收入和利润表现 - 2024年第三季度净利润为1.7亿美元，较2023年同期的1.642亿美元增长4%[171][177] - 2024年第三季度净收入为1.7亿美元，比2023年同期增长580万美元或4%[190] - 2024年第三季度稀释后每股普通股收益为2.47美元，较2023年同期的2.53美元下降2.4%[190] - 专业金融板块净收入前九个月为1.424亿美元，同比增长15%（增加1870万美元）[230] - 财富管理板块净收入前九个月为4080万美元，同比大幅增长73%（增加1720万美元），主要得益于第一季度出售RBA部门获得2000万美元收益[231] 净利息收入与净息差 - 2024年第三季度净利息收入为5.026亿美元，较2023年同期的4.624亿美元增长9%[173][177] - 2024年第三季度净利息收入为5.027亿美元，比2023年同期的4.624亿美元增长8.7%[183] - 2024年第三季度净利息收入为5.026亿美元，环比增长3200万美元，同比增长4020万美元[197] - 净利息收入（完全应税等价基础）为14.462亿美元，较去年同期13.752亿美元增长5.2%[203] - 2024年第三季度净息差为3.49%，较2023年同期的3.60%下降11个基点[173][177] - 2024年第三季度GAAP净息差为3.49%，较2023年同期的3.60%下降11个基点[183] - 2024年第三季度净息差为3.49%（完全应税等值基础为3.51%），低于2023年同期的3.60%（完全应税等值基础为3.62%）[197] - 净息差（GAAP基础）为3.52%，较去年同期3.68%下降16个基点[198] - 前三季度净利息收入增长主要受量（8,709.2万美元）驱动，部分被利率（-2,115.1万美元）和天数（501.9万美元）因素抵消[203] - 社区银行板块净利息收入第三季度为3.969亿美元，同比增长10%（增加3630万美元）[228] 非利息收入表现 - 2024年第三季度非利息收入为1.131亿美元，较2023年同期的1.125亿美元略有增长[174][177] - 非利息收入为1.131亿美元，与去年同期1.125亿美元相比基本持平，微增1%[204] - 截至2024年9月30日的九个月，公司非利息总收入为3.74874亿美元，较去年同期的3.33277亿美元增长4,160万美元，增幅为12%[206] - 财富管理收入增长11%至3,722万美元，主要得益于信托和资产管理以及经纪业务[204] - 财富管理收入在九个月内达到1.07452亿美元，较去年同期的9,733万美元增长1,012万美元，增幅为10%，主要得益于资产管理规模增加带来的更高管理费[206][207] - 抵押银行收入下降42%至1,597万美元，较去年同期2,740万美元显著减少[204] - 抵押银行贷款业务收入在九个月内为7,276万美元，较去年同期的7,564万美元下降290万美元，降幅为4%[206] - 服务费收入增长16%至1,643万美元，操作租赁收入增长11%至1,534万美元[204] - 存款账户服务费收入在九个月内为4,678万美元，较去年同期的4,073万美元增长605万美元，增幅为15%，主要由于账户分析服务费增加[206][211] - 涵盖看涨期权费用在九个月内为789万美元，较去年同期的1,718万美元下降929万美元，降幅为54%，主要因公司出售的期权数量减少[206][213] - 杂项非利息收入在九个月内为7,669万美元，较去年同期的4,577万美元增长3,092万美元，增幅为68%，部分归因于2024年一季度出售财富管理业务部门获得的2,000万美元收益[206][214] 非利息支出 - 2024年第三季度非利息支出为3.607亿美元，较2023年同期增加3060万美元，增长9%[175][177] - 非利息支出总额第三季度为3.60687亿美元，同比增长9%（增加3063.2万美元）；前九个月为10.34185亿美元，同比增长9%（增加8433.8万美元）[219] - 2024年第三季度效率比率为58.88%，较2023年同期的57.18%上升170个基点[183] - 薪酬与员工福利支出第三季度为2.11261亿美元，同比增长10%（增加1892.3万美元）；前九个月为6.04975亿美元，同比增长9%（增加5093.3万美元），主要受佣金增加和员工人数增长驱动[219][220] - 软件与设备支出第三季度为3157.4万美元，同比增长22%（增加562.3万美元）；前九个月为8853.6万美元，同比增长15%（增加1168.3万美元），源于对数字体验和基础设施的投资[219][221] - 与收购相关的无形资产摊销前九个月为632.2万美元，同比大幅增长53%（增加218万美元），其中Macatawa收购影响约300万美元[219][222] - FDIC保险费前九个月为3032.2万美元，同比增长11%（增加289.7万美元），部分由于第一季度确认了520万美元的FDIC特别评估[219][223] 