财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第二季度净利息收入为6.41亿美元，同比增长1.9%[25] - 第二季度归属于普通股股东的净收入为2.33亿美元，同比增长26.6%[25] - 第二季度基本每股收益为0.46美元，同比增长35.3%[26] - 上半年净利息收入为12.72亿美元，同比增长1.5%[25] - 上半年归属于普通股股东的净收入为4.46亿美元，同比增长21.2%[25] - 2025年上半年净利润为4.67亿美元，2024年同期为4.01亿美元[37] - 2025年第二季度净利息收入为6.41亿美元，较2024年同期的6.29亿美元增长1.9%[182] - 2025年第二季度拨备前净收入为3.39亿美元，较2024年同期的3.15亿美元增长7.6%[182] - 2025年第二季度公司合并净利润为2.45亿美元，较2024年同期的2.04亿美元增长20.1%[182] - 2025年上半年合并净利润为4.67亿美元，较2024年同期的4.01亿美元增长16.5%[184] - 2025年上半年净利息收入为12.72亿美元，较2024年同期的12.53亿美元增长1.5%[184] - 2025年上半年拨备前净收入为6.64亿美元，较2024年同期的6.19亿美元增长7.3%[184] - 2025年第二季度公司净利润为2.45亿美元，摊薄后每股收益为0.45美元，基本每股收益为0.46美元[151] - 2025年上半年，公司净利润为4.67亿美元，摊薄后每股收益为0.86美元，基本每股收益为0.87美元[151] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第二季度总非利息支出为4.91亿美元，同比下降1.8%[25] - 2025年第二季度非利息支出总额为4.91亿美元，较2024年同期的5.00亿美元下降1.8%[197] - 2025年第二季度人员费用支出为2.82亿美元，较2024年同期的2.79亿美元增长1.1%[197] - 公司部门2025年第二季度非利息支出为6100万美元，较2024年同期的7000万美元下降12.9%[197] 财务数据关键指标变化：信贷损失与拨备 - 第二季度信贷损失拨备为3000万美元，同比大幅下降45.5%[25] - 2025年上半年信贷损失拨备为0.70亿美元，2024年同期为1.05亿美元[37] - 2025年第二季度，贷款和租赁损失拨备（Provision）总额为2600万美元，而2024年同期为6800万美元[117] - 2025年第二季度，商业地产（CRE）贷款损失拨备为-500万美元，显示信用状况有所改善[117] 各条业务线表现：贷款与租赁组合 - 贷款和租赁总额为632.6亿美元，较2024年末的625.65亿美元增加6.95亿美元[23] - 净贷款和租赁为624.46亿美元，贷款损失准备金为8.14亿美元[23] - 贷款和租赁总额从2024年底的625.65亿美元增长至2025年6月30日的632.60亿美元，净增长6.95亿美元[65] - 商业及工业贷款(C&I)从334.28亿美元增至343.59亿美元，其中对抵押贷款公司贷款从34.71亿美元增至40.58亿美元[65][68] - 商业房地产贷款(CRE)从144.21亿美元下降至139.36亿美元[65] - 消费贷款总额从140.47亿美元微增至143.68亿美元，其中房地产分期贷款从119.55亿美元增至122.40亿美元[65] - 贷款损失准备金(ALLL)基本稳定，从8.15亿美元微降至8.14亿美元[65] - 设备融资租赁余额稳定在14亿美元[65] - 截至2025年6月30日，总贷款和租赁额为632.6亿美元，较2024年末的625.65亿美元增长6.95亿美元[88] - 商业与工业贷款总额从2024年末的334.34亿美元增至2025年6月30日的343.59亿美元，增长9.25亿美元[88] - 商业房地产贷款总额从2024年末的144.21亿美元降至2025年6月30日的139.36亿美元，减少4.85亿美元[88] 各条业务线表现：贷款信用质量与分类 - 截至2025年6月30日，C&I贷款组合中“通过”评级占比94.5%，较2024年底的94.5%持平；“关注”类占比1.7%，较1.9%下降；“次级/可疑/损失”类占比3.8%，较3.6%上升[73] - 截至2025年6月30日，CRE贷款组合中“通过”评级占比87.4%，较2024年底的87.5%基本持平；“关注”类占比4.8%，较4.8%持平；“次级/可疑/损失”类占比7.8%，较7.8%持平[75] - 2025年6月30日，非应计贷款总额为5.93亿美元，占总贷款和租赁额的0.94%[88] - 2025年6月30日，C&I贷款中有2.07亿美元的非应计贷款已进行减值评估但未计提相关拨备[88] - 2025年6月30日，CRE贷款中有2.28亿美元的非应计贷款已进行减值评估但未计提相关拨备[89] - 公司ACL余额变化主要反映了宏观经济预测的恶化以及对潜在经济不稳定的担忧，但被CRE组合中批评类余额的减少所部分抵消[114] - 截至2025年6月30日，公司信贷损失准备金（ACL）总额为9.01亿美元，较2025年4月1日的9.05亿美元有所下降[117] 