财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为361,328千元，较2023年的527,345千元有所下降[33] - 2024年公司销售成本为173,314千元，与2023年的174,227千元基本持平[33] - 2024年公司毛利为188,014千元，较2023年的353,118千元大幅下降[33] - 2024年公司除税前亏损293,300千元，而2023年为溢利92,349千元[33] - 2024年公司年度亏损308,585千元，2023年为溢利78,517千元[33] - 2024财年集团营业收入3.613亿元，净亏损3.086亿元，较2023财年的5.273亿元营业收入和7850万元净利润均下降[57][59] - 2024年公司收入为人民币36130万元，较2023年的人民币52730万元减少人民币16600万元，下降幅度为31.5%[104][107][108] - 2024年公司销售成本为人民币17330万元，较2023年的人民币17420万元基本持平[109][112] - 2024年公司毛利为人民币18800万元，较2023年的人民币35310万元减少人民币16510万元，下降幅度为46.8%；毛利率由2023年的67.0%下降至52.0%[110][113] - 2024年公司销售开支为人民币17180万元，较2023年的人民币16120万元增加人民币1060万元[111][114] - 2024年公司行政开支为人民币9570万元，较2023年的人民币8890万元增加人民币680万元，增长幅度为7.7%[116] - 2024财年金融资产减值亏损净额为1.8亿元，较2023财年的230万元增加1570万元[117][122] - 2024财年其他收入为510万元，较2023财年的450万元增加60万元[118][123] - 2024财年其他收益亏损为1.852亿元，较2023财年的亏损30万元增加1.849亿元[119][124] - 2024财年财务成本为1440万元，较2023财年的1540万元减少100万元[120][125] - 2024财年行政开支为9570万元，较2023财年的8890万元增加680万元，增长率为7.7%[121] - 2024财年所得税为1530万元，较2023财年的1380万元增加150万元[127][132] - 2024财年公司因境外发行股票募集资金存款产生270万元汇兑收益[156][157] - 截至2024年12月31日，集团共有730名雇员，2024财年员工成本为人民币9830万元，2023财年约为人民币1.07亿元[180][182] - 2024财政年度集团实现营业收入人民币3.613亿元，利润亏损人民币3.086亿元，较上年同期下滑，董事会决议不派发2024年年度股息[200] 各条业务线表现 - 公司建成核心品牌澜沧古茶，旗下有1966、茶妈妈和岩冷三大产品线[5][8] - 2024年公司利用供应链资源为客户供应高品质原料茶[5][8] - 2024财年大型客户渠道营业收入为5450万元，较2023年同期增长173.0%[69][70] - 2024财年1966系列营业收入为2.276亿元，占2024年营业收入的63.0%，较2023财年下降37.4%[74][76] - 2024财年茶妈妈和岩冷系列合计收入为1.17亿元，占2024财年营业收入的32.4%，较2023财年下降21.0%[74][76] - 2024财年公司原料茶销售收入为1170万元[75][77] - 2024财年，公司线上销售实现营业收入7910万元，较去年同期增长11.4%[84][86] - 2024财年，公司在线上电商投入的营运推广费用为3770万元，较去年同期增长67.7%[84][86] - 2024财年，公司向大客户渠道销售实现营业收入5450万元，较2023财年同比增长173.0%[85][87] - 2024财年，经销商、直销客户和大客户渠道的销售收入分别为1.81亿元、4670万元和5450万元，与2023财年相比，变化分别为-52.3%、-18.1%和173.0%[82] - 2024年“澜沧古茶－1966”收入为人民币22759.6万元，占比63.0%；“澜沧古茶－茶妈妈及岩冷”收入为人民币11704.8万元，占比32.4%；其他服务及产品收入为人民币1668.4万元，占比4.6%[104] 各地区表现 - 线下门店覆盖中国超29个省及直辖市的150多座城市[5][8] - 截至2024年12月31日，集团线下门店共509家，其中自营17家，经销商运营492家[80] - 截至2024年12月31日，集团共有509家线下门店，其中17家为自营店，492家为经销商经营店[82] 管理层讨论和指引 - 公司管理层认识到2024年部分战略决策存在偏差，影响业务拓展和效益提升[38][42] - 公司已制定积极调整策略，将在多方面进行优化改革[39][44] - 公司经营管理层根据实际情况积极分析并调整，应对复杂局势[94] - 公司制定以市场为导向和以客户需求为中心的经营策略，发展线下业务、调整线上业务，把握KA渠道和原料茶业务发展态势[95][97] - 公司将开展市场调研、推进产品转型、扩充品类矩阵、优化价格体系[95][98] - 公司将提升门店运营标准化，开发新零售门店，优化线上渠道[95][98] - 公司将优化管理手段和工具，推进核心经营策略落地[100][101] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司网站为www.lcgc.cn，股票代码为6911[15][16] - 2024年6月6日召开2023年度股东大会[18] - 公司于2024年8月7日采纳公司章程[18] - 公司于2002年9月11日注册成立，2018年2月13日改制为股份公司[18] - 全球发售合共21,000,000股H股，公司概无根据超额配股权已经发行任何H股[20] - H股每股面值人民币1.00元，以港元进行认购及交易并于联交所上市[23] - H股上市日期为2023年12月22日[23] - 报告期为截至2024年12月31日止财政年度[25] - 