收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度非利息收入为1.7078亿美元，同比下降2.5%（2024年同期为1.666亿美元）[184] - 2025年第二季度调整后税前利润为1.7133亿美元，同比增长33.4%（2024年同期为1.2847亿美元）[184] - 2025年第二季度调整后稀释每股收益为0.68美元，同比增长15.3%（2024年同期为0.59美元）[187] - 2025年上半年平均资产回报率为0.75%，较2024年同期上升21个基点[189] - 2025年第二季度平均权益回报率达10.14%，同比上升135个基点[189] - 2025年第二季度净利息收入为3718.5万美元，同比增长18%[206] - 2025年上半年净利息收入为7360.7万美元，同比增长16%[206] - 2025年第二季度净利润为1324.5万美元，同比增长22%[206] - 2025年上半年净利润为2542.4万美元，同比增长17%[206] - 2025年第二季度调整后净利润（非GAAP）为1324.5万美元，同比增长31%[206] - 2025年上半年调整后净利润（非GAAP）为2500.7万美元，同比增长29%[206] - 2025年第二季度平均资产回报率为0.80%，高于2024年同期的0.60%[207] - 2025年第二季度平均股本回报率为10.14%，高于2024年同期的9.43%[207] - 公司净利息收入（FTE基础）在2025年第二季度和上半年分别为3740万美元和7400万美元，较2024年同期分别增加560万美元和1030万美元[217] - 2025年上半年净利息收入（FTE）为7402.9万美元，较2024年同期的6369.9万美元增长1033万美元[211] - 净利息收入（FTE）在2025年第二季度同比增长559万美元，达到5590万美元[226] - 商业银行业务净利息收入在2025年第二季度和上半年分别为3719万美元和7361万美元，同比增长18%和16%，受益于2024年资产负债表重组交易[252][254] 成本和费用（同比环比） - 2025年上半年调整后非利息支出为7.229亿美元，剔除养老金结算费用643.6万美元后同比下降5.8%[184] - 非利息支出总额在2025年第二季度和上半年分别为3650万美元和7870万美元，同比增长8%和15%，其中调整后非利息支出（非GAAP）为3650万美元和7229万美元，同比增长8%和6%[242][243] - 员工薪酬及福利支出在2025年第二季度和上半年分别为2303万美元和4545万美元，同比增长8%和6%，主要因2024年绩效薪酬较低及2025年人员精简[242][244] - 外包服务费用在2025年第二季度和上半年分别为440万美元和875万美元，同比增长8%和11%，源于第三方供应商服务（含SaaS）的扩展[242][245] - 净占用成本在2025年第二季度和上半年分别为266万美元和540万美元，同比增长11%和9%，主要与2025年第一季度完成的售后回租交易相关[242][246] - 其他非利息支出在2025年第二季度和上半年分别为263万美元和536万美元，同比增长20%和19%，包含技术系统转换成本[242][247] 业务线表现 - 财富管理业务面临资产流出风险，可能影响非利息收入[179] - 财富管理收入在2025年第二季度同比增长44.2万美元（5%），达到1012万美元[233] - 2025年6月30日财富管理AUA（管理资产）余额为72亿美元，较2024年底增长1.039亿美元（1%）[237] - 抵押贷款银行业务收入在2025年第二季度同比增长27.3万美元（10%），达到303万美元[237] - 2025年第二季度贷款相关衍生品收入同比增长62.7万美元（1280%），达到67.6万美元[233] - 2025年第二季度银行卡交换费收入同比下降2.8万美元（2%），为124.7万美元[233] - 财富管理业务非利息收入在2025年第二季度同比增长34.9万美元（3%），但上半年同比下降123万美元（6%），若剔除2024年诉讼和解影响则上半年增长86.6万美元[257] 