收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度（截至4月30日），公司实现营收1.09483亿美元，较2024年同期的9599万美元增长14.06%[19] - 2025年第一季度毛利润为8237.8万美元，较2024年同期的7444.4万美元增长10.66%[19] - 2025年第一季度公司运营收入为111.8万美元，而2024年同期运营亏损542.6万美元[19] - 2025年第一季度净利润为77万美元，而2024年同期净亏损381.7万美元[19] - 2025年第一季度基本和摊薄后每股净收益为0.01美元，2024年同期为 - 0.03美元[19] - 2025年第一季度总营收为1.09483亿美元，2024年同期为9599万美元；其中北美地区2025年为8885万美元，2024年为7535.7万美元；国际地区均为2063.3万美元[41] - 2025年4月30日止三个月总营收1.095亿美元，较2024年同期的9600万美元增长1350万美元，增幅14% [149] - 2025年4月30日止三个月，直接客户收入9140万美元，较2024年同期增长1400万美元，增幅18%；第三方经销商客户收入1810万美元，较2024年同期减少50万美元，降幅3% [151] - 2025年4月30日止三个月，净利润80万美元，2024年同期净亏损380万美元 [159] - 2025年第一季度GAAP收入为109,483千美元，2024年同期为95,990千美元，同比增长14%；固定汇率基础收入为108,950千美元，同比增长14%[170] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为3772.5万美元，2024年同期为3830.9万美元[25] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为1936.3万美元，2024年同期为64.7万美元[25] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为2902.3万美元，2024年同期为117.4万美元[25] - 2025年4月30日止三个月，收入成本2710万美元，较2024年同期增长560万美元，增幅26% [152] - 2025年4月30日止三个月，毛利率75.2%，较2024年同期的77.6%有所下降 [153] - 2025年4月30日止三个月，销售和营销费用3620万美元，较2024年同期减少700万美元，降幅16% [154] - 2025年4月30日止三个月，研发费用2190万美元，较2024年同期增长480万美元，增幅28% [155] - 2025年4月30日止三个月，一般及行政费用2320万美元，较2024年同期增长360万美元，增幅18% [157] - 2025年第一季度自由现金流为37,163千美元，2024年同期为37,662千美元；运营现金流利润率为34%，2024年同期为40%；自由现金流利润率为34%，2024年同期为39%[172] - 2025年第一季度经营活动净现金流为37725千美元，2024年同期为38309千美元；投资活动净现金流为 - 19363千美元，2024年同期为 - 647千美元；融资活动净现金流为 - 29023千美元，2024年同期为 - 1174千美元[190] 各条业务线表现 - 2025年4月30日和2024年同期，专业服务收入约占公司总收入的7%[40] - 2025年4月30日止三个月，订阅及相关平台支持收入占比93%，专业服务收入占比7% [149] 各地区表现 - 2025年第一季度总营收为1.09483亿美元，2024年同期为9599万美元；其中北美地区2025年为8885万美元，2024年为7535.7万美元；国际地区均为2063.3万美元[41] - 2025年4月30日，美国营收占总收入的81%，英国占18%；2024年同期，美国占79%，英国占20%[42][43] 管理层讨论和指引 - 2026财年，公司在计算非GAAP所得税拨备时采用23.5%的预计税率，较2025财年的25%有所下调 [162] - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2025年4月30日，披露控制和程序有效[207] - 2024年8月收购Hearsay后，公司正在审查其内部控制结构并将适时调整[208] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年4月30日，公司总资产为5.72356亿美元，较2025年1月31日的6.10078亿美元下降6.18%[17] - 截至2025年4月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为1.32015亿美元，较2025年初的1.38654亿美元减少4.78%[25] - 2025年4月30日合同资产为110万美元，1月31日为170万美元[44] - 2025年4月30日，当期未实现收入为2.107亿美元，非当期未实现收入为40万美元；该季度确认的910万美元收入包含在期初未实现收入中[46] - 2025年4月30日和1月31日，客户存款分别为140万美元和20万美元[47] - 2025年4月30日，剩余履约义务为4.692亿美元，其中4.286亿美元预计在未来24个月确认为收入；1月31日为4.901亿美元[48] - 公司收购Hearsay的总对价为1.80727亿美元，包括现金及负债1.32462亿美元、或有对价3980万美元等[50] - 或有对价相关的关键输入参数：波动率15%、收入贝塔0.35、预计付款时间为2026 - 2027财年、折现率5.90% - 6.20%[51] - 收购Hearsay的相关成本总计1120万美元，包括归属于创始人及早期员工的激励池部分及专业费用[55] - 收购Hearsay时，收购净资产为8.8487亿美元，商誉9.224亿美元，总对价18.0727亿美元[56] - 截至2025年4月30日的三个月，公司收购Places Scout，购买价格为2030万美元，其中无形资产分配650万美元，商誉分配1380万美元[62][63] - 未经审计的备考财务信息显示，2024年截至4月30日的三个月，收入为1.11144亿美元，净亏损为868.5万美元[61] - 