收入和利润表现 - 营业收入为2.96亿元，同比增长27.93%[21] - 营业收入同比增长27.93%至2.96亿元[41] - 公司合并营业总收入同比增长27.9%，从2.31亿元增至2.96亿元[193] - 归属于上市公司股东的净利润为-1431.34万元，同比下降153.36%[21] - 合并净利润亏损扩大147.3%，从-588万元增至-1454万元[194] - 归属于母公司股东的净利润亏损扩大153.3%，从-565万元增至-1431万元[194] - 基本每股收益为-0.183元/股，同比下降158.84%[21] - 加权平均净资产收益率为-1.07%，同比下降0.68个百分点[21] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长30.44%至2.67亿元[41] - 财务费用同比上升226.11%至49.8万元[41] - 研发投入同比增长15.28%至1159.2万元[41] - 资产减值损失扩大70.40%至1723.3万元[41] - 合并营业总成本同比增长28.0%，从2.35亿元增至3.01亿元[193] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1003.9万元，同比改善226.29%[21] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1003.9万元，同比增长226.29%[41] - 筹资活动现金流量净额激增1698.67%至1.64亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为10,039,042.35元，较上年同期的-7,949,428.59元显著改善[198] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,823,234.07元，较上年同期的-105,683,182.88元有所改善[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为164,367,434.60元，较上年同期的-10,281,514.09元大幅改善[198] - 现金及现金等价物净增加额为79,617,047.51元，较上年同期的-123,878,317.51元显著改善[198] - 期末现金及现金等价物余额为133,951,126.05元，较上年同期的106,799,172.07元增长25.4%[198] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2,931,964.25元，较上年同期的-69,576,038.51元有所改善[200] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为25,690,916.90元，较上年同期的-29,342,191.31元显著改善[200] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-31,767,456.93元，较上年同期的11,753,455.35元大幅恶化[200] - 销售商品、提供劳务收到的现金为247,307,795.12元，较上年同期的136,499,710.64元增长81.2%[197] 业务线表现 - 有色光电基膜产品毛利率达20.38%，营收1.35亿元[44] - 透明膜产品营收大幅增长70.08%至1.26亿元[44] - 公司聚酯薄膜产能由4.2万吨/年增长至11.5万吨/年，较募投项目投产前增长173.81%[76] - 3.8万吨双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目及自筹资金3.5万吨双向拉伸聚酯薄膜项目产能试生产已投产[76] 子公司和关联方表现 - 浙江和顺新材料有限公司总资产为42,888.83万元，净资产为33,859.54万元，营业收入为19,220.51万元，营业利润为1,074.11万元，净利润为996.43万元[73] - 浙江和山居科技有限公司营业收入为0元，营业利润为-13.02万元，净利润为-13.02万元[73] - 杭州和兴碳纤维科技有限公司总资产为47,413.34万元，净资产为15,419.70万元，营业收入为0元，营业利润为-138.98万元，净利润为-132.99万元[74] - 与浙江致祥新材料的关联交易金额为1703.51万元，占同类交易比例9.64%[149] - 获批的关联交易额度为5000万元，实际交易未超过获批额度[149][150] - 关联交易定价原则参照市场价格，结算方式为月结[149] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至13.91亿元，占总资产比例从3.54%升至7.59%，增长4.05个百分点，主要因和兴公司项目贷款到账[48] - 货币资金期末余额为1.39亿元，较期初增长147.8%[185] - 在建工程显著增长至25.59亿元，占总资产比例从1.71%升至13.96%，增长12.25个百分点，主要因和兴公司项目投入增加[48] - 在建工程期末余额为2.56亿元，较期初增长840.3%[186] - 长期借款大幅增加至25.15亿元，占总资产比例从4.27%升至13.72%，增长9.45个百分点，主要因和兴公司项目贷款增加[49] - 长期借款期末余额为2.51亿元，较期初增长271.0%[187] - 固定资产减少至72.74亿元，占总资产比例从48.24%降至39.68%，下降8.56个百分点，主要因固定资产折旧[48] - 存货为21.25亿元，占总资产比例从12.24%降至11.59%，下降0.65个百分点[48] - 存货期末余额为2.12亿元，较期初增长9.3%[185] - 短期借款减少至5.46亿元，占总资产比例从3.95%降至2.98%，下降0.97个百分点[48] - 