收入和利润表现 - 营业收入为7.6666亿元，同比增长4.69%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.0468亿元，同比增长68.03%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4284.14万元，同比增长30.86%[20] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长69.23%[20] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比增长69.23%[20] - 加权平均净资产收益率为2.74%，同比增加1.04个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.12%，同比增加0.22个百分点[20] - 公司2024年上半年营业收入766,658,200元同比增长4.69%[27] - 公司2024年上半年利润总额174,956,900元同比增长37.38%[27] - 公司2024年上半年归母净利润104,676,000元同比增长68.03%[27] - 营业收入766,658,205.83元，同比增长4.69%[32] - 公司净利润同比增长76.7%，从2023年上半年的7147.38万元人民币增至2024年上半年的1.26亿元人民币[89] - 归属于母公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比增长68.0%[89] - 营业总收入同比增长4.7%，从2023年上半年的7.32亿元人民币增至2024年上半年的7.67亿元人民币[88] - 营业收入同比增长0.69%至5.41亿元[91] - 净利润同比下降43.9%至9039万元[91] - 营业利润同比下降45%至1.17亿元[91] - 基本每股收益从2023年上半年的0.13元/股增至2024年上半年的0.22元/股[89] - 公司2024年上半年综合收益总额为9038.91万元[103] - 公司2023年上半年综合收益总额为1.61亿元[104] 成本和费用 - 公司2024年上半年营业成本627,517,100元同比增长3.38%[27] - 财务费用954,179.42元，同比下降93.59%[32] - 公司燃料油成本约占总成本30%以上年耗用量预计达90,000吨[26] 其他收益和损失 - 其他收益105,024,038.27元，同比增长440.48%[32] - 投资收益2,093,429.39元，同比下降96.23%[32] - 公允价值变动收益-20,551,074.19元，同比亏损扩大[32] - 磐茂（上海）投资中心确认利润-1,825.70万元，其中公允价值变动收益-2,055.11万元[29] - 公司私募基金投资报告期确认利润亏损1825.7万元，其中公允价值变动收益亏损2055.11万元，投资收益229.4万元[39] - 报告期私募基金公允价值变动损益为-2055.11万元，期末账面净值2.23亿元[40] - 其他收益同比大增396.7%至8139万元[91] - 公允价值变动损失扩大至2055.11万元人民币，而2023年同期为564.66万元人民币损失[89] - 其他收益大幅增长440.5%，从2023年上半年的1943.15万元人民币增至2024年上半年的1.05亿元人民币[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8783.85万元，同比下降42.09%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降42.1%至8784万元[93] - 投资活动现金流量净额同比下降97.1%至481万元[94] - 筹资活动现金流量净额改善53.3%至-1.54亿元[94] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.6%至2.11亿元[94] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降1%至7.18亿元[93] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降2.7%至4.32亿元[93] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少71.87%，从1.74亿元降至4902.6万元[97] - 筹资活动现金流出小计同比减少16.77%，从3.11亿元降至2.59亿元[97] - 期末现金及现金等价物余额同比减少37.41%，从2.33亿元降至1.46亿元[97] - 收到其他与投资活动有关的现金大幅增长1230.99%，从380.07万元增至5058.69万元[97] - 购建固定资产等长期资产支付现金减少88.73%，从1457.01万元降至164.10万元[97] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金激增6438.37%，从383.94万元增至2.51亿元[97] - 汇率变动对现金的影响从正1.51万元转为负1.09万元[97] 资产和负债变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为36.689亿元，较上年度末下降3.61%[20] - 货币资金212,277,308.92元，同比下降22.46%[34] - 应收账款81,809,535.19元，同比增长166.85%[34] - 短期借款130,000,000元，同比增长333.33%[34] - 境外资产488,570,500元，占总资产比例10.95%[36] - 货币资金从2.74亿元减少至2.12亿元，下降22.4%[80] - 应收账款从3065.7万元增至8181.0万元，增长166.8%[80] - 其他应收款从1.24亿元增至2.07亿元，增长66.7%[80] - 短期借款从3000万元增至1.3亿元，增长333.3%[81] - 