收入和利润 - 公司2025年第二季度净亏损440万美元，较第一季度450万美元略有改善[2] - 净亏损从2024年同期的6,238千美元收窄至2025年6月的4,412千美元[13] - 2025年第二季度核心净亏损310万美元（剔除170万美元并购费用），较第一季度290万美元（剔除210万美元并购费用）扩大6.9%[16][17] - 2025年上半年净亏损890万美元，核心净亏损（剔除合并费用）为590万美元，同比减亏390万美元[24] - 2025年上半年核心净亏损为591.6万美元，较2024年同期的981万美元有所收窄[54] - 2025年第二季度核心净亏损每股为0.16美元，较第一季度的0.15美元扩大[54] - 2024年第四季度因出售9.9亿美元多户贷款导致净亏损1.233亿美元[51][54] 成本和费用 - 非利息支出从4910万美元降至4780万美元，全职员工从766人减少至750人[2][3][7] - 核心非利息支出从4670万美元降至4560万美元[2] - 2025年第二季度非利息支出减少140万美元，主要因一般行政费用减少90万美元[22] - 2025年上半年非利息支出减少620万美元，其中薪酬福利成本下降330万美元（全职员工减少11%）[29] - 公司2025年第二季度非利息支出总额为47,751千美元，较上一季度的49,108千美元下降2.8%[56] - 2025年第二季度核心非利息支出为45,623千美元，较上一季度的46,672千美元下降2.2%[56] - 2025年上半年合并相关费用为380万美元，较2024年同期的500万美元减少120万美元[23] 净利息收入 - 净利息收益率从1.82%提升至1.90%，主要得益于融资成本改善[2][3] - 净利息收入从2024年同期的29,701千美元增至2025年6月的33,870千美元，增幅14.0%[13] - 2025年第二季度净利息收入为3387万美元，较第一季度3322.1万美元增长0.6百万美元，净息差从1.82%上升至1.90%[14][19] - 2025年上半年净利息收入增加520万美元，净息差从1.40%升至1.86%，主要因付息负债利率下降41个基点[26] - 2025年第二季度净利息收入为33,870千美元，较上一季度的33,221千美元增长2.0%[56] 非利息收入 - 非利息收入从2024年同期的13,227千美元增至2025年6月的15,100千美元，增幅14.2%[13] - 2025年第二季度非利息收入1510万美元，环比增长24.4%（1213.6万美元），主要得益于贷款服务收入增长55.4%（755万 vs 485.8万）[14] - 2025年第二季度非利息收入增长，主要因单户抵押贷款服务权价值增加440万美元[21] - 2025年上半年贷款服务收入增加600万美元，但其他非利息收入减少230万美元[28] - 2025年第二季度非利息收入为15,100千美元，较上一季度的12,136千美元增长24.4%[56] 信贷损失准备金 - 信贷损失准备金增加500万美元至600万美元，主要由于部分多户贷款信用评级下调[2][4] - 2025年第二季度信贷损失拨备600万美元，较第一季度100万美元大幅增加500%[14][17] - 2025年上半年信贷损失准备金700万美元，而2024年同期为零，反映多户贷款信用恶化及特定准备金增加330万美元[27] - 2025年第二季度信贷损失准备金为600万美元，主要由于部分多户贷款信用恶化[20] - 2025年第二季度信贷损失准备金期末余额为4580.6万美元，较第一季度末的3963.4万美元增长15.6%，主要由于当季计提了616万美元的信贷损失准备金[40] - 多户住宅贷款的信贷损失准备金率从2025年第一季度的0.45%上升至第二季度的0.65%，准备金余额从1328.7万美元增至1894.8万美元[41] 贷款表现 - 不包括经纪存款的总存款减少1.46亿美元，投资贷款减少1.36亿美元[3] - 贷款持有投资净额从2024年6月的7,340,309千美元降至2025年6月的5,887,333千美元，降幅19.8%[9] - 