财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为9,147,903美元，较2024年12月31日的9,037,873美元增长1.22%[13] - 截至2025年3月31日，公司总负债为10,739,217美元，较2024年12月31日的10,434,584美元增长2.92%[13] - 2025年第一季度，公司净亏损194,603美元，而2024年同期净利润为264,330美元[15] - 2025年第一季度，公司运营活动净现金使用量为114,131美元，2024年同期为374,151美元[20] - 2025年第一季度，公司融资活动净现金流入为100,000美元，2024年同期为170,700美元[20] - 截至2025年3月31日，公司现金及信托投资为9,145,167美元，较2024年12月31日的9,021,005美元增长1.38%[13] - 截至2025年3月31日，公司股东赤字为10,736,481美元，较2024年12月31日的10,417,716美元增长3.06%[13] - 2025年第一季度净亏损194603美元，2024年第一季度净收入264330美元[109] - 2025年第一季度临时权益增值至赎回价值的金额为124162美元，2024年为803885美元[109] - 2025年第一季度包含临时权益增值的净亏损为318765美元，2024年为539555美元[109] - 2025年第一季度不可赎回普通股基本和摊薄净收入每股0.07美元，2024年为0.10美元[109] - 2025年第一季度可赎回普通股基本和摊薄净亏损每股 - 0.08美元，2024年为 - 0.10美元[109] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，分别有751837股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[100] - 2025年第一季度专业服务费用为114,907美元，2024年同期为219,328美元；其他组建和运营成本2025年为131,693美元，2024年为148,924美元；总组建和运营成本2025年为246,600美元，2024年为368,252美元；利息支出2025年为26,974美元，2024年为21,303美元；信托账户投资利息收入2025年为78,971美元，2024年为653,885美元；净亏损2025年为194,603美元，2024年净利润为264,330美元[162] - 2025年第一季度公司净亏损19.4603万美元，主要由24.66万美元的组建和运营费用以及2.6974万美元的利息费用构成，部分被信托账户投资收益7.8971万美元抵消[193] - 2024年第一季度公司净收入26.433万美元，主要由信托账户投资收益65.3885万美元构成，部分被36.8252万美元的组建和运营费用以及2.1303万美元的利息费用抵消[194] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为11.4131万美元，主要由于该期间净亏损19.4603万美元以及流动资产和负债的变化[195] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为37.4151万美元，主要由于该期间净收入26.433万美元以及流动资产和负债的变化[196] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，信托账户投资的公允价值分别为914.5167万美元和902.1005万美元[157] 首次公开募股相关情况 - 2022年4月11日，公司完成首次公开募股，发行8,250,000个单位，总收益82,500,000美元[25] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募出售510,000个单位，总收益5,100,000美元[25] - 首次公开募股交易成本为5,105,315美元，包括1,650,000美元承销费、2,887,500美元递延承销费和567,815美元其他发行成本[25] - 2022年4月11日IPO完成后，8415万美元净收益存入信托账户[26] - 2022年4月11日公司完成首次公开募股，发行825万股公共单位，每股10美元，总收益8250万美元[122] - 首次公开募股同时完成私募配售，发起人购买51万股私募配售单位，每股10美元，总收益510万美元[124] - 2022年4月11日，公司完成825万股单位的首次公开募股，每股售价10美元，产生总收益8250万美元；同时出售51万股私募单位，每股售价10美元，产生总收益510万美元[199] - 首次公开募股和私募单位出售后，8415万美元存入信托账户，公司在信托账户外持有151.5795万美元现金；截至2024年12月31日，信托账户投资为902.1005万美元[200] 信托账户资金变动 - 2023年4月12日和7月13日，各存入82.5万美元以延长业务合并期限[26] - 截至2023年12月31日，为延长业务合并期限存入15万美元；截至2024年6月，又存入30万美元[26] - 2023年10月11日股东大会后，3712171股被赎回，约4050万美元从信托账户取出，剩余4537829股[29] - 2024年7月10日股东大会后，3785992股被赎回，约4340万美元从信托账户取出，剩余751837股[31] - 2025年4月11日股东大会后，708098股被赎回，约860万美元从信托账户取出，剩余43739股[35] - 截至2025年3月31日，Scilex从可转换本票提取120482美元存入信托账户；4月11日和5月9日，又存入1750美元[37][38] - 2025年4月11日股东会议，持有708,098股公众股的股东行使赎回权，约860万美元（每股约12.17美元）从信托账户支付，赎回后公司有43,739股公众股流通[164] - 2025年4月11日和5月9日，Scilex从可转换本票提取总计1,750美元存入信托账户，将完成首次业务合并时间延至6月11日[165] - 