收入和利润（同比环比） - 净利息收入（FTE）在2025年第二季度为15亿美元，同比增长8%[28] - 非利息收入在2025年第二季度为7.5亿美元，同比增长8%[28] - 2025年第二季度净利润为6.28亿美元，同比增长4%[28] - 2025年第二季度摊薄后每股收益为0.88美元，同比增长9%[28] - 2025年上半年净利息收入（FTE）为29.42亿美元，同比增长6%[28] - 净利息收入（FTE基础，非GAAP）在2025年第二季度为15亿美元，上半年为29亿美元，分别较去年同期增加1.07亿美元和1.59亿美元[31][49] - 非利息收入在2025年第二季度增加0.55亿美元，上半年增加0.38亿美元[33] - 净利息收入（FTE）同比增长1.59亿美元至29.42亿美元，净息差（FTE）从2.87%扩大至3.08%[60] - 非利息收入上半年增长3800万美元至14.44亿美元，同比增长2.7%[67][68] - 公司税前收入（FTE）在2025年第二季度为8.13亿美元，上年同期为7.7亿美元[140] - 消费者与小企业银行业务税前利润在2025年第二季度为6.48亿美元，与去年同期持平；2025年上半年为12亿美元，同比下降1.65亿美元[154] - 净利息收入在2025年上半年为20.6亿美元，同比下降1.72亿美元，主要受存款FTP收益减少及贷款FTP费用增加影响[155] - 非利息收入在2025年第二季度和上半年分别增加1800万美元和2700万美元，主要由财富与资产管理、抵押贷款银行及消费者银行收入增长驱动[157][158] - 财富与资产管理业务税前利润在2025年第二季度为6500万美元，同比增加600万美元；上半年为1.16亿美元，同比减少100万美元[163] - 公司及其他业务净利息收入（FTE基础）在2025年第二季度和上半年分别增加1.39亿美元和4.88亿美元，主要因分配给业务部门的存款FTP收益减少[171] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度信贷损失拨备为1.73亿美元，同比大幅增长78%[28] - 2025年上半年信贷损失拨备为3.47亿美元，同比大幅增长82%[28] - 信贷损失拨备在2025年第二季度为1.73亿美元，上半年为3.47亿美元，分别高于去年同期的0.97亿美元和1.91亿美元[32] - 非利息支出在2025年第二季度增加0.43亿美元，上半年增加0.06亿美元[35] - 信贷损失拨备显著增加，上半年拨备为3.47亿美元，较去年同期的1.91亿美元增长81.7%[64] - 非利息支出总额在2025年第二季度为12.64亿美元，上半年为25.68亿美元，第二季度同比增长4%，上半年基本持平[85] - 薪酬福利支出在2025年第二季度为6.98亿美元，上半年为14.47亿美元，分别较去年同期增长4200万美元和3800万美元[85][86] - 营销费用在2025年第二季度为4300万美元，同比增长26%，主要由于客户获取活动支出增加[85][88] - 其他非利息支出在2025年第二季度为2.15亿美元，上半年为4.38亿美元，分别较去年同期下降11%和14%[85][89] - FDIC保险及其他税费在2025年第二季度为3500万美元，上半年为7700万美元，分别较去年同期下降1200万美元和4300万美元[89][90] - 有效税率在2025年第二季度为22.2%，上半年为21.8%，分别较去年同期上升0.9和0.6个百分点[91][92] - 信贷损失拨备在2025年第二季度和上半年分别为8400万美元和1.68亿美元，同比各增加1400万美元，年化净销账率分别升至64个基点和67个基点[156] - 非利息支出在2025年第二季度和上半年分别增加800万美元和600万美元，主要因营销费用增加，营销费用同期分别增加1200万美元和800万美元[159] - 公司及其他业务信贷损失拨备在2025年第二季度和上半年分别为1200万美元和2200万美元，而去年同期为信贷损失收益1.1亿美元和1.71亿美元[172] 各条业务线表现 - 财富与资产管理收入上半年增长1800万美元至3.38亿美元，受托及咨询业务总管理资产达6570亿美元[68] - 消费银行收入上半年增长900万美元至2.84亿美元，主要受存款费和借记卡交换费增长驱动[70] - 商业银行业务收入上半年下降1400万美元至1.60亿美元，主要因租赁收入和贷款费用下降[73] - 抵押银行业务净收入上半年增长900万美元至1.13亿美元[74] - 抵押银行净收入总额在2025年第二季度为5600万美元，上半年为1.13亿美元，分别较去年同期增长600万美元和900万美元[75] - 住宅抵押贷款发放额在2025年第二季度为20亿美元，上半年为34亿美元，分别较去年同期的16亿美元和27亿美元增长25%和26%[75] - 商业银行板块2025年第二季度净利息收入（FTE）为5.95亿美元，较上年同期6.34亿美元减少3900万美元[143] - 商业银行板块2025年第二季度信贷损失拨备为7900万美元，较上年同期1.37亿美元减少5800万美元[143][146] - 