短期借款同比下降49.4%，从3952.43万元降至2001.36万元[190] - 应付账款期末余额为1.32亿元，较期初增长150.3%[186] - 应付票据同比增长278.2%，从920.33万元增至3480.99万元[190] - 合同负债同比增长111.1%，从87.27万元增至184.23万元[190] - 递延收益同比增长123.4%，从722.07万元增至1613.30万元[190] - 资产总计期末余额为18.33亿元，较期初增长15.4%[186] - 负债合计期末余额为4.97亿元，较期初增长119.8%[187] - 未分配利润期末余额为1.47亿元，较期初下降13.1%[187] - 流动负债同比增长7.6%，从9029.81万元增至9718.68万元[190] - 母公司长期股权投资期末余额为3.21亿元，较期初增长18.4%[189] - 交易性金融资产期末余额为10.01亿元，本期购买30亿元，出售35亿元，其他变动1.35亿元[51] - 交易性金融资产期末余额为1.00亿元，较期初下降33.9%[185] - 以公允价值计量的金融资产期末金额19.41亿元，其中募集资金投资9.71亿元，自有资金投资300万元[57] - 受限资产总额29.74亿元，其中货币资金518万元、在建工程24.87亿元、无形资产4251万元[52] 募投项目及资金使用 - 募集资金总额为人民币11.338亿元[58] - 实际募集资金净额为人民币10.180749341亿元[58] - 截至报告期末累计使用募集资金总额为人民币9.116094亿元[58][59] - 募集资金使用比例达到89.54%[58] - 尚未使用募集资金总额为人民币1.063352亿元[58][59] - 其中用于现金管理未到期金额为人民币9700万元[59] - 存放于募集资金专户金额为人民币933.52万元[59] - 募集资金用途变更比例为0.00%[58] - 闲置两年以上募集资金金额为0元[58] - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目累计实现效益为-6,019.53万元，未达预期[64] - 该项目于2024年5月结项，投产时间较短导致效益未完全体现[64] - 行业产能供需不平衡及下游景气度较弱影响业绩释放[64] - 承诺投资项目实际投入金额58,859.7万元，占计划金额61,478.7万元的95.7%[64] - 补充流动性资金实际投入10,018.6万元，完成率100%[64] - 超募资金中碳纤维项目投入13,100万元，实际使用12,301.19万元，进度93.9%[64] - 超募资金补充流动资金20,000万元，完成率100%[64] - 研发中心建设项目实际投入7,782.46万元，完成率100%[64] - 尚未明确用途的超募资金余额7,228.73万元，暂未投入使用[64] - 承诺投资项目整体实现效益-6,019.53万元，未达预期收益[64] - 公司超募资金净额为403.2873百万元[65] - 公司使用超募资金10,000万元永久补充流动资金[65] - 公司使用超募资金8,100万元设立控股子公司（持股81.50%）[65] - 公司使用超募资金5,000万元对控股子公司增资建设碳纤维项目[65] - 超额募集资金剩余106.3352百万元尚未明确用途[65] - 募投项目节余资金4,104.07万元永久补充流动资金[66] - 委托理财总额30,000万元（募集资金29,700万元+自有资金300万元）[69] - 未到期委托理财余额10,000万元[69] - 募集资金置换预先投入自筹资金8,512.84万元[65] - 调整募投项目内部投资结构（调增建筑工程费/调减设备购置费）[65] - 报告期投资额23.07亿元，较上年同期12.12亿元增长90.30%[53] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为1,141,492.44元[25] - 金融资产和负债公允价值变动损益为1,253,983.24元[26] - 其他营业外收支净额为-262,678.16元[26] - 非经常性损益所得税影响额为319,919.63元[26] - 非经常性损益合计金额为1,812,877.89元[26] 行业和市场趋势 - 2023年全球BOPET薄膜市场规模达137.8亿美元，中国市场占比超45%[30] - 2024年全球消费电子市场规模预计达1.05万亿美元[31] - 2025年上半年中国新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比增长超40%[34] - 2024年中国碳纤维总需求84,062吨，同比增长21.7%[35] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[83] - 公司报告期不存在按境外与中国会计准则披露的净利润和净资产差异[23] - 公司持有67项专利，其中发明专利32项[37] - 公司原材料成本占主营业务成本比重超过50%[75] - 公司聚酯切片采购集中度较高，存在供应商集中风险[77] - 公司计划通过调整供应商结构以应对原材料供应风险，建立多元化供应商资源库[78] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[80] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[80] - 报告期末普通股股东总数为9,591人[174] - 公司实际控制人范和强持股比例为23.56%，持股数量为18,850,000股[174] - 公司实际控制人张静持股比例为12.69%，持股数量为10,150,000股[174] - 范顺豪持股比例为10.00%，持股数量为8,000,000股[174] - 杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业持股比例为5.85%，持股数量为4,680,500股[174] - 