信贷损失拨备与资产质量 - 2024年第三季度信贷损失拨备为2230万美元，较2023年同期的1990万美元增长12.1%[183] - 贷款损失准备金占总贷款的比例从2023年9月30日的0.96%降至2024年9月30日的0.93%，下降3个基点[177] - 抵押贷款服务权（MSR）组合在2024年第三季度因不利的公允价值调整录得1,733万美元减值，九个月内减值总额为890万美元[209][217] - 作为MSR经济对冲的衍生品合约在2024年第三季度带来690万美元的公允价值有利变动，九个月内为350万美元[210][217] - 商业贷款信用损失拨备从2023年9月30日的1.515亿美元增加至2024年9月30日的1.716亿美元[247] - 商业房地产贷款信用损失拨备从2023年9月30日的2.157亿美元增加至2024年9月30日的2.311亿美元[248] - 截至2024年9月30日，信贷损失拨备总额为4.357亿美元，占期末贷款总额的0.93%[261] - 截至2024年9月30日，逾期60至89天的贷款为8310万美元，占全部贷款的0.2%[253] - 截至2024年9月30日，逾期30至59天的贷款为2.04亿美元，占全部贷款的0.4%[253] - 房屋净值贷款和住宅房地产贷款的当期还款率分别为98.9%和99.2%[253] - 2024年9月30日总不良贷款为1.797亿美元，占总贷款的0.38%[255] - 2024年9月30日总不良资产为1.934亿美元，占总资产的0.30%[255] - 信用损失拨备占不良贷款的覆盖率为270.53%[255] - 截至2024年9月30日，不良贷款总额为1.797亿美元，较2023年同期的1.331亿美元增长35%[257] - 2024年第三季度净冲销额为2670万美元，较2023年同期的810万美元增长230%[261] - 2024年第三季度新增不良贷款4230万美元，较2023年同期的1870万美元增长126%[257] - 2024年第三季度商业贷款冲销额为2300万美元，较2023年同期的240万美元大幅增长[261] 贷款组合 - 贷款组合从2023年9月30日的414.4亿美元增至2024年9月30日的470.7亿美元，增长14%[172][177] - 截至2024年9月30日，贷款和持有至到期证券占公司总资产的80%[186] - 贷款总额占平均生息资产的81%（452.06亿美元），其中商业贷款（25%）和商业房地产贷款（22%）合计占比达47%[234] - 商业及商业房地产贷款组合在2024年第三季度平均贷款组合中占比59%，高于2023年同期的57%[237] - 商业及商业房地产贷款总额从2023年9月30日的236.72亿美元增长至2024年9月30日的280.41亿美元[247] - 贷款平均余额为459.20586亿美元，收益率为6.90%，高于2023年同期的407.07042亿美元和6.51%的收益率[193] - 贷款净额平均余额增长至439.638亿美元，较去年同期399.748亿美元增长10.0%，收益率从6.19%升至6.87%[198] - 住宅房地产贷款平均余额在2024年第三季度增至31.71亿美元，较2023年同期的25.57亿美元增长24%（6.14亿美元）[238] - 2024年第三季度保费融资应收款平均余额为152.16亿美元，占生息资产的27%，当期新增发起额为48亿美元[239] - 截至2024年9月30日，贷款总额中可变利率贷款占比60.5%（284.66亿美元），固定利率贷款占比39.5%（186.02亿美元）[244] - 一年内到期或重新定价的贷款总额为345.85亿美元，经现金流对冲调整后为278.85亿美元[244] - 在可变利率贷款中，以SOFR为基准的贷款占比最高，达171.55亿美元（60.3%）[245] 存款与融资 - 总存款从2023年9月30日的449.9亿美元增至2024年9月30日的514.0亿美元，增长14%[177] - 截至2024年9月30日，总存款为514亿美元，较2023年同期的450亿美元增长14%[263] - 2024年第三季度平均存款总额为489亿美元，较2023年同期的441亿美元增长11%[265] - 付息存款平均余额为386.68386亿美元，成本率为3.72%，高于2023年同期的334.51807亿美元和3.12%的成本率[193] - 付息存款平均余额增长至365.040亿美元，较去年同期316.558亿美元增长15.3%，平均付息率从2.62%升至3.65%[198] - 货币市场账户平均余额为164.36111亿美元，成本率为4.05%，高于2023年同期的141.55446亿美元和3.50%的成本率[193] - 定期存款平均余额为95.98109亿美元，成本率为4.58%，显著高于2023年同期的64.95906亿美元和3.72%的成本率[193] - 截至2024年9月30日，定期存单总额为100亿美元，加权平均利率为4.47%[264] - 2024年第三季度无息存款占比为21%，较2023年同期的25%下降4个百分点[265] - 