首次公开募股及融资情况 - 2022年5月2日公司完成首次公开募股，发售7,875,000个单位，每个单位10美元，总收益7875万美元[168] - 首次公开募股同时，公司完成向赞助商私募发售3,762,500份私募认股权证，每份1美元，总收益376.25万美元[170] - 2022年5月2日，公司完成首次公开募股，发行7,875,000个单位，同时出售3,762,500份私募认股权证，保留约1,100,000美元用于营运资金[198] - 首次公开募股承销商获得现金承销折扣1,181,250美元，有权获得递延佣金2,362,500美元，还获得118,125个单位[216] - 公司授予首次公开募股承销商在特定时期内优先拒绝权，财务顾问费用最高为首次公开募股收益的6%[217] 纳斯达克相关事件 - 2025年1月6日纳斯达克小组批准公司在4月7日前可例外不满足公众持股要求，但公司4月2日通知无法在该日期完成初始业务合并[174] - 2025年4月8日公司收到纳斯达克小组书面通知，4月10日起公司证券暂停交易并将被摘牌[175] 管理层变动 - 2025年3月26日首席财务官Abhishek Bawa辞职，4月10日Michael Geary被任命为临时首席财务官[177][178] 合并期延长及赎回情况 - 2025年4月30日和5月1日公司股东大会批准将合并期从5月2日延长至11月2日，2,016,792股公众股股东行使赎回权，约2470万美元从信托账户中取出[179] - 2023年4月27日股东大会批准将合并期从11月2日延长至2024年5月2日，5,297,862股公众股股东行使赎回权，5526.533422万美元从信托账户中取出[182] - 2024年4月29日股东大会批准将合并期从2024年5月2日延长至2025年5月2日，111,915股公众股股东行使赎回权，约127万美元从信托账户中取出[185] 股权转换及持有情况 - 2023年3月31日赞助商将1,968,749股B类普通股转换为A类普通股，截至2025年3月31日，发行在外2,535,305股A类普通股和1股B类普通股，赞助商持有约77.65%的普通股[188][189] - 2023年3月31日，发起人将1,968,749股B类普通股转换为A类普通股[231] - 2024年5月20日，发起人将60,300股创始人股份转让给公司董事和高管，股份归属取决于公司首次业务合并的成功完成[240] 业务合并协议情况 - 2022年10月6日公司与EEW签订业务合并协议，2023年8月3日签订修订和重述的业务合并协议[190] - 2023年11月29日，公司通知EEW终止原业务合并协议，因其在2023年9月30日未满足或放弃成交条件[191] - 2023年12月30日，公司与GreenRock等签订业务合并协议，2024年11月6日进行修订[192] 运营收入相关 - 截至2025年3月31日，公司自成立以来的活动与组建和首次公开募股有关，最早在首次业务合并完成后产生运营收入[194] 净亏损情况（收入和利润） - 2025年第一季度，公司净亏损185,038美元，包括信托账户股息收入307,887美元和利息收入0美元，被组建和运营成本462,925美元及关联方行政服务费30,000美元抵消[195] - 2024年第一季度，公司净亏损327,534美元，包括信托账户股息收入372,627美元，被组建和运营成本670,161美元、关联方行政成功费30,000美元抵消，未实现外汇损失为0美元[196] 借款及贷款情况 - 公司可从赞助商等获得最高1,500,000美元的营运资金贷款，可按1美元/份的价格转换为认股权证[199] - 截至2025年3月31日，公司从Eternal的多笔贷款中，第二笔贷款余额为170,603美元，第三笔为300,000美元，第四笔为50,000美元，第五笔额外借款0美元，第六笔为335,000美元，第七笔为1,768,440美元[201][202][203][204][205][208] - 2024年11月1日，公司向Gluon Renewable Energies借款20,000美元，还款期限延至2025年8月31日，截至2025年3月31日余额为20,000美元[210] - 2023年5月2日，公司向赞助商发行总额900,000美元的可转换本票，截至2025年3月31日和2024年12月31日，未偿余额均为900,000美元，无应计利息[211] - 2024年4月30日，公司向发起人发行本金总额60万美元的2024年延期票据，截至2025年3月31日和2024年12月31日，未偿还余额分别为55万美元和40万美元[212] - 2025年6月20日，公司向发起人发行本金总额107,623.44美元的2025年延期票据[213] - 公司与Eternal达成借款协议，第一笔借款63,073美元已还清，截至2025年3月31日和2024年12月31日，第二、三、四笔借款未偿还余额分别为170,603美元、300,000美元和50,000美元[232][233][234][235] - 2023年4月12日公司与Eternal签订最高50万美元的无担保免息贷款协议，分四期提取，截至2025年3月31日和2024年12月31日分别额外借款0美元和153,619美元，未偿余额分别为50万美元和653,619美元[236] - 2023年11月1日公司与Eternal签订最高33.5万美元的无担保免息贷款协议，截至2025年3月31日和2024年12月31日未偿余额均为33.5万美元，若未在业务合并完成后10天内偿还，需支付月利率5%的利息[238] - 2024年8月5日公司与Eternal签订最高150万美元的无担保免息贷款协议，截至2025年3月31日额外借款268,440美元，未偿余额为1,768,440美元，2024年12月31日未偿余额为1,718,460美元[241] - 2023年5月2日公司向发起人发行总额90万美元的可转换本票，若未在到期日后5天内偿还，将按未偿本金余额每月5%计息，截至2025年3月31日和2024年12月31日未偿余额均为90万美元[243] - 2024年4月30日公司向发起人发行总额60万美元的可转换本票，截至2025年3月31日和2024年12月31日未偿余额分别为55万美元和40万美元[244] 其他协议及费用情况 - 2022年5月31日与EGS签订协议，截至2025年3月31日和2024年12月31日，服务未付账单总额分别为939,400美元和932,285美元[218] - 2021年12月31日止期间，公司向发起人发行2,156,250股创始人股份，总价25,000美元[227] - 公司与MZHCI签订协议，业务合并前每月支付12,000美元，合并后每月支付15,000美元，成功完成业务合并时发行价值120,000美元的受限证券[226] - 2022年4月27日公司与发起人签订行政服务协议，月费1万美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日，已支付给Gluon Group 45,186美元和39,187美元，分别额外应计328,942美元和304,941美元[245] - 2022年9月21日公司与Gluon签订协议，交易总价低于4亿美元支付50万美元，高于4亿美元额外支付50万美元，2022年10月5日同意将总价超4亿美元的交易成功费降至25万美元[246][247] - 公司与Gluon的协议修订后，Gluon介绍的融资，债务融资收取2%现金费用，股权融资收取5%现金费用[248] 财务报表编制说明 - 编制符合GAAP的财务报表需要管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计存在重大差异[251]