各条业务线表现：消费贷款细分 - 截至2025年6月30日，消费者房地产贷款总额为143.68亿美元，其中FICO评分740及以上的贷款占最大份额，为101.56亿美元[79] - 截至2025年6月30日，信用卡及其他贷款总额为5.97亿美元，较2024年12月31日的6.69亿美元减少7200万美元[82] - 在消费者房地产贷款中，2025年新发放的贷款（FICO评分740及以上）为6.36亿美元，显著低于2024年新发放的10.45亿美元[79] - 信用卡及其他贷款组合中，FICO评分低于620的贷款在2025年6月30日占2.57亿美元，与评分740及以上的贷款金额（2.57亿美元）持平[82] - 消费者房地产贷款中，FICO评分在620-659之间的贷款总额最低，截至2025年6月30日为1.99亿美元[79] - 截至2024年12月31日，信用卡及其他贷款中，FICO评分740及以上的贷款为2.83亿美元，到2025年6月30日下降至2.57亿美元[82] - 消费者房地产贷款组合中，由循环贷款转为定期贷款的金额总计1.36亿美元[79] - 信用卡及其他贷款组合中，由循环贷款转为定期贷款的金额从2024年末的1500万美元微降至2025年中的1400万美元[82] 各条业务线表现：贷款修改与冲销 - 截至2025年6月30日，抵押品依赖的商业贷款总额为1.64亿美元，其中C&I和CRE贷款分别为1.64亿美元和2.33亿美元[92] - 在截至2025年6月30日的六个月期间，公司因抵押品价值减少，对抵押品依赖的商业贷款确认了3700万美元的冲销[93] - 截至2025年6月30日，有4700万美元的CRE贷款进行了利率下调修改，加权平均合同利率从7.61%降至6.96%[101] - 在截至2025年6月30日的六个月期间，抵押品依赖的消费贷款冲销额为100万美元[94] - 截至2025年6月30日，通过期限延长方式进行贷款修改的总余额为2.46亿美元，占相关贷款总额的0.4%，而2024年同期为1.23亿美元，占比0.2%[102] - 截至2025年6月30日，通过“期限延长+利率降低”组合方式进行修改的贷款总余额为3400万美元，占相关贷款总额的0.1%，其中商业地产（CRE）贷款余额为3300万美元，占比0.2%[103] - 在组合修改中，商业地产（CRE）贷款的加权平均合同利率从7.78%降至6.82%，同时贷款期限平均延长2.0年[103] - 在组合修改中，消费房地产贷款的加权平均合同利率从8.43%大幅降至4.35%，同时贷款期限平均延长11.2年[103] - 截至2025年6月30日，过去12个月内修改的贷款中，有1.76亿美元已转为非应计状态，当前正常履约的余额为3.75亿美元[106] - 2025年第二季度，商业、金融及工业（C&I）贷款净冲销额为2200万美元（冲销2800万，回收600万）[117] - 截至2025年6月30日的六个月，总贷款冲销额为8400万美元，其中C&I（商业与工业）贷款冲销额最高，为6200万美元[119] - 截至2024年6月30日的六个月，总贷款冲销额为9500万美元，其中C&I贷款冲销额为5200万美元，CRE（商业房地产）贷款冲销额为3200万美元[119] 各条业务线表现：非利息收入 - 2025年第二季度非利息收入总额为1.89亿美元，较2024年同期的1.86亿美元增长1.6%[189] - 批发业务部门固定收入业务2025年第二季度收入为4200万美元，同比增长5%[189] - 商业、消费与财富部门2025年第二季度非利息收入为1.13亿美元，较2024年同期的1.15亿美元略有下降[189] - 2025年上半年非利息收入总额为3.70亿美元，较2024年同期的3.81亿美元下降2.9%[192] 各条业务线表现：部门业绩 - 商业、消费与财富板块2025年第二季度净利润为2.89亿美元，平均资产为587.37亿美元[182] - 批发板块2025年第二季度净利润为2200万美元，平均资产为93.08亿美元[182] - 公司板块2025年第二季度净亏损为6600万美元，平均资产为139.13亿美元[182] 各条业务线表现：抵押贷款与投资业务 - 2025年上半年，待售住宅抵押贷款期末余额为1.09亿美元，较期初的8100万美元增长34.6%[125] - 2025年上半年，抵押贷款服务权净账面价值为2400万美元，较2024年底的2100万美元增长14.3%[128] - 2025年上半年，抵押银行收入中包含的抵押贷款服务费为200万美元[128] 资产与投资组合表现 - 可供出售证券公允价值为81.17亿美元，持有至到期证券账面价值为12.45亿美元[23] - 现金及存放同业款项为9.88亿美元，计息银行存款为9.11亿美元[23] - 截至2025年6月30日，可供出售证券的摊余成本为89.26亿美元，公允价值为81.17亿美元，未实现损失总额为8.21亿美元[50] - 截至2025年6月30日，持有至到期证券的摊余成本为12.45亿美元，公允价值为10.83亿美元，未实现损失总额为1.62亿美元[50] - 截至2025年6月30日，有65.58亿美元的可供出售证券处于未实现亏损状态，其中56.74亿美元（占86.5%）的亏损时长已超过12个月[57] - 