贷款和资产质量 - 2025年上半年贷款平均余额减少55.18亿美元，主要因住宅房地产贷款减少47.29亿美元[211][219] - 贷款总额在2025年6月30日达到51亿美元，较2024年底增加240万美元，增幅0.05%[268] - 商业贷款占贷款总额的53%，其中商业房地产贷款22亿美元，增长2440万美元（1%），商业及工业贷款5.473亿美元，增长480万美元（1%）[270][274][283] - 多户住宅贷款为商业房地产最大细分领域，达6.292亿美元，占贷款总额的12%和商业房地产贷款的29%[280] - 商业房地产办公室贷款2.747亿美元，占贷款总额的5%，其中66%位于郊区，98%处于计息状态，85%为合格评级[281][282] - 住宅房地产贷款组合为21亿美元，占总贷款的41%，较2024年底下降2990万美元（1%）[289] - 消费贷款组合为3.178亿美元，占总贷款的6%，较2024年底增加310万美元（1%），其中95%为房屋净值贷款和信贷额度[298][300] - 不良资产总额为2610万美元，占总资产的0.39%，其中商业贷款占54%，住宅和消费贷款占46%[304][307] - 商业及工业不良贷款增加920万美元，主要由于一笔价值930万美元的宽带基础设施承包商贷款被列为不良[308][309] - 逾期贷款总额为1403万美元，占总贷款的0.27%，其中住宅房地产贷款占0.47%，消费贷款占0.78%[312] - 贷款损失准备金占总贷款的0.80%，覆盖不良贷款的157.27%[304] - 截至2025年6月30日，逾期贷款（逾期30天或以上）的构成为87%住宅和消费贷款，13%商业贷款，而2024年12月31日为92%住宅和消费贷款，8%商业贷款[313] - 总逾期贷款从2024年底增加210万美元，主要反映住宅抵押贷款逾期增加[313] - 截至2025年6月30日，总逾期贷款中包括820万美元的非应计贷款，而2024年12月31日为640万美元[314] - 公司已确定2025年6月30日的潜在问题贷款为2920万美元，而2024年12月31日为2820万美元[318] - 贷款信用损失准备金（ACL）在2025年6月30日为4110万美元，较2024年12月31日下降90.1万美元（2%），准备金覆盖率为0.80%，而2024年12月31日为0.82%[325] - 贷款信用损失准备金（ACL）分配中，商业房地产贷款占比42%，准备金覆盖率为0.90%，而商业及工业贷款占比11%，准备金覆盖率为2.40%[330] 存款和借款 - 公司在2025年6月30日的存款总额为50.5亿美元，较2024年12月31日下降7060万美元（1%），主要由于批发经纪定期存款减少2.957亿美元（99%）[335] - 市场内存款（不包括批发经纪定期存款）增加2.252亿美元（5%），主要反映储蓄和计息活期存款余额增加[336] - 截至2025年6月30日，未保险存款为13.656亿美元，占总存款的27%，与2024年12月31日的13.637亿美元（27%）基本持平[337] - FHLB借款在2025年6月30日为10亿美元，较2024年底下降1.24亿美元（11%）[339] - 2025年上半年FHLB借款平均余额减少3.716亿美元，平均利率从4.95%降至4.56%[211][220][222] - 2025年上半年批发经纪存款平均余额减少5.106亿美元，平均利率从5.22%降至5.05%[211][222] - 2025年上半年市场内付息存款平均余额增加3.605亿美元，平均利率从2.97%降至2.79%[211][223] 利率和净息差 - 2025年第二季度净利差为2.36%，同比上升0.53个百分点[210] - 2025年上半年净息差（NIM）为2.32%，较2024年同期的1.84%上升48个基点[211][217] - 2025年上半年证券投资组合的平均收益率（FTE）为3.45%，较2024年同期的2.48%上升97个基点[218] - 利率敏感度分析显示，2025年6月利率上升200个基点时净利息收入前12个月增长2.03%，但13-24个月下降0.65%[363] - 