财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为16.21亿元，较2023年调整后减少33.36%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3.45亿元，2023年调整后为 - 6.56亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元，较2023年减少55.23%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为35.52亿元，较2023年末调整后增长28.67%[31] - 2024年末总资产为79.88亿元，较2023年末调整后增长9.13%[31] - 2024年基本每股收益为 - 0.6970元/股，2023年调整后为 - 1.4560元/股[32] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 12.19%，较2023年增加9.06个百分点[32] - 2024年第四季度营业收入为7.58亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 2.14亿元[35] - 2024年非流动性资产处置损益为330.27万元，政府补助为1059.09万元[37] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1819.69万元，债务重组损益为 - 183.01万元[38] - 2024年度公司营业收入16.21亿元，同比下降33.36%；归属上市公司股东净利润 - 3.45亿元，亏损较去年同期减少47.45%[45] - 2024年公司应收账款回笼5.39亿元，报告期末存量应收账款2.27亿元，较上年同期下降29.99%[50] - 报告期内公司营业收入1,620,981,759.83元，较上年同期2,432,614,560.10元下降33.36%[87] - 报告期内公司营业成本1,287,553,777.06元，较上年同期2,017,269,341.94元下降36.17%[87] - 报告期内公司销售费用68,550,414.45元，较上年同期54,038,702.79元增长26.85%[87] - 报告期内公司管理费用235,849,170.01元，较上年同期182,698,977.20元增长29.09%[87] - 报告期内公司财务费用142,401,688.86元，较上年同期141,050,595.39元增长0.96%[87] - 报告期内公司研发费用89,414,953.86元，较上年同期102,340,765.25元下降12.63%[87] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额295,530,611.46元，较上年同期660,140,663.57元下降55.23%[87] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额 - 1,064,434,756.87元，上年同期为 - 233,186,651.26元[87] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额270,618,485.74元，上年同期为 - 315,747,914.28元[87] - 2024年地基与基础设计与施工服务业务板块实现应收账款回笼5.39亿元，期末存量应收账款为2.27亿元，较上年同期下降29.99%[57] - 销售费用本期合计6855.04万元，上期为5403.87万元，职工薪酬等部分项目有变化[103][104] - 管理费用本期合计2.36亿元，上期为1.83亿元，中介机构及咨询费等部分项目有变化[105] - 研发费用本期合计8941.50万元，上期为1.02亿元，职工薪酬等部分项目有变化[107] - 本期费用化研发投入8941.50万元，研发投入总额占营业收入比例为5.52%[109] - 货币资金本期期末数为6.66亿元，占总资产比例8.34%，较上期减少37.98%，主要系募集资金使用减少2.8亿[115] - 应收账款本期期末数为14.48亿元，占总资产比例18.12%，较上期减少22.51%，主要系加紧回收所致[115][117] - 存货本期期末数为8.03亿元，占总资产比例10.05%，较上期增加86.15%，主要系量光项目未完工，工程成本余额增加[115][117] - 合同资产本期期末数为2.55亿元，占总资产比例3.19%，较上期减少47.86%，主要因履约进度变化及减值准备计提[115][117] - 短期借款本期期末数为7.41亿元，占总资产比例9.28%，较上期减少15.18%，主要系向中长期借款转换[115][117] - 应付账款本期期末数为11.83亿元，占总资产比例14.81%，较上期增加15.10%，主要系IDC板块业务量增长，采购需求增加[115][117] - 其他应付款本期期末数为7921.5万元，占总资产比例0.99%，较上期增加87.90%，主要系股份支付形成的限制性股票回购义务增加[115][117] - 长期借款本期期末数为7.11亿元，占总资产比例8.90%，较上期增加168.75%，主要系IDC板块业务增长，项目融资大幅增长[115][117] - 应付债券本期期末数为0，较上期减少100.00%，主要系可转债转股及赎回[115][117] 各条业务线表现 - 截止报告期末，IDC业务板块收入同比下降23.51%，占公司总营收比达97.96%[45] - 公司投资的已运营及拟运营的IDC项目数量从3个增至6个，原运营规模近40MW，全部交付使用后预计运营总规模超400MW[47] - 2024年子公司香江科技电力模块产品交付600余套，市场份额位居行业前列[76] - 报告期内子公司香江科技参与编制3项行业标准[77] - 报告期内子公司香江科技获得母线槽产品认证16项，低压成套开关设备产品认证7项，碳足迹产品认证18项[77] - 公司致力于提供IDC全生命周期服务，包括投资及运营等服务、综合解决方案[70] - 公司主营业务围绕IDC相关服务，发挥全产业链优势，关注投资与运营[72] - 公司原房地产主业走“去房地产化”道路，关注存量应收账款回收及风险去化[73] - 子公司香江科技与多所高校建立“产、学、研”团队，是江苏省博士后协会会员单位[75] - 2024年度搭载自研《低代码智能组态平台系统》的一体化电力模块产品累计交付600余套，市场份额占据行业前列[85] - IDC业务营业收入为15.88亿元，营业成本为12.37亿元，毛利率为22.06%，营业收入比上年减少23.51%，营业成本比上年减少27.65%，毛利率比上年增加4.46%[91] - IDC服务业主要材料本期成本为7.58亿元，占总成本比例61.27%，上年同期金额为11.33亿元，占比66.25%，较上年同期变动比例为 - 33.09%[97] - 公司总成本本期为12.37亿元，上年同期为17.10亿元，解决方案及系统集成的主要材料、直接人工、制造费用、施工服务费成本较上年同期均下降，运营管理及增值的直接人工成本增长146.68%，运维费用下降9.82%[98] - 截止报告期末，包括房地产相关业务在内的其他业务收入占整体营业收入的比重仅为2%[99] - IDC业务整体收入达公司总营收的98%，占据绝对主导地位[130] - 2024年下半年起公司中标多个智算中心及数据中心项目，将对未来营收产生积极影响[131] 各地区表现 - 华东区营业收入为5.09亿元，营业成本为3.91亿元，毛利率为23.24%，营业收入比上年减少64.26%[91] - 华中区营业收入为0.55亿元，营业成本为0.39亿元，毛利率为29.05%，营业收入比上年减少47.71%[91] - 西南区营业收入为2.09亿元，营业成本为1.88亿元，毛利率为10.36%，营业收入比上年增加1520.05%[91] - 华北区营业收入为4.84亿元，营业成本为3.68亿元，毛利率为23.95%，营业收入比上年减少6.26%[91] - 华南区营业收入为2.60亿元，营业成本为2.03亿元，毛利率为21.94%，营业收入比上年减少21.49%[91] - 西北区营业收入为0.55亿元，营业成本为0.38亿元，毛利率为31.67%，营业收入比上年增加73.36%[91] - 东北区营业收入为0.15亿元，营业成本为0.11亿元，毛利率为26.08%，营业收入比上年增加216.60%[91] 管理层讨论和指引 - 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者实际承诺，提醒投资者注意投资风险[7] - 预计2025年中国智能算力规模将达1037.3EFLOPS，同比增长43%；市场规模将达259亿美元，同比增长36.2%[64] - 2025年底新建及改扩建大型数据中心PUE降至1.25以内，枢纽节点PUE不高于1.2，绿电占比超80%[68] - 预计2025年中国占全球算力市场的30%[132] - 激励计划2024 - 2025年分年度考核公司业绩，2024年营业收入不低于17.00亿元，2025年不低于19.00亿元[193] 其他没有覆盖的重要内容 - 容诚会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[5] - 本年度不进行利润分配或公积金转增股本[7] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人张杨、主管会计工作负责人杨子江及会计机构负责人何伟博保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司中文名称为上海城地香江数据科技股份有限公司，简称城地香江[21] - 董事会秘书姓名为鲍鸣，联系地址在上海市长宁区临虹路289号A座7层，电话021 - 52806755，传真021 - 52373433，电子信箱shchengdi@163.com[22] - 公司法定代表人为张杨[21] - 报告期内公司授予限制性股票13,665,000股，占授予时公司股本总额比例为3.03%[51] - 公司将原用于投建太仓数据中心项目建设中的部分募投资金2亿元，变更至中国移动扬州智算中心项目的部分建设内容中[52] - 公司将对外担保总量从35亿元调整为45亿元，报告期内累计发生额约26.70亿元[54] - 百老汇项目35 - 01（1）、38 - 01（2）地块桩基及围护工程合同总额为5.53亿元，本报告期履行金额为0.06亿元，待履行金额为5.47亿元，未正常履行处于停工状态[94] - 前五名客户销售额7.85亿元，占年度销售总额48.43%，关联方销售额为0[100] - 前五名供应商采购额6.07亿元，占年度采购总额29.87%，关联方采购额为0[102] - 公司拥有机电工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级资质、电力工程施工总承包贰级资质[78] - 2024年公司设立两家项目公司，云智算（扬州）技术有限公司和云基础（扬州）技术有限公司，注册资本均为2000万元[121] - 2017 - 2020年上半年，算力基础设施市场因互联网经济爆发式增长而繁荣，后因投资资本涌入、需求放缓致供需失衡[136] - 2022年2月18日公司收到上交所监管警示决定[164] - 2022年5月25日公司及相关人员收到上交所监管警示决定[165] - 2023年9月26日公司及谢晓东、王琦、裘爽收到上海监管局警示函[165] - 2024年3月20日沙正勇收到上海证监局警示函[165] - 2024年1月16日召开四届二十九次董事会会议[166] - 2024年2月8日召开四届三十次董事会会议[166] - 2024年3月召开四届三十一次董事会会议[166] - 谢晓东等因换届离任，张杨等被聘任[163] - 王志远在多家公司任职，任期从2015年12月起[160] - 2024年公司召开了多届董事会会议，如四届三十一次至五届十一次会议[167][168] - 多位董事参加董事会和股东大会，如谢晓东应参加董事会7次，出席7次，出席股东大会2次[169] - 年内召开董事会会议18次，均为现场结合通讯方式召开[170] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会[171][172] - 报告期内审计委员会召开7次会议，审议多项议案[173] - 报告期内提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开2次会议[176][178][179] - 2024年公司审议多项议案，包括年度报告、融资额度、发行股票、更换会计师事务所、募投项目变更等[174][175][179][180] - 母公司在职员工数量为21人，主要子公司在职员工数量为833人，在职员工数量合计854人[182][183] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为22人[183] - 公司员工专业构成中，生产人员330人、销售人员166人、技术人员198人、财务人员29人、行政人员131人[183] - 公司员工教育程度方面，博士1人、硕士19人、本科363人、专科294人、高中及以下177人[183] - 公司会根据实际经营等情况调整年度考核方案，实现薪酬与岗位、绩效、公司效益相匹配，还通过股票激励计划激励董事等人员[184][185] - 公司主要子公司及管理部门将按要求策划