应付职工薪酬从4343.1万元降至1220.4万元，下降71.9%[81] - 未分配利润从21.29亿元降至19.85亿元，下降6.8%[82] - 母公司货币资金从1.81亿元降至1.46亿元，下降19.7%[84] - 母公司应收账款从2464.9万元增至6756.3万元，增长174.2%[84] - 母公司其他应收款从7.25亿元增至7.55亿元，增长4.1%[84] - 资产总额从44.74亿元微降至44.62亿元，下降0.3%[80][81][82] - 公司总资产从2023年末的46.13亿元人民币略降至2024年6月末的45.94亿元人民币[85][86] - 短期借款大幅增长333.3%，从2023年末的3000万元人民币增至2024年6月末的1.3亿元人民币[85] - 未分配利润从2023年末的20.97亿元人民币减少至2024年6月末的19.39亿元人民币[86] - 公司所有者权益从2023年末的37.84亿元人民币减少至2024年6月末的36.32亿元人民币[86] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为3,839,903,718.70元，较2023年同期3,760,446,818.18元增长2.11%[100][101] - 归属于母公司所有者权益2024年上半年为3,668,897,736.89元，较2023年同期3,628,123,679.83元增长1.12%[100][101] - 未分配利润2024年上半年为1,984,771,048.84元，较2023年同期1,940,637,678.01元增长2.27%[100][101] - 资本公积2024年上半年为949,936,162.17元，较2023年同期960,097,950.27元下降1.06%[100][101] - 专项储备2024年上半年提取10,048,596.56元，使用3,289,441.62元，净增加6,759,154.94元[100] - 少数股东权益2024年上半年为171,005,981.81元，较2023年同期132,323,138.35元增长29.23%[100][101] - 公司2024年上半年对所有者分配利润2.49亿元导致所有者权益减少[103] - 公司2024年上半年专项储备增加610.71万元，其中提取806.65万元，使用195.94万元[103] - 公司2024年上半年期末未分配利润为19.39亿元，较期初减少1.58亿元[103] - 公司2023年上半年对所有者分配利润7037.17万元[104] - 公司实收资本保持稳定为4.69亿元[103][104] - 公司资本公积保持稳定为9.60亿元[103][104] - 公司盈余公积保持稳定为2.56亿元[103][104] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少1.44亿元，主要因利润分配2.49亿元[99] - 综合收益总额1.26亿元，其中少数股东贡献2160.87万元[99] - 所有者权益合计减少1.15亿元，主要因利润分配影响[99] 业务运营数据 - 公司2024年上半年完成车运量333,100辆次[28] - 公司2024年上半年完成客运量1,024,100人次[28] - 公司客滚运输车辆运费收入占航线总收入约60%[23] - 公司拥有9艘客滚船总吨位275,900吨总车道线20,800米总客位15,700个[23] - 公司收购海大客运后新增2艘客滚船总吨位58,700吨总车道线3,700米总客位4,300个[23] - 公司客滚运输业务海路距离（165公里）仅为陆路距离（1490公里）的11%[53] - 客滚船运输耗油量相当于公路运输的64%，耗油成本仅为公路运输的40%[53] - 公司船舶采用低硫燃油及节能设备等措施降低碳排放[54] - 公司注册地为山东省烟台市，主营业务为客货滚运输业务[105] 子公司和投资表现 - 控股子公司威海海大客运有限公司本期净利润3494.71万元，期末净资产1.0亿元[41] - 控股子公司渤海邮轮有限公司本期净利润亏损1348.76万元，期末净资产7452.16万元[41] - 参股公司大连渤海轮渡燃油有限公司本期净利润1021.74万元，持股比例36%[41] - 公司转让渤海国际轮渡（香港）有限公司等股权减少对外投资5160.87万元[38] - 天津渤海轮渡融资租赁有限公司本期净利润亏损597.3万元，期末净资产7.62亿元[41] - 控股子公司渤海恒通轮渡有限公司本期净利润877.91万元，持股比例51%[41] - 威海海大客运有限公司期末总资产5.47亿元，净资产收益率约34.8%[41] - 私募基金项目初始投资2亿元，累计账面净值3.18亿元，累计已收到分配现金9552.62万元[39] 利润分配方案 - 公司计划实施每10股派发现金红利人民币2.7元（含税）的利润分配方案[5] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.7元（含税）[49] 利率和汇率风险 - 公司于2024年6月30日无浮动利率借款，若利率变动100基点将影响净利润约24.06万元[44] - 欧元借款期末余额为1800万欧元，折合人民币约1.379亿元（2023年末：1.415亿元）[44] - 人民币对欧元升值/贬值1%将导致净利润变动约103.43万元（2023年末：106.10万元）[44] - 欧元借款已于2024年7月12日全额偿还[44] 公司治理和股东结构 - 2023年度股东大会审议通过续聘会计师事务所及利润分配等议案[47] - 报告期内公司董事王利民、独立董事何贵才离任，新增董事何沛韬及独立董事刘奇[49] - 报告期末普通股股东总数为23,726户[70] - 报告期内股份总数及股本结构未发生变化[69] - 辽渔集团有限公司持股117,478,475股，占比25.04%，其中80,338,900股被质押[72] - 辽宁交通投资有限责任公司持股65,680,230股，占比14.00%[72] - 山东高速集团有限公司持股21,426,302股，占比4.57%[72] - 