贷款组合规模与构成 - 截至2025年6月30日，贷款总额为9,138.62百万美元，较2024年12月31日的8,809.826百万美元增长3.7%[63] - 截至2025年6月30日，公司总贷款组合规模为91.3862亿美元[87] - 截至2024年12月31日，公司总贷款余额为88.098亿美元，其中准备金为12.848亿美元，不良贷款为4.047亿美元[88] 商业房地产贷款组合构成 - 截至2025年6月30日，商业房地产贷款组合总额为6,063.363百万美元，其中商业房地产建筑开发占比20.4%（1,232.306百万美元），酒店类占比17.9%（1,087.224百万美元）[67] - 截至2024年12月31日，商业房地产贷款组合总额为5,722.372百万美元，其中商业房地产建筑开发占比23.0%（1,313.984百万美元），酒店类占比18.9%（1,080.706百万美元）[67] - 截至2025年6月30日，商业房地产贷款组合中多户住宅（Multi-family）贷款为376.628百万美元，占比6.2%，较2024年12月31日的310.115百万美元（占比5.4%）有所增长[67] - 截至2025年6月30日，商业房地产贷款组合中办公楼/专业建筑（Office/Professional buildings）贷款为457.096百万美元，占比7.5%，较2024年12月31日的416.014百万美元（占比7.3%）有所增长[67] 贷款质量与分类（按类别） - 截至2025年6月30日，商业贷款总额为18.06858亿美元，其中“正常”类贷款占比最高，为17.42178亿美元，约占该类别总额的96.4%[87] - 商业地产贷款中，“其他建筑与土地开发”类总额为25.63794亿美元，其中“正常”类贷款为25.45702亿美元，占比约99.3%[87] - 商业地产贷款中，“农田与商业”类总额为31.05302亿美元，其中“正常”类贷款为29.3508亿美元，占比约94.5%[87] - 多户住宅商业地产贷款总额为3.762亿美元，其中“观察名单-可疑”类贷款为4303.8万美元，约占该类别总额的11.4%[87] - 初级留置权住宅贷款总额为5.88265亿美元，其中“正常”类贷款为5.8784亿美元，占比超过99.9%[87] - 次级留置权住宅贷款总额为4.62015亿美元，本报告期内总冲销额为20.2万美元[87] - 消费贷款总额为5221.1万美元，本报告期内总冲销额为6.8万美元[87] - 截至2024年12月31日，商业贷款总额为18.518亿美元，其中“正常”类别占比最高，达13.506亿美元，占商业贷款的73%[88] - 其他商业地产（包括建筑与土地开发）贷款总额为24.845亿美元，其中“正常”类别为24.6亿美元，占比99%[88] - 农业与商业地产贷款总额为29.278亿美元，其中“正常”类别为27.557亿美元，占比94%[88] - 多户住宅商业地产贷款总额为3.101亿美元，其中“正常”类别为2.672亿美元，占比86%[88] - 住宅第一顺位抵押贷款总额为5.301亿美元，其中“正常”类别为5.297亿美元，占比99.9%[88] - 消费者贷款总额为4.692亿美元，其中“正常”类别为4.978亿美元[88] - 境外贷款总额为1.866亿美元，其中“正常”类别为1.866亿美元，占比100%[88] 贷款损失准备金（ACL）与信贷损失费用 - 截至2025年6月30日，贷款损失准备金总额为1.54983亿美元，较2025年3月31日的1.58707亿美元下降2.34%[77] - 2025年第二季度信贷损失费用为439.8万美元，较2024年同期的877.1万美元大幅下降49.86%[77] - 2025年第二季度，商业房地产贷款损失准备金减少812.1万美元，而商业土地开发贷款准备金仅减少12.3万美元[77] - 2025年第二季度，商业多户住宅贷款损失准备金增加314.3万美元，农场和商业房地产贷款准备金增加88.7万美元[77] - 截至2025年6月30日，贷款损失准备金总额为1.549亿美元，较2024年12月31日的1.565亿美元略有下降[78] - 2025年上半年，信贷损失费用为772.7万美元，远低于2024年同期的2174.9万美元[78] - 商业地产：其他建筑与土地开发类别的准备金从2024年底的6063.9万美元减少至2025年6月30日的5406.5万美元[78] - 商业地产：农地与商业类别的准备金从2024年底的4399万美元增至2025年6月30日的8000万美元[78] - 公司从2023年第二季度起在ACL计算中增加了大额贷款操作风险因子，以应对当前经济环境下更高的违约风险[72] - 管理层基于两年合理可支持预测期评估ACL，随后恢复至贷款池平均生命周期损失率[76] - 