根据您的要求，我将关键点按照单一维度主题进行了分组。 第一留置权贷款详情 - 第一留置权贷款总额约为8.05亿美元，包括3.25亿美元循环贷款、7875万美元增量贷款和5.222亿美元定期贷款[5] - 第一留置权循环贷款(First Lien RCF)金额为3.25亿美元[5] - 第一留置权增量贷款(First Lien Incremental)金额为7875万美元[5] - 第一留置权定期贷款(First Lien Term Loans)金额为5.222亿美元[5] - 现有第一留置权循环信贷额度（RCF）未偿还本金为3.25亿美元[188] - 现有第一留置权增量贷款未偿还本金为7875万美元[188] - 现有第一留置权定期贷款未偿还本金为5.222亿美元[188] 第二留置权票据详情 - 第二留置权票据未偿还本金总额约为2.23亿美元，总发行规模为3.162亿美元[6] - 第二留置权票据原始发行规模为3.162亿美元[6] - 第二留置权票据未偿还本金为3.162亿美元[188] 无担保票据详情 - 无担保票据总额为2.288亿美元，利率5.00%，2029年到期[104] - 无担保票据未偿还本金为2.288亿美元[188] 债权人同意门槛 - 初始同意第一留置权贷款人持有第一留置权索赔总额的90%[9] - 初始同意第二留置权票据持有人持有第二留置权索赔总额的70%[10] - 重组计划需获得持有50.1%第一留置权索赔本金总额的同意第一留置权贷款人支持[84] - 第二留置权票据持有人需持有50.1%本金总额才能构成必要同意方[85] - 支持协议生效需初始第一留置权贷款人持有至少66.67%的第一留置权债权本金[101] - 支持协议生效需初始第二留置权票据持有人持有至少66.67%的第二留置权债权本金[101] DIP融资安排 - 债务人持有资产(DIP)融资设施最高额度为1亿美元[39] - DIP融资请求破产法院批准DIP融资安排和DIP命令[41] - 最终DIP命令授权公司签订DIP信贷协议并批准DIP融资[47] - 临时DIP命令授权公司签订DIP信贷协议并批准DIP备用承诺函[68] - DIP融资设施总额为1亿美元[189] 退出融资安排 - 退出循环信贷设施承诺额度最高为2.5亿美元[190] - 退出定期贷款设施将承接DIP及最多2亿美元的第一留置权贷款[191] - 股权配售发行计划募集资金总额为2亿美元[191] 重组计划与债权人回收 - 第一留置权债权人将获得98%的新普通股权益[194] - 第二留置权债权人将获得2%的新普通股权益[194] - 第二留置权票据持有人预计回收率为75%[191] - 无担保债权人可参与总额2亿美元的股权认购权[194] - 管理层激励计划将预留8%的新普通股权益[196] - 次级债权将被完全取消且不获分配[195] - 现有母公司股权将被取消且不获补偿[195] 债权人义务与限制 - 债权人需在支持协议生效后2个工作日内提供当前持仓信息[110] - 债权人需按 solicitation materials 要求及时对计划投赞成票[109] - 债权人需配合公司获取政府监管批准以实施重组[110] - 债权人不得反对重组或提出替代重组方案[111] - 同意债权人承诺在支持期内暂停行使基于预申请融资文件的权利或救济措施[121] 公司实体义务与运营 - 公司实体需使用商业合理努力达成所有重组里程碑[125] - 公司实体需维持普通业务运营并保护与第三方的关系[123] - 公司实体需对任何寻求任命扩大权限审查员的动议提交书面反对[124] - 公司实体必须支付所有重组相关费用和开支（包括根据参与协议和收费安排）[124] - 公司实体需在提交前至少2个工作日向第一留置权代理人和同意债权人律师提供所有重大法庭文件草案[123] - 公司实体需向第一留置权代理人和债权人律师提交所有公开文件草案，包括SEC备案，并至少提前1个工作日提供审阅期[152] - 公司实体不得采取任何与协议或重组相冲突的行动[126] 协议修改与决策机制 - 协议修改需由公司实体和"Required Consenting First Lien Lenders"共同书面签署，特定条款修改需获得100%特定类型债权人同意[154] - 