收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度净利润为1.873亿美元，较2023年同期的1.802亿美元增长4%[166][172] - 2024年第一季度净利息收入为4.642亿美元，较2023年同期的4.580亿美元增长1%[168][172] - 2024年第一季度净利息收入为4.642亿美元，环比下降580万美元，同比上升620万美元[193] - 2024年第一季度净收入为1.873亿美元，较2023年同期增加710万美元，增长4%[185] - 2024年第一季度净收入增长主要得益于净利息收入增加和抵押银行收入提高[186] - 摊薄后每股收益从2023年第一季度的2.80美元增至2024年第一季度的2.89美元，增长3%[172] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为2.89美元，2023年同期为2.80美元[185] - 年化平均普通股股本回报率为14.42%，年化平均有形普通股股本回报率为16.75%[178] - 税前及拨备前收入为2.71629亿美元[178] 成本和费用（同比环比） - 非利息支出总额为3.331亿美元，较2023年同期增加3400万美元，增幅11%[170] - 非利息支出总额增长3398万美元至3.331亿美元，增幅11%，主要受佣金及激励薪酬增长1120万美元（增幅28%）驱动[206][207] - FDIC保险费因针对2023年银行倒闭的特殊评估而增加520万美元[206][209] - 公司第一季度所得税费用为6270万美元，实际税率为25.07%，低于上年同期的26.01%[211] - 信贷损失拨备为2167.3万美元，显著低于2023年同期的4290.8万美元[178] - 2024年第一季度信贷损失拨备为2169.1万美元，而2023年同期为2307万美元[242] - 2024年第一季度净冲销额为2175万美元，年化净冲销率占总贷款平均值的0.21%，高于2023年同期的546.5万美元（0.06%）[242] 净息差和利率敏感性 - 2024年第一季度净息差为3.57%，较2023年同期的3.81%下降24个基点[168][172] - 2024年第一季度净息差为3.57%（完全应税等值基础为3.59%），环比下降5个基点，同比下降24个基点[193] - 总生息资产平均余额为522.70亿美元，环比增加7.559亿美元，同比增加34.616亿美元[188] - 总生息资产收益率升至6.22%，环比上升9个基点，同比上升88个基点[188] - 付息负债平均余额为386.54亿美元，环比增加8.949亿美元，同比增加50.450亿美元[188] - 付息负债成本升至3.55%，环比上升15个基点，同比上升136个基点[188] - 贷款平均余额为421.299亿美元，环比增加76.794亿美元，同比增加303.652亿美元[188] - 贷款收益率升至6.80%，环比上升11个基点，同比上升98个基点[188] - 付息存款平均余额为346.055亿美元，环比增加49.804亿美元，同比增加47.121亿美元[188] - 付息存款成本升至3.48%，环比上升16个基点，同比上升151个基点[188] - 截至2024年3月31日，公司贷款总额为432.307亿美元，其中可变利率贷款为258.602亿美元，占比59.8%[227] - 贷款组合中，316.05亿美元（73.1%）在一年内重新定价或到期，显示出对短期利率变动的高度敏感性[227] - 可变利率贷款主要与SOFR挂钩，金额为148.803亿美元，占可变利率贷款总额的57.5%[227] 非利息收入表现 - 非利息收入总额为1.406亿美元，较2023年同期的1.078亿美元增长，主要得益于出售RBA部门带来的2000万美元收益[169] - 非利息收入总额增长至1.4058亿美元，较上年同期的1.0777亿美元增长30%[195] - 财富管理收入增长490万美元至3482万美元，增幅16%，主要得益于资产管理规模增加带来的更高管理费[195][197] - 抵押银行贷款业务收入增长939.9万美元至2766万美元，增幅51%，主要因MSR活动相关净收入增加以及待售贷款发放量上升[195][198] - 待售抵押贷款发放总额增长至4.756亿美元，较上年同期的3.723亿美元增长28%，其中再融资占比从20%升至25%[198][204] - 抵押服务权（MSR）组合因有利的公允价值调整760万美元和资本化540万美元而增值，部分被贷款偿还等导致的440万美元价值减少所抵消[199] - 覆盖看涨期权费用下降554.4万美元至485万美元，降53%[195] - 杂项非利息收入因出售财富管理业务中的RBA部门实现2000万美元收益而增加2310万美元[202] 贷款组合表现 - 贷款组合总额从2023年3月31日的396.5亿美元增至2024年3月31日的432.3亿美元，增长9%[167][172] - 2024年第一季度平均贷款增加30亿美元，推动净利息收入增长[168] - 贷款总额平均值为421.3亿美元，占生息资产总额的81%[219] - 住宅房地产贷款平均值为27.3亿美元，较2023年同期增加3.947亿美元或17%[223] - 保费融资应收款平均值为145.6亿美元，2024年第一季度新增发放额约46亿美元[224] - 商业及商业房地产贷款合计占平均贷款组合的58%[222] - 