公司未对应收未收利息计提ACL，因其会及时核销无法收回的利息[75] - 大额贷款风险因资本化率上升、办公室空置率升高、公寓空置率上升趋势及利率显著增加而加剧[74] - 公司管理层判断截至2025年6月30日的贷款损失准备金足以吸收投资组合中的潜在损失[83] 贷款冲销与损失 - 2025年上半年，净损失冲销额为928.1万美元，而2024年同期为3020.9万美元，同比显著改善[78] - 2024年第一季度因一笔石油天然气行业贷款发生约2560万美元的大额冲销，导致2024年同期商业类别损失冲销较高[79] - 本报告期内，商业贷款总冲销额为353.7万美元[87] - 本报告期内，“其他建筑与土地开发”类商业地产贷款冲销额为81.21万美元[87] - 本期内商业贷款总冲销额为2568.6万美元[88] - 本期内其他商业地产（建筑与土地开发）贷款冲销额为108.2万美元[88] 逾期贷款状况 - 截至2025年6月30日，总贷款组合规模为91.386亿美元，其中逾期贷款总额为1.199亿美元，占总组合的1.31%[85] - 与2024年12月31日相比，总逾期贷款额从1.389亿美元减少至1.199亿美元，降幅为13.7%[85] - 商业地产：多户住宅贷款中，逾期30-59天的部分从2024年末的0美元显著增加至2025年6月30日的1290.7万美元[85] - 商业贷款中逾期90天或以上的部分从2024年末的534万美元增至2025年6月30日的999万美元，增幅为87.1%[85] - 商业地产：多户住宅贷款中逾期90天或以上的部分从2024年末的2506.4万美元大幅减少至2025年6月30日的0美元[85] - 截至2025年6月30日，国内商业贷款逾期总额为5573万美元，占其总贷款组合18.069亿美元的3.08%[85] - 截至2025年6月30日，国内商业地产：农田及商业贷款逾期总额为2761.5万美元，占其总贷款组合31.053亿美元的0.89%[85] - 外国贷款逾期总额从2024年末的314.7万美元增至2025年6月30日的385.7万美元，增幅为22.6%[85] - 逾期30-59天的贷款总额从2024年末的1601.2万美元增至2025年6月30日的3421.5万美元，增幅为113.7%[85] - 逾期60-89天的贷款总额从2024年末的5676.7万美元大幅减少至2025年6月30日的570.3万美元，降幅为90.0%[85] 问题资产与减值 - 截至2025年6月30日，以非经常性基础计量的可疑贷款（观察名单）公允价值为2506.4万美元，计提拨备237.8万美元[42] - 截至2024年12月31日，以非经常性基础计量的可疑贷款（观察名单）公允价值为1.692亿美元，全年计提拨备1466.2万美元[42] - 截至2025年6月30日，公司持有的其他房地产拥有公允价值为22.5万美元，当期计提拨备2万美元[42] - 截至2025年6月30日，可疑商业抵押贷款总额为1.583亿美元，其中1.105亿美元在过去12个月内进行了第三方评估[45] - 截至2024年12月31日，可疑商业抵押贷款总额约为1.686亿美元，其中1.106亿美元在过去12个月内进行了第三方评估[45] - 在截至2025年6月30日的三个月和六个月内以及截至2024年12月31日的十二个月内，公司因转入其他房地产而产生的ACL费用分别为0美元、4.6万美元和222.8万美元[46] - 在截至2025年6月30日的三个月和六个月内以及截至2024年12月31日的十二个月内，公司对其他房地产进行的公允价值调整分别为2万美元、2万美元和63.2万美元[46] - 截至2025年6月30日，被单独评估为减值的贷款投资额为1.588亿美元，相关准备金为1288.8万美元[80] - 截至2025年6月30日，非应计贷款总额为1.587亿美元，其中8072.1万美元未计提信贷准备金[81] 投资证券（可供出售） - 截至2025年6月30日，可供出售债务证券的公允价值总额为50.153亿美元，其中住宅抵押贷款支持证券占48.691亿美元，州及政治分区证券占1.408亿美元[38] - 截至2024年12月31日，公司可供出售证券的公允价值总额为49.933亿美元，其中住宅抵押贷款支持证券占48.352亿美元[38] - 截至2025年6月30日，可供出售投资证券的摊余成本为53.97669亿美元，公允价值为50.09843亿美元，未实现损失总额为4.13023亿美元[95] - 截至2025年6月30日，住宅抵押贷款支持证券的摊余成本为52.45239亿美元，公允价值为48.69078亿美元，未实现损失为4.01353亿美元[95] - 截至2025年6月30日，可供出售债务投资证券的总未实现损失为4.13023亿美元，其中住宅抵押贷款支持证券的未实现损失为4.01353亿美元[102] - 