持有第二留置权面值超过第一留置权20%的债权人，在涉及第二留置权债权人有利修改时将被排除在"Required Consenting First Lien Lenders"决策外[154] - 新公司治理文件需获得必要同意第一留置权贷款人认可[73] - 未经必需同意第一留置权贷款人书面同意，公司不得进行合并、资产处置或产生债务等重大交易[126] - 资产出售需获得主要第一留置权债权人批准[198] - 公司间债权处理需经主要第一留置权债权人同意[195] 协议终止与终止事件 - 公司实体可在 fiduciary out 确定后终止协议（需提前1个工作日书面通知）[127] - 公司实体有权考虑替代重组方案（需在2个工作日内通知必需同意债权人）[128] - 协议终止通知期要求为3个工作日[132] - 相互终止需公司实体与两类优先债权人共同书面同意[142] - 第一留置权贷款人违约通知补救期为5个工作日[134] - 第二留置权票据持有人违约通知补救期为5个工作日[138] - 公司实体终止事件通知补救期为5个工作日[140] 法律与管辖 - 所有法律程序受纽约州法律管辖，破产案件期间专属管辖权归破产法院[157] - 违约救济包括特定履行和衡平法救济，且各方放弃保证金要求及金钱损害赔偿充分性证明[159] - 协议对初始债权人于支持生效日生效，后续加入债权人需通过加入协议交付生效[156] - 协议允许电子签名，具有与手写签名同等的法律效力[166] - 协议明确保留各方权利，不构成任何过错或责任的承认[169] 时间节点与期限 - 重组支持协议签署日期为2025年8月20日[5] - 支持协议生效截止时间为2025年8月20日23:59（美国东部时间）[140] - 债权人转让债权需在交易完成后3个工作日内通知公司法律顾问[112] - 合格做市商需在指定截止日前3个工作日将债权转让给许可受让人[115] - 债权人提交不一致文件撤回期限为3个工作日[141] - 法院命令撤销宽限期为7个工作日[136] - 政府禁令撤销宽限期为10个工作日[140] 费用支付安排 - 公司同意以现金支付重组相关费用和开支，包括支持生效日、终止日和生效日等关键时间节点的付款安排[175] - 公司实体承担连带责任支付重组费用，需符合第一留置权信贷文件规定[175] - 重组费用包含第一留置权代理人和债权人顾问的合理文档化费用[88] - 破产管理费用涵盖第11章案件相关成本[200] 信息披露与保密 - 未经债权人书面同意，禁止披露任何单个债权人的第一留置权/第二留置权本金金额或持股百分比，但允许披露债权人集体的总百分比或总本金金额[153] - 公司实体需在支持协议生效日前获得对任何违反、冲突、违约的豁免，且该豁免未被撤销[148] 公司实体与案件信息 - 公司实体在破产法第101条定义下被认定为实体[44] - 公司实体包括ModivCare Inc.及其众多子公司，如A & B Homecare Solutions、All Metro Health Care Services等[178][179] - 重组交易将通过第11章破产程序实施，案件将在美国德克萨斯州南区破产法院进行[184] - 破产法院解除资产冻结门槛为100万美元[136] 债权人资格与交易 - 同意债权人被要求符合"合格机构买家"和"认可投资者"标准，适用证券法Rule 144A和Rule 501(a)[174] - 重组涉及第一留置权债权和第二留置权债权的处理，债权人可进行相关交易[169] - 债权人获得额外债权后需及时通知公司法律顾问并受协议约束[116] 重组文件与条款依据 - 计划补充文件包含新公司治理文件和退出融资安排[79] - 股权权利要约根据重组条款书定义[45] - 重组条款基于2025年8月20日的重组条款书制定[183] 其他持续安排 - 董事及高管责任保险将延续至少6年[198] - 协议终止后第7.07条及第9、14-26条（及相关解释条款）继续有效[160] - 协议权利义务不可转让，部分条款无效不影响其余条款效力，各方需协商修改以实现原始意图[162] - 通知地址指定为公司实体：ModivCare Inc., 6900 E Layton Avenue, 12th Floor, Denver, CO 80237[167]