公司章程及业务合并时间变更 - 2022年12月7日公司修改章程和投资管理信托协议，将终止日期从2023年4月7日变更为2023年8月7日，后又延至2023年10月6日，2022年12月特别会议后17,987,408股公众股被赎回，信托账户剩余约5120万美元[180] - 2023年10月6日，公司修改章程，将完成初始业务合并的时间延长至2024年7月31日，B类普通股股东可随时按1:1转换为A类普通股；2023年10月特别会议后2,700,563股公众股被赎回，前保荐人将3,000,000股B类普通股转换为A类普通股，2023年10月24日信托账户剩余约2430万美元，A类普通股5,312,029股，B类普通股2,750,000股[183] - 2024年7月31日，公司修改章程，将完成初始业务合并的时间延长至2025年2月7日，并可再延长两次，每次1个月；2024年7月特别会议后1,099,905股A类普通股被赎回，赎回价格约为每股10.63美元，赎回总额为11,692,068美元，保荐人和前保荐人将1,100,000股B类普通股转换为A类普通股，之后信托账户剩余约1290万美元，A类普通股5,312,124股，B类普通股1,639,916股[189][190] - 公司已使用两次月度延期，将合并期延长至2025年4月7日，业务合并完成时将向签订2024年非赎回协议的股东发行232,750股NewCo普通股[193] - 2025年4月7日，公司召开特别会议，将终止日期从2025年4月7日延长至2025年5月7日，并可再延长五次，每次1个月；投票后1,208,635股A类普通股被赎回，赎回价格约为每股10.83美元，赎回总额约为13,094,093美元[194][195] 股权交易与转换 - 2023年9月27日，公司、前保荐人和保荐人签订购买协议，保荐人同意以16,288美元购买3,746,303股B类普通股和4,160,000份私募认股权证，并成为公司保荐人[181] - 2024年12月17日，一名锚定投资者提交31,583股B类普通股供公司无偿注销，之后A类普通股5,312,124股，B类普通股1,608,333股[192] 业务合并相关协议 - 2024年3月11日，公司与NewCo、Merger Sub 1、Merger Sub 2和XCF签订业务合并协议，业务合并分两步进行，完成后NewCo将成为新的上市公司[196] - 2025年2月27日，公司股东批准业务合并协议，预计在2025年上半年完成XCF业务合并[197] - 业务合并协议终止日期从2024年9月11日先后延至2025年3月31日、5月31日[202][203][205][206] - 业务合并协议规定，公司A类和B类普通股、认股权证将分别转换为NewCo的A类普通股、普通股和认股权证[198] - 业务合并协议需满足多项成交条件，如公司和XCF股东批准、注册声明生效等[199] 业务合并财务相关 - 业务合并中XCF的预估值为17.5亿美元，纽交所普通股每股价格为10美元[198] - 支持协议规定，XCF或公司获得5000万美元额外融资前，Randy Soule及其关联实体可转让不超10000万美元或15%的New Rise股权，GL Part SPV I, LLC可转让不超5000万美元[211] - XCF同意支付或报销公司业务合并相关的所有费用，包括政府费用、顾问费用等[204][209] 公司费用与负债 - 2023年，公司聘请资本市场顾问，初始业务合并完成时需支付顾问费用，已确认418,400美元负债，还需支付350万美元加上顾问确定投资者的总收益与信托账户释放收益之和的4% [187] - 2024年2月26日，公司向发起人发行最高本金50万美元的无担保本票，2025年3月31日和2024年12月31日已提取11万美元[214] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司因佛罗里达州税务申报不确定性在合并简明资产负债表上报告了115,870美元[217] - 公司根据认购协议借款1,200,000美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日，根据FI Sponsor Promissory Note借款110,000美元[225] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，XCF分别为公司支付了517,487美元和353,505美元[226] - 承销商获得初始公开发行总收益2.0%（460万美元）的现金承销折扣和3.5%（805万美元）的递延承销折扣[235] - 2023年公司聘请资本市场顾问，合同执行日可发行股份价值为312,600美元，还将支付350万美元加一定比例费用[236] 公司证券摘牌 - 2024年10月7日，纳斯达克决定于10月14日开市起将公司证券摘牌并暂停交易，原因是公司在首次公开募股注册声明生效后36个月内未完成业务合并[215] 公司锁定期相关 - 2025年2月20日，公司同意取消锁定期限制，业务合并完成后NewCo普通股无转让限制[208][213] - 支持协议中，XCF管理层、部分股东对NewCo普通股有锁定期限制，满足特定股价条件可提前解除[212] 公司财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司净亏损1,426,442美元，主要包括1,295,159美元运营成本、15,744美元消费税利息和罚款等[219] - 2024年第一季度，公司净亏损2,504,756美元，主要包括95,986美元应付票据公允价值变动损失等[220] - 截至2025年3月31日，公司运营银行账户有22,604美元可用作营运资金，营运资金赤字为9,597,976美元[222] 公司特殊身份相关 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可延迟采用新的或修订的会计准则[244] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[247]