截至2025年6月30日，公司投资贷款总额为59.33亿美元，其中逾期30-59天的贷款为460万美元（占比0.08%），60-89天的贷款为211.4万美元（占比0.04%），90天以上的贷款为373.7万美元（占比0.06%）[38] - 2025年第二季度单户住宅贷款发放量环比增长36.8%，达到1.147亿美元，而商业及CRE贷款发放量下降55.8%至1886.1万美元[42] - 公司持有的FHA保险或VA/SBA担保贷款余额在2025年6月30日为1140万美元，较3月31日的1040万美元增长9.6%[39] - 2025年第二季度单户住宅贷款销售净收益为318.2万美元，环比增长39.4%，而商业及CRE贷款销售净收益大幅下降94.3%至5.3万美元[42] 存款表现 - 存款总额从2024年6月的6,532,470千美元降至2025年6月的5,857,284千美元，降幅10.3%[9] - 存款总额从2024年6月的6,532,470千美元下降至2025年6月的5,857,284千美元，降幅达10.3%[48] - 无息活期存款占比从2024年6月的19.2%上升至2025年6月的20.5%[48] - 经纪存款从2024年6月的948,989千美元大幅下降至2025年6月的210,067千美元，降幅达77.9%[48] - 货币市场存款占比从2024年6月的23.0%微降至2025年6月的23.3%[48] - 存款产品中定期存款(非经纪)占比从2024年6月的34.4%上升至2025年6月的43.1%[48] 资产和负债 - 总资产从2024年6月的9,266,039千美元降至2025年6月的7,609,323千美元，降幅17.9%[9] - 贷款与存款比率从2024年6月的112.6%降至2025年6月的101.1%[9] - 截至2025年6月30日，公司总资产减少5.14亿美元，主要因投资贷款减少3.06亿美元[30] 效率指标 - 效率比率从102.9%改善至93.2%[2][7] - 公司2025年第二季度效率比率为93.2%，较上一季度的102.9%改善9.7个百分点[56] - 2025年第二季度核心平均资产回报率为-0.16%，较上一季度的-0.15%恶化0.01个百分点[56] - 2025年第二季度平均有形股东权益回报率(年化)为-2.7%，较第一季度的-2.5%略有恶化[54] 资本和账面价值 - 每股账面价值为21.30美元，每股有形账面价值为20.97美元[3] - 每股账面价值从2024年6月的27.58美元降至2025年6月的21.30美元[9] - 一级杠杆比率（银行）从2024年6月的8.44%微升至2025年6月的8.74%[9] - 公司2025年第二季度有形普通股权益与有形资产比率为5.2%，较上一季度的5.1%上升0.1个百分点[56] - 2025年第二季度每股有形账面价值为20.97美元，较上一季度的20.83美元增长0.7%[56] 管理层讨论和指引 - 公司预计将在2025年第四季度恢复核心盈利能力[2] - 公司预计与Mechanics Bank的合并交易将于2025年完成，但存在多重风险因素可能影响合并进程[58] 税务相关 - 2024年第四季度因累计亏损计提递延所得税资产估值准备金，导致2025年第二季度所得税收益36.9万美元[18] - 2024年第四季度确认递延税资产估值备抵5331万美元[51][54] 贷款服务收入 - 贷款服务总收入从2025年第一季度的485.8万美元增长至第二季度的755万美元，增幅达55.4%，主要得益于单户住宅服务收入增长84.9%[44] - 单户住宅抵押贷款服务权（MSRs）公允价值因模型假设变化增加437.3万美元，推动期末余额达到7599.1万美元，占相关服务贷款余额的1.18%[46] - 商业贷款服务收入从2025年第一季度的142.8万美元下降至第二季度的120.9万美元，主要由于服务费收入减少且摊销增加[44] - 多户及SBA抵押贷款服务权余额从2025年第一季度的2567.4万美元下降至第二季度的2450.2万美元，主要由于当季摊销145.5万美元[46]