净利息收入表现 - 净利息收入（FTE基础）第二季度为15亿美元，同比增长8%[28] - 净利息收入（FTE基础，非GAAP）在2025年第二季度为15亿美元，同比增长1.07亿美元；上半年为29亿美元，同比增长1.59亿美元[31][49] - 2025年第二季度净利息收入（FTE）为15亿美元，相比去年同期的13.93亿美元增加1.07亿美元[57] - 净利息收入（FTE）从27.83亿美元增至29.42亿美元，增长1.59亿美元[60] - 公司银行业务净利息收入（FTE）下降6.2%，三个月期间减少3900万美元[143][145] - 净利息收入在2025年上半年同比下降1.72亿美元，主要受存款FTP信贷减少和贷款FTP费用增加影响[155] - 普通公司及其他业务净利息收入（FTE基础）在2025年第二季度和上半年分别增加1.39亿美元和4.88亿美元，主要受存款FTP信贷分配减少影响[171] 非利息收入表现 - 非利息收入第二季度为7.5亿美元，同比增长8%[28] - 非利息收入在2025年第二季度增加5500万美元，上半年增加3800万美元[33][34] - 非利息收入从14.06亿美元增至14.44亿美元，增长2.7%[68] - 非利息收入在2025年第二季度和上半年分别增加1800万美元和2700万美元，主要由财富管理、抵押银行和消费者银行收入增长驱动[157][158] 信贷损失拨备与资产质量 - 信贷损失拨备第二季度为1.73亿美元，同比大幅增长78%[28] - 信贷损失拨备在2025年第二季度为1.73亿美元，同比增加7600万美元；上半年为3.47亿美元，同比增加1.56亿美元[32] - 净核销率在2025年第二季度为0.45%，同比上升4个基点；上半年为0.45%，同比上升1个基点[32] - 不良资产比率在2025年6月30日升至0.72%，较2024年末上升1个基点[32] - 信贷损失准备金从1.91亿美元增至3.47亿美元，增长81.7%[64] - 信贷损失拨备在2025年第二季度和上半年均增加1400万美元，主要受商业和工业贷款净冲销增加影响[156] - 整体非应计贷款从4.56亿美元增至5.08亿美元，增长11.4%[188] 净息差与净利差 - 净息差（FTE基础，非GAAP）在2025年第二季度为3.12%，同比上升24个基点；上半年为3.08%，同比上升21个基点[31][50] - 净利差（FTE基础，非GAAP）在2025年第二季度为2.40%，同比上升36个基点；上半年为2.36%，同比上升32个基点[38][50] - 净息差（FTE基础，非GAAP）在2025年第二季度为3.12%，相比去年同期的2.88%上升24个基点[51] - 净息差（FTE）从2.87%上升至3.08%，增长21个基点[60] 非利息支出 - 非利息支出在2025年第二季度增加4300万美元，上半年增加600万美元[35] - 非利息支出总额在2025年第二季度为12.64亿美元，同比增长4%（12.21亿美元）[85] - 营销费用在2025年第二季度为4300万美元，同比增长26%（3400万美元）[85][88] - 营销费用在2025年第二季度和上半年分别增加1200万美元和800万美元，主要由于客户获取活动支出增加[159] 盈利能力指标 - 第二季度普通股股东可获净收益为5.91亿美元[28] - 第二季度稀释后每股收益为0.88美元，同比增长9%[28] - 有形普通股权益回报率在2025年第二季度为17.6%，同比下降220个基点；上半年为16.5%，同比下降180个基点[42] - 税前收入在2025年第二季度为8.08亿美元，同比增长6%（7.64亿美元）[91] 贷款和租赁业务 - 总贷款和租赁额较2024年末增长2.6%至1230.42亿美元[94] - 总平均贷款和租赁额同比增长64亿美元，增幅5%，达1236.57亿美元[99] - 商业贷款和租赁额同比增长32亿美元，增幅4%，其中商业和工业贷款增长17亿美元（增幅3%）[100] - 商业抵押贷款同比增长11亿美元，增幅9%，商业租赁增长5.45亿美元，增幅21%[100] - 消费者贷款同比增长31亿美元，增幅7%，间接担保消费贷款增长19亿美元（增幅12%）[101] - 住宅抵押贷款增长7.93亿美元（增幅5%），房屋净值贷款增长4.54亿美元（增幅12%）[101] - 太阳能安装贷款增长3.52亿美元（增幅9%），其他消费贷款减少2.56亿美元（降幅9%）[101] - 平均消费者贷款在2025年第二季度和上半年分别增加29亿美元和25亿美元，主要由间接担保消费贷款和住房抵押贷款增长驱动[160] 存款业务 - 核心存款占比平均总资产77%，较去年同期增长1个百分点[123] - 期末存款总额1642.1亿美元，其中交易存款1509亿美元，大额存单242.6亿美元[124] - 核心存款减少31亿美元（降幅2%），主要因计息支票存款减少38亿美元（降幅6%）[125] - 平均大额存单（超过25万美元）减少25亿美元（降幅54%），主要因零售经纪存单到期[129] - 存单未来12个月到期1268.2亿美元，占总存单余额95.3%[130] - 国内存款保险覆盖率61%，未保险存款638亿美元，其中未保险定期存款12亿美元[131] - 平均货币市场存款在2025年第二季度和上半年分别增加8.29亿美元和13亿美元，主要因客户账户平均余额上升[161] 借款与融资活动 - 银行子公司发行10亿美元高级票据（7亿固定/浮动利率+3亿浮动利率）[21][22] - 总借款减少9.28亿美元（降幅5%），主要因其他短期借款减少10.6亿美元[133] - 