收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度合并净利润为2.152亿美元（每股收益2.11美元），同比2024年同期增长62.6%（每股收益增长22.0%）[241] - 2025年第二季度非税等价净利息收入增长2.277亿美元（65.0%），主要受Independent收购影响[247] - 2025年上半年净利息收入（非税等价）为11.225亿美元，净息差3.93%，较2024年同期3.42%上升[252] - 2025年第二季度净利息收入（非税等价）为5.779亿美元，净息差4.02%，较2024年同期3.43%上升[251] - 2025年第二季度非利息收入增加1160万美元（15.4%），占总净利息收入和非利息收入的13.1%[259][260] - 2025年上半年平均股东权益增长54.3%，平均有形权益增长41.6%，净收入仅增长23.0%[249] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度利息支出增加8170万美元，其中存款利息支出增加7610万美元，主要由于付息存款平均余额增加126亿美元[241] - 2025年第二季度非利息支出同比增长50.8%，增加1.263亿美元[263] - 2025年第二季度员工薪酬和福利支出同比增长32.2%，增加4870万美元[263] - 2025年第二季度占用费用同比增长84.9%，增加1910万美元[263] - 2025年第二季度无形资产摊销增加1830万美元，主要与Independent收购相关[263] - 2025年第二季度FDIC评估费用同比增长47.6%，增加370万美元[263] - 2025年第二季度并购和分支机构整合费用增加1860万美元，达到2440万美元[263] - 2025年上半年非利息支出同比增长57.4%，增加2.859亿美元[264] - 2025年第二季度信贷损失拨备增加360万美元，达到750万美元[241] 各条业务线表现 - 公司通过其银行子公司提供多种金融服务，包括存款账户、贷款、信托和资产管理等[215] - 公司通过其证券子公司主要为美国机构客户提供固定收益业务服务[214] - 公司通过其票据保理部门为运输公司和汽车零部件及服务提供商提供应收账款管理服务[214] - 信托和投资服务收入在2025年第二季度增加330万美元（30.0%），资产管理规模增加22亿美元（26.2%）[260] - 证券损失在2025年上半年录得净亏损2.288亿美元，同时通过售后回租交易获得净收益2.293亿美元[262] - 抵押贷款银行业务收入在2025年上半年增加160万美元（13.2%），抵押贷款生产从2024年上半年的9.81亿美元增至2025年上半年的11亿美元[262] 各地区表现 - 公司在全国范围内运营银行分支机构、ATM和在线银行平台，覆盖8个州[215] 管理层讨论和指引 - 公司信用损失准备金(ACL)在不利情景下可能增加2.19亿美元，在有利情景下可能减少1.31亿美元[236] - 公司采用40%基准、25%上行和35%下行情景加权组合预测2025年二季度信贷损失[301] - 公司强调非GAAP财务指标存在局限性，不应替代GAAP指标[366] - 公司未披露截至2025年6月30日的市场风险定量和定性信息的重大变化[376] 贷款和信贷表现 - 贷款总额（不含待售贷款）从2024年12月31日的339.03亿美元增至2025年6月30日的472.67亿美元，年化增长79.5%[293][294] - 商业非自用贷款达156亿美元，占贷款组合33.1%，其中办公楼贷款占4%（18亿美元）[295] - 零售类商业非自用贷款占比最高（42.43亿美元），不良率0.11%；写字楼类贷款不良率1.31%[297] - 收购贷款占比从13.3%升至33.6%，其中商业非自用贷款增长56亿美元，商业工业贷款增长17亿美元[294] - 公司2025年第二季度信贷损失准备金总额为750万美元，其中510万美元用于已发放贷款，240万美元用于未使用承诺[301] - 截至2025年6月30日，公司信贷损失准备金（ACL）余额为6.21亿美元，占总贷款的1.31%，较上一季度减少270万美元[303] - 公司2025年第二季度净冲销额为720万美元（不含收购相关调整），若包含收购调整则净冲销额为1730万美元[303] - 