杭州一豪股权投资合伙企业持股比例为3.75%，持股数量为3,000,000股[174] - 公司回购专用证券账户持股比例为4.65%，持股数量为1,823,667股[175] - 前10名无限售条件股东中杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业持股数量为4,680,500股[175] - 前10名无限售条件股东中张玉美持股数量为2,658,100股[175] - 前10名无限售条件股东中钟铁铮持股数量为1,563,000股[175] - 有限售条件股份减少1,578,125股至40,750,000股[168] - 无限售条件股份增加1,578,125股至39,250,000股[168] - 境内自然人持股减少1,578,125股至37,750,000股[168] - 股份总数保持80,000,000股不变[169] - 五名股东合计解除限售1,578,125股[171] - 公司股份回购累计1,823,667股，占总股本2.28%[169] - 股份回购最高成交价25.56元/股，最低成交价18.10元/股[169] - 股份回购总金额39,997,073元[169] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司接待多家机构调研，包括光大证券、华安基金、中泰证券等机构分析师[79] - 公司2025年2月20日接待机构实地调研，讨论经营现状及未来发展[79] - 公司2025年3月13日接待长江证券、国君资管等机构调研[79] - 公司2025年5月12日举行网上业绩说明会，讨论2024年度及2025年第一季度报告[79] - 公司2025年5月23日及6月23日分别接待犁得尔私募、柏乔投资等机构调研[79] - 公司承诺加快募投项目建设以早日实现预期效益，提升收入规模及盈利能力[115] - 公司已制定《募集资金管理制度》实行专户存储，由保荐机构、存管银行共同监管资金使用[115][116] - 公司制定了《上市后未来分红回报规划》，推动利润分配及现金分红以提升股东回报水平[116][117] - 公司将持续完善治理结构，确保董事会、独立董事及监事会有效行使职权，保障中小股东权益[117] - 公司董事及高管承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[118][119][120] - 公司承诺不动用资产进行与职责无关的投资或消费活动[118][119][120] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[118][119][120] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[118][119][120] - 公司承诺不越权干预经营管理且不侵占公司利益[118][119] - 公司承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[119][120][121] - 公司控股股东及关联企业目前未从事与公司主营业务构成竞争的业务[121] - 公司资产、业务、人员、财务及机构均独立于控股股东[121] - 公司控股股东承诺未来不以任何形式从事与公司构成竞争的业务[121] - 公司控股股东承诺不以任何形式支持与公司主营业务构成竞争的业务活动[121] - 公司及其控制的企业与关联方之间不存在严重影响独立性或显失公平的关联交易[124] - 公司及其控制的企业享有优先受让权[122] - 公司及其控制的企业将尽量减少并避免关联交易[124] - 公司及其控制的企业将确保资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性[122] - 公司及其控制的企业将按照公平、公允和等价有偿原则进行关联交易[124] - 公司及其控制的企业将严格遵守《公司法》《证券法》及相关监管规定[124] - 公司及其控制的企业将依法签署关联交易协议并履行信息披露义务[124] - 公司及其控制的企业关联交易承诺自2022年03月23日起长期有效[123][124] - 公司及其控制的企业关联交易承诺目前处于正常履行中[123][124] - 公司及其控制的企业承诺不通过关联交易损害公司及其他股东合法权益[124] - 截至2022年3月23日，范和强、张静及所控制企业不存在以任何形式占用公司资金的情况[126][127] - 截至2022年3月23日，一豪投资及所控制企业不存在以任何形式占用公司资金的情况[128] - 截至2022年3月23日，全体董事、监事、高级管理人员及所控制企业不存在以任何形式占用公司资金的情况[129] - 承诺方将严格遵守《公司法》《公司章程》及关联交易管理制度规定[126][127][128][129] - 承诺方保证不通过关联交易损害公司及其他股东合法权益[126] - 承诺方明确不直接或间接占用公司资金款项[127][128][129] - 若因资金拆借行为导致公司损失，承诺方承担全额赔偿责任[127][128][129] - 承诺长期有效且处于正常履行状态[126][128][129] - 承诺内容将随证券监管要求变化自动更新适用[127][128][129] - 承诺涵盖公司及其控制的所有企业主体[126][127][128][129] - 公司首次公开发行前的滚存未分配利润由发行后新老股东按持股比例共同享有[130] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例80%[131] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占极润分配最低比例40%[131] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例20%[131] - 现金方式分配利润不少于当年可分配利润的10%[132] - 调整利润分配政策需经