2023财政年度为截至2023年12月31日止的财政年度[28] - 公司股份包括内资股及H股，每股面值人民币1.00元[25] - 2024年公司入选中国茶叶流通协会“2024年度茶业重点（原百强）企业”名单[56][58] - 2024年公司在“中国品牌世界共享”活动中获重点推介品牌称号[56][58] - 2024年9月公司被授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号[56][58] - 2024年9月公司获普洱景迈山古茶林文化景观申遗工作优秀集体，董事长获特别贡献个人奖[54] - 公司品牌历史可追溯至1966年景迈茶训班成立[52][54] - 2024年度集团营业收入下滑，但经营性费用及支出未适时调整优化[57][59] - 公司对未来5年销售预期更谨慎，计提减值拨备1.915亿元，包括物业、厂房和设备及使用权资产减值[61][62] - 资产及信用的减值拨备金额增加4110万元，含应收账款坏账减值计提增加[61][62] - 集团对附属公司亏损形成的递延所得税资产不予确认的金额为3650万元[61][62] - 2024财年线上投入与产出比严重失衡，线上销售冲击线下渠道销售[90][92] - 云南普洱茶在《2023年中国地理标志农产品（茶叶）区域公用品牌声誉前100位》和《2024中国茶叶区域公用品牌价值评估报告》中分别排名第一和第二[89][91] - 公司因前总裁王娟女士辞职需进行工作交接和调整，2025年5月13日聘任周信忠先生为公司总裁[94] - 2024年12月31日物业、厂房和设备为6720万元，较2023年12月31日的1.398亿元减少7260万元[128][133] - 2024年12月31日使用权资产为6290万元，较2023年12月31日的1.797亿元减少1.168亿元[129][134] - 2024年12月31日存货为9.034亿元，较2023年12月31日的8.414亿元增加6200万元[138][139] - 2024年12月31日贸易及其他应收款为7070万元，较2023年12月31日的7770万元减少700万元[140][143] - 公司现金及现金等价物从2023年12月31日的2.623亿元降至2024年12月31日的6540万元，主要因使用8570万元募集资金投入募投项目、销售收入下降回款慢及采购支出增加[147][148] - 公司借款从2023年12月31日的2.505亿元增加至2024年12月31日的3.26亿元[149][152] - 公司资本负债率从2023年12月31日的20%上升至2024年12月31日的32.7%，因借款增加和总资本减少[150][153] - 2024财年公司被抵押资产包括账面价值3070万元的不动产等、2310万元存货和2380万元土地使用权资产[151][154] - 截至2024年12月31日公司无重大或然负债[158][161] - 公司已签订合同但未支付的资本承诺从2023年12月31日的4090万元降至2024年12月31日的580万元[159][162] - 截至2024年12月31日公司无重大投资、附属公司等的重大收购与出售[160][163] - 公司上市所得款项净额约1.414亿元，截至2024年12月31日已动用约8570万元[165][167] - 公司计划变更所得款项净额用途，重新分配3780万元，其中3000万元用于山泉古酵项目，780万元用作营运资金等[166][168] - 2024年12月30日董事会批准进一步变更所得款项用途，重新分配2600万元用于偿还银行贷款，包括从建立销售渠道未动用款项中分配1890万元，从茶行业战略投资及收购商机未动用款项中分配710万元[170][172] - 2025年5月13日公司计划变更所得款项用途，从建立销售渠道款项中重新分配1030万元，从升级资讯科技基础设施及加强研发能力款项中重新分配370万元用于营运资金及其他一般企业用途[171][173] - 截至2024年1月1日未动用所得款项净额为1.414亿元[177] - 2024年报告期内动用所得款项净额为8570万元[177] - 截至2024年12月31日尚未动用所得款项净额为5570万元[177] - 2025年1 - 5月已动用所得款项净额为3250万元[177] - 截至2025年5月31日尚未动用所得款项净额为2320万元[177] - 建立现代化物流及仓储中心等计划用途金额为1170万元，预计2025年悉數動用[177] - 建立销售渠道计划用途金额为900万元，预计2025年悉數動用[177] - 截至2024年12月31日，除“变更后所得款项用途”外，集团无其他重大投资或资本资产未来计划[179] - 2025年4月30日，控股股东王娟女士、广州天速及执行董事张慕衡先生所持股份权益性质发生变化，原因是向合资格借出人以外的人提供股份权益作为保证[186][188] - 2025年4月22日，公司公告附属公司广州康瑞存在盘点亏损情况，与佛山客户、其主要股东和公司前高管有关[187][189] - 2024年12月5日，广州康瑞与佛山客户、广州贸易商签署《货物合作备忘录》，约定以35吨新茶置换不低于70 - 87.5吨老茶[187][189] - 2025年1月4日，佛山客户取走寄存货物时，同时取走广州康瑞35吨新茶产品，导致库存盘亏[187][189] - 2025年5月24日，广州康瑞与广州贸易商签署《产品置换合同》，公司已完成产品置换，以成本价值人民币1000万元的35吨新茶置换价值人民币1950万元的160吨老茶及茶叶原料[191][194] - 2025年5月，公司与农业银行订立贷款协议，农业银行同意提供本金最高为人民币2430万元的定期贷款融资[192] - 2025年5月13日，公司对上市所得款项净额的用途作出调整[192] - 2025年5月公司与中国农业银行签订贷款协议，贷款本金最高达人民币2430万元[195] - 2025年5月13日公司变更上市所得款项净额用途[196] - 报告期内公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券，2024年12月31日公司无库存股份[198][199]