商业贷款组合总额为135.035亿美元，其中82.041亿美元（60.7%）为可变利率[227] - 商业房地产贷款组合总额为116.334亿美元，其中82.349亿美元（70.8%）为可变利率[227] - 商业房地产贷款组合中，多户住宅占比最高，为29.224亿美元，占该组合的25%[231] - 商业房地产贷款组合的67.8%集中在伊利诺伊州和威斯康星州的主要市场[229] 存款和融资表现 - 总存款从2023年3月31日的427.2亿美元增至2024年3月31日的464.5亿美元，增长9%[172] - 截至2024年3月31日，公司总存款为464亿美元，较2023年同期增加37亿美元，增长9%[244] - 2024年第一季度平均存款总额为446亿美元，较2023年同期增加26亿美元，增长6%[246] - 无息存款占比从2023年第一季度的29%下降至2024年第一季度的22%，余额为99.7亿美元[246] - 大额存单平均余额从2023年第一季度的50.4亿美元增至2024年第一季度的71.5亿美元，占比从12%升至16%[246] - 截至2024年3月31日，定期存单总额为78.94亿美元，其中1-3个月到期的存单加权平均利率为4.53%，4-6个月为4.76%[245] - 经纪存款在总存款中占比为9.8%，余额为45.7亿美元[248] - 截至2024年3月31日，公司未保险存款约为149亿美元，其中25亿美元为完全抵押存款[250] - 未保险且未抵押存款净额为124亿美元，约占同期总存款的27%[250][251] - 公司总流动性来源为149亿美元，相当于未保险且未抵押存款的120%[251] - 2024年第一季度平均其他融资来源总额为40.5亿美元，包括27.3亿美元的FHLB预付款[251] 资产和资本状况 - 总资产从2023年3月31日的528.7亿美元增至2024年3月31日的575.8亿美元，增长9%[172] - 公司总资产为576亿美元，较2023年3月增加47亿美元或9%[218] - 贷款和持有至到期证券组合占总资产的82%[180] - 公司一级杠杆比率从2023年3月的9.1%改善至2024年3月的9.4%[252] 信贷质量和风险指标 - 截至2024年3月31日，总不良贷款为14.84亿美元，占总贷款的0.34%，较2023年12月31日的13.90亿美元（0.33%）有所增加[236] - 截至2024年3月31日，总不良资产为16.29亿美元，占总资产的0.28%，而2023年12月31日为15.23亿美元（0.27%）[236] - 截至2024年3月31日，信贷损失拨备总额为4.27亿美元，占期末贷款的0.99%，而2023年同期为3.76亿美元（0.95%）[242] - 截至2024年3月31日，逾期60至89天的贷款为9490万美元，占总贷款的0.2%，逾期30至59天的贷款为2.969亿美元，占总贷款的0.7%[234] - 房屋净值贷款中，截至2024年3月31日有99.2%为正常履约贷款，住宅房地产贷款（不包括早期买断贷款）中有98.5%为正常履约贷款[234] - 财产和意外险保费融资应收账款的不良贷款总额为5.85亿美元，占其类别期末余额的0.84%，高于2023年12月31日的4.77亿美元（0.69%）[236] - 商业及商业房地产贷款总额为251.369亿美元，其信贷损失准备金为3.9257亿美元[229] - 商业贷款信贷损失准备金从2023年3月的1.495亿美元增至2024年3月的1.6651亿美元[229] - 商业房地产贷款信贷损失准备金从2023年3月的1.9478亿美元增至2024年3月的2.2605亿美元[229] - Baa级信贷利差扩大20个基点，商业地产建筑类贷款损失拨备估计增加15%-20%[183] - 商业地产价格指数下降10%，商业地产非建筑类贷款损失拨备估计增加55%-60%[183] 业务板块表现 - 社区银行板块净利息收入为3.637亿美元，同比下降620万美元或2%[215] - 社区银行板块非利息收入为7460万美元，同比增加590万美元或9%[215] - 专业金融板块净利息收入为8230万美元，同比增加1190万美元或17%[216] - 财富管理板块净利息收入为780万美元，同比下降120万美元或13%[217] - 财富管理板块非利息收入为5850万美元，主要因出售RBA部门获得2000万美元收益[217] 管理层讨论和指引 - 公司宣布签署协议收购Macatawa Bank，其截至2023年底拥有约27亿美元资产和24亿美元存款[259] 风险因素 - 贷款组合违约和损失程度可能导致信贷损失准备金进一步增加[263][263] - 利率环境变化包括长期低利率或利率上升可能影响公司净利息收入和净利息边际并严重影响盈利能力[263][263] - 竞争压力可能影响贷款和存款产品定价导致市场份额损失及存款贷款咨询费和其他产品收入减少[263][263] - 未来收购失败或意外损失可能对公司业绩产生负面影响[263][263] - 资本市场中断可能降低公司投资组合的公允价值[263][263] - 技术失败或网络攻击可能对信息技术系统产生不利影响[265] - 开设新分行和de novo银行存在固有费用和回报延迟风险[265] - 监管变化可能导致合规成本增加和资本要求提高[265] - 公司FDIC保险费可能增加或被征收特别评估[265] - 股票市场波动可能对财富管理业务和经纪业务产生不利影响[265]