收入和利润表现 - 2025年第二季度净利息收入为14.67亿美元，同比增长1.55亿美元或12%[19][23] - 2025年第二季度净收入为5.36亿美元，同比增长6200万美元或13%[19][22] - 2025年第二季度每股摊薄收益为0.34美元，同比增长0.04美元或13%[19][22] - 净利息收入在2025年第二季度为14.83亿美元，同比增长1.58亿美元或12%，净息差为3.11%，上升12个基点[38][40] - 净利息收入（FTE）在2025年前六个月增加2.99亿美元，增幅达11%，净利息收益率（NIM）提高11个基点至3.11%[48] - 2025年上半年非利息收入增加700万美元，增长1%[57] - 2025年前六个月，归属于Huntington的净收入为10.63亿美元，其中消费者与区域银行业务贡献6.16亿美元，商业银行业务贡献5.52亿美元[186] - 消费者与区域银行业务净收入为6.16亿美元，同比下降1亿美元或14%[188] - 商业银行业务净收入为5.52亿美元，同比增加2600万美元或5%[190] - 资金与其他业务净亏损为1.05亿美元，较上年同期净亏损3.49亿美元有所改善[194][196] 成本和费用表现 - 2025年第二季度非利息支出为11.97亿美元，同比增加8000万美元或7%[19][25] - 2025年第二季度信贷损失拨备为1.03亿美元，同比增加300万美元或3%[19][24] - 2025年上半年非利息支出增加9500万美元，增长4%[61] - 2025年前六个月信贷损失拨备为2.18亿美元，同比增加1100万美元，增幅达5%[52][54] - 消费者与区域银行业务信贷损失拨备为1.85亿美元，同比增加6300万美元或52%[188] - 商业银行业务信贷损失拨备为3300万美元，同比大幅减少5200万美元或61%[190] 非利息收入表现 - 2025年第二季度非利息收入为4.71亿美元，同比减少2000万美元或4%[19][25] - 2025年第二季度非利息收入为4.71亿美元，同比下降2000万美元，降幅4%，主要受证券销售净亏损5800万美元影响[55][56] - 财富和资产管理收入在第二季度增长1200万美元，增幅13%；客户存款和贷款费用增长1200万美元，增幅14%[56] - 财富和资产管理收入增加2500万美元，增长14%[57] - 资本市场和咨询费增加2200万美元，增长17%[57] - 客户存款和贷款费用增加2100万美元，增长13%[57] - 支付和现金管理收入增加2000万美元，增长7%[57] 业务线表现 - 消费者与区域银行业务净利息收入为19.57亿美元，基本持平，但净息差下降5个基点至3.48%[188] - 商业银行业务净利息收入为10.26亿美元，同比下降2400万美元或2%，净息差下降37个基点至3.34%[190] - 商业银行业务平均存款为430.02亿美元，同比大幅增加67.91亿美元或19%[190] - 资金与其他业务净利息损失为9000万美元，同比改善3.24亿美元或78%[194] - 公司总平均员工人数增加，其中消费者与区域银行业务增加84人，商业银行业务减少184人或8%[188][190] 贷款和租赁组合 - 截至2025年6月30日贷款和租赁总额增加49亿美元或4%[26] - 2025年第二季度平均总资产为2078.52亿美元，同比增长132.94亿美元或7%，主要由平均贷款和租赁资产增长97.95亿美元或8%驱动[38][41] - 平均商业贷款和租赁资产为756.36亿美元，同比增长66.78亿美元或10%[38][41] - 平均消费贷款为575.35亿美元，同比增长31.17亿美元或6%[38][41] - 平均总资产增加140亿美元，增幅达7%，至2065亿美元，主要由平均贷款和租赁增加94亿美元（增幅8%）所驱动[49] - 平均商业贷款和租赁增加62亿美元，增幅达9%，至748亿美元；平均消费贷款增加31亿美元，增幅达6%，至572亿美元[49] - 截至2025年6月30日，贷款和租赁总额为1349.6亿美元，较2023年12月31日的1300.42亿美元增加49.18亿美元，增长4%[68] - 商业和工业贷款为607.23亿美元，占总贷款组合的45%，较2023年末的568.09亿美元（占比43%）有所增长[69] - 