总平均借款额增加7.9亿美元（4%），从194.33亿美元增至202.23亿美元，主要受其他短期借款增加18亿美元推动[134] - 其他短期借款额大幅增加51%，从35.92亿美元增至54.18亿美元，反映贷款增长和核心存款减少带来的资金需求[134] - 长期债务减少6.5%，从156.11亿美元降至145.99亿美元，主要因18亿美元票据赎回/到期及15亿美元FHLB预付款减少[134] 投资证券 - 投资证券总额为516亿美元，其中可供出售债务证券未实现净损失35亿美元[103][117] - 持有至到期证券组合加权平均收益率3.51%，平均期限6.8年[115] - 证券转移产生未实现损失9.94亿美元，剩余未摊销部分8.05亿美元[110][113] - 2025年预计摊销未实现损失3000万美元，2026年6500万美元[115] - 可供出售债务和其他证券总额为387.3亿美元，其中机构商业抵押贷款支持证券占比最高，达209.4亿美元[118] - 持有至到期证券总额为115.5亿美元，加权平均收益率3.51%，其中机构住宅抵押贷款支持证券占比44.4%[120] - 其他短期投资减少41亿美元至130亿美元，主要用于支持贷款增长和主动负债管理[122] 业务线表现 - 公司银行业务税前利润（FTE）增长3.2%，从3.72亿美元增至3.84亿美元，主要受信用损失准备金减少5800万美元推动[143][144] - 年化净销账率改善10个基点，从45bps降至35bps（三个月期间）[146] - 平均商业贷款和租赁额增长3%，三个月期间增加20亿美元至687.77亿美元[143][150] - 平均存款总额下降1.9%，三个月期间减少3.9亿美元，主要因客户账户平均余额减少导致需求存款下降4.22亿美元[151] - 财富与资产管理业务税前利润（FTE）增长10.2%，从5900万美元增至6500万美元[140] - 消费者和小企业银行业务税前利润（FTE）保持稳定在6.48亿美元[140] - 消费者和小企业银行业务税前收入在2025年第二季度保持6.48亿美元，与去年同期持平，但上半年同比下降至11.7亿美元（2024年同期为13.35亿美元）[154] - 财富和资产管理业务税前收入在2025年第二季度同比增长至6500万美元（2024年同期为5900万美元），但上半年同比下降至1.16亿美元[163] - 财富和资产管理收入在2025年第二季度和上半年分别增加400万美元和800万美元，主要受个人资产管理收入增长驱动[165] 抵押银行业务 - 抵押银行净收入总额在2025年第二季度为5600万美元，同比增长12%（5000万美元）[75] - 住宅抵押贷款发放额在2025年第二季度达到20亿美元，同比增长25%（16亿美元）[75] - 截至2025年6月30日，公司管理的住宅抵押贷款总额为1080亿美元，同比下降5%（1137亿美元）[81] 资本管理 - 公司完成2.25亿美元加速股票回购计划[19] - 普通股一级资本充足率（CET1）在2025年6月30日为10.58%[37] 贷款组合细节 - 商业贷款和租赁总额为741.52亿美元，风险敞口为1387.64亿美元，非应计贷款为5.08亿美元[188] - 房地产行业贷款余额最高，达147.54亿美元，非应计贷款为900万美元[188] - 制造业贷款余额90.1亿美元，非应计贷款8300万美元，占商业非应计总额的16.3%[188] - 超过5000万美元的大额贷款占比47%，贡献了35%的非应计贷款[188] - 加州商业贷款占比10%，非应计贷款占比仅4%[188] - 商业抵押贷款中LTV>100%的贷款从5300万美元增至3.14亿美元[191][192] - 非自用商业房地产贷款余额111.34亿美元，风险敞口161.09亿美元[193] - 佛罗里达州非自用商业地产贷款余额15.87亿美元，为各州最高[193] - 采用双风险评级系统，包含13个违约概率等级和11个违约损失率等级[179] - 非自用商业房地产贷款总额为112.3亿美元，风险敞口为162.26亿美元，其中德克萨斯州有200万美元、伊利诺伊州有200万美元、俄亥俄州有100万美元的贷款处于非应计状态[194] - 住宅抵押贷款组合总额176.81亿美元，加权平均LTV为74.1%，其中LTV>80%且无抵押保险的贷款为26.75亿美元[202] - 约4.41亿美元ARM贷款将在未来12个月内重置利率，其中28%的贷款预计利率将上升，平均上升2.6%，导致月供增加34%[200] - LTV>80%且无抵押保险的住宅抵押贷款中，伊利诺伊州有400万美元、俄亥俄州有700万美元、印第安纳州有200万美元、密歇根州有200万美元、肯塔基州有200万美元处于非应计状态[203] - 房屋净值贷款组合总额44.85亿美元，其中71%为次级留置权，加权平均LTV为65.4%[207][208] - 房屋净值贷款中LTV>80%的部分为9.72亿美元，风险敞口24.29亿美元，俄亥俄州有600万美元、伊利诺伊州有400万美元、密歇根州有300万美元处于非应计状态[210] - 房屋净值贷款组合73%集中在俄亥俄州、密歇根州、伊利诺伊州、印第安纳州和肯塔基州[209] - 房屋净值贷款组合加权平均更新后FICO评分为749分，其中FICO≥720的贷款占比77%[207][209] - 约4.9亿美元气球型房屋净值贷款将在2028年12月31日前到期[205] - 非自用商业房地产贷款和LTV>80%无抵押保险的住宅抵押贷款在2025年第二季度的净冲销均不重大[195][204]