财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2024年和2025年截至4月30日的三个月，公司总营收均为8010万美元，美国客户营收占比均为80%[161] - 2024年和2025年截至4月30日的三个月，净亏损分别为2600万美元和1810万美元，截至2025年4月30日累计亏损15.056亿美元[163] - 2025年第一季度总营收8.0111亿美元，较2024年的8.0103亿美元微增8000美元，其中订阅收入7.1389亿美元，下降72.1万美元，专业服务及其他收入872.2万美元，增长72.9万美元[193] - 2025年第一季度专业服务及其他收入增长，其中活动赞助收入增加40万美元，咨询和培训收入增加30万美元[194] - 2025年第一季度其他费用净额351.5万美元，较2024年的443.1万美元下降91.6万美元，主要因认股权证负债重估、外汇汇率变化及非功能货币现金余额增加[202] - 2025年第一季度所得税拨备19.1万美元，较2024年的12.6万美元增长6.5万美元，主要因国际子公司收入增加及额外预扣税[203] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2024年和2025年截至4月30日的三个月，销售和营销费用占总营收的比例分别为53%和50%[174] - 2024年和2025年截至4月30日的三个月，研发费用占总营收的比例分别为28%和25%[176] - 2024年和2025年截至4月30日的三个月，账单金额分别为6549.6万美元和6390.3万美元[178] - 2025年第一季度总成本2.0668亿美元，较2024年的2.0714亿美元略降4.6万美元，其中订阅成本1.3787亿美元，增长101.2万美元，专业服务及其他成本688.1万美元，下降105.8万美元[196] - 2025年第一季度总运营费用7.3789亿美元，较2024年的8.0839亿美元下降705万美元，其中销售和营销费用3966.1万美元，下降255.8万美元，研发费用1996.1万美元，下降275.8万美元，一般及行政费用1416.7万美元，下降173.4万美元[199] 各条业务线表现 - 截至最近财季末，超70%的年度经常性收入（ARR）采用基于消费的服务模式，预计该比例未来将增加[158] - 2025年第一季度订阅客户数量较2024年同期减少2%，订阅收入下降主要因现有客户净减少430万美元，新客户增加360万美元部分抵消该影响[193] 客户相关表现 - 截至2025年4月30日，按美元加权计算，70%的客户签订了多年合同，高于2025年1月31日的69%[159] - 截至2025年4月30日，公司拥有超2500名客户，2024年和2025年截至4月30日的三个月，企业客户营收占比分别为47%和45%[167] - 2024年和2025年4月30日，公司过去十二个月的总客户留存率分别为84%和85%[171] 其他财务数据 - 2024年和2025年4月30日，剩余履约义务（RPO）分别为3.463亿美元和4.275亿美元，预计未来十二个月确认的RPO分别为2.305亿美元和2.41亿美元[160] - 截至2025年4月30日，公司持有4720万美元现金及现金等价物，1.253亿美元信贷额度已全部提取[204] - 截至4月30日，公司未偿还债务总额账面价值1.197亿美元，假设利率变动100个基点对未偿还债务公允价值无重大影响[229] 管理层讨论和指引 - 资金来源与用途 - 公司自成立以来主要通过客户订阅和服务现金收入、可转换优先股定期销售、首次公开募股及少量债务融资来支持运营[205] - 公司主要现金用途包括员工相关成本、营销活动、云平台托管费用及短期投资购买[205] 管理层讨论和指引 - 资金状况与需求 - 公司现有现金及现金等价物至少可满足未来12个月运营需求，未来资本需求受多种因素影响[206] 管理层讨论和指引 - 股票发售 - 9月6日，公司与Cantor Fitzgerald & Co.签订销售协议，可“按市价”发售最多1.5亿美元B类普通股，佣金为总收益3.0% [208] 管理层讨论和指引 - 信贷安排 - 公司信贷安排允许最多1.253亿美元定期贷款借款，截至4月30日已全部提取[209] - 2024年2月和8月，公司对信贷安排进行修订，延长到期日、修改财务契约等，8月修订时支付并再融资700万美元结算费用，730万美元费用再融资为第二PIK修订费，年利率9.5% [210][211] - 截至4月30日，定期贷款现金利率约7.3%，另有5.0%固定利率资本化利息按月计入本金，到期支付[212] 管理层讨论和指引 - 现金流情况 - 2024年和2025年第一季度，经营活动净现金分别为190.1万美元和395.1万美元，投资活动现金使用分别为252.6万美元和292.7万美元，融资活动净现金分别为112.1万美元和 - 59.5万美元[214] 管理层讨论和指引 - 风险因素 - 因国际业务，公司面临外币风险，主要涉及日元、英镑和澳元，认为美元相对价值变动10%对经营业绩无重大影响[230] - 公司净亏损因以外币计价的资产和负债重估产生的交易损益而波动[231] - 公司目前未开展外汇交易套期保值业务[231] - 公司考虑开展套期保值计划，未来可能对非美元计价的资产和交易进行套期保值[231] - 公司认为通胀目前未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响[232] - 公司订阅合同定价常与消费者物价指数（CPI）挂钩，非CPI挂钩的续约定价政策旨在近似CPI变化[232] - 若成本面临显著通胀压力，公司可能无法通过提价完全抵消成本上升[232] - 无法抵消成本上升可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[232] 其他重要内容 - 公司主要承诺包括长期债务、办公场地经营租赁义务和云基础设施服务不可撤销合同，关键会计政策和估计无重大变化[223][225]