多户住宅地产贷款为39.47亿美元，占总贷款组合的3%[77] - 商业房地产（CRE）投资组合总额从2024年12月31日的110.78亿美元下降至2025年6月30日的106.98亿美元，减少3.8亿美元，降幅3%[79] - 商业和工业贷款平均余额为593.93亿美元，同比增长76.69亿美元或15%[38] - 商业房地产贷款平均余额为107.85亿美元，同比下降13.78亿美元或11%[38] 存款和负债表现 - 平均总存款在2025年第二季度增长99亿美元或6%，其中平均计息存款增长102.36亿美元或8%，平均不计息存款下降3.85亿美元或1%[38][42] - 平均总负债增长120.02亿美元或7%，达到1872.54亿美元[38][42] - 平均付息负债增加140亿美元，增幅达10%，导致净利息收入增长部分被抵消[48] - 平均总负债增加130亿美元，增幅达8%，主要由平均存款增加104亿美元（增幅7%）所驱动[50] - 平均付息存款增加110亿美元，增幅达9%，至1334亿美元，其中货币市场存款和计息活期存款增长，而定期和储蓄存款下降[50] - 截至2025年6月30日，总存款为1634亿美元，较2024年12月31日的1624亿美元增加9.32亿美元，增幅为1%[135] - 截至2025年6月30日，存款构成包括：无息活期存款286.56亿美元（占18%），有息活期存款454.68亿美元（占28%），货币市场存款609.98亿美元（占37%），储蓄存款151.12亿美元（占9%），定期存款131.46亿美元（占8%）[137] - 截至2025年6月30日，已投保存款占比为71%（1153.86亿美元），未投保存款占比为29%（479.94亿美元）[137] 资产质量和信贷风险 - 2025年第二季度净核销额（NCOs）为6600万美元，年化后占平均贷款和租赁总额的0.20%，较上年同期的9000万美元（0.29%）减少2400万美元[83] - 不良资产（NPAs）从2024年12月31日的8.22亿美元增至2025年6月30日的8.52亿美元，增加3000万美元，增幅4%[83] - 非应计贷款和租赁（NALs）从2024年12月31日的7.83亿美元增至2025年6月30日的8.42亿美元，非应计贷款占比从0.60%升至0.62%[85] - 信用损失准备金（ACL）从2024年12月31日的24.46亿美元增至2025年6月30日的25.15亿美元，但ACL占总贷款和租赁的比例从1.88%微降至1.86%[98][99] - CRE投资组合的减值准备覆盖率从2024年12月31日的4.3%下降至2025年6月30日的3.9%[79] - 写字楼CRE投资组合为15亿美元，占贷款和租赁总额的1%，其专项减值准备（ACL）覆盖率约为11%[80] - 商业和工业（C&I）贷款的减值准备（ALLL）从2024年12月31日的9.47亿美元增至2025年6月30日的10.68亿美元，占比从42%升至45%[98] - 2025年第二季度净核销额(NCOs)为6600万美元，年化后占平均贷款和租赁总额的0.20%，低于去年同期的9000万美元（0.29%）[102] - 2025年第二季度商业房地产贷款实现净回收300万美元，年化核销率为-0.14%，而去年同期为净核销3600万美元（核销率1.19%）[102] - 2025年上半年净核销总额为1.52亿美元，年化核销率为0.23%，低于去年同期的1.82亿美元（0.30%）[103] 资本和流动性 - 截至2025年6月30日普通股有形资产比率增至6.6%[27] - 平均股东权益为205.98亿美元，同比增长12.92亿美元或7%[38][43] - 截至2025年6月30日，合并CET1风险资本比率为10.5%，与2024年12月31日持平[170][173] - 截至2025年6月30日，股东权益总额为209亿美元，较2024年12月31日增加12亿美元（增长6%）[176] - 截至2025年6月30日，合并总风险加权资产为1486.02亿美元，较2024年12月31日的1436.5亿美元有所增加[170][173] - 公司的压力资本缓冲（SCB）要求自2024年10月1日起为2.5%[174] - 