收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度净亏损7000万美元，较第一季度净亏损1亿美元有所改善，普通股股东净亏损7800万美元（每股稀释亏损0.19美元）[33] - 2025年上半年净亏损1.7亿美元，较2024年同期6.5亿美元大幅收窄，普通股股东净亏损1.86亿美元（每股稀释亏损0.45美元）[34] - 2025年第二季度净利息收入4.19亿美元，净息差1.81%，较第一季度4.1亿美元和1.74%有所提升[38] - 2025年上半年净利息收入8.29亿美元，净息差1.77%，低于2024年同期的11.81亿美元和2.13%[41] - 净利息收入（NII）在截至2025年6月30日的三个月内环比增长900万美元，主要由于高成本融资减少和多户贷款收益率重置改善[44] - 净息差（NIM）同比下滑36个基点，净利息收入同比减少3.52亿美元，主要受贷款组合战略缩减和利率下降影响[45] - 非利息收入同比上升28%，达1.57亿美元，主要因121亿美元的一次性收购收益调整不再重复[50][52] 成本和费用（同比环比） - 非利息支出同比下降26%，节省3.59亿美元，主要来自薪酬福利优化和抵押贷款业务出售[53][55] - 所得税优惠同比减少1.23亿美元，与税前亏损收窄相关[56][58] - 存款成本从2024年上半年的4%降至2025年同期的3.79%，其中定期存款成本从4.85%降至4.65%[41] - 存款证（CD）成本环比增加2100万美元，反映利率上升影响[43] - 批发借款余额减少，推动付息负债平均成本下降[45] 贷款组合表现 - 贷款组合平均收益率从2024年上半年的5.65%降至2025年同期的5.12%，证券投资收益率稳定在4.5%左右[41] - 2025年第二季度贷款总额平均余额658亿美元，收益率5.12%，证券投资平均余额151亿美元，收益率4.48%[38] - 投资贷款总额减少42亿美元，多户贷款占比微降至49.8%，商业地产贷款占比降至16.6%[59][60] - 截至2025年6月30日，公司多户贷款组合减少22亿美元，其中19亿美元为面值偿还，超过50%偿还来自次级贷款[63] - 商业房地产贷款减少12亿美元，主要由于面值偿还，符合公司降低CRE风险敞口的战略[69] - 商业及工业贷款减少9.5亿美元，其中29亿美元为非核心贷款缩减，部分被20亿美元新增贷款抵消[73] - 专业金融贷款下降3.08亿美元（8%）至36亿美元，占总投资贷款的5.5%[75] - 一到四家庭贷款增加2.44亿美元，平均FICO评分750，平均贷款价值比56%[78][79] - 可调整利率贷款（Option Loans）总额197亿美元，固定利率贷款总额121亿美元，2025年到期/重定价贷款总计50.88亿美元[61] 信贷质量 - 信贷损失拨备同比大幅下降80%，从7.05亿美元降至1.43亿美元，反映多户和商业地产贷款组合信用趋势改善[46][48] - 贷款和租赁的信用损失准备金(ACL)从2024年12月31日至2025年6月30日减少了9500万美元，主要由于信贷趋势改善和战略性地减少多户住宅、商业地产及非核心商业与工业贷款组合[85] - 非应计贷款占总贷款比例从2024年12月的3.83%上升至2025年6月的4.96%，非绩效资产占总资产比例从2.62%上升至3.57%[87] - 多户住宅非应计贷款从2024年12月的17.55亿美元增至2025年6月的23.88亿美元，增加6.33亿美元，占非应计贷款总额变化的主要部分[88] - 2025年上半年新增非应计贷款达13.28亿美元，其中43%的非应计贷款仍符合合同还款条款[91] - 30-89天逾期贷款总额从2024年12月的9.65亿美元降至2025年6月的6.04亿美元，其中多户住宅逾期贷款减少3.57亿美元[93] - 