商业银行年化净核销率在2025年第二季度为35个基点，上年同期为45个基点[146] - 公司在2025年1月调整了报告结构，将部分商业银行业务客户关系重新分类至消费者和小企业银行业务板块[139] 各地区表现 - 按州划分，加利福尼亚州贷款占比最高，为10%；纽约州非应计贷款占比最高，为10%[188] - 佛罗里达州非业主占用商业房地产贷款余额最高，为15.87亿美元[193] - 房屋净值贷款组合中，73%的贷款位于中西部五州，非拖欠借款人中有76%在截至2025年6月30日的三个月内支付了超过最低还款额的款项[209] 管理层讨论和指引 - 净息差（FTE基础，非GAAP）在2025年第二季度为3.12%，上半年为3.08%，分别高于去年同期的2.88%和2.87%[31] - 净核销率（占平均贷款和租赁组合的百分比）在2025年第二季度为0.45%，与2024年同期持平；上半年为0.45%，略高于去年同期的0.44%[32] - 净利差（FTE基础，非GAAP）在2025年第二季度为2.40%，上半年为2.36%，均高于去年同期的2.04%[50] - 有形普通股平均回报率在2025年第二季度为17.6%，上半年为16.5%，分别低于去年同期的19.8%和18.3%[42] - 有形普通股权益/有形资产比率在2025年6月30日为8.38%，较2024年12月31日的8.03%有所提升[44] - 净息差（FTE）在2025年第二季度为3.12%，较去年同期的2.88%上升24个基点，上半年为3.08%，较去年同期的2.87%上升21个基点[51] - 2025年第二季度净利息收入（FTE）为15亿美元，较去年同期的13.93亿美元增加1.07亿美元，增长主要源于收益率变化（+8700万美元）[57] - 2025年第二季度贷款和租赁利息收入（FTE）同比增加900万美元，但上半年同比减少3600万美元，主要受商业贷款收益率下降影响[52] - 2025年第二季度其他短期投资利息收入（FTE）同比减少1.46亿美元，上半年同比减少2.73亿美元，主要因平均余额和收益率下降[52][53] - 2025年第二季度计息核心存款平均成本为236个基点，较去年同期的295个基点下降59个基点，相关利息支出减少1.87亿美元[54] - 2025年第二季度批发融资利息支出同比减少5700万美元，上半年同比减少1.21亿美元，主要因融资成本下降及大额CD平均余额减少[55] - 2025年第二季度平均计息负债占总计息资产的比例为74.17%，低于去年同期的75.25%[57] - 2025年第二季度商业贷款和租赁平均余额为754.6亿美元，利息收入为11.79亿美元，平均收益率为6.26%，低于去年同期的6.90%[57] - 2025年第二季度消费贷款平均余额为481.97亿美元，利息收入为7.05亿美元，平均收益率为5.87%，高于去年同期的5.69%[57] - 2025年第二季度其他短期投资平均余额为127.82亿美元，较去年同期的206.09亿美元大幅减少，平均收益率为4.56%，低于去年同期的5.67%[57] - 总贷款和租赁平均余额同比增长4.4%至1227.16亿美元，但利息收入下降3600万美元，平均收益率从6.40%降至6.08%[60] - 贷款损失准备金（ALLL）从2024年底增加6000万美元至24亿美元，占贷款总额比例微升至1.97%[65] - 生息资产平均收益率从5.41%下降至5.15%，付息负债平均成本从3.37%下降至2.79%[60] - 公司服务的住宅抵押贷款总额截至2025年6月30日为1080亿美元，较去年同期的1137亿美元下降5%[81] - 总贷款和租赁（含持有待售）截至2025年6月30日为1230.42亿美元，较2024年底增长26亿美元或2%[94] - 截至2025年6月30日的三个月，平均贷款和租赁总额为1236.57亿美元，较上年同期的1172.83亿美元增长64亿美元，增幅5%[97][99] - 平均商业贷款和租赁总额为754.6亿美元，较上年同期的722.35亿美元增长32亿美元，增幅4%[97][100] - 平均商业和工业贷款为541.09亿美元，较上年同期增长17亿美元，增幅3%[97][100] - 平均商业抵押贷款为124.2亿美元，较上年同期增长11亿美元，增幅9%[97][100] - 平均商业租赁为31.21亿美元，较上年同期增长5.45亿美元，增幅21%[97][100] - 平均消费贷款总额为481.97亿美元，较上年同期的450.48亿美元增长31亿美元，增幅7%[97][101] - 平均间接担保消费贷款为172.48亿美元，较上年同期增长19亿美元，增幅12%[97][101] - 截至2025年6月30日，投资证券总额为516亿美元，较2024年12月31日的524亿美元有所下降[103] - 截至2025年6月30日，可供出售债务和其他证券组合的未实现净损失为35亿美元，较2024年12月31日的43亿美元有所收窄[117] - 2024年1月，公司将126亿美元（摊销成本基础）的投资证券从可供出售重分类为持有至到期，以降低资本波动[110] - 可供出售债务和其他证券总额为417.31亿美元，公允价值为382.70亿美元，加权平均收益率3.09%，加权平均期限5.1年[118] - 