收入和利润 - 公司第二季度净收入为1680万美元，基本和稀释每股收益均为0.12美元，调整后运营收入为1.351亿美元，调整后稀释每股运营收益为0.95美元[1] - 公司第二季度摊薄每股收益为0.12美元，同比下降52%[46] - 公司第二季度净收入（GAAP）为1979.1万美元，同比下降21.3%[50] - 调整后运营收益（非GAAP）为1.381亿美元，同比增长94.9%[50] 成本和费用 - 非利息支出增加1.455亿美元至2.797亿美元，其中并购相关成本增加7400万美元[22] - 2025年第二季度合并相关成本为7890万美元，同比增长165.1%[53] 净利息收入 - 净利息收入为3.214亿美元，较上季度增加1.372亿美元，主要由于Sandy Spring收购带来的120亿美元平均收益资产增加[9] - 第二季度净利息收入为3.213亿美元，同比增长74.3%[46] - 公司净利息收入（FTE）为325,733千美元，较上年同期的188,348千美元增长72.9%[49] - 净利息收入（FTE）为3.2573亿美元，同比增长73%[50] - 2025年第二季度净利息收入为3.21371亿美元，较2025年第一季度的1.84164亿美元增长74.5%[53] 非利息收入 - 非利息收入增长5230万美元至8150万美元，主要受商业地产贷款出售收益1570万美元和出售CSP股权收益1430万美元驱动[20] - 第二季度非利息收入为8152万美元，同比增长242.4%[46] - 公司非利息收入为81,522千美元，较上年同期的23,812千美元增长242.3%[49] - 2025年第二季度非利息收入为8152.2万美元，同比增长242.3%[53] 信贷损失准备金 - 初始信用损失准备金为1.292亿美元，包括1.178亿美元贷款损失准备金和1140万美元未融资承诺准备金[3] - 信用损失准备金总额为3.424亿美元，较上季度增加1.333亿美元，主要由于收购影响[15] - 2025年第二季度信贷损失准备金为1.057亿美元，较上一季度（1760万美元）和2024年同期（2180万美元）大幅增加，其中包含对非PCD贷款的初始拨备8950万美元和对未使用承诺的拨备1140万美元[19] - 第二季度信贷损失准备金为1.057亿美元，环比增长499.3%[46] - 2025年第二季度贷款和租赁损失准备金为1.05707亿美元，较2025年第一季度增长499.4%[53] 净息差 - 净息差上升40个基点至3.78%，主要由于收购相关贷款调整的净增值[10] - 第二季度净息差为3.78%，同比上升39个基点[46] - 公司净息差（FTE）为3.83%，较上年同期的3.46%上升37个基点[49] - 2025年第二季度净息差为3.83%，较2025年第一季度增长38个基点[54] 资产和负债 - 收购Sandy Spring增加了130亿美元总资产，包括86亿美元投资贷款和19亿美元待售贷款，以及122亿美元总负债，其中112亿美元为存款[2] - 2025年6月30日总资产达373亿美元，较上季度增长127亿美元（50.6%），贷款持有投资（LHFI）增长89亿美元至273亿美元[28][29] - 存款总额增长105亿美元至310亿美元，借款增加4.171亿美元至8.928亿美元[33][34] - 截至2025年6月30日，公司总资产达到372.89亿美元，较2024年同期增长50.6%[47] - 贷款投资组合(LHFI)净额达273.28亿美元，同比增长49%[47] - 存款总额为309.72亿美元，同比增长54.9%，其中活期存款占比22.7%[47] 资本比率 - 普通股一级资本比率从10.07%降至9.77%，杠杆比率从9.45%降至8.65%[35] - 普通股一级资本比率(CET1)为9.77%，较2024年同期上升30个基点[47] - 杠杆比率(一级资本/平均资产)为8.65%，同比下降40个基点[47] 不良资产和贷款 - 不良资产占总贷款比例上升22个基点至0.60%，主要由于收购的PCD贷款[12] - 不良资产（NPAs）从2024年6月的3614万美元增至2025年6月的1.634亿美元，增长352%[48] - 不良贷款（Nonaccrual loans）从2024年6月的3591万美元增至2025年6月的1.626亿美元，增长353%[48] - 信用损失准备金占总贷款比例（ACL/LHFI）从2024年6月的0.96%上升至2025年6月的1.25%[48] - 不良资产占总贷款比例（NPAs/LHFI）从2024年6月的0.20%上升至2025年6月的0.60%[48] 管理层讨论和指引 - 公司完成了对Sandy Spring的收购，预期将带来业务和财务效益[43] - 市场利率变化可能影响宏观经济状况、客户行为、融资成本及贷款和证券投资组合[43] - 经济条件变化，包括通胀和衰退，可能影响经济增长和客户行为[43] - 美国及全球贸易政策和紧张局势可能带来经济影响、波动和不确定性[43] - 金融服务行业波动可能影响公司吸引和保留存款人及融资能力[43] - 立法或监管变化可能影响公司业务，包括税收法律和银行机构监管重点[43] - 公司流动性充足性和资本状况的变化可能影响业务运营[43] - 房地产价值下降、失业率上升及经济增长放缓可能影响公司业务[43] - 公司收购Sandy Spring可能导致管理层注意力分散，影响业务运营[43] - 收购Sandy Spring的整合可能耗时更长或成本高于预期[43] 其他财务数据 - 公司记录了496.9百万美元商誉和290.7百万美元核心存款及其他无形资产[2] - 公司通过股票交割完成与摩根斯坦利的远期销售协议，获得净收益3.85亿美元[4] - 出售20亿美元商业房地产贷款获得1570万美元税前收益[6] - 公司以18.4亿美元出售20亿美元商业地产贷款组合，净收益18.7亿美元用于偿还短期债务[27] - Sandy Spring收购中确认资产公允价值130亿美元（含86亿美元贷款），负债122亿美元，商誉4.969亿美元[31] - 公司年化有效税率从19%升至21.7%，反映Sandy Spring收购带来的州税影响[24] - 2025年6月30日现金及现金等价物为15.88648亿美元，较2024年底增长348.8%[52] - 2025年6月30日贷款净额为270.12759亿美元，较2024年底增长47.7%[52] - 2025年6月30日总存款为309.72175亿美元，较2024年底增长51.8%[52] - 2025年6月30日总资产为372.89371亿美元，较2024年底增长51.7%[52] - 2025年6月30日普通股流通股数为1.4169472亿股，较2024年底增长57.8%[52]