净利润表现 - 2025年第二季度归属于普通股股东的净利润为1.553亿美元（稀释后每股2.39美元），同比增长8.0%[140][141] - 2025年上半年归属于普通股股东的净利润为3.046亿美元（稀释后每股4.69美元），同比增长9.6%[140][141] - 银行板块2025年第二季度和上半年净利润分别增长1230万美元（8.8%）和2630万美元（9.7%），净利息收入增加3250万美元和5820万美元是主因[197][198] - 2025年上半年公司净利润为3.079亿美元，其他综合收益（税后）为1.115亿美元[252] 净利息收入 - 2025年第二季度净利息收入为4.296亿美元，同比增长3290万美元[141] - 2025年上半年净利息收入为8.458亿美元，同比增长5910万美元[141] - 公司2025年第二季度净利息收入为4.50558亿美元，同比增长7.89%（2024年同期为4.17621亿美元）[152] - 2025年上半年净利息收入为8.86963亿美元，同比增长7%（2024年同期为8.28988亿美元）[153] - 公司2025年6月30日的净利息收入为886,963美元，较2024年同期的828,988美元增长7.0%[153][159] - 2025年第二季度应税等价净利息收入增加3290万美元，同比增长7.9%，而上半年增加5800万美元，同比增长7.0%[155][159] 净息差 - 2025年第二季度净息差为2.95%，较2024年同期的2.64%上升31个基点[152] - 2025年上半年净息差为2.91%，较2024年同期的2.61%上升30个基点[153] - 应税等价净息差扩大13个基点至3.67%(第二季度)和12个基点至3.63%(上半年)[159] - 净息差在2025年6月30日止的三个月和六个月分别为2.95%和2.91%，高于2024年同期的2.64%和2.61%[168] - 2025年第二季度净息差为3.67%，较2024年同期的3.54%有所改善[152] 信贷损失费用 - 2025年第二季度信贷损失费用为1313万美元，同比下降270万美元[141] - 2025年上半年信贷损失费用为2619万美元，同比下降320万美元[141] - 银行板块信用损失费用在2025年第二季度和上半年分别为1310万美元和2620万美元，较2024年同期下降[200] - 贷款信用损失费用在2025年6月30日结束的三个月和六个月内分别为1.3466亿美元和2.8494亿美元[170] - 2025年6月30日止的六个月信贷损失费用为2619.9万美元，低于2024年同期的2943.7万美元，其中贷款相关损失2849.4万美元，表外信贷敞口相关收益229.5万美元[170] 非利息收入 - 2025年第二季度非利息收入为1.173亿美元，同比增长610万美元[141] - 2025年上半年非利息收入为2.413亿美元，同比增长1870万美元[141] - 非利息收入在2025年6月30日止的三个月和六个月分别增长610万美元（5.5%）和1870万美元（8.4%）[171] - 银行板块非利息收入在2025年上半年增长1090万美元（8.5%），主要由存款账户服务费、保险佣金及交易手续费驱动[201] - 非利息收入在2025年第二季度同比增长350万美元（5.6%），上半年同比增长1090万美元（8.5%）[201] 非利息支出 - 非利息支出在2025年6月30日止的三个月和六个月分别增长3020万美元（9.5%）和5200万美元（8.1%）[187] - 2025年前六个月非利息支出增加5200万美元（8.1%），其中薪资和工资增加2380万美元（7.9%），员工福利增加1020万美元（15.8%）[187][188][189] - 非利息支出在2025年第二季度同比增长2620万美元（9.5%），上半年同比增长4410万美元（7.8%）[202] 贷款表现 - 贷款总额从2024年底的208亿美元增至2025年6月的213亿美元，增长4.997亿美元（2.4%）[211] - 能源贷款从2024年底的11亿美元增至2025年6月的13亿美元，增长1.863亿美元（16.5%），占总贷款比例从5.4%升至6.2%[213] - 商业房地产贷款从2024年底的100亿美元增至2025年6月的101亿美元，增长1.252亿美元（1.3%）[215] - 消费者房地产贷款从2024年底的31亿美元增至2025年6月的33亿美元，增长2.359亿美元（7.6%）[216] - 公司整体贷款组合较2024年底增长4.997亿美元（2.4%），其中消费房地产贷款增长7.6%（2.359亿美元），能源贷款增长16.5%（1.863亿美元）[235] 逾期和不良贷款 - 2025年6月逾期贷款总额为1.089亿美元（占总贷款0.51%），较2024年底的1.175亿美元（0.57%）下降860万美元[217][218] - 2025年6月不良贷款总额为6239万美元（占总贷款0.29%），较2024年底的7887万美元（0.38%）下降[220] - 截至2025年6月30日，公司总贷款金额为212.54亿美元，其中逾期贷款占比0.51%[217] - 截至2024年12月31日，公司总贷款金额为207.54亿美元，其中逾期贷款占比0.57%[217] 贷款损失准备金 - 贷款损失准备金与不良贷款比率从2024年底的342.54%升至2025年6月的445.25%[220] - 贷款损失准备金总额从2024年底的2.70151亿美元增至2025年中的2.77803亿美元，其中商业工业贷款准备金占比从1.43%升至1.57%，增加790万美元[227] - 2025年6月30日贷款信用损失准备金占总贷款比例为1.31%，较2024年12月31日的1.30%略有上升[250] 存款表现 - 公司核心存款为主要资金来源，其中非计息活期存款是重要组成部分[149] - 计息存款平均余额在2025年6月30日结束的三个月和六个月内分别减少9.863亿美元（13.8%）和5.551亿美元（7.7%）[166] - 存款总额平均成本从1.56%降至1.29%，主要受市场利率下行影响[167] 资产和负债 - 2025年上半年平均资产为511亿美元，同比增长19亿美元（3.9%），其中生息资产增长18亿美元（4.0%）[210] - 2025年上半年平均生息资产规模增加18亿美元，其中贷款增加15亿美元(8.0%)，应税证券增加11亿美元[161][162] - 2025年6月30日公司在美联储的计息账户持有约63亿美元资金，FHLB借款能力约为66亿美元[257] - 2025年6月30日公司持有约91亿美元证券可用于质押以支持额外借款[257] 利率和收益率 - 贷款平均收益率下降48个基点至6.60%(第二季度)和46个基点至6.58%(上半年)[162] - 证券组合平均收益率上升41个基点至3.79%(第二季度)和36个基点至3.71%(上半年)[163][164] - 计息负债平均成本下降47个基点至2.12%(第二季度)和45个基点至2.12%(上半年)[167] 业务板块表现 - Frost财富顾问板块2025年第二季度净利润下降120万美元（11.6%），非利息支出增加390万美元是主因[203] - 非银行板块2025年第二季度和上半年净亏损分别为440万美元和800万美元，较2024年同期亏损收窄[207] - 信托和投资管理费收入在2025年上半年同比增长750万美元（7.9%），主要受资产管理规模增长驱动[204][205] 经济和市场预测 - 美联储预计2025年底联邦基金利率目标区间中值将降至3.9%，2026年底降至3.6%[148] - 2025年6月基准预测显示：美国GDP年化季度增长率2025年下半年为2.56%，2026年平均4.30%，10年期国债利率预计维持在4.23%-4.31%区间[233] - 2024年12月预测中，2025年美国失业率平均4.36%，德州4.21%，原油价格预计70.88美元/桶[234]