IPO及私募融资 - 公司在2022年5月2日完成首次公开募股(IPO)，发行7,875,000单位，每单位10美元，总募集资金7875万美元[168] - 公司同时通过私募方式向赞助商出售3,762,500份私募认股权证，每份1美元，总募集资金376.25万美元[170] - 公司通过IPO发行7,875,000单位（含375,000超额配售），私募配售3,762,500份认股权证，留存110万美元用于营运资金[198] 业务合并期限及股东赎回 - 2025年4月30日和5月1日，公司股东批准将业务合并期限从2025年5月2日延长至2025年11月2日[179] - 在2025年延长业务合并期限过程中，公众股东赎回2,016,792股公众股，从信托账户中移除约2470万美元(每股约12.23美元)[179] - 2023年4月27日，股东批准延长业务合并期限，赎回5,297,862股公众股，从信托账户移除约5526.53万美元(每股约10.43美元)[182][184] - 2024年4月29日，股东批准延长业务合并期限，赎回111,915股公众股，从信托账户移除约127万美元(每股约11.37美元)[185] 信托账户及延期支持 - 赞助商同意每月向信托账户存入107,623.44美元(每股未赎回公众股0.04美元)以支持2025年延期[180] - 截至2025年6月30日，已存入信托账户15,000美元，还需存入约15,647美元(含利息)[180] - 公司于2025年6月20日发行了总额为107,623.44美元的2025年延期票据，每月按每股0.04美元的标准存入信托账户[213] 财务表现（净亏损及收入） - 公司2025年第一季度净亏损185,038美元，其中信托账户股息收入307,887美元，运营成本462,925美元，关联方管理费30,000美元[195] - 公司2024年第一季度净亏损327,534美元，其中信托账户股息收入372,627美元，运营成本670,161美元，关联方成功费30,000美元[196] 现金及营运资金 - 截至2025年3月31日，信托账户外现金余额为4,480美元，较2024年12月31日的14,384美元下降[198] - 截至2025年3月31日，公司现金余额为4,480美元，营运资金赤字为6,141,038美元，存在持续经营重大疑虑[214] 贷款及债务 - 截至2025年3月31日，第七笔永恒贷款未偿余额达1,768,440美元，较2024年末增加49,980美元[208] - 2023年延期票据本金余额900,000美元，若未在到期后5日内偿还将产生5%月息[211] - 公司可转换工作资本贷款上限150万美元，按1美元/份转换为150万份认股权证[199] - 2025年3月31日未偿还永恒贷款总额：第二笔170,603美元，第三笔300,000美元，第四笔50,000美元，第六笔335,000美元[201][202][203][205] - 2024年11月与Gluon Renewable Energies签订20,000美元短期贷款协议，还款期限延至2025年8月31日[210] - 公司于2024年4月30日发行了总额为60万美元的2024年延期票据，截至2025年3月31日和2024年12月31日的未偿还余额分别为55万美元和40万美元[212] - 公司与Eternal签订第五笔无息贷款协议，最高额度为500,000美元，截至2024年12月31日未偿还余额为653,619美元[236] - 公司与Eternal签订第六笔无息贷款协议，最高额度为335,000美元，截至2025年3月31日未偿还余额仍为335,000美元[238] - 公司与Eternal签订第七笔无息贷款协议，最高额度为1,500,000美元，截至2025年3月31日未偿还余额增至1,768,440美元[241] - 公司向Sponsor发行2023年可转换本票，总额为900,000美元，截至2025年3月31日未偿还余额仍为900,000美元[243] - 公司向Sponsor发行2024年可转换本票，总额为600,000美元，截至2025年3月31日未偿还余额为550,000美元[244] 业务合并协议 - 与GreenRock的业务合并协议规定：每1股A类普通股转换为1股Pubco普通股，认股权证按相同条款转换[192] 承销商及顾问费用 - 首次公开募股承销商获得118.125万美元现金折扣和236.25万美元递延佣金，后者需在完成初始业务合并后支付[216] - 公司与EGS律师事务所的协议中，截至2025年3月31日和2024年12月31日的未付账单金额分别为939,400美元和932,285美元，其中50%计入应计负债[218] - 根据Maxim协议，若信托账户现金低于5000万美元，Maxim成功费为20万美元现金加15万美元新股；若超过7500万美元则为50万美元现金加50万美元现金或股票[219] - ALANTRA财务顾问协议规定，交易价值超过4亿美元时月费增至4万美元，且成功费最低为100万欧元[221][224] - 公司与MZHCI的咨询协议规定，业务合并前月付1.2万美元，合并后月付1.5万美元，合并成功时将发行价值12万美元的限制性证券[226] - 公司支付Gluon Group行政服务费用，截至2025年3月31日已支付45,186美元，另有328,942美元应计费用[245] - 公司与Gluon达成交易成功费用协议，交易总额超过400,000,000美元时支付250,000美元[247] - Gluon在融资交易中可获费用：债务融资收取2%的现金费用，股权融资收取5%的现金费用[248] 股权结构 - 截至2025年3月31日，赞助商持有已发行普通股约77.65%[189] - 创始人股份初始发行2,156,250股，经调整后最终流通量为1,968,750股[227][229] 董事会批准事项 - 公司董事会批准所有与Eternal的贷款协议，认为其公平且符合公司最佳利益[242] - 公司董事会批准与Gluon的协议，认为其公平且符合公司最佳利益[250] 公司运营状态 - 截至2025年3月31日，公司尚未开始任何业务运营，所有活动均与公司成立和IPO相关[167]