票据发行信息 - 2025年5月14日，公司发行2029年到期的9.50%可转换优先票据[1] - 公司发行2029年到期的9.50%可转换优先票据[12] - 票据的授权面额为1000美元或其整数倍[15] - 初始发行票据本金总额为7078.5万美元[103] - 公司可发行不限本金总额的额外票据[103] - 发行日期为2025年5月14日[41] - 票据到期日为2029年6月15日[48] - 公司发行的2029年到期可转换优先票据利率为9.50%[52] - 票据年利率为9.50%，按360天年计算[107] 契约条款数值 - 契约312(a)项对应数值为2.08[3] - 契约314(a)项对应数值为3.02[3] - 契约314(c)(1)和314(c)(2)项对应数值均为11.02[3] - 契约314(e)项对应数值为11.02（A）和11.02（B）[3] - 契约316(e)项对应数值为7.12[3] - 契约316(a)(last sentence)项对应数值为2.15[3] - 契约316(a)(1)(A)项对应数值为7.06，316(a)(1)(B)项对应数值为7.05[3] - 契约316(b)项对应数值为7.08[3] - 契约317(a)(1)项对应数值为7.09，317(a)(2)项对应数值为7.10，317(b)项对应数值为2.07[3] 票据转换相关 - 初始转换率为每1000美元本金票据可转换为161.8122股普通股[21] - 重大变更转换期在不同情况下有不同时长，最长为35个交易日[45] - 对于需转换的票据，观察期通常为50个连续成交量加权平均价格交易日[53] 重大变更定义 - 当“人”或“集团”成为公司超过50%投票权普通股的实益拥有人时，构成重大变更[32] - 若交易中至少90%的对价为上市普通股，则不构成重大变更[33] 利息支付相关 - 利息支付日为每年6月15日和12月15日，自2025年12月15日起[40] - 对于利息支付日，若为6月15日，常规记录日为6月1日；若为12月15日，常规记录日为12月1日[61] - 若公司未按时支付票据款项，违约金额将停止支付给持有人，违约利息按年利率9.50%计算[108] - 若付款日期非工作日，付款可延至下一个工作日，且不产生额外利息[110] - 公司需在每个利息支付日前7个工作日向受托人提供持有人名单[117] 代理相关 - 公司将维持注册处、付款代理和转换代理，若未维持，受托人将担任[111] - 注册处将记录持有人信息及票据交易情况[112] - 公司可任命共同代理，可更换代理且无需通知持有人[113] - 公司指定受托人作为初始付款代理、注册处和转换代理[114] 契约条款修订 - 基础契约的部分条款将被补充契约的相应条款替代或修订[88][90][91] 票据转让、交换与转换 - 公司、受托人等不收取持有人的票据转让、交换或转换服务费，但可能要求支付转让税等费用[122] - 满足契约要求后，公司应在首个工作日完成票据转让或交换[125] - 已提交转换、回购或赎回的票据，公司、受托人等无需办理转让或交换登记[133] 全球票据与实物票据转换 - 若存托机构不愿或无法继续担任存托人，公司未在90天内指定继任者，全球票据将换为实物票据[126] - 发生违约事件且存托机构或持有人提出书面请求，全球票据将换为实物票据[126] - 公司可自行决定允许将全球票据的受益权益换为实物票据[127] 票据转售限制 - 受限证券在公司书面同意前，受转让限制约束[135] - 票据转售限制终止日期为发行日一年后或适用法律规定的更晚日期[136] 报告与证明提交 - 公司需在15个日历天内将向SEC提交的报告副本发送给受托人[163] - 公司将在2025年12月31日及之后每个财年结束后的90天内，向受托人交付年度合规证明[165] - 若发生违约事件，公司需在30天内向受托人交付违约证明[166] 票据停止流通 - 若在赎回日、重大变更回购日或到期日上午10点，付款代理人持有足够资金支付相应款项，相关票据将被视为停止流通[154] - 票据转换日营业时间结束时，若交付转换对价或利息无违约，相关票据将被视为停止流通[155] 票据注销 - 公司可随时将票据交付受托人注销，受托人将按常规程序注销收到的票据[149] - 公司需将购买或获取的票据交付受托人注销，并防止关联方获取票据[170] 重大变更回购 - 发生重大变更时，持有人有权要求公司回购票据，回购日期为公司发出相关通知后20 - 35个工作日[175,177] - 重大变更回购价格为票据本金加应计未付利息，特定情况有不同处理[179] - 公司需在重大变更生效后20个日历日内发出通知并发布新闻稿[180] - 持有人行使重大变更回购权需在回购日前一工作日营业结束前提交通知和票据[185] 票据赎回 - 公司在2027年6月20日前无权赎回票据[195] - 2027年6月20日后，若普通股最后报告销售价格超过转换价格130%，公司有权赎回票据[196] - 赎回日期为赎回通知日期后55 - 75个交易日，特定情况为15 - 45个日历日[199] - 赎回价格为票据本金加上截至赎回日（不含）的应计未付利息[200] - 若赎回日在常规记录日后且在下一付息日当天或之前，常规记录日营业结束时的票据持有人有权在付息日或公司选择的付息日前获得应计未付利息[200] - 若赎回日在付息日之前，赎回价格不包括截至赎回日（不含）的应计未付利息[200] - 若付息日不是第2.05(C)条所定义的工作日且赎回日在付息日后的工作日，应计未付利息将按第2.05(C)条规定在下一工作日支付给前一常规记录日营业结束时的持有人[200] - 若赎回日在付息日后的工作日，赎回价格将包括自付息日（含）起的利息[200] 其他规定 - 普通股每股面值为0.01美元[19] - 营业开始时间为纽约时间上午9:00[55] - 对于构成整体重大子公司的子公司，其母公司需拥有超过50%的总投票权[73] - 对于触发全额补偿根本性变更的情况，股票价格在特定情况下为连续5个交易日收盘价的平均值[72] - 成交量加权平均价格市场扰乱事件指特定日期交易市场未开市或出现超过半小时的交易暂停或限制[78] - 成交量加权平均价格交易日需满足无成交量加权平均价格市场扰乱事件且有股票交易[79] - 补充契约中对“或”“包括”“将”等词汇有特定解释规则[83] - 公司无需为票据设立偿债基金[173,174] - 公司应按受托人要求执行并交付相关文件和行为以实现契约目的[171]