信贷协议相关 - 第九份修订和重述信贷协议日期为2025年7月22日，借款方为CORE LABORATORIES INC.和CORE LABORATORIES (U.S.) INTERESTS HOLDINGS, INC. [1,19] - 第八份修订和重述信贷协议日期为2022年7月25日 [20] - “Fee Letter”是日期为2025年6月27日，借款方、行政代理和安排方之间的信函协议[114] - “Existing Letters of Credit”指本协议日期或之前由美国银行根据第八次修订和重述的信贷协议开具并在附表1.01中列出的信用证[110] - 交叉债权人协议日期为2022年11月18日[133] 票据相关 - 2026年到期的子公司借款人高级A系列票据利率为4.09% [23] - 2028年1月到期的子公司借款人高级B系列票据利率为4.38% [23] - “2020年票据购买协议”日期为2020年10月16日 [22] - “2023年票据购买协议”日期为2023年5月4日 [23] - 2028年6月票据指子借款人根据2023年票据购买协议发行的2028年到期、利率7.25%的A系列优先票据[24] - 私募票据包括子公司借款人根据2020年和2023年票据购买协议发行的5年和7年期高级固定利率票据[178] 定义相关 - 收购指价值超过500万美元的交易或一系列相关交易[25] - 资本支出指购买或收购固定资产或资本资产的支出[54] - 资本化租赁义务指根据协议会计原则在资产负债表上显示为负债的金额[55] - 控制权指拥有受控人10%或更多任何类别有表决权证券（或其他所有权权益）[79] - 合并净负债为合并总负债减去借款人及其子公司合并计算的无限制现金，无限制现金总额不超过2500万美元[76] - 重大债务指未偿还本金总额达500万美元及以上的债务[155] - 子公司总营收或总资产占母公司及其子公司合并总营收或总资产5%及以上为重要子公司[157] - 术语“担保”涵盖多种保证他人债务的义务形式[121] - “负债”定义包含多种类型的债务义务[128] - “Dollar Equivalent”根据金额币种不同有不同确定方式，若为美元则为该金额，若为其他货币则按特定汇率或由开证行确定[90] - “EEA Financial Institution”涵盖在EEA成员国受监管的信贷机构、投资公司及其相关母公司、子公司[94] - “ERISA”指1974年《员工退休收入保障法》及其相关规则和条例[102] - “Excluded Taxes”包含对接收方征收的特定税种，如净收入税、特许经营税、分支机构利润税等[108] - “FATCA”指《国内税收法典》第1471至1474节及相关规定和协议[112] - “FASB ASC”指财务会计准则委员会的《会计准则汇编》[111] - “Fronting Exposure”指存在违约循环贷款人时，开证行和摆动行的相关敞口[118] - “Federal Funds Rate”由纽约联邦储备银行根据每日联邦基金交易计算，若低于零则视为零[113] - “利息支付日”对于定期SOFR贷款和基准利率贷款有不同规定[134] - “利息期”针对定期SOFR贷款，时长为1或3个月，有相关调整规则[135] - “内部控制事件”指母公司财务报告内部控制的重大缺陷或涉及管理层等的欺诈[136] - “贷款文件”包括协议、票据、发行文件等多种文件[150] - “受限支付”涵盖向他人贷款、投资等五类支出[188] - “重估日”对信用证有四种定义情况[189] - “循环借款”指相同类型和期限的循环贷款同时借入[190] - “循环承贷”指循环贷款行对借款人的三项义务及限额[191] - “循环敞口”指贷款行某时未偿还循环贷款等的本金总额[192] - “循环信贷安排”指某时循环贷款行的循环承贷总额[193] - “循环贷款行”在不同阶段有不同定义[194] - “售后回租交易”指以特定意图出售并租赁财产的交易[196] - “担保现金管理协议”指贷款方或其子公司与现金管理银行签订的协议[199] 额度及期限相关 - 截止交割日，总承诺金额为1.5亿美元[28] - 替代货币子限额为总承诺金额与2500万美元中的较低者[32] - 循环信贷额度的可用期至最早发生的到期日、循环承诺终止日或承诺终止日止；定期信贷额度的可用期至2026年1月12日或定期承诺终止日较早者[43] - 信用证子限额为5000万美元与循环信贷额度中的较低者[148] - 信用证到期日为循环信贷额度到期日前5天（若该日非工作日则为前一个工作日）[147] - 循环信贷工具和定期信贷工具的到期日通常为2029年7月22日，存在特定情况会提前至2027年10月14日或2028年3月30日[158] - 所有循环贷款行在交割日的循环承贷总额为1亿美元[191] 利率相关 - 适用利率根据合并净负债与合并息税折旧摊销前利润的比率分为5个定价级别，初始适用定价级别4 [34][35] - 基准利率为联邦基金利率加0.5%、美国银行公布的优惠利率、一个月期定期担保隔夜融资利率加1%和1%中的最高值[47] - 违约利率在用于信用证费用以外的债务时，为基础利率加上适用利率（如有）再加2%/年；用于信用证费用时，为适用利率加2%/年[84] 控制权变更相关 - 发生控制权变更的情形之一是某人或某团体直接或间接成为母公司30%或更多有表决权股权证券的实益拥有人[62] - 发生控制权变更的情形之一是母公司董事会或其他适当机构50%或以上的成员在特定条件下不符合要求[62] - 发生控制权变更的情形之一是某人或某些人获得代表母公司30%或以上有表决权证券合并表决权的控制权[62] - 发生控制权变更的情形之一是母公司停止直接或间接拥有或控制子公司借款人100%的股权证券[63] 违约相关 - 违约贷款人若未能履行资金义务，需在两个工作日内完成，否则可能被认定为违约贷款人[86] 贷款人相关 - 所需贷款人指合计拥有超过50%总信贷敞口的贷款人，违约贷款人的承诺和敞口部分排除在外[183] - 所需循环贷款人指总循环未偿金额占所有循环贷款人总循环未偿金额超过50%的循环贷款人，违约贷款人的未偿金额不纳入计算[184] - 所需定期贷款人指定期贷款未偿金额占所有定期贷款人定期贷款未偿金额超过50%的定期贷款人，违约贷款人的未偿金额不纳入计算[185] 审计财务报表相关 - 审计财务报表指截至2024年12月31日财年的母公司及其子公司的经审计合并资产负债表及相关报表[42] 特定同意、豁免或修订相关 - 特定同意、豁免或修订需所有贷款人或所有受影响贷款人批准，获所需贷款人等批准后，未批准的贷款人为非同意贷款人[160] 允许的公司间交易相关 - 允许的公司间交易涉及资产等转移需在60天内完成，间接转移中间受让方不最终保留转移资产等则无需成为贷款方[174]