2024年7月10日股东会议，持有3,785,992股公众股的股东行使赎回权，约4340万美元（每股约11.47美元）从信托账户支付，赎回后公司有751,837股公众股流通[180] 可转换本票相关情况 - 2024年7月10日，公司向发起人发行最高18万美元可转换本票，初始本金15037美元[32] - 2024年8月9日，公司向Scilex发行最高18万美元可转换本票，初始本金15064美元[33] - 截至2025年3月31日，发给赞助商的可转换本票1和2的营运资金贷款未偿还金额分别为1408200美元和115037美元[65] - 截至2025年3月31日，发给FutureTech的可转换本票未偿还金额为1275000美元，延期借款68351美元的利息按4.80%计算[66] - 截至2025年3月31日，Scilex从可转换本票提取120482美元存入信托账户，将完成初始业务合并时间延至2025年4月11日[70] - 2025年4月11日和5月9日，Scilex从可转换本票提取1750美元存入信托账户，将完成初始业务合并时间从2025年4月11日延至2025年6月11日[71] - 2024年7月10日公司向发起人发行可转换本票2，本金最高18万美元，截至2025年3月31日已提取11.5037万美元[137] - 截至2025年3月31日的三个月，发起人向公司贷款10万美元，可转换本票和发起人延期可转换本票的本金总额增至152.3237万美元[190] - 截至2025年3月31日的三个月，Scilex向公司贷款4.5191万美元，相关Scilex延期可转换本票的本金增至12.0482万美元[190] - 截至2025年3月31日，FutureTech持有的相关可转换本票未偿还本金余额为127.5万美元[191] - 2023年4月11日，公司向发起人发行最高本金82.5万美元的可转换本票，初始本金余额41.25万美元[202] - 2025年1月24日，公司修订并重述可转换本票，将总本金增加至200万美元，截至2025年3月31日的三个月内提取额外金额10万美元[202] - 2024年7月10日，公司向发起人发行最高本金18万美元的本票，初始本金余额1.5037万美元[203] - 2023年7月11日，公司向FutureTech发行本金82.5万美元的可转换本票，100%已用于支付业务合并延期费用[204] - 2023年10月11日，公司向FutureTech发行最高本金45万美元的可转换本票，初始本金余额5万美元，40万美元已用于支付业务合并延期费用[204] - 截至2025年3月31日，以可转换本票形式向FutureTech发放的未偿还金额为127.5万美元，应计利息费用6.8351万美元，利率4.80%[204] 业务合并相关协议 - 2023年1月25日公司与Longevity签订合并协议，2024年6月26日终止该协议[44][46] - 2024年8月30日公司与Semnur签订合并协议，Semnur股权价值25亿美元，公司将支付2.5亿÷10 = 250万股新Semnur普通股作为对价[48][49] - 2025年4月16日公司对与Semnur的合并协议进行修订，延长合并期限至12月11日，外部日期延至9月30日[50] - 2024年8月30日Scilex以200万美元现金和30万股Scilex普通股购买保荐人持有的50万股B类普通股[54] - 合并协议要求公司与Scilex签订修订后的注册权协议，规范新Semnur普通股转售注册[55] - 股东协议规定，Scilex持有新Semnur优先股期间有权指定董事，公司某些行动需获Scilex和Oramed同意[57] - 2024年8月30日，公司与Semnur和合并子公司签订合并协议，交易对价为25亿美元除以10美元所得股份数，Semnur股权价值25亿美元[182][183] - 2023年1月25日，公司签订长寿合并协议；2024年6月26日，该协议终止[173][175] - 2024年7月2日，公司宣布与Semnur达成潜在业务合并意向书[177] - 2024年8月30日，Scilex同意以200万美元现金和30万股Scilex普通股购买公司50万股B类普通股[187] - 合并协议预计，在业务合并完成时或之前，相关方将签订修订并重述的注册权协议[211] 公司上市相关情况 - 2024年10月2日，公司收到纳斯达克通知，未符合维持5000万美元MVLS和总资产及总收入各5000万美元的上市规则[76] - 2025年4月2日，公司收到纳斯达克通知，未重新符合上市规则且未符合公众流通股规则，4月16日公司证券从纳斯达克全球市场摘牌[78] - 2024年10月2日，公司收到纳斯达克通知，不符合维持最低市值5000万美元和总资产及总收入要求，需在2025年3月31日前恢复合规[170][171] - 2025年4月2日，公司收到通知未恢复合规且不符合公众流通股规则，4月16日公司证券从纳斯达克全球市场摘牌，4月17日开始在OTC市场交易[172] 公司股份相关情况 - 2022年2月3日公司向发起人发行215.625万股创始人股份，后经转让和没收，发起人最终持有193.25万股[126] - 授予公司董事和高管的13万股创始人股份公允价值为100.5964万美元，每股7.74美元[130] - 公司授权发行100万股优先股，截至2025年3月31日和2024年12月31日，无优先股发行和流通[142] - 公司授权发行2亿股A类普通股，截至2025年3月31日和2024年12月31日，分别有51万股发行和流通，不包括75.1837万股可能赎回的股份[143] - 公司授权发行2000万股B类普通股，截至2025年3月31日和2024年12月31日，有206.25万股发行和流通[144] - B类普通股在首次业务合并完成时将自动按一定比例转换为A类普通股，约占合并后普通股总数的20%[146] - 所有认股权证（公共认股权证和私人认股权证）在首次业务合并完成后30天或IPO结束后12个月（以较晚者为准），每股11.50美元可行使[147] - 若满足特定条件，认股权证行使价格将调整为市场价值或新发行价格较高者的115%，赎回触发价格调整为165%[149] - 公司可按每股0.01美元的价格赎回认股权证，需提前30天书面通知，且普通股最后报告售价在30个交易日内至少20个交易日等于或超过16.50美元[153] - 2022年第二季度，因承销商部分行使超额配售权，9