公司对未使用承诺的拨备从2024年12月的4530万美元增至2025年6月的6470万美元，半年内增加1930万美元[304] - 信贷损失准备金覆盖率为2.09倍非不良贷款（2025年6月）[305] - 2025年二季度净冲销率（年化）为0.21%，高于2024年同期的0.05%[308] - 商业地产（非业主自用）在ACL中占比最高达27.9%，余额为1.6519亿美元[307] - 多户住宅贷款在2025年二季度净冲销率最高达2.91%（年化）[308] - 消费贷款部门2025年上半年净冲销率同比上升至0.97%（2024年同期为0.47%）[308] - 截至2025年6月30日，总不良资产为3.238亿美元，占总贷款和收回资产的0.68%，较2024年12月31日增长51.8%[310][314] - 截至2025年6月30日，总不良贷款为2.978亿美元，占总贷款的0.63%，较2024年12月31日增长41.4%[314] - 非收购不良贷款从2024年12月31日增加32.2万美元，主要受消费者非应计贷款增加550万美元推动[314] - 收购不良贷款从2024年12月31日增加8690万美元，主要由于商业非应计贷款增加8530万美元[314] 存款和负债 - 截至2025年6月30日，计息存款增加121亿美元至400亿美元，主要由于收购Independent带来的96亿美元存款[317] - 2025年前六个月，货币市场账户增加37亿美元，其中38亿美元来自Independent收购[317] - 2025年前六个月，定期存款增加35亿美元，其中21亿美元来自Independent收购，16亿美元来自经纪定期存款增长[317] - 公司2025年6月30日的计息存款平均余额为391亿美元，较2024年同期增加126亿美元，主要由于收购Independent所致[318] - 2025年6月30日无息存款期末余额为137亿美元，较2024年12月31日的102亿美元增加35亿美元，其中39亿美元来自Independent收购[319] - 公司2025年6月30日未保险存款占总存款比例估计为39.6%，2024年12月31日为38.7%[320] - 2025年6月30日总存款为537亿美元，较2024年12月31日增加156亿美元，其中152亿美元来自Independent收购[334] - 公司2025年6月30日存款中68%为受保或抵押存款，平均账户规模为3.8万美元，26%为无息存款[335] 资本和流动性 - 2025年6月30日股东权益为88亿美元，较2024年12月31日增加290万美元，增幅49.4%，其中25亿美元股票发行与Independent收购相关[322] - 公司2025年6月30日普通股一级资本充足率为11.21%，总风险资本充足率为14.50%，均高于监管最低要求[325] - 公司的一级杠杆比率、CET1风险资本比率和总风险资本比率分别为9.21%、11.21%和14.50%，均显著高于监管要求[340] - 银行的相应资本比率分别为10.16%、12.38%和13.57%，同样远高于最低标准[340] - 公司对未保险存款的覆盖率为100.4%，对未保险且未抵押存款的覆盖率为126.8%[341] - 未保险和抵押存款占总存款的比例为39.6%[341] - 公司在2025年6月30日拥有56亿美元的FHLB信贷额度，其中23万美元的FHLB信用证未偿还，剩余56亿美元可用额度[339] - 公司在2025年6月30日拥有102亿美元的联邦储备银行贴现窗口信贷额度和3亿美元的联邦基金信贷额度，均未使用[339] - 公司在2025年6月30日拥有24亿美元未质押证券的市场价值，可用于必要时获取额外资金[339] - 公司内部规定经纪存款上限为总存款的15%，2025年6月30日允许的容量为81亿美元，实际使用32亿美元，剩余49亿美元可用容量[339] 投资证券 - 2025年上半年投资证券增加16亿美元，同比增长24.0%[273] - 截至2025年6月30日，可供出售证券组合的未实现净亏损为4.988亿美元（占摊销成本基础的7.8%），而2024年12月31日为8.086亿美元（15.8%）[274] - 持有至到期证券组合的未实现净亏损为3.642亿美元（17.0%），而2024年12月31日为4.201亿美元（18.6%）[274] - 