与2024年12月31日相比，2025年6月30日持有不足12个月的住宅抵押贷款支持证券公允价值从5.44375亿美元大幅下降至3014.9万美元[102] - 2025年上半年可供出售债务证券的销售和赎回收益为423.5万美元，而2024年同期为172万美元[100][101] - 截至2025年6月30日，为获得信托权力等而质押的可供出售债务证券摊余成本为17.20908亿美元，公允价值为15.32931亿美元[99] 权益证券投资 - 截至2025年6月30日，公司权益证券的公允价值为548.3万美元，全部为一级公允价值计量[38] - 2025年第二季度，权益证券实现未实现收益2.2万美元，而2024年同期为未实现损失2.3万美元[102][104] - 2025年上半年，权益证券实现未实现收益8.9万美元，较2024年同期的未实现损失8万美元有所改善[102][104] 其他投资 - 低收入住房税收抵免项目投资从2024年12月31日的1.86369亿美元增至2025年6月30日的1.92616亿美元[105] 金融工具公允价值 - 截至2025年6月30日和2024年12月31日，公司固定利率正常贷款账面价值分别为12,589.53百万美元和12,161.56百万美元，其估计公允价值分别为11,831.92百万美元和11,548.62百万美元[54] - 截至2025年6月30日和2024年12月31日，公司定期存款账面价值分别为3,015.589百万美元和2,899.543百万美元，其估计公允价值分别为3,014.207百万美元和2,895.245百万美元[56] - 截至2025年6月30日和2024年12月31日，公司固定利率长期FHLB借款的账面价值和公允价值均为10.437百万美元和10.541百万美元[59] 借款与债务 - 公司其他借款（主要为FHLB借款）从2024年12月31日的1054.1万美元显著增加至2025年6月30日的6043.7万美元[107] - 截至2025年6月30日，公司发行的次级后偿债券本金总额为1.08868亿美元，全部符合一级资本资格[108][110] - 截至2025年6月30日，资本和普通证券总额为1.08868亿美元，符合一级资本资格[123] 股权激励 - 2025年上半年股票期权计划产生的股权薪酬费用为6.6万美元，较2024年同期的12.2万美元下降45.9%[90] - 截至2025年6月30日，股票增值权计划的负债公允价值约为578.7万美元，较2024年12月31日的454万美元增长27.5%[93] - 2025年第二季度股票增值权计划产生的费用为87.4万美元，较2024年同期的34.4万美元增长154.1%[93] - 截至2025年6月30日，已发行且完全归属可行使的股票期权为138,392份，加权平均行权价为36.21美元，内在价值为420.1万美元[90] - 截至2025年6月30日，已发行股票期权数量为184,283份，较2024年12月31日减少27,872份，下降13.1%[90] - 截至2025年6月30日，已发行股票增值权为446,740份，加权平均剩余合约期限为7.04年，内在价值为1203.8万美元[92] 资本充足率 - 截至2025年6月30日，公司普通股一级资本（CET1）与风险加权资产比率为23.23%，较2024年12月31日的22.42%有所上升[123] - 截至2025年6月30日，公司一级资本与平均总资产（杠杆）比率为19.51%，2024年12月31日为18.84%[123] - 截至2025年6月30日，公司风险加权一级资本比率为23.84%，2024年12月31日为23.06%[123] - 截至2025年6月30日，公司风险加权总资本比率为25.06%，2024年12月31日为24.31%[123] - 公司确认截至2025年6月30日，其满足全部完全生效的资本充足率要求[117] - 截至2025年6月30日，公司资本水平继续超过当前适用的巴塞尔协议III资本规则的所有资本充足率要求[121] 资本管理与股东回报 - 2025年3月，董事会将股票回购计划授权额度扩大至1.5亿美元，截至2025年8月4日已累计回购价值4.19939亿美元的股票[114] - 2025年2月支付的每股现金股息为0.70美元，高于2024年同期的0.66美元[113] 会计准则与监管变化 - 公司于2020年1月1日采用CECL会计准则，导致贷款损失准备金增加，并对留存收益进行了一次性累积影响调整[119] - 美国目标于2025年7月1日开始实施巴塞尔协议IV，设有三年过渡期，预计于2028年7月1日完全合规[120] - 2018年法案规定，资产低于100亿美元的银行若超过8%至10%之间的“社区银行杠杆率”，可豁免基于风险的资本要求[122] - 合格银行控股公司资产门槛提高至30亿美元（目前为10亿美元），有资格适用美联储的小型银行控股公司政策声明[122]