持有至到期证券总额为116.30亿美元，公允价值为115.47亿美元，加权平均收益率3.51%，加权平均期限6.8年[120] - 其他短期投资为130亿美元，较2024年12月31日减少41亿美元[122] - 截至2025年6月30日，核心存款总额为1617.81亿美元，较2024年12月31日减少31亿美元，降幅2%[124][125] - 截至2025年6月30日，存款总额为1642.07亿美元，其中活期存款421.74亿美元，计息支票存款555.24亿美元[124] - 2025年第二季度平均存款总额为1635.75亿美元，核心存款平均余额为1613.75亿美元，同比下降11亿美元，降幅1%[126][128] - 2025年第二季度，超过25万美元的大额存单平均余额为22亿美元，同比下降25亿美元，降幅54%[126][129] - 截至2025年6月30日，存单总额为133.09亿美元，其中126.82亿美元（约95%）在未来12个月内到期[130] - 截至2025年6月30日，公司国内存款中约有1003亿美元（61%）被估计已投保，约有638亿美元估计未投保[131] - 借款总额为180.63亿美元，较2024年12月31日减少9.28亿美元，降幅5%[133] - 总平均借款在2025年第二季度末为202.23亿美元，较上年同期19.433亿美元增加7.9亿美元，增幅4%[134] - 平均其他短期借款增加18.2亿美元，主要由于贷款增长和核心存款减少带来的融资需求增加[134] - 平均长期债务减少10.0亿美元，主要受票据赎回/到期（18亿美元）、长期FHLB预付款减少（15亿美元）及贷款证券化还款（4.5亿美元）驱动，部分被新票据发行（17.5亿美元）所抵消[134] - 商业银行平均商业贷款和租赁在2025年第二季度为687.77亿美元，较上年同期667.9亿美元增加20亿美元[143][150] - 商业银行平均存款在2025年第二季度减少3.9亿美元，主要由于平均活期存款减少4.22亿美元，部分被平均计息支票存款增加1.22亿美元所抵消[151] - 平均消费者贷款在2025年第二季度和上半年分别为4530.4亿美元和4476.8亿美元，同比分别增加29亿美元和25亿美元[160] - 平均存款在2025年第二季度和上半年分别增加4.77亿美元和7.98亿美元，主要由货币市场存款（分别增加8.29亿和13亿美元）和活期存款增长驱动[161] - 截至2025年6月30日，商业贷款和租赁总额为741.52亿美元，风险敞口为1387.64亿美元，非应计贷款为5.08亿美元[188] - 按行业划分，房地产贷款余额最大，为147.54亿美元，非应计贷款为900万美元；零售贸易贷款非应计贷款最高，为1.5亿美元[188] - 按贷款规模划分，超过5000万美元的贷款占未偿还总额的47%，占非应计贷款的35%[188] - 截至2025年6月30日，超过100万美元的商业抵押贷款中，贷款价值比超过100%的贷款总额为3.14亿美元[191] - 截至2024年12月31日，超过100万美元的商业抵押贷款中，贷款价值比超过100%的贷款总额为5300万美元[192] - 截至2025年6月30日，非业主占用商业房地产贷款总额为111.34亿美元，风险敞口为161.09亿美元，逾期90天以上贷款为300万美元，非应计贷款为800万美元[193] - 公司采用双风险评级系统，包含13个违约概率评级类别和11个违约损失评级类别[179] - 公司对超过100万美元关系的非应计资产进行季度审查，并对所有被批评资产至少每年审查一次抵押品价值[189] - 非业主自用商业房地产贷款总额为112.3亿美元，风险敞口为162.26亿美元，其中5百万美元为非应计贷款[194] - 非业主自用商业房地产贷款在截至2025年6月30日的三个月和六个月内净冲销额均不重大[195] - 约4.41亿美元的可调利率抵押贷款将在未来12个月内重置利率，其中28%的贷款预计利率将上升，平均升幅约2.6%，导致月供平均增加约34%[200] - 住宅抵押贷款组合总额为176.81亿美元，加权平均贷款价值比为74.1%[202] - 贷款价值比大于80%且无抵押贷款保险的住宅抵押贷款总额为26.75亿美元，其中23百万美元为非应计贷款[203] - 房屋净值贷款组合总额为44.85亿美元，其中71%为次级留置权贷款[207] - 房屋净值贷款组合中，贷款价值比大于80%的贷款总额为9.72亿美元，风险敞口为24.29亿美元，其中22百万美元为非应计贷款[210] - 房屋净值贷款组合中，约4.9亿美元的具有气球型结构的贷款将在2028年12月31日前到期[205] - 房屋净值贷款组合的加权平均更新后FICO评分为749分[209] 其他财务数据 - 公司总资产为2100亿美元[13] - 截至2025年6月30日，公司监管资本比率为：CET1资本比率10.58%，一级风险资本比率11.85%，总风险资本比率13.77%，杠杆比率9.42%[37] - 公司于2025年第一季度完成2.25亿美元的加速股份回购[19] - 银行于2025年1月发行了总计10亿美元的优先票据（7亿美元固定/浮动利率和3亿美元浮动利率）[21][22]