截至2025年6月30日，银行层面的CET1风险资本比率为11.4%，高于合并层面的10.5%[170] - 截至2025年6月30日，合并一级杠杆比率为8.5%，略低于2024年12月31日的8.6%[170] - 截至2025年6月30日，合并总风险资本为210.03亿美元，银行层面总风险资本为205.8亿美元[170] - 公司使用有形普通股权益与有形资产的比率等非监管资本比率评估资本充足性[204] - 非监管资本比率被视为反映公司抵御意外市场状况能力的补充指标[205] - 截至2025年6月30日，现金及现金等价物为104亿美元，较2024年12月31日的128亿美元减少25亿美元[142] - 截至2025年6月30日，投资证券总额为448亿美元，较2024年12月31日的437亿美元增加11亿美元[144] - 截至2025年6月30日，主要或有流动性来源为1032亿美元，包括：美联储未使用担保借款能力677.76亿美元，联邦住房贷款银行（FHLB）159.24亿美元，未质押投资证券（按市价计）109.17亿美元，存放于美联储的计息存款85.83亿美元[148] - 截至2025年6月30日，母公司现金及现金等价物为36亿美元，而2024年12月31日为41亿美元[150] - 基于每股0.155美元的季度股息，普通股季度股息现金需求估计约为2.26亿美元，优先股季度股息现金需求估计约为2700万美元[152] - 2025年上半年，银行向母公司支付了7.5亿美元的普通股股息和2200万美元的优先股股息[153] - 2025年4月16日，董事会批准了高达10亿美元的普通股回购授权，尚未执行回购[178] 利率风险和市场风险 - 公司累计总存款贝塔（总存款成本）为38%[108] - 在+200个基点利率缓变情景下，截至2025年6月30日的未来12个月净利息收入风险(NII at Risk)为+1.5%[111] - 在-200个基点利率缓变情景下，截至2025年6月30日的未来12个月净利息收入风险(NII at Risk)为-1.9%[111] - 在+200个基点利率瞬时冲击情景下，截至2025年6月30日的经济价值权益风险(EVE at Risk)为-9.0%[116] - 在-200个基点利率瞬时冲击情景下，截至2025年6月30日的经济价值权益风险(EVE at Risk)为+0.7%[116] - 截至2025年6月30日，用于资产负债管理的衍生品组合名义本金总额为461.66亿美元，公允价值为1.95亿美元[121] - 截至2025年6月30日，贷款相关的“收固定付SOFR”利率互换名义本金为140.50亿美元，加权平均固定利率为3.15%[121] 管理层讨论、指引和宏观经济假设 - 公司宣布以约19亿美元的全股票交易收购Veritex Holdings, Inc.，后者截至2025年6月30日拥有125亿美元资产[16] - 公司用于ACL确定的基准经济情景预测，到2025年第四季度失业率将升至4.4%，到2026年底升至4.9%[88][91] - 信贷损失准备金（ACL）基于对贷款组合预期终身信用损失的当前估计[209] - 宏观经济预测是影响ACL估计的最重要判断之一[211] - 公司采用包含基线、不利和更有利情景的概率加权方法来制定定量估计[212] - 在不利情景下，预计2025年底失业率为7.2%，比基线情景的4.4%高出280个基点[213] - 在不利情景下，预计2026年底失业率为8.2%，比基线情景的4.9%高出330个基点[213] - 不利情景下，预计2025年下半年GDP下降3.0%，而基线情景为增长1.4%[213] - 不利情景下，预计2026年全年GDP下降1.7%，而基线情景为增长1.5%[213] 其他重要内容 - 截至2025年6月30日总资产为2077亿美元，较2024年末增加35亿美元或2%[26] - 平均生息资产在2025年第二季度为1910.92亿美元，同比增长130.30亿美元或7%[38][40] - 平均生息资产总额增加138亿美元，增幅达8%，至1897亿美元[48][49] - 俄亥俄州是CRE投资组合的最大集中地，2025年6月30日金额为19.74亿美元，占总CRE的18%[78] - 截至2025年6月30日，抵押服务权（MSR）资本化总额为5.67亿美元，对应服务339亿美元的抵押贷款[126]