2025年6月30日，公司有1,098只投资证券处于未实现亏损状态，总额为8.854亿美元，较2024年12月31日的13亿美元减少3.441亿美元[277] - 投资证券组合中86.7%（基于摊销成本）为美国国债、政府机构证券和政府机构抵押贷款支持证券[283] - 市政证券占投资组合的12.9%（基于摊销成本），其中99%评级为AA或AAA级[283] - 截至2025年6月30日，投资组合的有效久期为5.15年[284] - 可供出售证券的总未实现净亏损为8.6308亿美元，其中住宅抵押贷款支持证券占3.726亿美元[276] - 持有至到期证券中，住宅抵押贷款支持证券的摊销成本为12.2609亿美元，收益率为1.84%[281] - 可供出售证券中，住宅抵押贷款支持证券的公允价值为15.2388亿美元，收益率为3.33%[281] - 投资证券组合中84%的证券到期时间超过10年，加权平均收益率为3.37%[281] - 持有至到期投资组合总额从2024年12月31日的22.55亿美元下降至2025年6月30日的21.46亿美元，平均期限从6.18年增至6.48年[286] - 可供出售证券总额从2024年12月31日的43.21亿美元增至2025年6月30日的59.28亿美元，平均期限从6.47年缩短至4.70年[286] - 其他投资证券（主要为FHLB和FRB股票）价值3.575亿美元，占总资产的0.54%[287] - 交易证券组合从2024年12月31日的1.029亿美元降至2025年6月30日的9530万美元[288] 并购和资本活动 - 2025年1月1日，公司以全股票交易方式收购了Independent Bank Group，交易金额为25亿美元[224] - 2025年2月28日，公司完成了与Blue Owl Real Estate Capital LLC的售后回租交易，涉及多个州的银行分支机构[225] - 2025年2月11日，公司获准回购300万股普通股，约占其已发行股份的3%[226] - 公司于2025年6月13日发行了3.5亿美元固定转浮动利率次级票据，初始利率为7.00%[223] - 2025年第二季度贷款增值收益约6350万美元，主要来自收购Independent的贷款组合[250] - 2025年上半年非收购贷款组合增加20亿美元，年化增长13.4%，收购贷款组合因Independent收购增加114亿美元[330] - 2025年6月30日投资证券组合（不含交易证券）较2024年12月31日增加16亿美元，其中16亿美元来自Independent收购[332] - 公司2025年6月30日现金及现金等价物为35亿美元，较2024年12月31日的14亿美元增加，部分源于4.564亿美元售后回租交易[333] 利率风险 - 利率上升100个基点时，公司净利息收入预计增加1.2%，下降100个基点时预计减少1.5%[355] - 利率上升100个基点时，公司经济价值权益(EVE)预计减少2.0%，下降100个基点时预计增加1.1%[356] 非GAAP财务指标 - 2025年第二季度GAAP平均股东权益为86.92582亿美元，非GAAP调整后平均股东权益为51.57172亿美元[367] - 2025年第二季度GAAP净利润为2.15224亿美元，非GAAP调整后净利润为2.33565亿美元[367] - 2025年第二季度GAAP平均股本回报率为9.93%，非GAAP平均有形股本回报率为18.17%[367] - 2025年上半年GAAP平均股本回报率为7.17%，非GAAP平均有形股本回报率为13.73%[367] - 2025年第二季度无形资产摊销为2404.8万美元，税后影响为570.7万美元[367] - 2025年上半年无形资产摊销为4787.9万美元，税后影响为1110.3万美元[367] 其他重要内容 - 截至2025年6月30日，公司总资产约为659亿美元[215] - 截至2025年6月30日，公司商誉余额为31亿美元，较2024年12月31日的19亿美元增长63.2%[237] - 公司总资产从2024年底至2025年6月30日增长42.1%，增加195亿美元[272] - 截至2025年6月30日，公司的CDL集中度比率为48.5%，低于监管要求的100%上限[364] - 截至2025年6月30日，公司的CRE集中度比率为276.6%，接近但低于监管要求的300%上限[364]