2025年4月30日和1月31日，公司可交易证券的公允价值分别为4484万美元和3637.1万美元，均为货币市场基金[65] - 截至2025年4月30日，或有对价负债为4710万美元，较1月31日增加210万美元，其中2530万美元为流动负债，2180万美元为非流动负债[73][76] - 与Hearsay收购相关的或有对价，2025年4月30日的关键输入参数为波动率13.1%、收入贝塔0.29、预期付款时间为2026财年 - 2027财年、贴现率6.51% - 6.86%[76] - 可辨认无形资产收购包括客户关系7620万美元、技术2480万美元、商标85万美元，总计1.0185亿美元[59] - 2025年4月30日，商誉余额为1.10667亿美元，较1月31日增加1388.5万美元，主要因收购Places Scout和Hearsay收购的计量期调整[78] - 公司就Places Scout收购向关键员工授予约1000万美元的激励股权奖励，在两年归属期内摊销[64] - 收购相关的间接税负债620万美元，已支付200万美元，剩余部分于2025年4月30日结算释放[57] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月内，无形资产摊销费用分别为410万美元和不足10万美元[80] - 截至2025年4月30日，无形资产（除商誉）的总账面净值为9725万美元，加权平均剩余使用寿命为9.8年；截至2025年1月31日，总账面净值为9424.7万美元，加权平均剩余使用寿命为10.1年[81] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月内，财产和设备折旧费用分别为270万美元和300万美元；截至2025年4月30日和1月31日，财产和设备的账面净值分别为3787.1万美元和3968.9万美元，美国占比均为91%[82] - 截至2025年4月30日和1月31日，应付账款、应计费用和其他流动负债分别为7236.4万美元和7002.2万美元[83] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月内，股权分类奖励的股票薪酬费用分别为1265.9万美元和1206.5万美元；负债分类奖励的股票薪酬费用分别为183.2万美元和0[85] - 截至2025年4月30日，股票期权数量为1516809份，加权平均行使价格为6.82美元，加权平均剩余合同期限为1.23年，合计内在价值为57万美元[86] - 截至2025年4月30日，受限股票和受限股票单位数量为11927340份，加权平均授予日公允价值为6.35美元[87] - 2025年第一季度，公司授予62.5万份基于绩效的受限股票单位，截至4月30日数量为412万份，加权平均授予日公允价值为5.99美元[88][89] - 截至2025年4月30日，5000万美元的循环贷款安排中有3680万美元可用，1320万美元信用证用于办公场地担保，公司遵守所有债务契约[97] - 2025年5月15日，公司与贝莱德管理的基金和账户签订信贷协议，获得最高2亿美元的定期贷款安排，到期日为2030年5月15日，并还清与硅谷银行的现有信贷安排[98] - 2025年4月30日止三个月，公司所得税收益不足10万美元，2024年同期所得税拨备为20万美元[99] - 截至2025年4月30日，公司2026 - 2035财年的租赁和其他合同义务总计分别为1.0985亿美元和6991.8万美元[102] - 因收购Hearsay，公司可能需在2026 - 2027财年向其前股东支付至多7500万美元，并向激励池支付至多2000万美元[102] - 截至2025年4月30日，Hearsay和Places Scout收购的代管余额分别为1550万美元和150万美元，预计分别在2026和2027财年释放[103] - 2025年5月15日，公司签订信贷协议，初始定期贷款额度为1亿美元，延迟提取定期贷款额度为5000万美元，自由裁量延迟提取定期贷款额度为5000万美元[111] - 基于调整后期限SOFR利率的定期贷款年利率为SOFR加5.25%（下限为1%），基于基准利率的定期贷款年利率为基准利率加4.25%[112] - 信贷协议要求公司随时保持至少3500万美元的合格现金，并在相关测试期保持最低合并EBITDA[114] - 2025年2月7日，公司以2030万美元现金收购Places Scout，并将授予约1000万美元激励股权[126] - 2025年5月15日，公司与BlackRock达成信贷协议，获得最高2亿美元定期贷款，用于偿还硅谷银行现有信贷[127] - 截至2025年4月30日，直接客户ARR为3.71851亿美元，较2024年增长5979.1万美元，增幅19%[135] - 截至2025年4月30日，第三方转售客户ARR为7461.8万美元，较2024年减少60万美元，降幅1%[135] - 截至2025年4月30日，总ARR为4.46469亿美元，较2024年增长5919.1万美元，增幅15%[135] - 2025年4月30日，直接客户美元净留存率为95%，高于2024年的91%[138] - 2025年4月30日，第三方转售客户美元净留存率为96%，高于2024年的92%[138] - 2025年4月30日，总客户美元净留存率为95%，高于2024年的91%[138] - 2025年4月30日，直接客户美元毛留存率为87%，高于2024年的83%[141] - 2025年4月30日，第三方转售客户美元毛留存率为88%，高于2024年的86%[141] - 2025年第一季度自由现金流为37,163千美元，2024年同期为37,662千美元；运营现金流利润率为34%，2024年同期为40%；自由现金流利润率为34%，2024年同期为39%[172] - 截至2025年4月30日，公司主要流动性来源现金及现金等价物为1.15亿美元，预计可满足至少未来12个月运营需求[173] - 硅谷银行信贷额度为最高5000万美元，2025年4月30日有3680万美元可用，1320万美元信用证用于办公场地担保，2025年5月15日该信贷额度终止[178][182][188] - 2025年5月与贝莱德签订信贷协议，初始定期贷款额度1亿美元，延迟提取定期贷款额度5000万美元，可自由裁量延迟提取定期贷款额度5000万美元，公司已借入1亿美元初始定期贷款[183] - 2022年3月董事会授权1亿美元股票回购计划，2023年9月和2025