2025年第一季度年化平均资产回报率（ROA）为0.72%，平均股本回报率（ROE）为10.80%，净息差（NIM）为3.05%，2024年同期ROA为0.67%，ROE为10.21%，NIM为2.88%[119] - 2025年4月10日，董事会宣布2025年第二季度每股0.33美元的定期季度现金股息，较2024年第四季度股息增长3.1%[119] - 2025年第一季度，公司股息支付率为36.16%，2024年同期为41.62%；2025年第二季度股息为每股0.33美元，较2024年第二季度增长3.1%[170][171] - 2025年3月31日，银行资本保护缓冲为4.69%，高于监管要求的2.5%，处于“资本充足”状态[173] - 小银行控股公司合并资产限额为30亿美元，公司选择提交含资本金额和比率的报告[174] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，富兰克林金融服务公司普通股一级风险资本比率分别为10.86%和11.31%，农民与商人信托公司分别为11.44%和11.71% [174] - 2025年第一季度公司市场风险敞口无重大变化，详情见2024年年报[186] - 2025年3月31日观察名单贷款为3140万美元，高于2024年末的2150万美元，主要因一季度两笔酒店贷款信用评级下调[148] - 2025年3月31日非应计贷款为25.3万美元，与2024年末的26.6万美元基本持平，不良贷款与总贷款比率均为0.02%[152] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，未对财务困难借款人进行贷款修改[154] - 2025年3月31日商业参与贷款未偿还余额为1.115亿美元，占商业用途贷款的9.6%和总毛贷款的7.7%[144] - 2025年3月31日，贷款池储备金为1840万美元，约69%来自定性部分，与2024年末持平[161] - 2025年3月31日，未使用承诺的信贷损失准备金为210万美元，2024年12月31日为200万美元[162] - 2025年前三个月，总存款增加5190万美元至18.68亿美元，无息支票账户增加860万美元，计息支票账户减少990万美元，理财产品增加5730万美元，定期存款减少440万美元[164] - 2025年3月31日，银行在IntraFi网络互惠存款计划中有3.032亿美元存款，在CDARS计划中有2970万美元互惠定期存款[165] - 2025年3月31日，银行互惠存款占总负债的15.9%，2024年末为16.2%；约89%的存款有FDIC保险或抵押品，2024年12月31日为85%[166] - 2025年3月31日，银行从匹兹堡联邦住房贷款银行借款2亿美元，为长期借款，利率4.32%，2027年1月12日到期[168] - 2020年8月4日，公司出售1500万美元次级债务票据，2030年9月1日到期；出售500万美元次级债务票据，2035年9月1日到期[169] - 截至2025年3月31日，股东权益从2024年12月31日增加670万美元至1.514亿美元，留存收益增加250万美元，累计其他综合收益改善370万美元[170] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，金融工具代表信用风险的合同金额分别为49.0849万美元和46.9934万美元[184] - 2025年3月31日，现金及现金等价物总计2.25亿美元，较上年末增加2130万美元，短期生息存款主要存于美联储[133] - 2025年3月31日，可供出售（AFS）证券投资组合摊销成本5.344亿美元，较上年末减少1960万美元；公允价值4.955亿美元，较上年末减少1310万美元[134] - 2025年第一季度，AFS证券投资组合平均5.127亿美元，税等效收益率4.23%；2024年同期平均4.769亿美元，税等效收益率3.61%[134] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，银行持有限售股880万美元，除3万美元外均为匹兹堡联邦住房贷款银行（FHLB）股票[136] - 2025年3月31日，贷款信用损失准备（ACL）比率为1.27%，高于2024年12月31日的1.26%；未融资承诺的ACL为210万美元，高于2024年末的200万美元[128] - 2025年第一季度，贷款信用损失拨备75万美元，未融资承诺拨备2.9万美元，总计77.9万美元，主要因贷款组合增长[127] - 总净贷款自2024年12月31日增加5730万美元（4.2%）[119] - 2025年第一季度存款较上年末增长5190万美元（2.9%）[119] - 2025年3月31日总资产为22.57亿美元，较2024年末的21.98亿美元增长2.7%[119] - 2025年第一季度末，公司总资产22.00098亿美元，较2024年的20.08781亿美元有所增加；总负债及股东权益同样为22.00098亿美元，2024年为20.08781亿美元[126] - 截至2025年3月31日净贷款为14.38亿美元，较2024年末的13.80亿美元增加5732.3万美元，增幅4.2%[138] - 贷款信用损失拨备从2024年末的1765.3万美元增至2025年3月31日的1844.4万美元，增幅4.5%[138] - 截至2025年3月31日，银行可用流动性总额为5.09002亿美元，包括联邦住房贷款银行等渠道[182]