公司运营基本情况 - 截至2024年12月31日，公司运营60架飞机，每日约228次航班，有1582名员工，为32个州、古巴和墨西哥的76个城市提供定期客运服务[140] 合同收入构成 - 2024年和2023年第四季度的合并合同收入来自CPA运营、飞机租赁和MPD，2023年第四季度还包括390万美元的DHL FSA收入，该协议于2024年3月终止[140] 运营与净亏损情况 - 2024年第四季度运营亏损1.108亿美元，2023年同期为4840万美元；2024年第四季度净亏损1.146亿美元，2023年同期为5790万美元[156] - 2024年12月31日止三个月公司净亏损1.146亿美元，主要因八架E - 175飞机出售损失4670万美元和十架E - 175飞机减值损失6570万美元[182] 总运营收入变化 - 2024年第四季度总运营收入降至1.032亿美元，较2023年同期减少1550万美元，降幅13.1%[162] 合同收入变化 - 2024年第四季度合同收入降至8070万美元，较2023年同期减少2040万美元，降幅20.2%[162] 过账及其他收入变化 - 2024年第四季度过账及其他收入增至2260万美元，较2023年同期增加490万美元，增幅27.6%[162] 总运营费用变化 - 2024年第四季度总运营费用增至2.1403亿美元，较2023年同期增加4680万美元，增幅28.0%[163] 飞行运营费用变化 - 2024年第四季度飞行运营费用降至3530万美元，较2023年同期减少1650万美元，降幅31.9%[163] 飞机维护费用变化 - 2024年第四季度飞机维护费用降至4650万美元，较2023年同期减少210万美元，降幅4.3%[164] - 2024年12月31日止三个月维护成本总计4652.7万美元，较2023年同期的4862.7万美元减少210万美元，降幅4.3%[165] 资产减值费用变化 - 2024年第四季度资产减值费用增至6567万美元，较2023年同期增加2528万美元，增幅62.6%[163] - 2024年12月31日止三个月资产减值为6570万美元，2023年同期为4040万美元[168] 飞机租金费用变化 - 2024年12月31日止三个月飞机租金费用增至160万美元，较2023年同期增加40万美元，增幅34.2%[165] 一般及行政费用变化 - 2024年12月31日止三个月一般及行政费用降至950万美元，较2023年同期减少250万美元，降幅20.7%[166] 折旧及摊销费用变化 - 2024年12月31日止三个月折旧及摊销费用降至800万美元，较2023年同期减少530万美元，降幅40.0%[167] 资产出售损失情况 - 2024年12月31日止三个月资产出售损失为4670万美元，主要与八架E - 175飞机出售有关[169] 其他费用变化 - 2024年12月31日止三个月其他费用降至550万美元，较2023年同期减少300万美元，降幅35.7%[171] 所得税情况 - 2024年12月31日止三个月所得税收益为170万美元，2023年同期为所得税费用90万美元；持续经营业务有效税率从2023年的 - 1.5%增至2024年的1.5%[172] 净经营亏损结转额情况 - 截至2024年12月31日，公司联邦和州净经营亏损结转额分别约为3.717亿美元和1.761亿美元，分别于2030 - 2038年和2024 - 2043年到期[174] 近期协议情况 - 2025年4月4日，公司签订三方协议，规定CPA块小时费率提高3%，追溯至2025年1月1日[183] - 2025年4月3日，公司与第三方签订购买协议，出售23台GE CF34 - 8C发动机，预计毛收入1630万美元[183] - 2024年12月31日，公司与联合航空签订飞机购买协议，出售18架E - 175飞机，毛收入2.277亿美元，偿还债务后净收入8470万美元[183] - 2024年12月30日，因达到联合航空CPA规定的运营绩效指标，公司450万美元的有效日期循环贷款余额被豁免[183] - 2024年12月23日，公司与联合航空修订协议，规定联合航空最多报销公司1400万美元的E - 175飞机飞行员培训费用[187] 长期债务到期付款情况 - 截至2024年12月31日，公司有1.433亿美元的长期债务本金到期付款需在未来十二个月内支付[185] 公司现金来源情况 - 截至2024年12月31日，公司主要现金来源包括4000万美元现金及现金等价物、300万美元受限现金和8070万美元待售资产，10架飞机预计出售毛收入1.229亿美元[192] 现金流量情况 - 2024年第四季度，公司经营活动净现金使用1160万美元，投资活动净现金提供1.158亿美元，融资活动净现金使用7990万美元[194] - 2023年第四季度，公司经营活动净现金使用780万美元，投资活动净现金提供4660万美元，融资活动净现金使用5560万美元[194] 资本支出情况 - 2024年第四季度，公司资本支出净额约占同期收入的2.0%[191] 债务利率相关情况 - 截至2024年12月31日，公司有1.451亿美元的浮动利率债务，假设市场利率变动100个基点，会使截至2024年12月31日的三个月利息费用变动约150万美元[208] - 截至2024年12月31日，公司有8550万美元的固定利率债务，假设市场利率变动100个基点，不会影响利息费用或对固定利率债务工具的公允价值产生重大影响[209] - 截至2024年12月31日，公司有1.451亿美元基于SOFR的借款[210] - 多数债务安排曾与1个月和3个月LIBOR挂钩，2023年6月30日后LIBOR被SOFR取代，公司对相关协议应用了权宜处理[210] 公司面临的风险情况 - 公司面临利率风险，浮动利率长期债务的可变利率基于SOFR，且未购买或持有任何衍生品来防范利率变化影响[207] - 公司面临极小的外汇风险，主要与以加元等非美元计价的站点运营费用有关，目前外汇交易损益对财务报表不重大，无正式外汇套期保值计划，当前汇率变动10%不会对财务结果产生重大影响[211] - 公司的协议使其在很大程度上免受燃油价格波动影响，燃油由主要合作伙伴直接支付和供应[212] - 公司业务面临市场风险，包括利率风险和有限的外汇交易商品价格风险，不利的市场变化可能造成潜在损失[206]