贷款损失准备金总额11.06亿美元，占贷款总额1.72%，多户贷款准备金占比最高（5.38亿美元）[84] - 2025年上半年，公司对多户住宅和商业地产贷款计提了2.07亿美元的坏账核销[118] - 截至2025年6月30日，问题贷款（包括次级和不良贷款）为108亿美元，较2024年底的115亿美元下降7亿美元[115] 存款和流动性 - 总存款从2024年12月的7587亿美元降至2025年6月的6974.5亿美元，减少61.25亿美元，主要由于高成本经纪存款的减少[101] - 经纪存款总额从2024年12月的102.24亿美元降至2025年6月的61.28亿美元，其中经纪定期存款减少34.57亿美元[102] - 公司未保险存款为1290亿美元，但银行流动性超过未保险存款余额160亿美元[105][106] - 截至2025年6月30日，公司总流动性为289亿美元，包括204亿美元的资产负债表内流动性和85亿美元的FHLB及贴现窗口可用额度[125] - 公司持有的高流动性资产从2024年底的79亿美元增至2025年6月的128亿美元[125] - 公司未保险存款为129亿美元，占存款总额的18%[122] 资本和监管 - 截至2025年6月30日，公司普通股一级资本比率为12.33%，超出最低要求7.83个百分点[148] - 银行普通股一级资本比率为13.89%，超出"资本充足"最低标准7.39个百分点[151][152] - 公司总风险加权资本比率为15.77%，超出最低监管要求777个基点[151] - 2025年上半年资本比率上升主要由于风险加权资产减少，特别是投资类贷款和租赁资产下降[150] - 公司作为第四类机构需每两年接受一次监管压力测试，首次适用将在2026年[149] - 公司已建立符合FDIC要求的处置计划，并于2025年6月底提交[149] - 穆迪在2025年第一季度将公司长期发行人评级从B2上调至B1[126] 利率敏感性 - 利率下降200个基点时，公司股权经济价值(EVE)预计增长2.4%[140] - 利率上升200个基点时，公司股权经济价值(EVE)预计下降4.8%[140] - 短期利率下降100个基点时，未来12个月净利息收入(NII)预计增长1.70%[143] - 短期利率上升100个基点时，未来12个月净利息收入(NII)预计下降1.98%[143] 业务战略和重组 - 公司计划在2025年底前完成与旗下银行的合并重组，需获得股东和OCC批准[29] - 公司运营覆盖9个州的360个网点，重点布局纽约/新泽西大都会区及佛罗里达等高增长市场[23] 证券投资 - 可供出售债务证券从2024年12月的1040.2亿美元增至2025年6月的1482.3亿美元，增加442.1亿美元，其中浮动利率证券占比27%[98] - 证券投资收入在六个月内同比增加5600万美元，抵消部分贷款收入下降[43] 借款和债务 - 借款总额从2024年12月的1442.6亿美元降至2025年6月的1318亿美元，减少12.46亿美元，主要由于FHLB预付款的偿还[107] - 截至2025年6月30日，公司持有242亿美元定期存款和112亿美元长期债务[132] - 截至2025年6月30日，联邦住房贷款银行和联邦储备银行股票总成本为10.17亿美元，较2024年12月31日的11.46亿美元下降1.29亿美元[109] 多户贷款详情 - 纽约州多户贷款占总额55%（177亿美元），其中88%（155亿美元）受租金管制法律约束，102亿美元贷款的租金管制单元占比超过50%[64] - 公司多户贷款组合中99亿美元处于仅付息阶段，加权平均剩余期限19.3个月，36%将在2025年底进入摊销期[66] - 2024年初至2025年6月30日，42亿美元的多户住宅贷款达到重新定价日期，其中超过80%仍保持正常还款[114] 商业地产贷款详情 - 工业地产占CRE贷款组合41%（434亿美元），纽约地区占比40%（426亿美元）[71][72]