与2024年底相比，截至2025年6月30日，可供出售证券的总未实现损失从10.35亿美元减少至8.21亿美元，降幅为20.7%[52][57] - 截至2025年6月30日，债务证券投资组合中，10年以上的可供出售证券摊余成本为11.73亿美元，公允价值为10.43亿美元[55] - 截至2025年6月30日，无确定公允价值的股权投资账面金额为1.09亿美元，较2024年底的9600万美元增长13.5%[60] - 2025年第二季度，具有确定公允价值的股权投资确认了600万美元的净未实现收益；2025年上半年确认了300万美元[61] - 公司评估后确认，截至2025年6月30日，所有未实现亏损的可供出售债务证券均未发生信用损失，且无信用减记[58] - 公司评估后确认，截至2025年6月30日，持有至到期证券无需计提信用损失准备金[59] 资本、权益与负债 - 股东权益总额为92.57亿美元，其中普通股股东权益为89.62亿美元[23] - 累计其他综合损失为9.12亿美元，较2024年末的11.28亿美元有所改善[23] - 存款总额为655.77亿美元，与2024年末的655.81亿美元基本持平[23] - 作为借款抵押品的贷款和租赁资产价值从458亿美元微降至455亿美元[67] - 截至2025年6月30日，商誉总额为15.1亿美元，自2023年底以来无变化[131] - 截至2025年6月30日，其他无形资产净账面价值为1.23亿美元，较2024年底的1.43亿美元下降14.0%[136] - 核心存款无形资产净账面价值为1.06亿美元，较2024年底的1.23亿美元下降13.8%[136] - 截至2025年6月30日，非累积永续优先股总清算价值为4.38亿美元，较2024年底的4.26亿美元增长2.8%[138] - 子公司First Horizon Bank发行的A类优先股在2025年6月30日及2024年12月31日账面价值均为2.95亿美元，计入非控制性权益[140] - 截至2025年6月30日，累计其他综合收益（AOCI）总额为负9.12亿美元，较2025年1月1日的负11.28亿美元改善2.16亿美元[145] - 截至2025年6月30日，贷款和租赁的应计利息为2.6亿美元，已计入合并资产负债表的其他资产[64] - 截至2025年6月30日，为所有损失 contingency 事项计提的负债总额为300万美元[155] - 截至2025年6月30日，与抵押贷款回购和止赎责任相关的预估损失计提为1500万美元，与2024年12月31日持平[160] - 截至2025年6月30日，公司合并的可变利益实体资产为2.00亿美元，较2023年底的1.95亿美元增长2.6%[203] - 截至2025年6月30日，公司合并的可变利益实体负债为1.71亿美元，较2023年底的1.65亿美元增长3.6%[203] 现金流与股东回报 - 2025年上半年经营活动现金流净额为4.32亿美元，较2024年同期的6.88亿美元下降[37] - 2025年上半年贷款和租赁净增加7.32亿美元，2024年同期为净增加15.39亿美元[37] - 2025年上半年普通股现金股息支付1.62亿美元，2024年同期为1.71亿美元[37] - 2025年上半年普通股回购3.93亿美元，2024年同期为3.87亿美元[37] - 上半年公司通过股票回购计划回购了3.69亿美元普通股[30][31] - 第二季度宣布的普通股现金股息为每股0.15美元[30] 其他综合收益（OCI） - 第二季度其他综合收益为7100万美元，而去年同期为亏损1000万美元[28] - 2025年第二季度，其他综合收益（OCI）为7100万美元，其中可供出售证券（AFS）未实现收益5300万美元，现金流套期未实现收益700万美元及重分类900万美元[145] - 2025年上半年，其他综合收益（OCI）为2.16亿美元，主要由可供出售证券（AFS）未实现收益1.69亿美元和现金流套期未实现收益2500万美元及重分类1800万美元驱动[145] - 2025年第二季度，从AOCI重分类至利润表的总额为1100万美元，其中现金流套期重分类900万美元，养老金及退休后计划重分类200万美元[146] - 2025年上半年，从AOCI重分类至利润表的总额为2200万美元，其中现金流套期重分类1800万美元，养老金及退休后计划重分类400万美元[146] 税务相关 - 公司对低收入住房税收抵免等项目的投资采用权益法核算，相关影响反映在合并损益表的所得税费用中[206] - 第二季度所得税费用中，合格投资摊销为1700万美元，而2024年同期为1500万美元[207] - 第二季度所得税费用中，税收抵免为2100万美元，而2024年同期为1700万美元[207] - 第二季度所得税费用中，与合格投资相关的其他税收优惠为300万美元，与2024年同期持平[207] - 上半年所得税费用中，合格投资摊销为3500万美元，而2024年同期为3000万美元[207] - 上半年所得税费用中，税收抵免为4000万美元，而2024年同期为3300万美元[207] - 上半年所得税费用中，与合格投资相关的其他税收优惠为500万美元，与2024年同期持平[207] 历史与比较数据 - 2024年第二季度赎回D系列优先股导致