可供出售证券在利率下降100个基点时市值增加5487.6万美元，上升200个基点时减少1.2488亿美元[367] 资产和投资组合 - 公司总平均资产从2024年的72.2748亿美元降至2025年的66.4337亿美元，降幅8.1%[189] - 现金及银行存款在2025年6月末为1.636亿美元，较2023年末增长49%，抵押贷款持有待售余额清零因2025年1月完成资产出售[259] - 可供出售债务证券规模在2025年6月末为9.713亿美元，较2023年末增长6%，全部按公允价值计量且无持有至到期证券[259][261] - 证券投资组合从2024年底增加5500万美元，增长6%，其中购买美国政府机构抵押贷款支持证券7330万美元，加权平均收益率为5.49%[266] - 截至2025年6月30日，可供出售债务证券的账面价值包含未实现净亏损1.135亿美元，较2024年底的1.333亿美元有所改善[267] - 证券投资组合中94%为美国政府机构抵押贷款支持证券，2025年6月30日总规模9.713亿美元，占总资产的14%[265] 流动性和资本 - 公司或有流动性总额从2024年12月31日的14.576亿美元增长至2025年6月30日的17.831亿美元，增幅达22.3%[344] - 或有流动性占无保险存款比例从2024年的106.9%提升至2025年的130.6%，调整后比例从136.1%增至164.9%[344] - 抵押给FHLB的贷款账面价值从2024年的28亿美元增至2025年的29亿美元，证券抵押价值从7420万美元略降至7300万美元[344] - 股东权益从2024年12月的4.997亿美元增至2025年6月的5.275亿美元，主要受2.54亿美元净收入和2.32亿美元AOCL改善驱动[350] - 总权益/总资产比率从2024年12月的7.21%提升至2025年6月的7.82%，风险资本充足率从12.47%增至13.06%[352] - 公司持有FHLB未使用信贷额度4000万美元，2025年6月与2024年12月持平[347] - 2025年第一季度完成抵押贷款出售，所得现金用于偿还FHLB预付款和批发存款[346] - 季度股息维持每股0.56美元，与2024年同期持平[351] 税务和其他财务数据 - 2025年上半年有效税率从21.2%上升至22.5%，主要受税务调整影响[184] - 有效所得税税率在2025年第二季度和上半年分别为22.7%和22.5%（GAAP），同比上升0.9和1.3个百分点，主因州税增加及应税收入占比提高[248][249] - 2025年上半年证券和贷款溢价/折价净摊销为36.4万美元，较2024年同期的57.3万美元减少20.9万美元[214] - 2025年上半年商业贷款利息收入下降24万美元至425万美元[212] - 2025年第二季度贷款信用损失准备金为650万美元，同比增长30%[229] - 2025年上半年净冲销额达300万美元，较2024年同期的7.9万美元大幅增加[231] - 2025年第一季度完成五处分支机构的售后回租交易，确认税前净收益700万美元[208] 风险和管理层讨论 - 利率波动和贷款组合结构变化被列为关键经营风险[197] - 2025年第二季度住宅房地产贷款发放总额为1.815亿美元，其中28%用于保留在组合中，72%用于出售给二级市场[293] - 2025年第二季度住宅房地产贷款销售总额为1.168亿美元，其中93%为释放服务权的贷款[295] - 参与其他银行发起的商业贷款余额在2025年6月30日为6.806亿美元，其中共享国家信贷余额8660万美元[271][276] - 商业及工业贷款中医疗保健和社会援助行业占比最高达22%，余额1.187亿美元[286] - 医疗和社会援助贷款组合为1.187亿美元，占总贷款的2%和商业及工业贷款组合的22%，其中86%为合格评级，14%为特别关注，无逾期贷款[288] - 住宅房地产贷款按地区分布：马萨诸塞州占71%（14.9亿美元），罗德岛州占22%（4.59亿美元），康涅狄格州占6%（1.25亿美元）[291] - 可供出售债务证券的定价采用二级输入，基于活跃市场中类似资产的报价或可观察的模型假设[263]