经纪存款占总存款比例在2024年9月30日为7.9%，较2023年12月31日的8.2%和2023年9月30日的9.3%有所下降[267] - 2024年9月30日总存款为514.05亿美元，经纪存款为40.80亿美元[267] - 2024年9月30日其他融资来源总额为43.53亿美元，较2023年同期的35.90亿美元有所增长[269] - 联邦住房贷款银行（FHLB）预付款在2024年9月30日季度平均余额为31.79亿美元，高于2023年同期的22.41亿美元[269] 资本与流动性 - 股东权益总额从2023年9月30日的50.2亿美元增至2024年9月30日的64.0亿美元，增长28%[177] - 截至2024年9月30日，有形普通股权益比为8.1%，较2023年同期的7.1%上升100个基点[183] - 2024年9月30日一级杠杆比率为9.6%，高于2024年6月30日的9.3%和2023年同期的9.2%[270] - 2024年9月30日风险基础总资本比率为12.2%，高于监管最低要求8.0%和资本保护缓冲要求10.5%[270][271] - 2024年9月30日普通股一级资本比率为9.8%，高于监管最低要求4.5%和资本保护缓冲要求7.0%[270][271] - 公司平均权益占总平均资产比率在2024年9月30日为9.8%，高于2023年同期的9.3%[270] - 2024年公司宣布每普通股季度现金股息为0.45美元，高于2023年的0.40美元[273] 资产与负债规模 - 总资产从2023年9月30日的555.6亿美元增至2024年9月30日的637.9亿美元，增长15%[177] - 公司总资产截至2024年9月30日为638亿美元，较2023年同期增长15%（增加82亿美元）[232] - 总生息资产平均余额为572.6839亿美元，收益率为6.33%，高于2023年同期的510.05125亿美元和5.95%的收益率[193] - 总计息负债平均余额为430.21852亿美元，成本率为3.75%，高于2023年同期的370.41777亿美元和3.21%的成本率[193] - 利率差为2.58%，较2023年同期的2.74%有所收窄[193] - 流动性管理资产平均余额为109.54011亿美元，收益率为3.94%，高于2023年同期的99.61105亿美元和3.65%的收益率[193] - 总平均生息资产为545.643亿美元，较去年同期497.333亿美元增长9.7%[198] - 2024年第三季度总平均生息资产为572.68亿美元，较2023年同期的510.05亿美元增长12.3%，较2024年第二季度的541.25亿美元增长5.8%[234] - 总平均生息资产占总平均资产的比率稳定在94%[234][242] - 截至2024年9月30日，其他房地产拥有（OREO）余额为1370万美元，较2023年同期的1410万美元下降3%[262] 业务线表现 - 截至2024年9月30日的九个月，用于销售的抵押贷款发放总额为19.64576亿美元，较去年同期的15.23004亿美元增长28%[208][217] - 2024年第三季度抵押贷款再融资占比为28%，高于2023年同期的16%；前九个月再融资占比为22%，高于去年同期的17%[208] - 商业房地产贷款组合中，69.4%位于主要市场（伊利诺伊州、威斯康星州、密歇根州）[248] - 2024年第二季度公司完成贷款出售交易，净收益约为6.275亿美元，并记录约460万美元的销售收益[276] 风险因素与敏感性 - Baa级公司信贷利差每变动20个基点，商业房地产建筑贷款的信贷损失拨备估计值会相应变动15%-20%[188] - 商业房地产价格指数每变动10%，商业房地产建筑贷款的信贷损失拨备估计值会相应变动40%-110%[188] - 公司未来财务业绩、贷款组合表现、未来信贷准备金和冲销金额、拖欠趋势、监管发展、证券发行以及成立新银行或分支机构的计划均受前瞻性陈述涵盖[279] - 实际业绩可能因经济状况、影响经济的事件、房价、就业市场以及其他可能对公司流动性及贷款组合表现产生不利影响的因素而出现重大差异[279] - 美国国债违约或评级下调的威胁可能对公司流动性及贷款组合表现产生不利影响[279] - 美国贸易政策变化可能对公司或其客户造成负面影响[279] - 公司贷款组合的违约和损失程度可能需要进一步增加信贷损失准备金[279] - 公司某些资产和负债的公允价值估计可能在不同期间发生显著变化[279] - 商业房地产市场的状况，特别是在芝加哥大都市区和威斯康星州南部，是潜在风险因素[279] - 商业和消费者拖欠情况以及房地产价值下跌可能需要公司进一步增加信贷损失准备金[279] - 利率水平及波动性的变化、资本市场状况以及其他市场指数可能影响公司流动性及资产和负债的价值[279] - 利率环境，包括长期低利率或利率上升，可能影响公司净利息收入和净息差，并对其盈利能力产生重大不利影响[279] 税务 - 所得税费用前九个月为1.843亿美元，有效税率为26.56%[225]