上海聚鸣投资管理有限公司持股21,388,349股，占比4.56%[72] - 中国建设银行股份有限公司持股6,715,101股，占比1.43%[72] - 交银施罗德基金持股4,323,700股，占比0.92%[72] - 国联安基金持股3,422,600股，占比0.73%[72] - 宁波银行股份有限公司持股3,036,410股，占比0.65%[72] - 中国银行股份有限公司持股2,631,100股，占比0.56%[72] - 中国工商银行股份有限公司持股2,237,400股，占比0.48%[72] - 控股股东辽渔集团承诺避免同业竞争及规范关联交易[59] 担保和合规情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为1.379亿元人民币[66] - 公司担保总额为1.379亿元人民币[66] - 担保总额占公司净资产比例为3.59%[66] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[60] - 报告期内无违规担保情况[60] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[61] - 报告期内未发生需披露的重大关联交易[62][63][64] 会计政策和计量 - 重要在建工程项目标准为单项金额占资产总额0.1%以上且大于100万元[113] - 重要应付账款标准为单项金额占资产总额0.1%以上且大于100万元[113] - 重要预收款项标准为单项金额占资产总额0.1%以上且大于100万元[113] - 重要其他应付款标准为单项金额占资产总额0.1%以上且大于100万元[113] - 重要投资活动现金流标准为单项金额占资产总额1%以上[113] - 企业合并审计等中介费用直接计入当期损益[118] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[117] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分计入当期损益[117] - 非同一控制合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[122] - 合并报表范围以控制为基础确定且所有子公司均纳入合并[120] - 购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[123] - 处置子公司时，其收入、费用、利润及现金流量纳入合并报表至处置日[123] - 丧失控制权时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[124] - 分步处置子公司属于一揽子交易时，丧失控制权前处置价款与净资产份额差额确认为其他综合收益[125] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资成本与应享净资产份额差额调整资本公积或留存收益[125] - 不丧失控制权部分处置子公司股权投资时，处置价款与应享净资产份额差额调整资本公积或留存收益[125] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换且价值变动风险很小四个条件[128] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[129] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[131] - 处置境外经营时，相关外币财务报表折算差额从其他综合收益转入处置当期损益[130] - 金融资产初始计量以公允价值为基础，但无重大融资成分的应收账款或应收票据按交易价格计量[132] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[132] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款及债权投资[133] - 金融资产重分类仅在管理业务模式变更时执行[132] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入当期损益[134] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，终止确认时累计利得转入留存收益[135] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含不符合摊余成本或其他综合收益分类条件的资产[136] - 为减少会计错配可指定金融资产以公允价值计量且变动计入当期损益[136] - 金融负债初始分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的负债、其他金融负债及有效套期工具[138] - 以公允价值计量的金融负债自身信用风险引起的公允价值变动可能计入其他综合收益[139] - 金融资产转移不符合终止确认条件时形成的金融负债需继续确认[140] - 财务担保合同按损失准备与初始确认金额扣除累计摊销后的余额孰高计量[140] - 金融负债终止确认需满足现时义务解除条件[140] - 金融负债实质性修改后终止确认原负债并确认新负债 账面价值与对价差额计入当期损益[141] - 金融负债部分回购时按终止确认部分公允价值比例分配账面价值 与对价差额计入损益[142] - 金融资产转移保留几乎所有风险报酬时继续确认该资产[143] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时 账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入损益[144] - 活跃市场金融资产以市场报价确定公允价值 限售资产需扣除流动性补偿金额[146] - 金融工具减值采用预期信用损失模型计量损失准备[147] - 信用风险未显著增加金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[148] - 金融工具信用损失准备增加或转